MERCATO GLOBALE DELLA LOGISTICA FARMACEUTICA ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2024-2031)

Il mercato globale della logistica farmaceutica è stimato in 99,7 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 183 Bn entro il 2031 crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,1% durante le previsioni periodo 2024-2031.

Il mercato globale della logistica farmaceutica riguarda lo stoccaggio e il trasporto di prodotti farmaceutici dal produttore al consumatore. Ci sono principalmente due tipi di farmaceutica prodotti che richiedono un'attenta logistica - catena fredda e catena non fredda. Prodotti a catena fredda come vaccini e altri temperatura farmaci sensibili richiedono una refrigerazione costante durante il trasporto e lo stoccaggio per mantenere la loro efficacia. Questo rende la logistica della catena fredda piuttosto complessa rispetto alla logistica della catena non fredda. Tuttavia, la logistica a catena fredda consente la consegna di farmaci salvavita a tutte le parti del mondo.

I prodotti a catena non fredda invece non richiedono refrigerazione e sono più facili da trasportare e conservare. Essi comprendono la maggior parte dei farmaci come antibiotici, vitamine e altri farmaci generali. I vantaggi della logistica a catena non fredda includono costi inferiori, meno complessità e capacità di raggiungere luoghi remoti senza stoccaggio a freddo. Tuttavia, il corretto imballaggio, il trasporto e lo stoccaggio sono ancora necessari per mantenere l'integrità, la sicurezza e l'efficacia dei farmaci. Sia la catena a freddo che la logistica a catena non fredda richiedono una rigorosa conformità ai controlli della temperatura, il monitoraggio in tempo reale e la tracciabilità per fornire farmaci di alta qualità ai pazienti, garantendo al contempo la massima efficienza delle operazioni per le aziende farmaceutiche.

Global Pharmaceutical Logistics Market Insights Regional

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato della logistica farmaceutica durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 34,9% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è guidata dagli Stati Uniti, domina il mercato globale della logistica farmaceutica. La grande dimensione e l'elevata spesa sanitaria pro capite del mercato statunitense ha reso cruciale per le operazioni logistiche per ottimizzare le catene di approvvigionamento e fornire reti di distribuzione affidabili attraverso la vasta geografia. Molte aziende logistiche leader hanno stabilito sofisticate infrastrutture e sistemi IT su misura per soddisfare le severe norme normative per il trasporto di farmaci sensibili alla temperatura. Questo sta aiutando i principali produttori farmaceutici a fornire in modo efficiente i loro prodotti da impianti di produzione a magazzini e ospedali attraverso gli Stati Uniti e il Canada.
• The Europa il mercato dovrebbe essere il secondo più grande mercato per la logistica farmaceutica globale, che rappresenta oltre il 29,1% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato è dovuta alla crescita di farmaci e vaccini sensibili alla temperatura. Secondo le recenti stime fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) indicano che oltre il 50% dei nuovi farmaci nella ricerca e sviluppo (R&D) richiedono lo stoccaggio e il trasporto a temperatura controllata. Ciò sta spingendo le aziende farmaceutiche e i fornitori di logistica a dilagare le loro capacità di catena fredda in tutta Europa.
• The Asia Pacifico Il mercato dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per la logistica farmaceutica globale, con un CAGR di oltre il 21,5% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è dovuta a Paesi come Cina, India, Giappone e Australia presentano enormi opportunità per le aziende farmaceutiche in quanto i loro settori sanitari si espandono in sintonia con lo sviluppo economico. Gli ingredienti farmaceutici attivi (API) capacità di produzione che molti paesi del Pacifico Asiatico possiedono stanno aiutando a stabilire reti di approvvigionamento regionale all'interno dell'Asia e con altre parti del mondo. I fornitori di logistica stanno investendo in veicoli specializzati flotte avanzate tecnologie di stoccaggio e personale addestrato per affrontare le diverse e complesse esigenze logistiche dei produttori di droga multi-nazionale in hub di esportazione Asia Pacific ad alta crescita. Trasporti transfrontalieri e accordi di libero scambio promettono anche di semplificare la logistica farmaceutica in molte nazioni del Pacifico Asiatico, spingendo ulteriormente le opportunità di mercato.

Figura 1. Global Pharmaceutical Logistics Market Share (%), Per Regione, 2024

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Vista analitica

Il mercato globale della logistica farmaceutica è destinato a una crescita costante spinta dalla crescente domanda di prodotti farmaceutici e dalla necessità di reti logistiche affidabili. Crescere gli oneri della malattia cronica in tutte le principali regioni del mondo sosterrà alti volumi di spedizioni controllate dalla temperatura. Tuttavia, la stretta conformità di trasporto e stoccaggio per i farmaci pone anche sfide ai fornitori di logistica nel mantenere standard di qualità. L'America del Nord rimane il mercato regionale dominante, ma le economie asiatiche emergenti rischiano di spingere l'espansione futura in quanto le infrastrutture sanitarie e i redditi avanzano.

Aree che affrontano transizioni demografiche e epidemiologiche sono proiettate per testimoniare elevati bisogni di trasporto e di stoccaggio. Nel frattempo, le tecnologie avanzate di logistica per il monitoraggio in tempo reale, la documentazione digitale e la realizzazione automatizzata vengono adottate per aumentare l'efficienza. Questo potrebbe compensare l'aumento delle spese operative dalla conformità e dal lavoro. Il segmento di consegna di last-mile è previsto per evolversi attraverso approcci innovativi che soddisfano le aspettative dei clienti di velocità e convenienza. Tuttavia, una carenza di personale logistico addestrato può ostacolare la capacità del mercato.

Nel complesso, mentre la vigilanza regolamentare e i costi crescenti impongono vincoli, strategie innovative della supply chain che toccano le opportunità di sviluppo dei settori sanitari dovrebbero aiutare i giocatori della logistica a sostenere la crescita redditizia. La globalizzazione delle sperimentazioni cliniche e delle catene di fornitura di terapia cellulare/gene introduce anche prospettive promettenti. Attraverso approfondimenti sull'evoluzione delle tendenze di approvvigionamento/consumo e sull'ottimizzazione della rete agile, gli analisti del settore possono aiutare le parti interessate ad affrontare proattivamente le sfide e massimizzare

Driver per il mercato globale della logistica farmaceutica:

• Crescere la necessità di distribuzione a catena fredda di prodotti farmaceutici sensibili alla temperatura: Uno dei principali conducenti che propelleggono la crescita del mercato della logistica farmaceutica è la crescente necessità di distribuzione a catena fredda dei prodotti farmaceutici sensibili alla temperatura. Una parte significativa di prodotti farmaceutici come vaccini, insulina, biologici e altri iniettabili richiedono il trasporto e lo stoccaggio a temperatura controllata per mantenere la loro efficacia e sicurezza. Con la crescente disponibilità di tali farmaci termolabili e biologici, la logistica a catena fredda svolge un ruolo vitale nel garantire la loro qualità e integrità dal sito di produzione al punto di amministrazione. Le aziende farmaceutiche stanno attivamente investendo in attrezzature di trasporto specializzate, dispositivi di monitoraggio della temperatura e magazzini di stoccaggio freddi per gestire efficacemente le operazioni a catena fredda. Le norme governative richiedono anche una stretta adesione ai protocolli a catena fredda per i farmaci sensibili alla temperatura. Questa crescente enfasi sulla logistica della catena a freddo da parte sia dell'industria che degli enti normativi sta influenzando positivamente la domanda di servizi di logistica farmaceutica.
• Emergenza di farmaci sensibili alla temperatura: Rise in farmaci che richiedono catene di fornitura a temperatura controllata sono diventati un importante driver per l'industria della logistica farmaceutica. Il mandato di regolamentazione rigorosa assicura che i farmaci sensibili alla temperatura siano spediti e conservati in condizioni attentamente monitorate per preservare la loro efficacia. Qualsiasi escursione dalla gamma di temperatura richiesta potrebbe potenzialmente rendere i farmaci inefficaci o anche non sicuri per il consumo. Le categorie di farmaci vulnerabili alle variazioni di temperatura includono biologici, biosimilari, vaccini e altri farmaci speciali. Con l'uso crescente di biologici per il trattamento di malattie complesse come il cancro, la domanda di servizi logistici associati che assicurano protezioni termiche in ogni fase della supply chain ha assistito a una crescita enorme. L'infrastruttura a catena frigorifera avanzata (IoT) è diventata indispensabile per trasportare senza soluzione di continuità questi farmaci fragili tra siti produttivi, centri di distribuzione, ospedali e farmacie. Soluzioni di imballaggio uniche, tecnologie di monitoraggio della temperatura in tempo reale e gestione specializzata della flotta ottimizzata per il carico sensibile è attualmente in alto uso. Allo stesso tempo, il rischio di escursioni termiche durante la spedizione non può essere sottovalutato considerando altri fattori ambientali e errori umani. Ciò richiede processi di garanzia della qualità robusti e misure correttive se le divergenze sono contrassegnate durante il trasporto.

Mercato globale della logistica farmaceutica Opportunità:

• Aumentare la globalizzazione delle sperimentazioni cliniche e delle operazioni di produzione: Le aziende farmaceutiche stanno espandendo le loro impronte di ricerca e sviluppo (R&D) e le operazioni di approvvigionamento nelle regioni a basso costo in Asia, America Latina e Europa orientale. Ciò richiede un coordinamento efficace tra siti internazionali per il trasporto di materie prime, prodotti di indagine e documenti. Esso comporta anche il corretto imballaggio, l'etichettatura e la consegna di forniture e campioni di prova clinici all'interno di intervalli di temperatura richiesti. Inoltre, i crescenti volumi di importazioni ed esportazioni di prodotti farmaceutici finiti tra le regioni manifatturiere e di mercato generano un'elevata domanda di capacità logistiche transfrontaliere. I fornitori di logistica farmaceutica stanno migliorando così le loro reti di distribuzione, il supporto dogana-clearance e l'infrastruttura di trasporto controllata dalla temperatura per capitalizzare su questa tendenza delle operazioni cliniche e di produzione globali.
• Avanzamenti nelle soluzioni di imballaggio: I progressi nelle soluzioni di imballaggio possono sbloccare enormi opportunità nel mercato globale della logistica farmaceutica nel prossimo futuro. I prodotti farmaceutici sono altamente sensibili e richiedono imballaggi specializzati per garantire la loro sicurezza e qualità durante il trasporto dalle strutture produttive ai pazienti. I metodi di confezionamento tradizionali spesso affrontano sfide nel mantenere temperature ottimali, livelli di umidità e prevenire danni, pilferage e contaminazione. Questo è dove le nuove tecnologie di packaging possono dare un impatto determinante. Le innovative soluzioni di packaging intelligenti e attive che sfruttano le soluzioni digitali, i sensori e il monitoraggio in tempo reale vengono sempre più utilizzate. Questi pacchetti intelligenti sono incorporati con sensori, data logger e capacità di comunicazione per monitorare le condizioni interne ed esterne come temperatura, umidità, esposizione alla luce, inclinazione e vibrazioni durante il transito. Avvertono le parti interessate in caso di eventuali deviazioni tramite connettività internet. Ciò consente misure correttive tempestive ed evita il costoso deterioramento del prodotto. Tale imballaggio intelligente alimentato da IoT possiede un enorme potenziale per farmaci sensibili alla temperatura, vaccini e biologici. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i rifiuti di vaccino dovuti alla catena fredda rotta erano circa il 50% nei paesi a basso e medio reddito nel 2021. L'adozione di imballaggi intelligenti può aumentare significativamente l'efficacia dei programmi di vaccinazione in queste regioni.

Mercato globale della logistica farmaceutica Tendenze:

• Iniziative di sostenibilità nelle operazioni logistiche: Le iniziative di sostenibilità nelle operazioni logistiche influenzano sempre più il mercato globale della logistica farmaceutica. Le aziende farmaceutiche e i fornitori di logistica stanno ponendo maggiore enfasi sulla riduzione dell'impronta ambientale e sul funzionamento in modo più socialmente responsabile. Questo focus sulla sostenibilità è guidato da pressioni da regolatori, investitori e clienti. Le aziende stanno implementando varie iniziative per migliorare la sostenibilità delle loro reti e operazioni logistiche. Per esempio, molti stanno passando le loro flotte a veicoli elettrici o ibridi per ridurre le emissioni dal trasporto. Il gigante farmaceutico Pfizer Inc., una società farmaceutica ha annunciato nel 2021 che mira a raggiungere le emissioni logistiche di net-zero entro il 2030, in parte elettrizzando il 30% della sua flotta di proprietà e contratte. Essi stanno anche collaborando con fornitori di logistica che si impegnano nell'utilizzo di energia rinnovabile per lo stoccaggio e le strutture di distribuzione. Inoltre, le reti logistiche vengono ottimizzate attraverso gli investimenti nelle tecnologie di digitalizzazione e automazione. Ciò consente un'instradamento più efficiente e la consegna di medicinali, riducendo i rifiuti

Global Pharmaceutical Logistics Market Restraint:

• Linee guida regolamentari complesse: Uno dei principali vincoli che interessano il mercato della logistica farmaceutica a livello globale è la presenza di linee guida normative complesse e rigorose a cui gli spedizionieri devono attenersi. La logistica dei prodotti farmaceutici è fortemente regolamentata a causa dei requisiti di sicurezza e qualità. I regolamenti riguardano tutti gli aspetti della catena di fornitura dalle buone pratiche di distribuzione (PIL) alle condizioni di stoccaggio, le qualifiche di trasporto e la documentazione di spedizione. Anche la non conformità minore può portare a enormi conseguenze finanziarie e legali come azioni di regolamentazione, ritardi di sdoganamento, o ritorni. Il completamento di normative multigiurisdizionali aumenta anche le spese operative. La mancanza di armonizzazione in tutte le regioni in materia di codifica, confezionamento e etichettatura degli standard comporta ulteriori problemi normativi. Garantire l'adesione a questo robusto quadro normativo richiede significativi investimenti di tempo e risorse che agiscono come una sfida, in particolare per le piccole imprese logistiche.
• Riduzione della forza lavoro qualificata: Un'altra chiave per il settore della logistica farmaceutica è l'attuale carenza di personale addestrato con competenze necessarie. La logistica farmaceutica è un campo specializzato che richiede una comprensione approfondita delle pratiche di conformità, dei processi di spedizione, delle linee guida di stoccaggio, dei sistemi di traccia e di traccia e della gestione di farmaci sensibili alla temperatura. Tuttavia, c'è una mancanza di un pool di talento qualificato addestrato in sfumature di queste operazioni. Il mantenimento del personale esistente e l'attraversamento di nuove reclute pongono anche difficoltà a causa del lavoro stressante, dei requisiti di turni e del mercato del lavoro competitivo. Questo divario di competenze e un alto fatturato dei dipendenti influiscono negativamente sulla qualità del servizio e aumenta la dipendenza dal personale di terze parti costoso. I giocatori di logistica farmaceutica stanno investendo fortemente nei programmi di formazione, ma la sfida della forza lavoro continua a ostacolare la crescita complessiva e l'efficienza delle operazioni.

Controbilancia: Per controbilanciare questa restrizione, i principali operatori del mercato farmaceutico hanno bisogno di investire pesantemente in programmi di formazione per educare il personale sull'utilizzo delle complessità della gestione di farmaci sensibili e quindi sviluppare personale qualificato ed efficiente nel processo.

Recenti sviluppi

Nel marzo 2023, Dentons, studio legale globale ha consigliato il trasporto e GEODIS, società logistica per l'acquisizione del fornitore di servizi logistici trans-o-flex, che si specializza nel trasporto controllato a temperatura di prodotti farmaceutici e high-tech. Con l'acquisizione, GEODIS vuole ampliare ulteriormente la propria rete di trasporto integrata in Germania.

Nel 2022, MTC Logistica, fornitore leader di servizi a catena fredda, è stata acquisita da Lineage Logistics LLC, il più grande e innovativo fornitore di servizi industriali REIT e logistica a temperatura controllata al mondo. L'aggiunta di queste strutture espanderebbe Lineage Logistics LLC, 'impronta, che comprende già più di 400 strutture accuratamente posizionate con una capacità totale di oltre 2 miliardi di piedi cubi in 19 paesi.

Figura 2. Quota globale del mercato della logistica farmaceutica (%), per tipo di servizio, 2024

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Le migliori aziende del mercato globale della logistica farmaceutica

• Maersk
• United Parcel Service of America, Inc.
• AWL India Private Limited
• Gruppo DHL
• Kuehne+Nagel
• DB Schenker
• CEVA Logistica
• SLB Prestazioni
• YUSEN LOGISTICS CO., LTD.
• NextPharma Logistica GmbH
• Skandi
• Movianto
• Portatori continentali
• Gruppo Varuna
• Gruppo Sugam
• V-Xpress
• Avvashya CCI Logistica Privata Limitata
• Agility
• Cencora, Inc.

Definizione: La logistica farmaceutica costituisce un settore critico all'interno della supply chain che si occupa dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della distribuzione di prodotti farmaceutici, compresi farmaci, dispositivi medici e altri prodotti correlati.