ELECTRIC MOTOR CORE MARKET ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione del mercato del nucleo motore elettrico è stimata in US$ 30.23 Bn in 2023 e si prevede di raggiungere US$ 52.71 Bn entro il 2030, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'8,3% dal 2023 al 2030.

Il nucleo motore elettrico è la parte interna principale di un motore elettrico che genera flusso magnetico per produrre movimento nel rotore attraverso induzione elettromagnetica. I nuclei motore elettrici sono costituiti da laminazioni in acciaio pila, leghe di cobalto e ghisa e alluminio o pressofusione di magnesio. Il vantaggio chiave dei motori elettrici è la loro efficienza, lunga durata, bassa manutenzione e capacità di operare in condizioni difficili. I principali driver per il mercato includono la rapida industrializzazione nelle economie emergenti, l'adozione crescente di veicoli elettrici (EV) e l'elevata domanda dall'industria automobilistica.

Il mercato del nucleo motore elettrico è segmentato in materiale, tipo motore, industria end-use e regione. Per materiale, il segmento di acciaio al silicio ha detenuto la quota di mercato più grande di oltre il 40% nel 2022 a causa della sua elevata permeabilità magnetica e bassa coercivity. Gli acciai al silicio sono ampiamente utilizzati per la produzione di statiri e rotori.

Electric Motor Core Market Insights Regional

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per il mercato del nucleo motore elettrico durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 37% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è dovuta ai settori automobilistici e industriali consolidati.
• The Europa Il mercato dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato del nucleo motore elettrico, che rappresenta oltre il 25% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Europa è dovuta alla forte presenza di OEM (Original Equipment Manufacturer) e all'aumento dell'adozione di EV nella regione.
• The Asia Pacifico Il mercato dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per il mercato del nucleo motore elettrico, con una quota di mercato di oltre il 19% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è dovuta alla rapida industrializzazione e all'aumento della produzione di veicoli a motore.

Figura 1. Electric Motor Core Market Share (%), Per Regione, 2023

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Punto di vista analitico

Il mercato del nucleo motore elettrico dovrebbe testimoniare la crescita costante a livello globale nel corso degli anni stimati. L'adozione rapida e crescente di veicoli elettrici in tutto il mondo sarà un driver chiave per una maggiore domanda di nucleo motore elettrico. Inoltre, le crescenti installazioni di motori industriali attraverso applicazioni di automazione sono ulteriormente attesi a spingere il mercato. Un'opportunità significativa sta nel crescere degli investimenti da parte delle nazioni per costruire infrastrutture adatte alla mobilità elettrica. La nascente tendenza di elettrificazione degli aerei apre anche nuove vie.

Tuttavia, la disponibilità di alternative di nucleo motore può limitare il mercato in una certa misura. La volatilità dei prezzi delle materie prime richieste per i nuclei motore come l'acciaio al silicio può porre sfide. Inoltre, il mercato dovrà affrontare la rigida concorrenza dell'industria automobilistica ICE esistente. Sostituire veicoli tradizionali con varianti elettriche sarà una transizione complessa e non succederà durante la notte.

Driver per il mercato del core del motore elettrico:

• Aumento dell'adozione di veicoli elettrici a livello globale: L'adozione crescente di veicoli elettrici (EVs) in tutto il mondo è un driver importante per il mercato del nucleo motore elettrico. Gli EV utilizzano motori elettrici invece dei motori a combustione interna, creando così una forte domanda di nucleo motore elettrico. Gli incentivi e i programmi governativi stanno ulteriormente accelerando l'adozione dell'EV. Ad esempio, nel settembre 2020, il mercato EV globale in rapida crescita aumenterà la domanda di core elettrici efficienti e ad alte prestazioni.
• Rapida industrializzazione e automazione nelle economie emergenti: economie emergenti come Cina, India, Messico, Brasile, e altri stanno subendo una rapida industrializzazione e adottando l'automazione in vari settori come automobilistico, metalli, elettronica, prodotti chimici, aviazione, cibo e bevande (F&B), e altri. L'automazione dei processi aumenta l'uso di motori elettrici e guida, a sua volta, propellente la domanda di nucleo motore. Ad esempio, Made in China 2025, un piano strategico del governo cinese per aggiornare e modernizzare le industrie cinesi, sta portando ad aumentare l'automazione e l'adozione Industrie 4.0 nel paese. Si stanno avviando iniziative simili anche in altre economie emergenti. Le tendenze dell'automazione industriale in questi mercati offrono notevoli opportunità di crescita per i produttori di nucleo motore elettrico.
• Alta efficienza, manutenzione inferiore e durata più lunga dei motori elettrici: I motori elettrici sono altamente efficienti con oltre il 90% di efficienza nella conversione dell'energia elettrica in movimento meccanico. Hanno minori perdite di attrito rispetto ai motori e richiedono meno manutenzione a causa dell'assenza di fluidi o lubrificanti. La durata di vita di un motore elettrico può essere di oltre 10 anni con cura adeguata. Questi vantaggi rispetto a tecnologie alternative come motori a combustione interna e motori idraulici stanno alimentando l'adozione di motori elettrici in diverse applicazioni che vanno dai veicoli elettrici, macchinari industriali, HVAC (Heating, Ventilation e Aria Condizionata) sistemi, sistemi aerospaziale, robotica, elettrodomestici e altri. I casi di utilizzo in espansione e la domanda di motori elettrici guideranno il mercato del nucleo motore elettrico.
• Aumentare la domanda dell'industria automobilistica: L'industria automobilistica è il più grande settore end-use per motori elettrici. Sono utilizzati in varie applicazioni come sterzo elettrico, sistemi HVAC, ventilatori di raffreddamento del motore, regolazione del sedile, serrature della porta, tergicristalli e altri. Aumentare la proliferazione dei motori elettrici nei veicoli moderni per migliorare la sicurezza, il comfort e l'efficienza del carburante è la domanda di nucleo motore. Inoltre, la crescente produzione di veicoli a motore a livello globale soprattutto nelle economie emergenti sta guidando la crescita dell'industria automobilistica.

Electric Motor Core Market Opportunità:

• Aumento dell'adozione della robotica e dell'automazione industriale: Aumentando l'adozione di robotica, IoT (Internet of Things), Industria 4.0 e l'automazione di processo in settori come l'automotive, la sanità, l'elettronica, la logistica, e altri presentano grandi opportunità di crescita per i produttori di nucleo motore elettrico. I robot utilizzano ampiamente servomotori, motori stepper e altri motori elettrici di precisione. Per esempio, i robot collaborativi schierati in molte fabbriche utilizzano la tecnologia servomotore. Aumentare la domanda di robotica e automazione aumenterà l'adozione di motori elettrici e core associati.
• Sviluppo di motori elettrici a flusso assiale: Motori elettrici a flusso assiale sono emersi come una tecnologia motore efficiente a causa di vantaggi come ad alta densità di coppia, basso rumore, dimensioni compatte e altri. Questi motori trovano applicazioni in EV, macchinari industriali, robotica e altri campi. Molte aziende stanno investendo nella ricerca e nello sviluppo (R&D) per sviluppare tecnologie motori a flusso assiale. Ad esempio, Yasa, un'azienda basata su U.K. progetta motori elettrici a flusso assiale innovativi e controller. L'aumento atteso della domanda di motori a flusso assiale aprirà nuove strade per i produttori di nucleo motore elettrico.
• Applicazioni potenziali nel settore delle energie rinnovabili: I settori energetici rinnovabili come l'idro, la marea, il vento e la generazione di energia geotermica impiegano grandi generatori elettrici e motori. Ad esempio, le turbine eoliche offshore utilizzano generatori elettrici ad alta capacità. Inoltre, la propulsione elettrica sta anche guadagnando popolarità nel settore marittimo. Crescere il mercato delle energie rinnovabili a livello globale creerà una nuova domanda per i core motori elettrici appositamente progettati e ad alte prestazioni. I giocatori di mercato possono guadagnare capitalizzando le opportunità in questi settori eco-friendly.
• Domanda di sostituzione per motori a bassa efficienza obsoleti: Sostituzione di motori elettrici obsoleti, derati e a bassa efficienza con nuovi motori ad efficienza energetica è prevista la creazione di una nuova domanda di nucleo motore. Molti vecchi stabilimenti e impianti industriali continuano ad utilizzare motori elettrici ad efficienza standard acquistati molto tempo fa. I regolamenti sul miglioramento dell'efficienza energetica industriale e gli incentivi stanno accelerando i sostituzioni. I produttori di nucleo motore possono sfruttare questa domanda di sostituzione.

Electric Motor Core Market Tendenze:

• Sviluppo di motori dedicati progettati per EV/HEV: I principali produttori di motori elettrici stanno lanciando motori ad alta efficienza, ad alte prestazioni, dedicati che sono progettati esclusivamente per veicoli elettrici e veicoli elettrici ibridi. Aziende come Tesla, Nidec, Hitachi Metals e altri. hanno dedicato le linee di produzione del motore EV. Questi motori sono progettati per fornire la massima densità di potenza, densità di coppia, efficienza, affidabilità e gamma di veicoli. Modelli su misura, materiali avanzati, sistemi di raffreddamento ottimizzati sono alcune caratteristiche. L'evoluzione dello sviluppo di motori dedicati per EV modella l'innovazione tecnologica in questo mercato.
• Focus sul miglioramento dell’efficienza energetica: C'è una maggiore attenzione nel migliorare l'efficienza energetica dei motori elettrici per allineare con obiettivi di sostenibilità e ridurre il consumo energetico. Le aziende automobilistiche stanno innovando con nuovi materiali, progetti e tecniche di produzione per sviluppare modelli di efficienza super premium IE5/IE6 secondo gli standard IEC (International Electrotechnical Commission). Ad esempio, la saldatura a ultrasuoni delle laminazioni di nucleo minimizza le perdite. Lo sviluppo di tecnologie motorie ad alta efficienza guiderà i progressi nel design del nucleo motore elettrico.
• Adozione di materiali alternativi di base: L'uso di materiali leggeri alternativi come cobalto e leghe di alluminio è in aumento per fare i core del motore, soprattutto per applicazioni ad alte prestazioni. Le laminazioni in ferro cobalto riducono le perdite di nucleo ad alte frequenze. La leggerezza di alluminio aiuta il miglioramento della densità di coppia. Aziende come Equipmake design, sviluppare e produrre soluzioni elettriche powertrain utilizzare alluminio per il nucleo di motori di trazione EV. Il passaggio dagli acciai al silicio tradizionali alle leghe di cobalto/alluminio per applicazioni di nicchia è una tendenza emergente in questo mercato.
• Avanzamenti in acciaio elettrico attraverso Metglas: Leghe di Metglas e la tecnologia del metallo amorfo di Hitachi Metals, produttore di acciaio e acciaio, facilitano il miglioramento delle proprietà magnetiche delle laminazioni di nucleo. Metglas è una lega di ferro-boron-silicon che offre bassissima coercivity e perdite di ferro. I core realizzati con leghe Metglas migliorano l'efficienza del motore. Lo sviluppo di tali soluzioni di acciaio elettrico avanzate migliorerà le prestazioni e l'efficienza dei nuclei motore elettrici.

Limiti di mercato del core del motore elettrico:

• Alto costo iniziale e manutenzione: I costi elevati che sono associati a procuring e manutenzione dei motori elettrici sono un fattore chiave che frena l'adozione in molte applicazioni sensibili ai costi. I motori elettrici sono più elevati rispetto ai motori a combustione interna comparabili. Inoltre, i costi di manutenzione sono anche significativi per la necessità di personale altamente qualificato. Questi costi sono ulteriormente aggravati da lunghi tempi di guida e problemi della supply chain. L'alto investimento iniziale e la manutenzione necessaria continuano a limitare l'assorbimento.
• Controbilancia: Gli alti costi di approvvigionamento dei motori elettrici devono essere convenienti in modo che possa essere facilmente acquisito dalle aziende.
• Limitazioni di prestazione in applicazioni ad alta potenza: I motori elettrici convenzionali hanno alcune limitazioni di densità, velocità e dissipazione del calore che limitano il loro utilizzo in applicazioni molto ad alta potenza. Per esempio, i motori di trazione superiori a 300 kW di capacità che sono necessari per gli EV pesanti a lungo raggio rimangono impegnativi. Le applicazioni dell'industria del petrolio e del gas spesso richiedono valutazioni molto elevate non raggiungibili dai motori elettrici standard. Superare queste barriere di prestazione limita in parte le opportunità di crescita.
• volatilità dei prezzi delle materie prime: Materiali chiave come acciai elettrici, leghe di alluminio, avvolgimento di rame, magneti, che vengono utilizzati nel nucleo motore elettrico esperienza di produzione grave volatilità dei prezzi a causa di dinamiche cicliche di approvvigionamento-demand. Per esempio, i prezzi dell'acciaio elettrico sono aumentati quattro volte nel 2021 a causa di strozzature di rifornimento. Tali fluttuazioni dei prezzi delle materie prime influiscono sui costi complessivi e sui margini dei produttori di nucleo motore. Si pone il rischio di ostacolare la crescita della produzione se i costi di ingresso aumentano in modo significativo.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel marzo 2022, ABB è impegnata in tecnologie di potenza e automazione lanciata una nuova gamma di alta efficienza IE5+ I motori SynRM offrono un'efficienza energetica ultra-premium. Questi motori sono progettati per applicazioni in settori come l'estrazione mineraria, metalli, polpa e carta.
• Nel gennaio 2021, la tecnologia Siemens conglomerato ha introdotto una nuova linea 1FW4 di alta efficienza (IE5+), motori di riluttanza sincrono a magnete permanente con potenza fino a 375 kW. Fornisce una migliore efficienza in tutta la gamma di velocità.
• A giugno 2020, WEG società di apparecchiature elettriche-elettroniche ha introdotto una nuova gamma di motori W22 Magnet Super Premium (IE4) per applicazioni complesse. Le caratteristiche chiave includono un design ad alta densità di potenza e livelli di efficienza premium.

Acquisizione e partnership

• Nell'ottobre del 2021, Regal Beloit Corporation acquisì la Sezione Otto Co. per rafforzare il suo portafoglio di motori generici.
• Nel dicembre 2020, la società di elettronica Toshiba ha annunciato l'acquisizione del business motore di Siemens per 861 milioni di dollari per espandere la sua offerta di motori ad alta efficienza
• Nel marzo 2022, il produttore e distributore di motori elettrici Nidec entrarono in una partnership strategica con ArcelorMittal per sviluppare congiuntamente gradi di acciaio elettrico di alta qualità per i nuclei motore elettrici

Figura 2. Global Electric Motor Core Market Share (%), per tipo, 2023

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Le migliori aziende del mercato del core del motore elettrico

• Metalli Hitachi
• ABB
• Siemens
• WEG
• Nidec
• Wolong
• Jing-Jin elettrico
• Toshiba
• Emerson elettrico
• Hyosung
• Höganäs
• Voi
• Zhuzhou CRRC Times Electric
• Zhejiang Hengdao elettrico
• Shenyang No.1 Macchine utensili funziona
• Jumo
• Finecharm
• Foshan T-Top Electric
• Motore elettrico principale di Zhejiang
• XEMC

Definizione: Il mercato del nucleo motore elettrico si riferisce al mercato per la parte interna stazionaria dei motori elettrici costituito da laminazioni in acciaio impilato o alluminio pressofuso/magnesio. Genera il flusso magnetico attraverso il quale il rotore esterno ruota per produrre movimento. I principali driver di questo mercato includono l'aumento dell'automazione industriale, l'aumento dell'adozione di EV, e l'alta efficienza e la bassa manutenzione di motori elettrici. I nuclei motore elettrici trovano applicazioni in settori come automobilistico, macchinari industriali, HVAC, aerospaziale, elettrodomestici e altri. I produttori leader sono costantemente innovanti con nuovi materiali e disegni per migliorare l'efficienza, la densità di potenza, la densità di coppia e ridurre le perdite.

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