MERCATO DI E-RICKSHAW ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione globale del mercato e-rickshaw è stata valutata US$ 1.55 Bn nel 2023 e si prevede di raggiungere US$ 4.11 Bn entro il 2030, crescere ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 14,9% dal 2023 al 2030.

E-rickshaws sono veicoli elettrici a tre ruote utilizzati per i trasporti pubblici. Essi forniscono un modo eco-friendly, conveniente e conveniente di connettività last-mile. I principali driver del mercato e-rickshaw includono iniziative governative di supporto, aumento dei costi del carburante e rapida urbanizzazione.

Il mercato e-rickshaw è segmentato per tipo di batteria, capacità di posti a sedere potenza motore, utente finale e regione. Per tipo di batteria, il segmento della batteria agli ioni di litio dovrebbe crescere significativamente a causa della sua maggiore densità di energia e peso più leggero rispetto alle batterie agli acidi di piombo. Le batterie agli ioni di litio richiedono anche meno manutenzione.

Mercato E-Rickshaw Imposte regionali

• The Asia Pacifico il mercato dovrebbe essere il più grande mercato per e-rickshaw, che rappresenta oltre il 43% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Asia Pacifico è attribuita alla rapida urbanizzazione, all'aumento dei livelli di inquinamento e ai grandi mercati rurali non sfruttati.
• Nord America dovrebbe essere il secondo più grande mercato per e-rickshaw durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 26% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è attribuita a sovvenzioni governative favorevoli e iniziative che promuovono soluzioni di mobilità sostenibile.
• The Medio Oriente e Africa si prevede che il mercato sia il più veloce in crescita per il mercato e-rickshaw, con un CAGR del 14% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Medio Oriente e Africa è attribuita al miglioramento della connettività rurale e alla crescente domanda di trasporto economico.

Figura 1. Global E-Rickshaw Market Share (%), per Regione, 2023

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Global E Rickshaw Mercato: Analista’s Viewpoint

Il mercato e-rickshaw in India ha mostrato una crescita promettente negli ultimi anni. La connettività low-cost e last-mile offerta da e-rickshaws hanno contribuito a servire coloro che risiedono in aree remote. Tuttavia, la mancanza di adeguate infrastrutture di ricarica e costi elevati continuano a frenare l'adozione diffusa. Inoltre, una mancanza di standardizzazione nella progettazione di batterie e motori elettrici in diversi produttori ha anche impatto negativo sul mercato.

Detto questo, la crescente preoccupazione per i livelli di inquinamento e l'aumento dei costi del carburante hanno spinto sempre più consumatori a optare per alternative eco-compatibili. Diversi governi statali ora offrono sovvenzioni per promuovere l'uso di e-rickshaws pure. Questo potrebbe accelerare la traiettoria di crescita del mercato in avanti. Inoltre, l'aumento dell'utilizzo di e-rickshaws per la consegna di merci sta anche aprendo nuovi flussi di entrate per i produttori.

Da un punto di vista geografico, le regioni settentrionali e orientali dell'India sono emersi come primi adottivi, con stati come UP, Bihar, e West Bengal contabilità per la maggior parte delle vendite. Tuttavia, la crescente accettazione nelle città tier-2 e tier-3 in tutti gli stati centrali e meridionali dovrebbe aumentare l'espansione regionale. Negli anni a venire, la produzione nazionale è probabile che aumenterà anche con diversi OEM che istituiscono unità di produzione locali.

Driver per il mercato E-Rickshaw:

• Governo di sostegno Regolamento e politiche: Il governo ha implementato varie politiche e iniziative per promuovere l'adozione di e-rickshaws come un modo di trasporto eco-friendly. Ad esempio, il governo indiano ha lanciato lo schema FAME, offrendo incentivi per l'acquisto per le ruote elettriche a 3 ruote. Molti stati indiani forniscono permessi e licenze ai driver e-rickshaw a un costo minimo. Paesi come il Bangladesh, lo Sri Lanka, la Nigeria e il Kenya forniscono anche sussidi e esenzioni fiscali per gli e-rickshaw. Tali politiche di sostegno stanno aiutando la crescita del mercato.
• Prezzi del carburante: L'aumento costante dei prezzi del petrolio e del diesel a livello globale nel corso dell'ultimo decennio ha aumentato il costo di autorickshaw convenzionali operativi. D'altra parte, e-rickshaws offrono quasi il 90% di risparmio sui costi del carburante, poiché l'elettricità è più conveniente dei combustibili liquidi. Questo vantaggio di costo è la guida di molti operatori commerciali a 3 ruote e proprietari di flotte per passare a e-rickshaws per le esigenze di connettività di last-mile.
• Crescita nell'industria e nella logistica dell'e-commerce: Il boom del settore e-commerce ha portato alla crescita massiccia dei requisiti di consegna di last-mile nelle aree urbane. E-rickshaws fornire un modo efficiente e conveniente di trasporto e la consegna di merci a causa della loro elevata manovrabilità nelle città congestionate del traffico. L'uso crescente di e-rickshaws per incontrare l'ultimo-mile logistica la domanda sta aumentando la crescita del mercato.
• Urbanizzazione rapida nelle economie emergenti: Rapida urbanizzazione nelle economie emergenti come India, Indonesia, Nigeria e Messico ha portato alla crescita delle esigenze di trasporto intra-città. E-rickshaws è emerso come parte integrante della mobilità urbana a causa della loro convenienza e capacità di navigare strade urbane congestionate. L'elevante tendenza all'urbanizzazione, unita alla mancanza di adeguati mezzi pubblici, sta propellendo l'adozione di e-rickshaw nelle città.

Mercato di E-Rickshaw Opportunità:

• Entrata nei mercati rurali non montati: E-rickshaws ha un enorme potenziale per aumentare la connettività rurale e la mobilità, dato i limiti dei trasporti pubblici nei villaggi. Paesi come l'India hanno più di mezzo milione di villaggi senza sistemi di trasporto efficienti. I giocatori possono entrare nei grandi mercati rurali non sfruttati sviluppando varianti di e-rickshaw ottimizzate ai costi e modelli di business su misura per le esigenze rurali.
• Partenariati con Ride-Hailing e e-Commerce Aziende: Tie-up strategici tra gli OEM e-rickshaw e piattaforme ride-hailing come Ola e Uber possono aumentare la penetrazione nei mercati urbani. I produttori di E-rickshaw possono anche collaborare con aziende di e-commerce per i servizi di trasporto merci. Tali partenariati forniscono opportunità per aumentare le vendite, mentre le imprese di corsa-hailing possono espandere la loro flotta con e-rickshaw economici. Nel dicembre 2023, un consorzio di auto rickshaw e tassisti di Hyderabad ha presentato l'introduzione di Yaary, una piattaforma di corsa simile a Ola e Uber. Questo servizio opera sulla Open Network for Digital Commerce (ONDC), un'iniziativa di e-commerce introdotta dal governo. Con un'attuale flotta di oltre 20.000 piloti a Hyderabad, Yaary sta unendo le forze con altre associazioni di piloti in varie città indiane per ampliare la sua impronta. L'obiettivo dell'azienda è quello di salire a bordo oltre 100.000 piloti, catering per circa due milioni di clienti in tutta l'India nei prossimi sei mesi.
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• Avanzamenti nelle tecnologie della batteria: Prosegue progressi nella tecnologia della batteria EV come una maggiore densità di energia, una maggiore capacità di ricarica e tempi di ricarica ridotti offrono opportunità per lo sviluppo di e-rickshaw con una maggiore gamma e prestazioni migliorate. L'integrazione di prodotti chimici a batteria avanzati può migliorare la gamma del veicolo, ridurre i costi operativi e guidare ulteriormente l'adozione.
• Sviluppo delle infrastrutture di ricarica: C'è uno scopo significativo per lo sviluppo di reti di stazione di ricarica e di scambio mirate per e-rickshaws per affrontare problemi di ansia gamma. Le collaborazioni tra operatori della flotta e fornitori di infrastrutture per la creazione di soluzioni di ricarica convenienti possono consentire l'espansione in nuovi mercati e l'adozione dell'azionamento.

Mercato di E-Rickshaw Tendenze:

• Introduzione di Connected e IoT-Enabled E-Rickshaws: Diversi produttori di apparecchiature originali (OEMs) stanno lanciando modelli di e-rickshaw con funzionalità intelligenti come Global Positioning System (GPS), monitoraggio remoto, sensori, analisi dei dati, ecc. Queste tendenze permettono di monitorare il comportamento del conducente, geo-fencing, manutenzione predittiva, e l'ottimizzazione della flotta. Market Players integra anche sistemi di pagamento e app partner nelle dashboard dei veicoli.
• Sviluppo del prodotto per il trasporto merci: L'aumento della domanda di logistica di last-mile ha portato gli OEM a sviluppare specifiche varianti di e-rickshaw per la consegna di carichi con maggiore capacità di carico e miglioramenti di sicurezza. I modelli personalizzati sono stati progettati per la consegna del cibo, il trasporto di e-commerce e le applicazioni di raccolta rifiuti. Il segmento di carico ha contribuito ad una grande quantità di vendite del settore.
• Rising Penetrazione nel mercato delle pulci: L'adozione su larga scala è vista nel mercato della flotta come produttori di e-rickshaw collaborano con gli operatori della flotta che forniscono servizi di trasporto e logistica nelle città di Tier II e III. Gli OEM offrono soluzioni di flotta personalizzate con supporto di finanziamento, driver di formazione e fornire infrastrutture di ricarica.
• Avvio di modelli Premium e Luxury: Diversi lanci di e-rickshaw premium mirati ai consumatori esperti di tecnologia nei mercati urbani si rivolgono alla crescente domanda di comfort e veicoli stilizzati. I modelli di lusso dispongono di servizi come la navigazione a bordo, sistemi di intrattenimento, sedili girevole, sedili regolabili, telecamere a circuito chiuso, ecc. I modelli Premium rappresentano una notevole quota di mercato. Nell'agosto del 2023, Mahindra Last Mile Mobility (LMM), una filiale di Mahindra & Mahindra, introdusse la sua più nuova tre ruote elettriche per i passeggeri, denominata Mahindra e-Alfa Super, al prezzo di Rs 1.61 lakh (esclusi i costi dello showroom).

E-Rickshaw Market Limiti:

• Prezzo di acquisto anticipato: Nonostante le sovvenzioni governative, gli e-rickshaws hanno un costo relativamente elevato rispetto agli auto-rickshaw ICE. Questo limita l'adozione tra i driver a basso reddito e i proprietari che preferiscono l'acquisto di veicoli convenzionali a prezzi più bassi. Ridurre i costi attraverso la produzione localizzata e le economie di scala è una sfida chiave. Tuttavia, i risciò elettrici beneficiano di costi di carburante ridotti, in quanto l'elettricità è più conveniente di benzina o diesel, e hanno anche meno parti in movimento, potenzialmente portando a costi di manutenzione più bassi. Ciò può portare a notevoli risparmi sulla durata del veicolo, compensando efficacemente il prezzo di acquisto iniziale più alto.
• Mancanza di standardizzazione nei prodotti: Il mercato e-rickshaw è altamente frammentato con più giocatori regionali. La mancanza di standardizzazione nella progettazione del prodotto, specifiche e componenti utilizzati porta a problemi di qualità. La non standardizzazione causa anche problemi di manutenzione e approvvigionamento di pezzi di ricambio. Stabilire standard a livello nazionale permetterà una maggiore qualità del prodotto. Tuttavia, le variazioni regionali potrebbero consentire un approccio più adattabile e flessibile, in quanto diverse aree potrebbero avere esigenze infrastrutturali o di consumo distinte. Mentre la standardizzazione può semplificare i processi come manutenzione e parti sourcing, è essenziale colpire un equilibrio. L'over-standardization potrebbe soffocare l'innovazione, limitare le scelte dei consumatori e trascurare sfumature regionali uniche. Così, mentre ci sono vantaggi innegabili per stabilire un certo livello di standard nazionali, è fondamentale avvicinarsi a questo con la considerazione per preservare i benefici che la diversità regionale e la concorrenza portano alla tabella.
• Sicurezza e normative: Le questioni riguardanti la sicurezza dei veicoli, la mancanza di protocolli di prova obbligatori per i componenti, e la mancanza di addestramento del conducente hanno portato al divieto di e-rickshaw in alcune città. La mancanza di chiarezza nei regolamenti e nei requisiti di conformità agisce come una barriera alla nuova espansione geografica. La formulazione delle normative nazionali e degli standard di sicurezza è fondamentale. Dall'altra parte, c'è un'opportunità per un miglioramento significativo e l'avanzamento del settore. L'implementazione di rigorosi regolamenti e protocolli di sicurezza a livello nazionale potrebbe fornire un quadro per migliorare la sicurezza e l'affidabilità di e-rickshaw. Ciò non significherebbe solo affrontare le principali questioni di sicurezza, ma anche favorire la fiducia dei consumatori e l'accettazione di e-rickshaws.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel novembre 2023, Lohia Auto Industries Ltd, un produttore leader di due ruote elettriche e tre ruote, è strategicamente in marcia fino a introdurre scooter ad alta velocità e modelli freschi di tre ruote passeggeri. Con l'ambizione di ampliare la propria rete di concessionari, l'azienda prevede un aumento delle vendite, mirando a capitalizzare su economie di scala e successivamente abbassare le sue spese generali.
• Nel gennaio 2022, Omega Seiki Mobilità è un fornitore di soluzioni di mobilità end-to-end, lanciato carico elettrico 3 ruote Stream e Rage+. I veicoli hanno una gamma di fino a 250 km su una singola carica. Ciò ha rafforzato la posizione dell'azienda nel segmento di carico e-rickshaw.
• Nel giugno del 2022, Nunam, una startup senza scopo di lucro indo-tedesca, annunciò i piani per introdurre tre risciò elettrici dotati di batterie rifinite dai veicoli di prova e-tron di Audi nel mercato indiano attraverso un'iniziativa pilota. L'obiettivo di questo progetto è quello di potenziare le donne in India fornendo loro l'accesso a questi risciò elettrici, migliorando così le loro prospettive di occupazione.

Acquisizione e partnership

• Nel febbraio 2022, Euler Motors costruzione di veicoli elettrici commerciali a tre ruote, partner con Three Wheels United è un finanziere tecnologica per veicoli elettrici leggeri, per il finanziamento e la promozione dell'adozione di Euler elettrico a 3 ruote. Questa partnership mira ad accelerare l'adozione di EV tra i conducenti attraverso un finanziamento facile.
• Nel marzo 2021, Lithium Urban Technologies è un business che accelera la sostenibilità, portando soluzioni al mercato, acquisisce Smart Electric rickshaw company SmartE. Questa acquisizione ha rafforzato la posizione di Lithium nelle operazioni della flotta EV in tutta l'India.
• Nel febbraio 2022, Oye Rickshaw!, che è riconosciuta come operatore leader e in rapida espansione della mobilità dei veicoli elettrici in India, è entrata in una collaborazione con RevFin, una società FinTech nota per la sua sofisticata piattaforma di prestito digitale. Questa partnership mira a facilitare le opzioni finanziarie per le batterie e-rickshaw per i piloti associati a Oye Rickshaw!’s Rete energetica, rendendo l'acquisizione di prestiti per veicoli elettrici più semplice e accessibile per loro.

Figura 2. Global E-Rickshaw Market Share (%), da Motor Power, 2023

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Le migliori aziende del mercato E-Rickshaw

• Mahindra Electric Mobility Limited
• Saera Electric Auto Pvt. Ltd.
• Telco E-Vehicles Pvt. Ltd.
• Gamma Industries
• Knox Fuels Tech
• Yuva E-Rickshaw
• ATUL Auto Limitata
• Bajaj Auto Limitata
• J.S. AUTO (P) LTD.
• Speego Veicoli Co Pvt Limited
• Dilli Electric Auto Pvt. Ltd.
• NDS Eco Motors Private Limited
• Goenka Electric Motor Vehicles Private Limited
• Sarthak Industries
• Perfexorld
• V.H.V.O Industries Pvt. Ltd
• Mini Metro EV LLP
• Pariti
• Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd.
• A G INTERNATIONAL PVT LTD

Definizione: Il mercato e-rickshaw si riferisce all'industria e all'ecosistema coinvolti nella produzione, vendita e utilizzo di veicoli elettronici a 3 ruote, comunemente noti come e-rickshaws. E-rickshaws sono veicoli a batteria utilizzati per il trasporto di ultima miglia di passeggeri e merci nelle aree urbane, semi-urbane e rurali.