MERCATO GLOBALE DEI SERVIZI PETROLIFERI SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Mercato globale dei servizi petroliferi Size and Trends

Il mercato globale dei servizi petroliferi è stimato in USD 134.0 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 168.77 Bn entro il 2031, mostra un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,3% dal 2024 al 2031.

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Il mercato dovrebbe assistere alla crescita costante durante il periodo di previsione. Crescere l'esplorazione del petrolio e del gas e le attività di produzione principalmente guidate dall'aumento della domanda di energia globale guiderà il globale petrolio crescita del mercato dei servizi. Gli investimenti significativi realizzati dai governi regionali e dalle società energetiche nel migliorare l'infrastruttura del petrolio e del gas agiscono anche come fattore chiave di crescita. Inoltre, lo sviluppo di riserve non convenzionali e l'aumento della complessità dei campi petroliferi richiedono servizi petroliferi tecnologicamente avanzati che presentano nuove opportunità per i fornitori di servizi. Tuttavia, la volatilità in petrolio greggio i prezzi restano una sfida importante. Ma il continuo spostamento verso alternative rinnovabili e a basso tenore di carbonio per la generazione di energia può ostacolare la domanda di servizi petroliferi a lungo termine.

I servizi di Oilfield richiedono progetti di esplorazione internazionali

La domanda di servizi petroliferi è guidata da progetti di esplorazione internazionale in aumento. Per esempio, nel maggio 2022, Equinor aveva contratti con tre giganti di servizi petroliferi - Baker Hughes Norge, Halliburton, e Schlumberger per la perforazione integrata e servizi di pozzo sullo scaffale continentale norvegese (NCS). Il contratto è per due anni, a partire dal 1° giugno 2022. Il valore totale del contratto è di circa 1,8 miliardi di dollari. Molti importanti paesi produttori di petrolio in tutto il mondo stanno investendo pesantemente in attività di esplorazione offshore e onshore per scoprire nuove riserve di petrolio e mantenere i loro livelli di produzione. Diversi sviluppi sono in corso in regioni come il Medio Oriente, l'Africa e l'America latina per aumentare l'esplorazione delle riserve convenzionali e non convenzionali. Diverse compagnie petrolifere nazionali e operatori super importanti internazionali hanno dei bilanci di esplorazione sostanziali previsti nei prossimi 5 anni per aree ad alto potenziale. Ad esempio, l'Aramco saudita aveva impegnato programmi di esplorazione multi-milioni di dollari al largo, così come l'Arabia Saudita onshore e le regioni vicine per trovare scoperte importanti. Abu Dhabi National Oil Company ha esplorazioni e valutazioni di perforazione pianificata in America Latina e Africa in joint venture con i giocatori internazionali. I principali operatori internazionali come ExxonMobil, Chevron e BP hanno anche vasti portafogli di esplorazione a livello globale che si basano sui servizi petroliferi per le attività.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La domanda di servizi petroliferi è guidata dalla crescente produzione di beni di petrolio e di gas maturi a livello globale. Poiché molti dei campi petroliferi esistenti in tutto il mondo raggiungono la maturità, le aziende petrolifere e del gas stanno implementando tecnologie di produzione avanzate come tecniche di recupero del petrolio potenziate per prolungare la vita di questi beni maturi e massimizzare la produzione da loro. Ciò si basa pesantemente sui servizi petroliferi specializzati che sono cruciali per condurre operazioni di intervento complesse in campi maturi e migliorare i loro tassi di recupero. Ad esempio, i campi petroliferi maturi della regione del Mare del Nord e l'acqua bassa del Golfo del Messico stanno adottando soluzioni di trasformazione digitale, operazioni remote, perforazioni di precisione e ben completi intelligenti per aumentare la produttività, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA). La necessità di servizi di intervento, tecnologie di gestione del serbatoio, soluzioni di ottimizzazione di perforazione insieme a competenze nelle attività di stimolazione è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni per estrarre le riserve rimanenti dai serbatoi considerati maturi. I servizi di gestione del patrimonio hanno visto una domanda enorme come la produzione da giacimenti esistenti rappresenta oltre il 65% dell'offerta globale secondo l'AIEA. Questa domanda dovrebbe aumentare ulteriormente, poiché i tassi di esaurimento ineguaglianti campi petroliferi convenzionali accelerano a livello globale.

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Il mercato globale dei servizi petroliferi affronta diverse sfide. I prezzi globali del petrolio sono diminuiti significativamente negli ultimi anni a causa dell'aumento della domanda e dell'offerta più debole, premendo i ricavi per le società di servizi. Anche le incertezze geopolitiche nelle regioni produttrici di petrolio presentano rischi. Fonti energetiche rinnovabili stanno guadagnando favore che potrebbero ridurre la dipendenza dai combustibili fossili a lungo termine. I fornitori di servizi devono navigare meno spesa da produttori di petrolio che cercano di ridurre i costi. Trovare lavoro qualificato è una sfida, così come i veterani del settore raggiungono l'età pensionabile.

Opportunità di mercato: sbloccare le risorse da più riserve complesse

I principali produttori si concentrano sullo sblocco di risorse da serbatoi più complessi, la domanda rimane per attrezzature e competenze specializzate. Le tecnologie che consentono la perforazione orizzontale e la fratturazione idraulica continuano ad evolversi per massimizzare il recupero delle risorse. I giochi offshore e non convenzionali richiedono ampi servizi per lo sviluppo. I lavori di pipeline e infrastrutture in corso supportano anche l'attività dei servizi. Gli investimenti futuri nel recupero dell'olio potenziato utilizzando tecniche come la cattura del carbonio potrebbero beneficiare ulteriormente del servizio.

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In termini di applicazione, segmento offshore è stimato a contribuire 67,0% quota di mercato nel 2024, a causa di vari fattori. Le riserve petrolifere offshore tendono ad essere più grandi delle riserve onshore per molti paesi produttori di petrolio. Poiché le risorse onshore sono sempre più esaurite, le compagnie petrolifere stanno esercitando in acque più profonde per estrarre le riserve di petrolio e di gas. Ciò ha aumentato la domanda di servizi di esplorazione e produzione offshore specializzati. Molti governi forniscono incentivi e agevolazioni fiscali per incoraggiare le compagnie di servizi petrolifere a investire in operazioni offshore. Ad esempio, il Deep-Water Royalty Relief Act del 1995 negli Stati Uniti ha aiutato a rivitalizzare l'esplorazione delle acque profonde nel Golfo del Messico nonostante i prezzi del petrolio bassi al momento Stringent sicurezza e le normative ambientali nelle operazioni offshore promuovono ulteriormente l'adozione di tecnologie avanzate. Questo crea opportunità per i fornitori di servizi petroliferi di fornire attrezzature specializzate e soluzioni digitali.

Insights, By Service: Bene il completamento spinge la crescita in attrezzature e servizi di compensazione

In termini di servizio, il segmento di attrezzature e servizi di buon completamento è stimato a contribuire al 46% della quota di mercato a causa di una maggiore complessità. Con serbatoi convenzionali esaurimento, gli operatori del petrolio e del gas stanno sempre più toccando in risorse non convenzionali come il petrolio stretto e il gas di scisto che sono caratterizzati da bassa permeabilità. L'estrazione da tali serbatoi richiede frattature idrauliche e completamento di pozzo ad alta intensità. Pertanto, la domanda è cresciuta per attrezzature tecnologicamente avanzate di buon completamento come unità di frattatura idraulica multistadio, pompe di liquami di sabbia, tubi a spirale e tubi cablati. Il noleggio di attrezzature di completamento sta anche guadagnando popolarità sopra gli acquisti diretti dati gli investimenti iniziali elevati richiesti. Le soluzioni digitali che sfruttano l'analisi dei dati stanno svolgendo un ruolo maggiore per ottimizzare il monitoraggio delle prestazioni.

Insights, da Tipo: Noleggio attrezzature aumenta la crescita dei servizi di Field Operations

In termini di noleggio di attrezzature di tipo si stima di contribuire al 39% della quota a causa dei vantaggi che offre acquisti superiori. Le operazioni di campo richiedono piattaforme specializzate, strumenti di perforazione, unità di pompaggio a pressione, attrezzature per tubazioni a spirale e altro ancora su base progettuale. Tuttavia, i loro tassi di utilizzo tendono ad essere bassi al di fuori dei periodi reali di buona costruzione. Le spese d'investimento su tali macchinari di campo costosi anche gravano sui bilanci aziendali di servizio. Di conseguenza, il noleggio di attrezzature è emerso come un'alternativa attraente in cui le società di servizi petrolfield possono ottimizzare la produttività degli asset e ridurre i costi di upfront dei clienti. I contratti di noleggio assicurano i fornitori di servizi di ricavi ricorrenti. Possono mantenere economicamente grandi flotte di noleggio per soddisfare le richieste temporanee o stagionali in tutte le regioni. Inoltre, le società di noleggio sfruttano la telematica avanzata e l'analisi per monitorare l'utilizzo degli asset, pianificare la manutenzione in modo efficiente e garantire la qualità dei servizi.

Regional Insights

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L'America del Nord è rimasta il mercato regionale dominante per i servizi petroliferi nell'ultimo decennio con 42,3% di azioni. La regione ospita importanti compagnie di servizi petroliferi con forte riconoscimento del marchio a livello globale. Le aziende con sede negli Stati Uniti e in Canada hanno stabilito infrastrutture e competenze per fornire in modo efficiente la gamma completa di servizi petroliferi in tutto il mondo. Tuttavia, fattori come il declino della produzione da campi petroliferi maturi e l'aumento della produzione di olio di scisto stanno influenzando i modelli di spesa nella regione.

Il Medio Oriente è emerso come il più veloce mercato regionale per i servizi petroliferi negli ultimi anni. Le compagnie petrolifere nazionali nelle nazioni del Golfo hanno preso iniziative per aumentare la produzione di idrocarburi sia da campi onshore che offshore attraverso legami con fornitori di servizi petroliferi globali. Paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar stanno intensificando gli investimenti per sviluppare nuovi campi e massimizzare la produzione di petrolio e gas esistenti. Questo aumenta la domanda di servizi attraverso i segmenti di esplorazione, perforazione, produzione e costruzione di tubazioni. Inoltre, la regione offre prezzi lucrativi per i servizi petroliferi di lavoro a causa di alti prezzi del petrolio greggio e sovvenzioni fornite dai governi. I principali attori hanno stabilito strutture produttive e operative locali per capitalizzare i contratti lucrativi a lungo termine delle compagnie petrolifere nazionali. I fornitori di servizi specializzati richiesti negli sviluppi offshore e complessi del settore petrolifero hanno anche aumentato la loro presenza in Medio Oriente. Il mercato regionale offre l'opportunità di fornire soluzioni integrate e di raggiungere economie di scala grazie a grandi progetti di produzione che coinvolgono più campi petroliferi.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel marzo 2023 Peak Petroleum Industries Ltd ha assegnato un contratto per la piattaforma di perforazione semi-sommergibile Blackford Dolphin a Dolphin Drilling per la perforazione in Nigeria offshore. La piattaforma continuerà le sue operazioni dopo l'attuale accordo di 12 mesi con General Hydrocarbons Ltd. (GHL).
• Nel mese di ottobre 2022, Weatherford International Plc. ha stipulato un accordo con l'Aramco saudita per fornire servizi di perforazione e di intervento per le loro operazioni di petrolio e gas. In base a questo contratto, Weatherford è responsabile di fornire soluzioni complete che coprono tutti gli aspetti della pianificazione e dell'esecuzione, utilizzando la sua gamma diversificata di prodotti e servizi correlati.
• Nel 2020, DOVE Subsea ha annunciato l'acquisizione di diversi contratti da Petrobras, in particolare un accordo sostanziale valutato a 110 milioni di dollari. Questo particolare contratto riguarda l'ispezione di tubazioni flessibili, montanti e attrezzature submarine su più La portata del lavoro riguarda l'utilizzo di navi della flotta DOF per effettuare ispezioni nei bacini Campos, Santos e Espírito Santos, insieme al campo Marlin.
• Ad agosto 2020, Solstad ASA Offshore è stata concessa l'estensione del contratto in Brasile da Equinor e Total. Equinor Brazil ha prorogato i contratti per le navi da rifornimento Sea Brasil e Far Scotsman (PSV) entro un anno fino al dicembre 2021 e per sei mesi fino al maggio 2022, rispettivamente
• Nel settembre 2020, Subsea 7 ottenne un contratto per operazioni offshore a Trinidad e Tobago. Questo contratto comprende la gestione del progetto, l'ingegneria, l'approvvigionamento, l'installazione e il pull-in di una linea di flusso rigida subacquea, aumento flessibile, linee di flusso flessibili, così come l'infrastruttura subacquea associata e sistema ombelicale. Le attività di installazione sono previste entro il 2021.

*Definizione: Il mercato dei servizi petroliferi è costituito da aziende che forniscono vari servizi alle compagnie di esplorazione e produzione di petrolio e gas. Questi servizi aiutano a facilitare l'estrazione di petrolio e gas da serbatoi sotterranei. Alcuni servizi chiave includono perforazione, pompaggio a pressione, campo petrolifero e servizi di completamento, tubi a spirale, ben intervento, servizi di filiera, servizi di noleggio attrezzature petrolifere, strumenti di pesca, controllo dei solidi, gestione dei fluidi e servizi di sollevamento artificiale

Market Segmentation

• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Onshore
  • Offshore
• Service Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Servizi di pompaggio a pressione
  • Beni tubolari dell'olio
  • Servizi di Wireline
  • Attrezzature e servizi di compensazione
  • Servizi di intermediazione
  • Altri (Drilling & Completion Fluid Services, ecc.)
• Tipo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Noleggio attrezzature
  • Operazione del campo
  • Servizi analitici
• Regional Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Servizi petroliferi di Medio Oriente LLC
  • RAAS Oilfield Servizi e forniture WLL
  • FOS Energy LLC
  • Oman Oil Industry Supplies & Services Co. LLC
  • CAMPO Soluzioni integrate
  • GEIE
  • Industria petrolifera
  • Nove servizi energetici
  • Servizi energetici
  • Automazione Rockwell
  • Strumenti di perforazione Churchill - Coretrax
  • SPX FLOW, Inc.
  • FMC Tecnologie
  • Ensco pl
  • Petrofac
  • Transocean
  • Saipe
  • SGS
  • Schneider Electric
  • ABB