MERCATO DEI CARRI ARMATI CHIMICI SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercato dei carri armati chimici Size and Trends

Il mercato delle petroliere chimiche è stimato in USD 36.16 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 49.21 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,5% dal 2024 al 2031.

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L'inflazione e la crescente domanda di energia stanno guidando il maggior commercio marittimo di prodotti greggi e petroliferi. L'espansione dell'industria petrolchimica globale ha anche aumentato la domanda di trasporto e commercio di prodotti chimici e specialità via petroliere.

La tendenza del mercato petrolifero chimico è stata positiva negli ultimi anni. Poiché il consumo petrolchimico globale aumenta costantemente, le petroliere chimiche continuano a sperimentare alti tassi di utilizzo dei vasi e tariffe di trasporto. Inoltre, le politiche commerciali internazionali potrebbero svolgere un ruolo chiave nella definizione del futuro delle catene di approvvigionamento globali e dei flussi commerciali petrolchimici. Il momento globale del mercato rimane imbattibile, sostenuto da una forte crescita economica nelle principali regioni in via di sviluppo.

Domanda crescente dall'industria petrolchimica

L'industria petrolchimica sta vivendo una crescita significativa nel corso degli ultimi dieci anni guidata dal crescente consumo di materie plastiche e sostanze chimiche a livello globale. Ad esempio, nel mese di agosto 2023, l'industria chimica e petrolchimica dell'India (CPC) ha tenuto una posizione significativa nel mercato mondiale, del valore di 178 USD Bn, e si prevede di crescere a circa 300 miliardi di USD entro il 2025. Una grande porzione di Prodotti petrolchimici sono trasportati tramite petroliere chimiche come il trasporto marittimo è l'opzione più fattibile per il loro trasporto di massa su lunghe distanze. Poiché la produzione petrolchimica globale continua ad espandersi per soddisfare la crescente domanda da industrie di uso finale come imballaggio, costruzione e automobili, porterà invariabilmente a volumi superiori di volumi petrolchimici che vengono spediti a livello internazionale tramite petroliere. Diversi produttori petrolchimici chiave stanno investendo pesantemente per espandere e costruire nuove strutture nei principali mercati. Per esempio, l'Aramco saudita ha progetti in corso per sviluppare complessi petrolchimici massicci lungo la sua costa orientale per ottenere vantaggi dai prezzi dei mangimi bassi e dall'accesso ai mercati asiatici. Allo stesso modo, i piani sono in corso negli Stati Uniti per costruire nuovi cracker sulla costa del Golfo abilitati da abbondante gas di scisto. Poiché più capacità petrolchimiche vengono online a livello globale nei prossimi anni per capitalizzare sulle opportunità emergenti, sosterrà la crescita dei volumi di commercio petrolchimico marittimo e impatto positivo la domanda di petroliere chimiche.

Market Concentration and Competitive Landscape

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A partire da gennaio 2020, l'International Maritime Organization ha imposto un calo di zolfo inferiore di 0,50% m/m su combustibile bunker utilizzato in tutte le flotte di trasporto commerciali. Ciò è finalizzato a ridurre significativamente l'inquinamento atmosferico legato ai vasi e la conformità è obbligatoria per gli operatori navali. Per aderire alle nuove normative senza dover installare costosi sistemi di pulizia degli scarichi, i proprietari hanno in gran parte optato per passare a combustibili a basso zolfo da olio combustibile ad alto contenuto di zolfo o olio di gas marino. Tuttavia, il carburante a basso contenuto di zolfo è più costoso rispetto al combustibile ad alto contenuto di zolfo e le compagnie di navigazione hanno affrontato un notevole aumento dei loro costi operativi che era già un'attività a margine stretta. Di fronte ai costi crescenti, le linee di trasporto stanno cercando di passare sulle tariffe di trasporto più elevate ai proprietari di carichi e razionalizzano le loro flotte alle petroliere più grandi che possono raggiungere economie di scala ed efficienza. Ciò sta inducendo la domanda sostitutiva di nuovi edifici e spingendo il tonnellaggio più vecchio a rottami prematuramente. Il rinnovo della flotta e la sostituzione della capacità generano una nuova domanda di petroliere chimiche sul mercato. Nonostante le interruzioni della supply chain a breve termine causate dalla pandemica COVID-19, l'impatto a lungo termine delle normative IMO 2020 continuerà a sostenere il settore petroliere chimico.

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Il mercato delle petroliere chimiche affronta molte sfide. La regolamentazione ambientale di Stricter mira a ridurre l'inquinamento da petroliere, che richiedono investimenti in combustibili più puliti e scrubber di emissioni. Ciò aumenta i costi operativi. Altre sfide includono i rischi geopolitici dalla spedizione attraverso regioni volatili, e i cicli di carico a boom-bust che portano al sovra-fornimento quando la domanda chimica è bassa. I proprietari di Tanker lottano con alti nuovi costi di costruzione e pagamenti di debito durante i downturns. Inoltre, la pandemica ha ridotto il consumo di prodotti chimici e petroliferi nel 2020, abbassando le tariffe di trasporto di navi cisterna e l'utilizzo di navi.

Mercato Opportunità: Industria chimica in crescita

La domanda di petroliere è correlata con l'industria chimica più grande. Poiché la popolazione e gli standard di vita crescono in Asia Pacifico e altrove aumentano, si prevede che la domanda di petrolchimici aumenti.

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In termini di tipo di prodotto, le sostanze chimiche organiche contribuiscono al 45,6% del mercato a causa della rapida crescita delle industrie in cui le sostanze chimiche organiche sono ampiamente utilizzate come farmaceutica, agricoltura e trasformazione alimentare tra gli altri. I prodotti chimici organici trovano applicazione diffusa come materie prime, intermedi e prodotti finali in queste industrie principali. L'industria farmaceutica globale è cresciuta ad un ritmo sano negli ultimi anni sul retro dell'aumento della spesa sanitaria, di una popolazione in età avanzata e di forti condutture di droga. Questo ha spinto una significativa domanda di vari prodotti chimici organici utilizzati nella produzione di API e formulazioni. Analogamente, la robusta espansione del settore agricolo globale sostenuta dall'aumento delle aree di coltivazione delle colture e dall'adozione di tecniche agricole avanzate ha aumentato il consumo di agrochimici organici come fertilizzanti e pesticidi. Crescere la coscienza della salute tra i consumatori ha anche aumentato la domanda di prodotti alimentari trasformati e confezionati, beneficiando di produttori di conservanti, sostanze chimiche aromatiche e fragranze che dipendono in gran parte dai composti organici. Inoltre, la rapida industrializzazione e le attività di sviluppo delle infrastrutture in corso nelle regioni in via di sviluppo forniscono un impulso alle industrie manifatturiere, richiedendo inoltre prodotti chimici organici come merci intermedie. Queste forze macroeconomiche favorevoli sono stati i principali driver dietro la posizione dominante del segmento chimico organico nel mercato globale delle petroliere chimiche. Crescere lo sviluppo delle infrastrutture in India dovrebbe guidare la crescita del segmento. Per esempio secondo i dati pubblicati da Invest India nel 2023, cumulativamente, lo sviluppo collettivo delle infrastrutture dell'India spinge la crescita economica dell'India.

Insights, per tipo di flotta: IMO Dominazioni di 2 segmenti a causa dei benefici dei costi sulle alternative

In termini di tipo di flotta, IMO 2 contribuisce al 35,3% del mercato grazie al suo equilibrio ottimale tra efficienza dei trasporti e efficacia dei costi rispetto ad altri tipi di flotta. Le petroliere IMO 2, con una capacità DWT tra i 5.000 e gli 80.000, offrono economie di scala che permettono agli operatori di trasportare più grandi volumi di sostanze chimiche a costi di trasporto relativamente inferiori rispetto alle petroliere IMO 1 più piccole. Allo stesso tempo, le petroliere IMO 2 sono più maneggevoli e ospitano in più porti rispetto alle petroliere IMO 3 molto grandi che sono generalmente impiegate per i traffici a lungo raggio. La loro utilità polivalente rende le petroliere IMO 2 altamente preferibili per il trasporto chimico di breve mare, costiero e regionale dove sono coinvolte frequenti chiamate portuali. Inoltre, le navi IMO 2 offrono risparmi sui costi di equipaggio e manutenzione grazie alle più grandi capacità di sistemazione dell'equipaggio e di gestione multi-cargo.

Insights, Tipo di dimensione della flotta: Serbatoi del mare profondo stanno soddisfando la domanda di commercio globale di espansione

In termini di dimensioni della flotta Tipo, petroliere chimiche marine profonde (10.000- 50.000 DWT) contribuisce alla quota del mercato del 36,5% a causa dei crescenti volumi di commercio chimico transfrontaliero. Post containerizzazione, la domanda di trasporto chimico si è notevolmente spostata dai tradizionali traffici di rinfuse a diversi percorsi hub-e-spoke a lungo raggio che collegano i principali produttori e le economie di consumo a livello globale. Le petroliere profonde del mare sono specificamente progettate per il trasporto di sostanze chimiche attraverso gli oceani, mentre soddisfano severi standard di sicurezza, di compatibilità ambientale e materiale. Le grandi capacità di carico permettono agli operatori di realizzare economie di scala sostanziali attraverso il consolidamento dei carichi regionali. Le profonde rotte commerciali marittime che collegano Nord America, Europa e Asia Pacifico sono emerse come generatori di crescita chiave per il settore in cui la domanda è soddisfatta attraverso la distribuzione periodica della flotta di mare profondo. Poiché i centri di produzione e di consumo chimici nei paesi emergenti continuano ad espandersi rapidamente, i vasi di mare profondi sono indispensabili per agevolare lo scambio efficiente di mangimi e prodotti finiti sulla scena mondiale. Il loro ruolo critico nella globalizzazione lubrificante spinge gli investimenti sostenuti in petroliere chimiche marine profonde, salvaguardando la posizione di rilievo di questo segmento.

Regional Insights

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La regione del Nord America ha dominato il mercato mondiale delle petroliere chimiche per decenni con una quota di mercato 47,3%. Con un'industria petrolchimica ben consolidata incentrata sulla costa del Golfo, il Nord America richiede una notevole capacità petrolifera di trasporto di sostanze chimiche sia internamente che a livello internazionale. Grandi mozzi come Houston e New Orleans vedono enormi quantità di prodotto spediti di routine su petroliere di tutte le dimensioni. La dimensione e la scala delle strutture petrolchimiche nella regione ha dato agli operatori nordamericani un enorme potere di contrattazione. Le compagnie petroliere con navi dedicate che servono rotte regionali sono in grado di garantire capacità e ottimizzare la distribuzione della flotta. Questa affidabilità e consistenza ha permesso ai produttori nordamericani di eseguire strutture a prezzi massimi sapendo che il trasporto non condurrà la produzione. Il prezzo in molti scambi è influenzato considerevolmente da queste dinamiche.

Gli scambi commerciali Asia-Pacifico sono caratterizzati da instradamenti più diversi e da requisiti logistici più complessi rispetto al Nord America. Gli operatori di Tanker si sono precipitati ad aggiungere stazza per capitalizzare sulle opportunità di mercato. Lo sviluppo delle flotte nella regione si è evoluto anno per anno per tenere il passo con i cambi di capacità di produzione tra i paesi. Anche se il trasporto intra-Asia Pacific è cresciuto di più, le esportazioni a più lunga distanza verso mercati come il Nord America e l'Europa hanno anche aumentato costantemente. Di conseguenza, le petroliere chimiche impegnate in Asia Pacifico sono ora esposte a una più ampia varietà di condizioni commerciali e operative che mai.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel novembre 2021, Condividi su Google, un'azienda specializzata nel trasporto marittimo mondiale e lo stoccaggio di sostanze chimiche sannounced lo smaltimento delle sue ultime navi a corto raggio nel mercato dell'Asia Pacifico per concentrarsi sul suo core profondo settore petroliera chimica. Lo smaltimento delle navi in mare è regolato in condizioni specifiche per evitare danni all'ambiente marino. I pescherecci devono essere disposti solo in mare quando non sono disponibili alternative terrestri.
• Nel novembre 2021, Hafnia Ltd., affiliato a BW Group, ha acquisito una flotta di 32 moderne e efficienti petroliere IMO II di Oaktree Capital Management's Chemical Tankers Inc. Questa acquisizione comprendeva vari tipi di petroliere come MR, Handy e navi intermedie, migliorando le attività commerciali di Hafnia Ltd. e la flessibilità di trading.
• Nel luglio 2021, Aurora Tankers, filiale di IMC Industrial Group, ha costituito una partnership strategica con Golden Stena Baycrest Tankers (GSB) per gestire e gestire petroliere chimiche in acciaio inox. La partnership mirava ad espandersi in tutta la regione Asia Pacific per le due aziende, concentrandosi sul segmento J19 tanker in acciaio inox.

*Definizione: Il mercato delle petroliere chimiche comporta il trasporto marittimo di prodotti chimici e chimici in tonnellate dedicate e specializzate conosciute come petroliere chimiche. Le petroliere chimiche sono utilizzate per trasportare sostanze chimiche liquide in serbatoi di carico separati o scomparti. Sono appositamente progettati e dotati di attrezzature specifiche per caricare, trasportare e scaricare una vasta gamma di prodotti chimici liquidi e prodotti chimici in modo sicuro tra produttori o impianti di produzione e utenti finali a livello globale.

Market Segmentation

• Tipo di prodotto Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Prodotti chimici organici
  • Chimica inorganica
  • Oli vegetali e grassi
• Tipo di flotta (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • IMO 1
  • IMO 2
  • IMO 3
• Tipo di dimensione Vista (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Serbatoi chimici interni (1000-4999 DWT)
  • Serbatoi chimici costieri (5000-9999 DWT)
  • Serbatoi chimici del mare profondo (10.000- 50.000 DWT)
• Regional Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • JO Tankers
  • IINO KAIUN KAISHA Ltd.
  • Eitzen chimico
  • Marina di Tokyo Asia Pte Ltd.
  • Serbatoio Berlian Laju
  • Serbatoi nordici
  • Serbatoi chimici Seatrans
  • Navig8 Prodotti chimici
  • Stolt-Nielsen Ltd
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