FRANCIA FASHION ECOMMERCE MARKET ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione del mercato dell'ecommerce di moda francese è stimata in 17.52 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere 41,21 miliardi di dollari entro il 2030, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 13% dal 2023 al 2030.

Le piattaforme di ecommerce consentono ai consumatori di acquistare prodotti di moda, come abbigliamento, calzature, accessori e gioielli, borse e assistenza personale, articoli online. Il mercato è guidato dall'aumento della penetrazione di internet e smartphone, dalla crescita della popolazione giovanile e dalla rapida urbanizzazione in Francia.

Il mercato francese della moda ecommerce è segmentato in base a tipo di prodotto, utente finale, fascia di prezzo e canale di distribuzione. Per tipo di prodotto, il segmento di abbigliamento ha rappresentato la quota di mercato più grande nel 2022. La categoria di abbigliamento comprende abbigliamento per uomini, donne e bambini. Le vendite online di abbigliamento sono in aumento a causa della crescente adozione di m-commerce e Omni-channel retail tra i marchi di moda leader nel paese.

Punto di vista dell'analista:

Il mercato francese dell'ecommerce sta diventando sempre più competitivo. La pandemica ha accelerato il passaggio allo shopping online, spingendo più consumatori ad acquistare oggetti di moda digitalmente. La crescente preferenza tra i consumatori francesi per la convenienza e l'accessibilità online aiuterà ulteriormente la crescita delle vendite di ecommerce di moda. La Francia sud-orientale intorno a Nizza sta emergendo come un importante hotspot di moda e il suo mercato di ecommerce di moda si aspetta che aumenti rapidamente.

I principali driver di crescita includono una rapida penetrazione di smartphone e internet insieme all'adozione crescente di opzioni di pagamento digitali in Francia. Tuttavia, alti rendimenti e prezzi di rimborso per gli ordini di moda online rimane una sfida. Eventuali ritardi nell'elaborazione o nella consegna degli ordini possono scoraggiare i consumatori e limitare gli acquisti ripetuti. I rivenditori di moda online hanno bisogno di concentrarsi sulla costruzione di fedeltà attraverso la realizzazione veloce e affidabile.

Francia Moda Ecommerce Market Drivers:

• Aumentare la penetrazione di internet e smartphone: La rapida crescita di internet e smartphone l'adozione è un importante driver per il mercato francese dell'ecommerce di moda. A partire dal 2022, oltre il 90% della popolazione in Francia ha accesso a Internet. La penetrazione dello smartphone ha attraversato l'85%, fornendo ai consumatori un facile accesso alle piattaforme di shopping online in qualsiasi momento e ovunque. La proliferazione di smartphone a prezzi accessibili e internet mobile ha reso l'ecommerce più accessibile, guidando la crescita del mercato.
• Rising popolarità dei social media: Piattaforme di social media come Facebook, Instagram e TikTok stanno giocando un ruolo fondamentale nel influenzare le scelte di moda e il traffico di guida per i siti di ecommerce. I marchi di moda stanno sfruttando il marketing influencer sui social media per promuovere i prodotti e attirare i giovani consumatori. L'emergere del commercio sociale dovrebbe accelerare ulteriormente la crescita del mercato della moda online al dettaglio in Francia. Secondo i dati dell'Eurostat nel 2021, il 72% degli individui di età compresa tra i 16 e i 29 anni in Francia utilizzava reti sociali al giorno o quasi al giorno, superiori a qualsiasi altro gruppo di età.
• Crescita delle transazioni m-commerce: Il commercio mobile sta crescendo rapidamente mentre i consumatori preferiscono la convenienza delle transazioni tramite smartphone. M-commerce ha rappresentato oltre il 70% delle vendite di moda online in Francia nel 2022. Moda e-tailers stanno migliorando applicazioni mobili e soluzioni di pagamento per toccare questa base di utenti m-commerce in espansione. Il cambiamento del comportamento dei consumatori è probabilmente il risultato di un'adozione più m-commerce.
• Aumento del tasso di urbanizzazione: La Francia ha un tasso di urbanizzazione di oltre l'80% che sta guidando la spesa online per i prodotti della moda. I consumatori urbani hanno una maggiore consapevolezza della tecnologia e maggiori redditi monouso. Ecommerce offre convenienza per la popolazione di classe operaia urbana con stili di vita occupati. La crescita nelle città urbane della Francia fornisce una base lucrativa per i marchi di moda online. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici di Francia, circa l'80% della popolazione della Francia si trovava nelle aree urbane a partire dal 2020.

Francia Fashion Ecommerce Market Opportunità:

• Migliorare le capacità del canale omni: L'integrazione di canali offline e online può aiutare i rivenditori di moda in Francia fornire ai consumatori un'esperienza di shopping senza soluzione di continuità. Investire in canale onnicom capacità come acquistare pick-up online in-store (BOPIS), ritorno in negozio per acquisti online, prove virtuali, ecc può aiutare a guidare vendite più elevate. I rivenditori possono sfruttare i dati dei consumatori attraverso i canali per raccomandazioni personalizzate. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica ed Economia della Francia, il 37% degli utenti di internet francesi di età compresa tra 16 anni e oltre i vestiti ordinati, le attrezzature sportive o le scarpe online nel 2021, fino al 31% nel 2019. Inoltre, il 36% ha utilizzato lo smartphone per effettuare acquisti rispetto al 31% prima della pandemica.
• Utilizzo di tecnologie come AR e VR: Tecnologie emergenti come realtà aumentata (AR), realtà virtuale (VR), e 3D possono essere sfruttati da marchi di moda online per fornire esperienze di shopping immersive. Le prove virtuali potenziate da AR a casa possono aiutare i consumatori a prendere decisioni di acquisto migliori. I negozi VR daranno agli utenti un'esperienza realistica simile al negozio al dettaglio. L'adozione di queste tecnologie sarà opportunità chiave. Secondo i dati del Ministero della Cultura della Francia, oltre il 40% della popolazione ha partecipato ad alcune forme di shopping online nel 2021.
• Tapping dei giovani demografici: La popolazione più giovane coorte come Gen Z e millennial che sono nativi digitali offrono una grande opportunità di espansione per i marchi di e-commerce di moda. Piattaforme possono lanciare campagne di marketing mirate sui social media e ottimizzare i siti per l'uso mobile per disegnare questi segmenti tech-savvy. I contenuti generati dall'utente e il marketing influencer sono fondamentali per raggiungere i giovani consumatori. Secondo i dati di Eurostat, oltre il 90% di quelli tra i 16 e i 24 anni in Francia utilizzavano regolarmente internet nel 2020.
• Costruire programmi di fidelizzazione dei clienti: I rivenditori di moda Ecommerce possono implementare programmi di fidelizzazione e festival di shopping per ottenere trazione degli utenti. Queste iniziative offrono ai consumatori sconti speciali, offerte cashback e altri vantaggi per il negozio. Vendite private, accesso anticipato ai nuovi arrivi per i membri guidare l'impegno e la ritenzione del cliente. L'analisi dei dati aiuta a fornire promozioni personalizzate. Secondo i programmi di fidelizzazione da parte dei marchi di moda mainstream in Francia, il 20% degli acquisti ripetuti dai membri del 2020 rispetto ai nuovi clienti secondo i dati del Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Recupero, della Francia.

Francia Fashion Ecommerce Market Tendenze:

• Aumento dell'adozione della moda sostenibile: I consumatori in Francia preferiscono sempre più materiali sostenibili, imballaggi eco-friendly e pratiche di produzione etica nel settore della moda. I rivenditori online hanno opportunità di ottenere quote di mercato promuovendo etichette verdi, prodotti senza crudeltà e trasparenza nelle loro catene di valore. Marketing abbigliamento eco-friendly e organico può attirare acquirenti consapevoli dell'ambiente. Secondo le statistiche del Ministero francese della Transizione Ecologica, la quota di mercato dei rivenditori online di moda di seconda mano è cresciuta dal 5% al 15% tra il 2019 e il 2021, dimostrando una crescita significativa.
• Rising brand di etichette private: Etichette private e marchi di proprietà dei rivenditori di moda ecommerce stanno guadagnando popolarità significativa tra i consumatori di valore-conscio. Le piattaforme online stanno sfruttando la loro comprensione delle esigenze dei consumatori per costruire marchi privati differenziati in tutte le categorie di prodotti. Investire nei marchi di proprietà fornisce ai rivenditori margini migliori e costruisce la fidelizzazione del cliente. Secondo un sondaggio del 2021 del Ministero dell'economia francese, oltre il 40% degli acquirenti intervistati ha detto di aver preferito ModaVie, (Modavie è un luogo senza tempo che ci riporta alle nostre radici, dove le signore e i genti si riuniscono e mangiano in un'atmosfera vivace causata da una grande conversazione) su marchi di strada alti.
• Personalizzazione e cura: I marchi di moda online si stanno muovendo verso l'e-commerce curato con suggerimenti di prodotto personalizzati basati sui dati dell'utente e sulla storia della ricerca. I consumatori apprezzano raccomandazioni personalizzate. Visualizzazione Homepage, risultati di ricerca e notifiche push possono essere personalizzati per migliorare l'esperienza dell'utente. Moda e-tailers stanno anche lanciando scatole di abbonamento con prodotti curati su misura per i clienti. Pinterest (un servizio di condivisione di immagini e social media americano progettato per consentire il salvataggio e la scoperta di informazioni come ricette, casa, stile, motivazione e ispirazione su internet utilizzando immagini e, su piccola scala, GIF animati e video, sotto forma di pinboard) partner di un rivenditore multi-brand francese, Soldée alla fine del 2022 per caratterizzare shoppable Look curato da Soldée stilisti direttamente su tavole di interesse. Questa partnership ha portato un aumento del 40% del traffico sul sito di Soldée da Pinterest nel primo mese secondo le fonti aziendali.
• Il commercio della voce guadagna trazione: Lo shopping basato sulla voce attraverso altoparlanti intelligenti e assistenti vocali sta lentamente raccogliendo, anche se in una fase nascente. I rivenditori di moda possono ottimizzare i contenuti e l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) per la ricerca vocale. Integrare servizi come Alexa Look con applicazioni mobili può aiutare a guidare l'adozione del commercio vocale. Come aumenta la penetrazione dei dispositivi domestici intelligenti, i consumatori possono sempre più usarli per riordinare gli elementi essenziali della moda quotidiana. Secondo i dati Eurostat del 2021, oltre il 75% dei cittadini francesi possiede smartphone - il tasso più alto d'Europa - dimostrando il forte potenziale di crescita continua del commercio della voce.

Francia Moda Ecommerce Market Limiti:

• Le sfide di consegna e logistica: La gestione dell'inventario e i costi di consegna dell'ultimo miglio rappresentano una sfida importante per le marche di moda ecommerce, soprattutto nel servire le città più piccole. La mancanza di efficiente infrastruttura logistica ostacola la capacità di fornire servizi di consegna veloci. Le aziende devono investire nel miglioramento della logistica aumentando la presenza del magazzino e integrando i sistemi in tutta la supply chain. Un'indagine del 2021 condotta da Eurostat ha rilevato che il 26% dei consumatori francesi ha riferito questioni con velocità di consegna e affidabilità come fattore scoraggiante acquisti online, il tasso più alto nell'UE. C'è una tendenza crescente della sostenibilità nel settore della moda, con i consumatori che diventano consapevoli della produzione etica e dell'impatto ambientale. Come tali, le piattaforme di e-commerce si adattano offrendo opzioni di abbigliamento più sostenibili e catene di fornitura trasparenti.
• Bassa fiducia dei consumatori nello shopping di moda online: I consumatori hanno ancora preoccupazioni per quanto riguarda aspetti come l'incapacità di toccare e sentire i prodotti, non essere in grado di provare i vestiti, e di restituire abiti mal-fitting nella moda online shopping. Costruire guide di dimensioni robuste, espandere le sale di prova virtuali e implementare politiche di ritorno rilassato può aiutare a superare le apprensioni dei consumatori e costruire la fiducia. Secondo i dati di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, i tassi di risparmio delle famiglie in Francia sono aumentati nettamente dal 15% nel 2019 al 27,4% nel 2020. Nonostante la crescita, una sfida significativa nel mercato francese dell'ecommerce di moda si trova ad affrontare è minore fiducia dei consumatori nello shopping di moda online.
• Rischi di frode informatica: Con l'aumento degli incidenti di violazione e violazione dei dati, i consumatori sono apprendenti circa i rischi come le frodi di pagamento, furti di identità e attacchi di phishing durante lo shopping online. Moda e-tailers bisogno di implementare severe politiche di sicurezza informatica, tecnologie di crittografia, e costruire la consapevolezza per mitigare i rischi di frode informatica. Questo può aiutare ad affrontare le preoccupazioni dei consumatori sulla privacy e sulla sicurezza dei dati. Secondo il Ministero degli Interni della Francia, i casi di frode online sono aumentati di oltre il 40% dal 2020 al 2021. Le piattaforme di e-commerce di moda possono lavorare a stretto contatto con banche e fornitori di carte di credito per implementare meccanismi di rilevamento avanzato delle frodi. Attraverso l'implementazione di queste strategie, il France Fashion Ecommerce Market può salvaguardare i rischi di frode informatica.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel marzo 2022, Zalando (un rivenditore online di scarpe, moda e bellezza a commercio di pubblico in tutta Europa) ha lanciato un sito di bellezza dedicato in Francia per espandere il suo portafoglio nel segmento della cura personale. Il sito offre ai consumatori l'accesso a oltre 150 marchi di prestigio e di bellezza di massa.
• Nel gennaio 2021, Amazon India (una multinazionale americana di tecnologia che si concentra su e-commerce, cloud computing, pubblicità online, streaming digitale e intelligenza artificiale) ha annunciato il lancio del suo negozio speciale per marchi internazionali premium nel paese. Il negozio dedicato mira a fornire ai clienti indiani l'accesso a beni autentici da marchi globali.
• A settembre 2020, Myntra (La principale società di e-commerce dell'India impegnata a rendere accessibili a tutti i prodotti di moda e stile di vita) ha lanciato Myntra Beauty - il suo marchio di bellezza e cura personale. Il marchio offre una vasta gamma di rossetti, trucco degli occhi e prodotti per la cura della pelle.

Acquisizione e partnership

• Nel mese di ottobre 2021, Flipkart (una piattaforma di e-commerce che si occupa di assistenza sanitaria, farmacia online, diagnostica ed e-consultazione in India) ha acquisito una quota di minoranza in Aditya Birla Fashion (la più grande azienda di abbigliamento manifatturiera e vendita al dettaglio di marca-fashion, con i migliori marchi internazionali di moda per uomini, donne e bambini) per rafforzare la sua presenza nella categoria di abbigliamento in India. La partnership mira a sfruttare le sinergie tra i marchi e offrire una vasta gamma di prodotti.
• Nell'agosto 2020, Myntra ha collaborato con oltre 100 marchi tra cui H&M, Levis, Puma e altri per lanciare la vendita del Big Fashion Festival di Myntra. La vendita ha offerto sconti fino al 90% su prodotti di moda, bellezza e stile di vita.
• Nel luglio 2019 Myntra acquisisce lo studio di realtà aumentata di Bengaluru, Cappillary Technologies per migliorare la sua esperienza di shopping digitale. L'acquisizione mira a offrire un'esperienza di shopping più coinvolgente utilizzando la tecnologia 3D e AR.

Figura 1. France Fashion Ecommerce Market Share (%), da End User, 2023

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Le migliori aziende del mercato francese dell'ecommerce di moda

• La Redoute
• Vente-Privee
• Showroomprive
• Zalando
• Brandfield
• Occhiali
• ASOS
• Bonton
• A proposito di te
• Otto.
• Amazzonia
• Cdiscount

Definizione: Il mercato della moda franco ecommerce si riferisce alla vendita di prodotti di moda tra cui abbigliamento, calzature, borse, gioielli, accessori e articoli di cura personale attraverso canali online in Francia. I giocatori chiave nel mercato operano i propri siti web o applicazioni per vendere merce di moda direttamente ai consumatori.