MERCATO DELLE CENTRALI ELETTRICHE ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

Il prigioniero potenza dimensione del mercato vegetale è previsto per raggiungere 61,14 miliardi entro il 2030, da US$ 25,99 Billion nel 2023, ad un CAGR del 13% durante il periodo previsto. Le centrali elettriche capacitive sono impianti di generazione di energia utilizzati dalle industrie per fornire elettricità per le proprie esigenze. Aiutano le aziende a ridurre i costi energetici, aumentare l'affidabilità della fornitura e ridurre l'impronta di carbonio. I vantaggi principali includono l'efficienza dei costi, l'affidabilità della potenza, le perdite di trasmissione ridotte e l'efficienza energetica. La crescita è guidata dall'aumento della domanda di energia elettrica, dall'aumento dell'industrializzazione, dalle politiche governative di sostegno e dai benefici dei costi.

Il mercato delle centrali elettriche prigioniere è segmentato dal tipo di combustibile, dal grado di potenza, dall'utente finale e dalla regione. Per tipo di combustibile, il mercato è diviso in diesel, gas, energia rinnovabilee altri. Il segmento diesel rappresentava la quota più grande del 2022 a causa di una facile disponibilità, convenienza e compatibilità con le variazioni di carico.

Captive Power Plant Market Insights Regional

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per l'impianto di energia prigioniera durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 35% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è attribuita all'innalzamento dell'industrializzazione, all'invecchiamento dell'infrastruttura energetica e all'aumento delle esigenze di affidabilità.
• The Asia Pacifico il mercato dovrebbe essere il secondo più grande mercato per l'impianto di energia cattività, che rappresenta oltre il 25% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato è attribuita alla rapida industrializzazione, agli incentivi governativi e all'aumento della carenza di elettricità in paesi come l'India e la Cina.
• The Medio Oriente e Africa Il mercato dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per la centrale elettrica prigioniera, con un CAGR di oltre il 17% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Medio Oriente e Africa è attribuita a crescenti investimenti nei settori del petrolio e del gas e delle costruzioni.

Figura 1. Global Captive Power Plant Market Share (%), per Regione, 2023

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Driver per il mercato delle centrali elettriche

• Consumo di energia elettrica crescente: Il crescente consumo di energia elettrica nei settori industriale, commerciale e residenziale è un fattore chiave che guida la crescita del mercato delle centrali elettriche prigioniere. La crescita demografica, la rapida urbanizzazione, l'espansione industriale e il miglioramento dell'accesso all'elettricità nelle economie emergenti hanno portato ad un significativo aumento della domanda di energia. Le centrali elettriche capacitive permettono alle industrie e alle aziende di soddisfare i loro grandi e crescenti requisiti di potenza in modo affidabile e conveniente. L'aumento dell'utilizzo dell'energia elettrica crea notevoli opportunità per nuove capacità di energia prigioniera. Per esempio, secondo i dati della Banca Mondiale, tra il 2020-2022, il consumo annuo di energia elettrica dell'India è cresciuto di oltre il 5% anno su anno. Ciò è attribuito principalmente all'aumento della domanda di energia elettrica dai settori di produzione, trasporto e costruzione.
• Necessità di potenza ininterrotta: Industrie e imprese richiedono una fornitura continua di energia elettrica per garantire operazioni lisce ed evitare perdite. Le interruzioni di corrente possono interrompere i processi di produzione e portare a una produzione industriale ridotta. La fornitura di reti in molti paesi in via di sviluppo è inaffidabile e costellata da frequenti blackout. L'alimentazione di potere di controllo fornisce alle industrie la capacità di generare energia di backup affidabile durante le interruzioni e le fluttuazioni di tensione nell'elettricità di rete. La necessità di un'alimentazione ininterrotta per mantenere la produzione industriale e le operazioni continueranno a favorire gli impianti prigionieri. Ad esempio, secondo i dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, gli utenti commerciali e industriali hanno rappresentato oltre il 60% della domanda di energia elettrica globale nel 2021, indicando il vasto potenziale di energia in cattività.
• Accesso a energia più economica e più pulita: Gli impianti capacitivi permettono alle aziende di produrre energia ad un costo più economico rispetto all'elettricità della rete evitando costi aggiuntivi come perdite di trasmissione, ruote ed elettricità. Gli impianti capacitivi danno anche accesso alle industrie di energia più pulita utilizzando fonti rinnovabili come solare, vento e biocarburanti. Passare alle rinnovabili in cattività aiuta le industrie a ridurre le loro impronte di carbonio. Gli incentivi governativi per i modelli prigionieri di energia pulita incoraggiano ulteriormente la loro adozione. L'accesso all'energia più economica e più verde da fonti di cattura aumenta la crescita del mercato.
• Sostegno alle politiche governative: Preferiti regolamenti e incentivi da parte dei governi stanno promuovendo l'espansione delle capacità prigionieri. Politiche come l'accesso aperto, le esenzioni di licenze, le riduzioni fiscali, i sussidi di capitale e le indennità di elettricità attirano investimenti privati in progetti industriali e commerciali. Ad esempio, paesi come Thailandia, Turchia e Arabia Saudita hanno introdotto misure politiche per accelerare la crescita del potere prigioniero. Il sostegno del governo attraverso l'attuazione delle politiche continuerà a promuovere la crescita del mercato.

Opportunità di mercato delle centrali elettriche

• Integrazione con energia rinnovabile: I costi in calo delle fonti energetiche rinnovabili, come il solare, il vento e la biomassa, insieme ai miglioramenti tecnologici, forniscono un enorme spazio per l'integrazione con gli impianti prigionieri. Le centrali rinnovabili capacitive combinate con i sistemi di stoccaggio permettono alle industrie di ridurre la dipendenza dalla rete elettrica e dal generatore diesel. Le politiche incoraggiano anche le industrie a soddisfare una parte delle loro esigenze in cattività attraverso fonti rinnovabili. L'integrazione delle rinnovabili a basso costo con capacità di cattura acquisirà trazione. Per istanze, Come per la relazione dell'AIEA del 2022, le rinnovabili come il solare e il vento sono emersi come fonti più economiche di nuova generazione di energia nella maggior parte dei paesi. La quota di rinnovabili nella generazione di energia elettrica globale è più che raddoppiata negli ultimi due decenni.
• Adozione delle tecnologie emergenti: Gli impianti capacitivi incorporano sempre più tecnologie avanzate come microgriglie, Internet of Things (IoT), e intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, l'efficienza e le capacità di monitoraggio remoto. I sistemi di stoccaggio della batteria sono anche combinati con piante solari prigioniere per immagazzinare l'energia in eccesso. L'adozione delle tecnologie emergenti offre agli impianti prigionieri la flessibilità di ottimizzare le operazioni e l'output di potenza in base ai modelli di consumo. Ad esempio, secondo il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, le distribuzioni di stoccaggio di energia in tutte le applicazioni sono cresciute di oltre il 25% all'anno tra il 2015 e il 2020. Le tecnologie come le batterie agli ioni di litio, l'idrogeno pompato e le celle a combustibile dell'idrogeno dovrebbero svolgere un ruolo molto più importante nel rendere l'energia rinnovabile più dispandibile e affidabile come fonte di carico di base.
• Off-grid richiesta di energia prigioniera: I programmi di elettrificazione rapida che sono stati intrapresi nelle aree remote e rurali dei paesi in via di sviluppo stanno aprendo opportunità per impianti di energia cattività off-grid. Le soluzioni di energia rinnovabile in grado di fornire un accesso elettrico economico in aree non collegate alla rete principale. I bandi di gara del governo per l'energia rinnovabile decentralizzata incoraggiano anche gli investimenti privati in progetti prigionieri off-grid. Il segmento captivo off-grid è pronto per una forte crescita.
• Aumentare le capacità di prigioniero nelle economie emergenti: Lo sviluppo di nazioni come India, Indonesia, Brasile, Vietnam, Turchia, e in tutta l'Africa affrontano problemi di deficit di potenza e una fornitura di rete inaffidabile. Ciò serve a incoraggiare gli investimenti nelle capacità di generazione in cattività da parte dei consumatori industriali, commerciali e istituzionali. L'infrastruttura della rete debole, unita alla crescita della domanda di energia nelle economie emergenti, offre un potenziale significativo per le nuove installazioni e gli aggiornamenti delle strutture esistenti.

Mercato delle centrali elettriche Tendenze

• Aumento dell'adozione di impianti a gas e ibridi: La normativa sulle emissioni stringenti sta spingendo le industrie a passare da impianti prigionieri diesel a alternative più pulite a base di gas e ibride utilizzando rinnovabili, bioenergia e gas naturale. I motori a gas offrono maggiore efficienza e minori emissioni rispetto al generatore diesel. Gli impianti ibridi integrati con solare, vento, biomassa forniscono una maggiore flessibilità e risparmio energetico. Le tecnologie più ecologiche stanno assistendo all'aumento dell'assorbimento. Ad esempio, il governo indiano mostra che il gas naturale contribuisce attualmente solo al 6,2% del mix energetico totale. Tuttavia, considerando i suoi vari vantaggi, il governo ha previsto di aumentare la quota di gas naturale nel paniere energetico complessivo al 15% entro il 2030.
• Aumento della distribuzione di sistemi combinati di calore e potenza: L'utilizzo di sistemi combinati di calore e potenza (CHP) è in aumento negli impianti prigionieri per migliorare l'efficienza operativa attraverso il recupero di calore e il suo riutilizzo per le applicazioni di riscaldamento. Il calore recuperato dai gas di scarico e flue viene utilizzato per generare vapore e acqua calda, consentendo risparmi energetici significativi. I sistemi CHP aiutano gli impianti prigionieri a ottenere un risparmio energetico primario di circa l'80% rispetto all'elettricità della rete.
• Utilizzo di sistemi di stoccaggio dell'energia: Gli impianti capacitivi stanno integrando i sistemi di stoccaggio dell'energia della batteria per ottimizzare i costi e fornire il backup di emergenza durante le interruzioni. Lo stoccaggio dell'energia aiuta a radere le spese di picco della domanda, immagazzinare l'energia solare in eccesso, e migliorare l'affidabilità. Per esempio, Alphastruxure offre soluzioni di potere chiavi in mano ibride in cattività combinate con lo stoccaggio di energia. L'adozione di tecnologie di storage con capacità cattività sta aumentando. AlphaStruxure è un fornitore leader di Energy as a Service (EaaS) che progetta, costruisce, possiede, opera e mantiene l'infrastruttura energetica su misura, tra cui microgriglie.
• Impianti fotovoltaici solari in crescita: L'energia solare positiva sta aumentando la trazione tra i consumatori commerciali e industriali a causa del calo dei costi fotovoltaici solari, dei bassi requisiti operativi e di manutenzione e degli incentivi governativi. Il passaggio al solare in cattività consente alle industrie di ridurre il consumo di energia della griglia diurna. Ad esempio, aziende come Dalmia Cement, Raymond Ltd. e Infosys hanno creato grandi capacità solari. L'adozione solare prigioniera continuerà ad aumentare.

Restrizioni di mercato delle centrali elettriche

• Requisiti iniziali di investimento: L'enorme investimento di capitale necessario per l'installazione di infrastrutture di impianti prigionieri pone una barriera chiave, soprattutto per le unità industriali più piccole con capacità finanziarie limitate. I costi includono generatori, alimentatori e impianti di stoccaggio, reti di distribuzione e altre attrezzature ausiliarie. I lunghi periodi di rimborso fungono da deterrente. L'uso più semplice di impianti di cattura è ostacolato dai significativi requisiti di spesa iniziale. Ad esempio, secondo la Banca Mondiale, il costo medio iniziale di investimento per la creazione di un impianto di cogenerazione del gas da 1 MW in India è intorno ai Rs. 8-10 milioni. Questi alti costi di capitale presentano significative sfide finanziarie alle piccole e medie imprese.

Controbilancia: Investire in tecnologie che migliorano l'efficienza delle centrali elettriche, riducendo così i costi operativi nel tempo. Esplorare accordi di condivisione dei costi o partenariati per deviare gli investimenti iniziali.

• Contratti in uso di energia rinnovabile: L'adozione di modelli protettivi rinnovabili affronta sfide quali vincoli spaziali, problemi di integrazione della rete, rischi di approvvigionamento della biomassa e mancanza di stoccaggio. Ad esempio, le installazioni solari sul tetto sono limitate dall'area del tetto disponibile. La potenza rinnovabile variabile richiede anche una sofisticata integrazione della rete. Questi fattori limitano l'adozione rapida di energia rinnovabile per uso cattività.
• Installazioni di accesso aperto: L'accesso aperto consente ai consumatori industriali e commerciali di acquistare direttamente energia più economica da parte di IPP e società rinnovabili invece di generare energia cattività. L'accesso aperto offre flessibilità di approvvigionamento, mitiga i rischi di investimento e aiuta ad evitare costi di costruzione e mantenimento di impianti prigionieri. La crescita delle capacità di accesso aperto determini nuovi investimenti nella generazione dei prigionieri. Ad esempio, secondo i dati della Central Electricity Regulatory Commission (CERC), il volume di energia elettrica scambiata in India è aumentato del 29% in 2021 a 121 BU (milioni di unità) rispetto a 94 BU nel 2020. La disponibilità di energia più economica dal mercato aperto sta inducendo le industrie a passare da fonti di energia prigioniera ad accesso aperto.

Vista analitica

Si prevede che il mercato globale delle centrali elettriche in cattività cresca costantemente, guidato dall'aumento dell'industrializzazione e dalla domanda di alimentazione ininterrotta da varie industrie di end-use. Il settore dei metalli e delle miniere continuerà a dominare il mercato a causa di enormi requisiti di potenza per l'estrazione e la lavorazione. La regione Asia-Pacifico, guidata dalla Cina e dall'India, rimarrà il mercato più alto nel periodo previsto a causa della forte crescita produttiva e delle attività di sviluppo delle infrastrutture nella regione. Alcune delle principali opportunità per i partecipanti al mercato includono una crescente attenzione all'integrazione delle energie rinnovabili e all'adozione di tecnologie intelligenti per migliorare le efficienze. Tuttavia, rafforzare le normative ambientali in materia di emissioni di carbonio da generatori diesel può frenare la crescita del mercato in una certa misura. Complessivamente, le industrie continueranno a investire nella creazione di unità di prigionieri per mitigare i rischi di interruzione di corrente e stabilizzare i costi di produzione. I nuovi giocatori possono affrontare le sfide nell'acquisizione delle autorizzazioni necessarie e del terreno per la configurazione del progetto. L'integrazione di soluzioni di storage energetico con impianti a base di energia rinnovabile sarà un cambiamento di gioco nel settore. L'adozione di tecnologie supercritiche sta anche sorvolando per aumentare l'efficienza degli impianti. Si prevede che il mercato assista ad investimenti più elevati verso lo sviluppo di sistemi di recupero di rifiuti dotati di unità prigioniere in impianti termici. L'aumento dei progetti multi-risorse nelle regioni con abbondanti fonti di carbone e di energia rinnovabile sosterrà ulteriormente l'espansione dell'industria.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel marzo 2022, Cummins ha lanciato una centrale elettrica prigioniera alimentata a gas da 2,5 MW focalizzata sui consumatori industriali e commerciali in India. Fornisce energia affidabile e conveniente. Cummins Inc. è una multinazionale americana che progetta, produce e distribuisce motori, filtrazione e prodotti di generazione di energia.
• Nel gennaio 2021, Clarke Energy commissionò un impianto di alimentazione prigioniera da 6,5 MW per JSW Cement in India utilizzando efficienti motori a gas. Clarke Energy fa parte della Kohler Company ed è uno specialista multinazionale nella vendita, ingegneria, installazione e manutenzione di centrali elettriche che utilizzano motori a gas.
• A novembre 2020, Siemens Energia ha commissionato una centrale elettrica captiva a base di rifiuti 40 MW per il produttore di acciaio ArcelorMittal. Siemens Energy AG è una società energetica costituita attraverso lo spin-off dell'ex divisione Gas e Power di Siemens, e comprende la piena proprietà di Siemens Gamesa. Siemens Energy AG è una società energetica costituita attraverso lo spin-off dell'ex divisione Gas e Power di Siemens, e comprende la piena proprietà di Siemens Gamesa. Christian Bruch è il CEO, e l'ex CEO di Siemens AG, Joe Kaeser, è il presidente del consiglio di vigilanza.

Acquisizione e partnership

• Nel settembre del 2022, Wärtsilä ha collaborato con Axpo India per sviluppare centrali solari ibride in cattività che forniscono energia neutro-carbonio. Wärtsilä Oyj Abp, che commercia a livello internazionale come Wärtsilä Corporation, è una società finlandese che produce e servizi fonti di energia e altre attrezzature nei mercati marini ed energetici.
• Nel giugno 2021, CLAAS India acquisì una quota di maggioranza in VegaWatt Power per espandere le sue offerte di energia rinnovabile per i consumatori prigionieri. CLAAS è un produttore di macchine agricole con sede a Harsewinkel, in Germania, nello stato federale del Nord Reno Westphalia. Fondata nel 1913 da August Claas, CLAAS è un'azienda di famiglia e uno dei leader del mercato e della tecnologia nella tecnologia di raccolta.
• Nell'aprile 2020, Yanmar acquisì una partecipazione azionaria del 45% a Himoinsa per estendere il suo business di potere prigioniero e noleggio a livello globale. Yanmar Co., Ltd. è un motore diesel giapponese, macchinari pesanti e produttore di macchinari agricoli fondato a Osaka, Giappone nel 1912.

Figura 2. Global Captive Power Plant Market Share (%), da Fuel Type, 2023

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Le migliori aziende del mercato Captive Power Plant

• Wärtlä
• AES Corporation
• Dalkia
• Vegawatt Power Pvt Ltd
• Tecnologie di Ducon
• Elettricità generale
• Thermax
• Cethar Limited
• Clarke Energy
• Siemens
• Doosan Heavy Industries & Construction
• Soluzioni energetiche MAN
• Yanmar Co., Ltd.
• Kawasaki Heavy Industries Ltd.
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• Meidensha Corporation
• Kirloskar Oil Engines Ltd.
• Greaves Cotton Limited
• Cummins Inc.
• Caterpillar Inc.

Definizione: Gli impianti di produzione si riferiscono a impianti di produzione di energia stabiliti dai consumatori di energia industriale o commerciale per soddisfare i propri requisiti di energia elettrica. Gli impianti di potenza capacitivi consentono alle industrie e alle aziende di avere accesso all'alimentazione elettrica affidabile e ininterrotta per evitare perdite associate all'alimentazione della rete irregolare. Essi forniscono un migliore controllo sui costi di energia elettrica da società isolanti da escursioni tariffarie griglia. Gli impianti capacitivi sono anche eco-compatibili, in quanto le industrie possono utilizzare calore o gas di scarico per la generazione di energia. Il mercato delle centrali elettriche in cattività copre prodotti, soluzioni e servizi per la creazione di capacità di potenza in cattività in vari settori industriali in tutto il mondo.