MERCATO GLOBALE COMPOSITO ADESIVO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

La dimensione globale del mercato dell'adesivo composito è valutata 3.58 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe crescere ad un CAGR del 6,6% durante il periodo previsto. Gli adesivi compositi sono agenti di incollaggio utilizzati per unire i materiali compositi insieme. Ci sono vari tipi di adesivi compositi disponibili, a seconda del materiale e dell'applicazione del substrato.

Global Composite Adhesive Market Insights Regional:

• Asia Pacifico regione è emersa come il mercato più veloce per adesivi compositi negli ultimi anni. L'espansione dell'attività manifatturiera, insieme all'aumento del focus delle esportazioni di industrie come l'aerospaziale, è un fattore chiave. Paesi come Cina, Giappone e India sono hub di produzione globale con una significativa presenza di settori automobilistici, industriali e elettronici che utilizzano parti composite. Investimenti esteri sostanziali da parte di principali marche di aeromobili e automobili hanno portato alla creazione di nuovi impianti di produzione. Per esempio, diversi costruttori di auto hanno istituito strutture locali per soddisfare il grande mercato interno in Cina. Ciò sta aumentando il consumo in-paese di compositi e adesivi. L'aumento delle esportazioni composte dalla regione è un altro acceleratore di crescita. I produttori cinesi composito sono grandi esportatori di pale eoliche in Europa e scafi in barca in Nord America. L'impulso all'esportazione incoraggia i fornitori di adesivi a stabilire catene di produzione e fornitura locali per ridurre al minimo i costi di trasporto e garantire consegne just-in-time.
• Nord America è stato il mercato regionale dominante per adesivi compositi a livello globale. La regione ospita industrie aerospaziali, di trasporto e di produzione industriale ben consolidate e tecnologicamente avanzate, che sono i principali utilizzatori finali di materiali compositi. Le parti composite sono sempre più utilizzate nei componenti di aeromobili come l'ampennage, le ali e la fusoliera per ridurre il peso. Piombo aeromobili commerciali OEM come Boeing e Airbus hanno grandi impianti di produzione negli Stati Uniti e in Canada, che guida la domanda di adesivi. Inoltre, i produttori di automobili stanno incorporando pannelli corpo composito, paraurti e tetti per ridurre il peso del veicolo e soddisfare severe norme di efficienza del carburante.
• Medio Oriente e Africa si prevede di guidare la domanda principalmente dalle industrie di costruzione e infrastrutture in crescita nel periodo previsto. La crescita del settore delle costruzioni nella regione è in gran parte attribuita a continui investimenti in progetti infrastrutturali, rapida urbanizzazione, crescita della popolazione e iniziative governative verso lo sviluppo delle infrastrutture. Per esempio, il 100% degli investimenti esteri diretti nel settore delle costruzioni in rotte automatiche è consentito nei centri commerciali e nei complessi commerciali. I materiali innovativi reintrodotti per la crescita e l'infrastruttura dell'America, di recente espansione, stanno anche propellendo l'incorporazione dei compositi nelle applicazioni di costruzione. Gli adesivi compositi sono utilizzati nelle applicazioni di costruzione in quanto forniscono una forte adesione per soddisfare i requisiti di questi progetti di costruzione in espansione.

Figura 1. Adesivi compositi Quota di mercato (%), per Regione, 2023

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Analista di mercato degli adesivi composito globale Viewpoint:

Il mercato composito dell'adesivo è in grado di crescere costantemente, guidato da una crescente domanda dalle industrie aerospaziale e dell'energia eolica. Le proprietà leggere e ad alta resistenza dei compositi alimentano il loro utilizzo crescente nei componenti degli aerei e nelle pale delle turbine eoliche. Ciò accelererà la necessità di adesivi avanzati che possono legare compositi in condizioni difficili. L'industria automobilistica è anche previsto per aumentare la crescita del mercato come produttori di auto design veicoli ad alta intensità composito per un migliore chilometraggio.

Tuttavia, gli alti costi di materia prima rimangono una sfida importante, limitando le applicazioni più ampie dei compositi. La volatilità nei prezzi dei polimeri e delle resine può avere un impatto negativo sui fornitori di adesivi. Le severe normative ambientali intorno alle emissioni di VOC costituiscono un'altra restrizione.

Sul lato positivo, lo sviluppo di formulazioni adesive bio-based e riciclabili presentano opportunità lucrative. Ricerca e sviluppo in corso verso tecnologie adesive specializzate per la riparazione e la manutenzione in composito supporterà le vendite aftermarket. Crescere l'utilizzo composito in marine e infrastrutture apre anche nuove vie.

Tra le regioni, il Nord America domina attualmente, guidato dai settori aero-difesa e del vento. Tuttavia, l'Asia Pacifico è pronta ad emergere come il mercato regionale in crescita più rapida nei prossimi anni. Ciò può essere attribuito all'espansione della capacità di produzione composito e all'aumento rapido degli impianti eolici in Cina e in India. Inoltre, la presenza di grandi OEM aerei sta migliorando la posizione Asia Pacific.

Globale Driver per il mercato adesivo composito:

• La crescente domanda da vari end-use: Industrie come il trasporto, l'edilizia e la costruzione, marine, l'energia eolica, e altri è un importante driver che aumenta la crescita del mercato adesivo composito. I materiali compositi vengono sempre più utilizzati in varie applicazioni grazie a vantaggi quali elevata resistenza meccanica, durata e resistenza alla corrosione, insieme alla loro natura leggera. Gli adesivi aiutano i materiali compositi di legame in modo efficace e forniscono convenienza di montaggio. Con il rapido sviluppo delle infrastrutture e la continua costruzione di nuovi progetti a livello globale, l'industria dell'edilizia e delle costruzioni continua a prosperare. Questo ha spinto la necessità di materiali di costruzione leggeri e durevoli come plastiche rinforzate in fibra e compositi, che contribuiscono alla crescita del mercato degli adesivi compositi.
• Aumentare la domanda dall'industria aerospaziale e della difesa: I produttori nel settore aerospaziale si concentrano sulla riduzione del peso degli aerei per migliorare l'efficienza del carburante. Ciò ha aumentato l'adozione di materiali compositi nella produzione di aeromobili. Gli adesivi compositi sono fondamentali nella produzione di aerei avanzati realizzati con materiali compositi. Aiutano ad aderire materiali diversi, come la fibra di carbonio, all'alluminio, con conseguente assemblaggi aerei. Essi facilitano anche le attività di riparazione e manutenzione delle flotte di aerei. L'industria dell'aviazione commerciale è in costante crescita, che sta influenzando positivamente la domanda di nuovi velivoli e la loro manutenzione, riparazione e servizi di revisione. Questo spinge continuamente la necessità di adesivi compositi ad alte prestazioni all'interno dell'industria aerospaziale. Con crescenti tensioni geopolitiche a livello globale, i bilanci di difesa dei paesi sono anche in aumento, aumentando l'approvvigionamento di aerei militari avanzati e navi che impiegano compositi e adesivi compositi.

Mercato globale composito adesivo Opportunità:

Nuove innovazioni di prodotto nel mercato adesivo composito

Le innovazioni possono offrire enormi opportunità di crescita nel mercato globale dell'adesivo composito. Materiali compositi che utilizzano adesivi vengono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, come nel settore automobilistico, aerospaziale e edilizia. Questo è guidato dalla necessità di materiali più leggeri e più forti che gli adesivi compositi possono fornire. Poiché i materiali compositi crescono in popolarità grazie ai loro vantaggi prestazionali rispetto ai materiali tradizionali, la domanda di tecnologie adesive avanzate per legare questi nuovi compositi aumenterà notevolmente.

La ricerca e lo sviluppo di formulazioni adesive che possono sopportare temperature, pressioni, impatti e condizioni ambientali variabili sbloccano nuove applicazioni. Per esempio, l'industria automobilistica è costantemente alla ricerca di nuovi modi per ridurre il peso e migliorare l'efficienza del carburante, e adesivi compositi che possono sopportare temperature, pressioni e impatti più elevati sono essenziali per raggiungere questi obiettivi. Gli sforzi di ricerca e sviluppo hanno portato all'introduzione di adesivi ad alte prestazioni in grado di sopportare condizioni estreme, come ad esempio formulazioni adesive in silicone ad alta temperatura per l'attacco di leggeri ceramica isolanti a substrati rigidi e lo sviluppo di nuove formulazioni adesive che possono resistere a diverse condizioni ambientali si prevede di sbloccare nuove applicazioni nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, dove gli adesivi durevoli e affidabili sono tenuti a soddisfare le esigenze di espansione dei progetti di costruzione. Pertanto, la ricerca e lo sviluppo di formulazioni adesive avanzate che possono sopportare condizioni estreme è fondamentale per sbloccare nuove applicazioni in varie industrie, tra cui il mercato globale dell'adesivo composito.

Applicazioni emergenti nelle industrie marine e dell'energia eolica

Le industrie marine ed eoliche presentano una promettente opportunità di crescita nel mercato globale dell'adesivo composito. Poiché le preoccupazioni sul cambiamento climatico si intensificano, le tecnologie energetiche rinnovabili stanno guadagnando più attenzione e investimenti a livello globale. Questa tendenza dovrebbe spingere la domanda significativa di adesivi compositi che possono essere utilizzati nella costruzione di navi e turbine eoliche marine utilizzate nella generazione di energia pulita.

I materiali compositi offrono vari vantaggi rispetto ai metalli tradizionali come l'acciaio o l'alluminio, come ad esempio una maggiore resistenza al peso, una maggiore resistenza alla corrosione e una minore manutenzione. Questo li rende una scelta attraente per strutture edilizie e componenti che saranno esposti ad ambienti marini corrosivi o alle sollecitazioni di parchi eolici offshore. Gli adesivi compositi sono fondamentali per incollare insieme diversi componenti compositi e fornire articolazioni in grado di sopportare carichi pesanti e condizioni operative dure durante le lunghe vite. Poiché i settori dell'energia rinnovabile marittima e offshore si espandono, supportati da incentivi e politiche governative, ci sarà una crescente necessità di tecnologie adesive ad alte prestazioni.

Tendenze globali del mercato adesivo composito

Automazione nella produzione di parti composite: L'aumento dell'utilizzo delle tecnologie di automazione nella produzione di componenti compositi ha un impatto significativo sul mercato globale dell'adesivo composito. Poiché le linee di produzione automatizzate assumono sempre più compiti di produzione ripetitivi, la domanda di adesivi ottimizzati per l'erogazione della macchina e l'applicazione sta crescendo. La robotica consente una maggiore precisione e coerenza nell'applicazione adesiva rispetto ai metodi manuali. Questo è la guida di produttori di adesivi per sviluppare nuove formulazioni con precise proprietà di flusso e tempi aperti su misura per la robotica. Gli adesivi che richiedono la minima preparazione o la polimerizzazione di superfici specializzate sono particolarmente attraenti per la fabbricazione automatizzata di compositi.

Il passaggio alla produzione automatizzata consente di produrre parti composte più veloci, più economiche e con meno variabilità rispetto alla produzione manuale. Questo espande gli usi vitali dei compositi in applicazioni più sensibili ai costi, come i pannelli interni automobilistici o le pale della turbina eolica. Poiché i materiali compositi spostano i materiali tradizionali in questi mercati in crescita, aumenta notevolmente la domanda di adesivi compositi. Per esempio, i costruttori di auto hanno in particolare forti incentivi per utilizzare materiali compositi leggeri per la riduzione del peso del veicolo e stanno adottando attivamente nuove tecnologie di produzione composita automatizzata.

Attività di ricerca e sviluppo: dai principali produttori di adesivi compositi sta influenzando significativamente il mercato globale dell'adesivo composito. Con l'innovazione continua e lo sviluppo di nuove varietà di prodotti, le aziende sono in grado di espandere il proprio portafoglio e soddisfare le mutevoli esigenze delle diverse industrie di end-use. I produttori di adesivi compositi si concentrano sullo sviluppo di soluzioni adesive con una migliore resistenza alla legatura, resistenza al calore, longevità e compatibilità con vari materiali compositi, come le fibre di carbonio, le fibre aramidiche e le fibre di vetro. Per esempio, Henkel ha recentemente lanciato un nuovo adesivo di incollaggio strutturale sotto il suo marchio Loctite per applicazioni di incollaggio composito nel settore dei trasporti. Questo adesivo è stato progettato per fornire legami ad alta resistenza e durevoli per componenti compositi esposti a temperature impegnative fino a 180 gradi sCelsius. Analogamente, Sika è dotato di un adesivo a base epossidica per la fabbricazione della lama eolica. Secondo gli studi aziendali, questo adesivo si traduce in tempi di polimerizzazione ridotti e una produzione più elevata per i produttori di lame rispetto ai tradizionali adesivi in poliuretano.

Limiti globali di mercato adesivi composito:

• Volatilità nella materia prima: Materie prime i prezzi fluttuanti delle materie prime utilizzate nella produzione di adesivi compositi ostacolano significativamente la crescita del mercato globale dell'adesivo composito. Gli adesivi compositi sono principalmente derivati dal mangime del petrolio e si basano su materie prime di base come resine epossidiche e poliuretaniche. Tuttavia, i prezzi del petrolio grezzo e del nafta, che sono i componenti base per la produzione di queste resine, hanno mostrato elevata volatilità negli ultimi anni. Per esempio, i prezzi fluttuanti delle materie prime utilizzate nella produzione di adesivi compositi, come il petrolio grezzo e il nafta, che sono i componenti base per la produzione di resine come l'epossico e il poliuretano, ostacolano significativamente la crescita del mercato globale dell'adesivo composito. I prezzi di queste materie prime hanno mostrato un'elevata volatilità negli ultimi anni, che può influire negativamente sulla redditività dei produttori di adesivi compositi.
• Regole ambientali stringenti: I regolamenti di vari governi in tutto il mondo stanno mettendo vincoli sulla crescita del mercato globale dell'adesivo composito. Diversi paesi hanno regolamentato restrizioni severe sull'uso e la produzione di composti organici volatili (VOC) a causa dei loro effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana. Poiché la maggior parte degli adesivi compositi tradizionalmente contengono VOC come uno degli ingredienti chiave, queste normative hanno creato sfide di conformità per i produttori di adesivi.

Le emissioni di VOC da adesivi compositi sono legate all'aumento dell'inquinamento atmosferico e alla formazione di ozono di livello terra, entrambi contribuiscono al cambiamento climatico. Molte economie sviluppate, come quelle dell'Unione Europea e del Nord America, hanno implementato alcuni dei controlli VOC più rigorosi attraverso le loro agenzie di protezione ambientale. Per esempio, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti ha classificato alcuni VOC come inquinanti atmosferici pericolosi e ha imposto limiti di concentrazione bassi per il loro utilizzo nell'ambito del Clean Air Act. Nell'UE, la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione della regolamentazione chimica (REACH) ha messo un tappo sulle emissioni di VOC da adesivi e sigillanti utilizzati in varie applicazioni.

Il serraggio delle norme VOC ha incoraggiato i produttori di adesivi compositi ad investire fortemente nella ricerca e nello sviluppo di formulazioni adesive più ecologiche. I sistemi adesivi a base d'acqua hanno ottenuto un'alternativa valida per applicazioni in composito per la lavorazione del legno e per l'automotive. Tuttavia, la transizione verso le nuove tecnologie ha aumentato i costi di produzione per l'industria.

Recenti sviluppi:

• Pidilite Lanka Pvt limitato, una filiale dell'industria Pidilite limitata e un produttore riconosciuto di adesivi, prodotti chimici edili e sigillanti, ha introdotto la linea di colla Araldite ed epossidica al mercato di Shri Lanka nel novembre 2021. Gli adesivi epossidici Araldite sono la scelta preparata per una vasta gamma di settori e applicazioni.
• Nel mese di ottobre 2021, Scott Bader, una nota azienda chimica, ha acquistato un impianto di produzione a Mocksville, Texas per soddisfare la crescente domanda locale e globale di adesivi compositi.

Figura 2. Quota globale di mercato adesivo composito (%), per prodotto, 2023

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Le migliori aziende del mercato adesivo composito:

• Henkel AG & Co. KGaA,
• SIKA AG,
• Master Bond Inc.
• La Dow Chemical Company,
• Huntsman Corporation,
• SIGNORE Corporation,
• Illinois Tool Works Incorporation-Plexus.
• Hernon Manufacturing, Inc.
• Scott Bader Company Ltd.

Definizione: L'adesivo composito è un tipo di adesivo utilizzato per incollare materiali compositi. I materiali compositi sono definiti come materiali costituiti da due o più materiali costituenti con proprietà fisiche o chimiche significativamente diverse che, quando combinate, producono un materiale con caratteristiche diverse dai singoli componenti.