MERCATO MONDIALE DELLE MATERIE PLASTICHE ELETTRICHE ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2024 - 2031)

Il mercato globale delle materie plastiche per veicoli elettrici dovrebbe raggiungere i 22,49 miliardi di dollari entro il 2031, da 4,9 miliardi di dollari nel 2024, ad un CAGR del 27,6% durante il periodo previsto. I veicoli elettrici (EV) si affidano pesantemente alla plastica per varie parti a causa del loro peso leggero e del potenziale risparmio di costi rispetto ad altri materiali. Le plastiche svolgono un ruolo importante nel corpo, telaio, interno, powertrain e sistemi elettrici di EV. Per il corpo, termoplastici come polipropilene (PP), poliammide (PA), e acrilonitrile butadiene styrene (ABS) sono comunemente utilizzati a causa delle loro proprietà di resistenza e resistenza agli urti. PP è spesso utilizzato per i paraurti assorbitori di energia mentre PA trova applicazione in assi di funzionamento durevoli, cerniere pivottanti delle porte e altri componenti strutturali.

I poliuretani termoplastici (TPU) forniscono isolamento e gestione dei fili nell'architettura elettrica del veicolo. I termoplastici di ingegneria come il policarbonato (PC) e il poli fenilsulfone (PPSU) sono applicati come materiali resistenti ad alta temperatura che circondano motori elettrici e altri elementi di powertrain. All'interno, le plastiche assumono la forma di cloruro di polivinile resistente (PVC) e rivestimento in PP antigraffio, così come i nylon rinforzati che formano cornici e tappezzeria. Elastomeri come elastomeri termoplastici (TPE) sono progettati per le proprietà di smorzamento delle vibrazioni e tubazioni flessibili.

Indagini regionali:

• Nord America... Il Nord America è in grado di crescere con un significativo 18,2% CAGR nel periodo di previsione. La regione ospita alcuni dei più grandi automaker del mondo con una forte presenza nei veicoli elettrici. Automakers negli Stati Uniti come Tesla, GM e Ford hanno condotto lo sviluppo di EVs nel corso degli ultimi dieci anni e hanno anche stabilito catene di fornitura locali per i componenti EV.
• Europa- Si prevede di tenere conto di una sostanziale percentuale della quota di mercato del 15,7% nel 2024. Le aziende chimiche in Europa producono materie plastiche per EV su larga scala. L'esenzione fiscale, le sovvenzioni e le politiche di sostegno aumentano la crescita del mercato regionale.
• Asia Pacifico- Asia Pacific è emerso come il mercato regionale dominante per le plastiche dei veicoli elettrici a livello globale, ottenendo una quota di mercato del 55,2% nel 2024. In particolare la Cina sta spingendo aggressivamente l'adozione di veicoli elettrici attraverso politiche di supporto. Diversi automaker cinesi come BYD e Nio sono emersi come concorrenti formidabili nel mercato. Questo ha creato una forte domanda di componenti EV all'interno del paese e dell'Asia nel suo complesso.

Figura 1. Global Electric Vehicle Plastics Market Share (%), Per Regione, 2024

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Analista punto di vista:

Il mercato globale delle materie plastiche per veicoli elettrici è destinato a crescere in modo significativo nel prossimo futuro. I principali driver per la crescita includono severe norme di emissione in tutto il mondo che sta spingendo automakers a lanciare più modelli di veicoli elettrici. Le plastiche svolgono un ruolo vitale nei veicoli elettrici in quanto questi riducono il peso e aumentano l'efficienza. I regolamenti che richiedono la riduzione del peso aumenteranno ulteriormente il consumo di plastica in questo segmento.

Asia Pacific, principalmente Cina, è progettato per continuare a dominare il mercato elettrico delle materie plastiche dei veicoli supportato dalla leadership della regione nella produzione e vendita EV. La Cina ha promosso aggressivamente gli EV e ha fissato gli obiettivi per eliminare i veicoli a motore a combustione. La maggior parte dei costruttori automobilistici stanno creando o espandendo le basi di produzione EV in Cina per ottenere l'accesso al mercato EV cinese massiccio e in rapida crescita.

Esistono opportunità per i fornitori di materiali plastici e componenti per collaborare strettamente con i produttori EV per sviluppare nuove formulazioni di plastica personalizzate su misura per applicazioni specifiche e requisiti di prestazioni. La leggera ponderazione rimarrà un tema dominante, aumentando la domanda di materie plastiche avanzate come policarbonato, ABS e nylon.

Global Electric Vehicle Plastics Market- Drivers

• Domanda crescente di veicoli più leggeri: Come? veicoli elettrici diventare più mainstream, gli automaker sono sotto pressione crescente per migliorare la gamma e l'efficienza del veicolo. Più pesante è un veicolo, più energia richiede di muoversi e più breve la sua gamma potenziale diventa su una singola carica. Questo ha spinto i costruttori di auto a cercare modi per alleggerire i progetti di veicoli elettrici senza compromettere la sicurezza o le prestazioni. Le plastiche sono sempre più considerate come una soluzione grazie alle loro proprietà leggere rispetto a materiali come acciaio e alluminio. Le plastiche avanzate possono essere progettate per essere altrettanto durevoli come i metalli, mentre la rasatura di libbre preziose fuori del peso complessivo di un veicolo. Più leggero il veicolo, più può viaggiare sulla stessa capacità della batteria. Automakers sta sviluppando attivamente nuovi compositi di plastica e parti per sostituire i materiali più pesanti, soprattutto in aree non strutturali come pannelli di trim interni, moduli di front-end e aree di stoccaggio di carico. Poiché i veicoli elettrici continuano ad aumentare l'accettazione del consumatore più ampio, ridurre il peso rimarrà una priorità elevata per estendere la gamma di veicoli. Questo focus sui disegni leggeri è previsto per aumentare la domanda di plastiche avanzate attraverso future piattaforme di veicoli elettrici. Ad esempio, secondo il rapporto Global EV Outlook 2020 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, gli EV dovranno diventare più leggeri di circa 190 libbre in media entro il 2030, al fine di soddisfare i loro obiettivi di vendita proiettati e obiettivi di riduzione delle emissioni.
• Migliorare le prestazioni della batteria e la longevità: Oltre al risparmio di peso, gli automaker sono interessati a plastiche per il loro potenziale per migliorare le prestazioni e la durata del pacco batteria del veicolo elettrico. Le batterie generano calore significativo durante l'operazione che può influire negativamente sull'efficienza e sulla capacità nel tempo se non correttamente gestito. Le plastiche possono svolgere un importante ruolo di raffreddamento attraverso le custodie della batteria personalizzate progettate per dissipare efficacemente il calore. Anche i termoplastici avanzati vengono valutati come materiale per gli involucri delle batterie e per le barre degli autobus interconnessi a causa della loro resistenza al calore e delle proprietà isolanti. Questo controllo della temperatura della batteria fluttuazioni che causano il degrado prematuro. L'utilizzo di plastiche ingegnerizzate per gestire termicamente i sistemi a batteria potrebbe consentire pacchetti più piccoli e a basso costo senza compromettere la portata di guida o la salute della batteria. Le plastiche sono anche più resistenti alla corrosione rispetto ad altri materiali comunemente utilizzati vicino alle batterie. Le loro qualità isolanti proteggono i componenti sensibili dall'esposizione ambientale. Come automakers ottimizzare veicoli elettrici per la massima durata e prestazioni della batteria, è previsto un maggior uso di plastiche in raffreddamento a batteria e incapsulamento. Per esempio, secondo il rapporto Global EV Outlook 2022 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, le scorte di auto elettriche hanno superato 16 milioni di veicoli nel 2021, rappresentando una crescita annuale del 10% rispetto al 2020, con quasi il 70% di tutti gli EV sulle strade cinesi.

Global Electric Vehicle Plastics Market- Opportunità

• Sviluppo di materie plastiche leggere e rinforzate: Lo sviluppo di materie plastiche leggere e rinforzate presenta una significativa opportunità per la crescita del mercato elettrico delle materie plastiche. Le plastiche che sono leggere ma durevoli possono aumentare la gamma di guida di EVs riducendo il peso complessivo del veicolo. I veicoli più leggeri comportano un consumo energetico inferiore, consentendo ai pacchetti di batterie di durare più a lungo tra le spese. Con l'ansia di gamma ancora una preoccupazione top tra molti consumatori, maggiore distanza di guida per carica attraverso plastiche leggere ha il potenziale per accelerare i tassi di adozione EV. Per esempio, uno studio condotto dal Centro comune di ricerca della Commissione europea nel 2021 ha rilevato che le materie plastiche rinforzate con fibre hanno ridotto il peso della struttura corporea di un EV del 20-30% rispetto ad un organismo siderurgico convenzionale, senza compromettere la solidità di crash.
• Domanda crescente di veicoli elettrici nelle economie emergenti: La crescente domanda di veicoli elettrici nelle economie emergenti può sbloccare opportunità significative per il mercato delle plastiche per veicoli elettrici. Paesi come India, Brasile, Indonesia e altri si concentrano sempre più sulla promozione della mobilità elettrica per ridurre le emissioni. Con l'aumento dei redditi e la consapevolezza, la proprietà dell'automobile sta crescendo rapidamente in questi mercati che sono tradizionalmente trascurati dai costruttori automobilistici globali. Poiché le normative ambientali si restringono e i consumatori diventano più consapevoli dell'ambiente, i veicoli elettrici sono tenuti a rendere più profondo instrada qui nei prossimi 5-10 anni. Questo aumento dell'adozione di veicoli elettrici nelle economie emergenti aumenterà la domanda di materie plastiche utilizzate nella produzione di vari componenti EV. I veicoli elettrici utilizzano più plastiche rispetto ai veicoli convenzionali poiché le plastiche aiutano a ridurre il peso del veicolo e aumentare l'efficienza. Le parti in plastica sono ampiamente utilizzate in batterie EV, componenti elettronici, interni, esterni e sistemi di sotto-età. Ad esempio, un tipico veicolo elettrico contiene circa 110 kg di materie plastiche per lo più utilizzate nell'involucro della batteria e nel sistema di raffreddamento. L'involucro di plastica protegge e isola la batteria pesante da temperature estreme e danni fisici Ad esempio, secondo Global EV Outlook dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, nel 2021, il pacchetto medio di batterie agli ioni di litio attualmente pesa circa 400-500 kg e le plastiche svolgono un ruolo vitale è l'alloggiamento sicuro di queste batterie pesanti.

Global Electric Vehicle Plastics Market- Tendenze

• Utilizzo di plastiche riciclate nei veicoli elettrici: L'uso di materie plastiche riciclate nei veicoli elettrici ha un impatto significativo sul mercato delle plastiche per veicoli elettrici. Poiché la produzione di veicoli elettrici si espande a livello globale per soddisfare gli obiettivi climatici, gli automaker sono sotto pressione crescente per ridurre l'impronta di carbonio e aumentare la sostenibilità dei loro processi produttivi. L'utilizzo di materie plastiche riciclate consente agli automaker di compensare parzialmente le emissioni derivanti dall'estrazione di materie prime e dalla produzione di plastica. Può anche aiutare i produttori di veicoli elettrici a soddisfare le normative proposte in Europa e in altre regioni che richiedono una percentuale minima di contenuti riciclati nei veicoli. Nel 2022, Tesla, un automaker statunitense, annunciò che i SUV Model Y prodotti nella fabbrica di Giga Texas contengono oltre 350 libbre di imballaggi in plastica riciclata e trim. Ciò rappresenta una notevole quantità di rifiuti plastici che vengono deviati dalle discariche.
• Sviluppo di materie plastiche bio-based e rinnovabili: La tendenza crescente dell'utilizzo di plastiche bio-based e rinnovabili nel settore automobilistico sta avendo un impatto significativo sul mercato delle plastiche per veicoli elettrici. Poiché la sostenibilità ambientale è diventata una priorità assoluta, i produttori di veicoli elettrici sono sotto pressione crescente per ridurre l'impronta di carbonio dei loro veicoli su tutto il ciclo di vita. Le plastiche a base di bio derivate da materiali vegetali come la canna da zucchero, il mais, l'erba da commutazione e i rifiuti agricoli offrono un'alternativa ecologica alle plastiche a base di petrolio convenzionali. Questi hanno proprietà fisiche e meccaniche simili come plastiche tradizionali ma sono più sostenibili. Diversi OEM del veicolo elettrico hanno iniziato ad utilizzare plastiche a base di bio prodotte da produttori di plastica bio in vari componenti interni ed esterni per ridurre la dipendenza del combustibile fossile dei loro EV. Ad esempio, nel 2020, Ford Motor Co. ha annunciato che utilizzerà materiali a base vegetale come la schiuma di soia e la plastica bio per sedili, poggiatesta e pannelli porta nel loro camion F-150 Lightning all-elettrico lanciato nel 2022.

Global Electric Vehicle Plastics Market- Restraints

• Disponibilità di sostituti:La disponibilità di sostituti è significativamente restrittiva la crescita del mercato delle plastiche del veicolo elettrico. Ci sono diversi materiali alternativi che gli automaker possono utilizzare invece di plastiche per produrre vari componenti di veicoli elettrici. I metalli forniscono un forte sostituto dato la loro elevata resistenza e durata. Automakers adotta sempre più leghe di alluminio e acciai ad alta resistenza avanzati per realizzare parti strutturali e pannelli corporei di veicoli elettrici. Questi materiali consentono ai produttori di ridurre il peso del veicolo e migliorare gli attributi delle prestazioni come il rapporto di potenza-peso. I veicoli più leggeri risultano in una maggiore gamma per carica, rendendoli più attraenti per i clienti attenti all'ambiente.
• Controbilancia... Lo sviluppo di materiali più leggeri o più rispettosi dell'ambiente, come compositi avanzati o polimeri biodegradabili, potrebbe fornire alternative alle plastiche tradizionali utilizzate negli EV.
• Volatilità nei prezzi delle materie prime: La volatilità nei prezzi delle materie prime come l'olio, il polietilene e la fibra di carbonio è emersa come una sfida importante per la crescita del mercato delle materie plastiche del veicolo elettrico. Plastiche e polimeri rappresentano una parte significativa dei materiali utilizzati in EVs, che vanno dal 15-30% in peso a seconda del modello del veicolo. I pacchetti batterie e i componenti elettronici hanno bisogno di involucri protettivi in plastica, mentre i materiali compositi più leggeri stanno guadagnando importanza per i pannelli del corpo interni ed esterni per aumentare la gamma di guida.

Figura 2. Global Electric Vehicle Plastics Market Condividere (%), Per tipo di veicolo, 2024

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Sviluppo recente:

• Nel giugno 2022, Sabi lanciato NORYL. Questa resina è una sostanza che funziona bene per film isolante in moduli di batteria del veicolo elettrico (EV). Aiuta ad aumentare la protezione contro la diffusione del fuoco e dei cortocircuiti. SABIC è una società globale di prodotti chimici diversificati con sede a Riyadh, Arabia Saudita. L'azienda produce prodotti chimici, materie prime e plastiche ad alte prestazioni, agronutrienti e metalli su scala globale nelle Americhe, Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico.
• Nel giugno 2022, BASF SE lanciato Ultradur, un prodotto plastico di ingegneria dotato di additivi altamente efficaci che ritarda il degrado idrolitico. Questo rende il materiale resistente ai danni causati dall'acqua a temperature elevate. Questo materiale può fornire sicurezza per l'elettronica sensibile in condizioni estremamente difficili. BASF SE è una società chimica globale con sede a Ludwigshafen, Germania. L'azienda opera attraverso sei segmenti, tra cui Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care e Agricultural Solutions. BASF offre una vasta gamma di prodotti per varie industrie, come prodotti chimici, automobilistici, costruzioni, agricoltura, elettronica e altro ancora.

I principali giocatori sul mercato:

• VALUTAZIONE
• Gruppo INEOS
• Celanese Corp.
• AGC Chemicals
• EMS-Chemie Holding
• Mitsubishi Engineering Plastics Corp.
• BASF SE
• SABICI
• LyondellBasell Industries Holdings B.V.
• Industrie Evonik
• Covestro AG
• Dupons
• Sumitomo Chemicals Co. Ltd.
• LG Chem
• Asahi Kasei.

Definizione: Le plastiche del veicolo elettrico (EV) si riferiscono all'uso di plastiche avanzate e compositi polimerici in vari componenti di veicoli elettrici e ibridi. Queste plastiche sono utilizzate in aree come la gestione termica, custodie per batterie EV, sotto i componenti del cappuccio e altre applicazioni per rendere i veicoli più leggeri, più forti e più efficienti.