BIOCONTROLLO MERCATO DEGLI AGENTI ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

Si prevede che il mercato globale dei biocontrolli raggiunga US$ 8.5 Bn entro il 2030, da US$ 4.8 Bn nel 2023, presentando un CAGR dell'8,3% durante il periodo previsto. Gli agenti di biocontrollo si riferiscono agli organismi viventi utilizzati per controllare i parassiti e le malattie che danneggiano le colture agricole. Questi includono predatori, parasitoidi, patogeni e altri microrganismi benefici. Gli agenti di biocontrollo sono vantaggiosi rispetto ai pesticidi chimici convenzionali in quanto questi sono specifici per l'obiettivo e sicuri per l'uomo e per l'ambiente sostenibile. I principali driver del mercato includono l'aumento della domanda di cibo organico, la riduzione dell'uso di pesticidi chimici, regolamenti governativi e l'aumento delle attività R&D.

Il mercato dei biocontrolli globali è segmentato per tipo, metodo di applicazione, formulazione, tipo di coltura, modalità di applicazione e regione. Per tipo, il mercato è segmentato in predatori, parasitoidi, patogeni e altri bioagenti. Si prevede che il segmento dei predatori tenga conto della quota maggiore durante il periodo previsto a causa della loro capacità di fornire una soluzione di controllo dei parassiti a lungo termine.

Global BioControl Agents Market- Regional Insights

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per gli agenti di biocontrollo durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 26% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è attribuita alle politiche governative favorevoli, all'industria agricola biologica sviluppata e ad alta consapevolezza sulle pratiche agricole sostenibili.
• Europa dovrebbe essere il secondo più grande mercato per gli agenti di biocontrollo, che rappresenta oltre il 23,1% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Europa è attribuita all'aumento della ricerca sullo sviluppo bio pesticidi e crescente domanda di prodotti alimentari biologici.
• Asia Pacifico si prevede che sia il mercato in crescita più rapida per gli agenti di biocontrollo, con un CAGR di oltre il 35% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è attribuita a grandi terreni agricoli, rapido sviluppo del settore organico e crescente sostegno del governo per l'adozione di soluzioni verdi.

Figura 1. BioControl globale Quota di mercato degli agenti (%), Per Regione, 2023

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Global BioControl Agents Market- Drivers

• Aumento della domanda di pratiche agricole sostenibili: La domanda di pratiche agricole sostenibili è in aumento a livello globale a causa delle preoccupazioni circa la salute del suolo, la sicurezza ambientale, la resistenza dei parassiti e la sicurezza alimentare. Uso eccessivo di pesticidi chimici e fertilizzanti ha portato a problemi come il degrado del suolo, la contaminazione dell'acqua e lo sviluppo della resistenza nei parassiti. Ciò ha portato a una crescente enfasi sulla gestione integrata dei parassiti e sull'uso di agenti di controllo bio come soluzioni naturali.

Per esempio: Secondo i dati pubblicati dall'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite nel 2022, l'area globale dei terreni agricoli biologici è cresciuta costantemente di oltre il 25% tra il 2014 e il 2021, raggiungendo quasi 73 milioni di ettari.

• Politiche e supporti pubblici favorevoli: I governi di diversi paesi stanno introducendo politiche per promuovere pratiche agricole sostenibili. Ci sono forti incentivi e sovvenzioni per motivare gli agricoltori ad adottare soluzioni eco-friendly come i pesticidi bio. Ad esempio, il governo indiano ha lanciato la Missione Nazionale sull'Agricoltura Sostenibile nel 2014 che si concentra sulla promozione dell'agricoltura integrata, dell'agricoltura biologica e dell'uso delle tecniche ecologiche. L'EPA negli Stati Uniti incoraggia anche un rapido monitoraggio delle registrazioni per i pesticidi biologici. Tali norme e politiche favorevoli dovrebbero incoraggiare l'adozione di agenti di controllo bio tra gli agricoltori.

Per esempio: Ministero dell'Agricoltura e degli Agricoltori Welfare in India ha lanciato lo schema Paramparagat Krishi Vikas Yojana nel 2015 che supporta cluster di produttori organici e promuove l'uso di metodi di biocontrollo. In base a questo schema, l'assistenza finanziaria fino a INR 25.000 per ettaro è fornita agli agricoltori per l'adozione di pratiche agricole organiche, tra cui l'uso di pesticidi bio.

• Avanzamenti in Innovazione e Tecnologia del prodotto: L'innovazione del prodotto attraverso tecnologie avanzate sta migliorando l'efficacia e l'adozione di soluzioni di controllo bio. Nuovi ceppi microbici, nuove modalità di applicazione, migliore durata dello scaffale e biosticidi combinati stanno assistendo significativo R&D. Ad esempio, le aziende come Vestaron hanno sviluppato bioinsetticidi a base di peptidi che agiscono più velocemente dei microbi. L'adozione del gene editing CRISPR ha anche aperto possibilità di allevamento di precisione nelle varietà di biocontrollo. Tali sviluppi del prodotto dovrebbero superare le limitazioni dei pesticidi bio. Secondo la Banca Mondiale, i piloti che utilizzano strumenti digitali per rafforzare le pratiche integrate di gestione dei parassiti in Indonesia hanno portato alla riduzione del 50% dell'uso di pesticidi chimici tra il 2018 e il 2020.

• Crescita nell'industria alimentare biologica: L'industria alimentare biologica ha assistito alla crescita esponenziale negli ultimi dieci anni a causa dell'aumento della domanda dei consumatori di prodotti chimici. Secondo l'Istituto di Ricerca dell'Agricoltura Biologica, il mercato alimentare organico globale ha attraversato 120 milioni di dollari nel 2021. Questo ha creato opportunità lucrative per i giocatori di mercato di agenti di biocontrollo. I paesi nordamericani ed europei sono i principali mercati alimentari biologici che dimostrano il potenziale dei fornitori di biopesticidi. Il lancio di politiche agricole biologiche dedicate in paesi come Cina, India e Brasile indica anche un potenziale futuro significativo. Per esempio: Secondo Eurostat Data della Commissione Europea, l’area delle colture organiche dell’Unione Europea si è espansa da 11.1 milioni di ettari nel 2018 a 13 milioni di ettari nel 2020.

Global BioControl Agents Market- Opportunità

• Paesi in via di sviluppo emergenti come mercati ad alta crescita: I paesi in via di sviluppo in Asia Pacifico, America Latina e Africa sono in grado di guidare una crescita significativa del mercato degli agenti di biocontrollo. Grandi economie agricole come Cina, India, Brasile, Indonesia e Messico stanno promuovendo pratiche agricole sostenibili a causa di crescenti preoccupazioni ambientali. Le politiche governative sono anche favorevoli in questi paesi per promuovere la biologia. Inoltre, fattori come l'abbondanza di diverse condizioni climatiche, la popolazione in rapida crescita e i bassi costi del lavoro rendono le regioni in via di sviluppo altamente favorevoli all'adozione di biopesticidi. Per esempio: Secondo i dati pubblicati nel 2020 dal governo indiano, l'area di coltivazione biologica nel paese è cresciuta più di quattro volte tra il 2014 e il 2019-20. Agricoltura Fast Track Program si propone di migliorare la sostenibilità e la resilienza dell'agricoltura africana utilizzando agenti di biocontrollo e altri metodi naturali.
• Distribuzione di rinforzo Canali: C'è una notevole portata per le aziende di agenti di biocontrollo per stabilire partnership di distribuzione strategica e rafforzare le reti di approvvigionamento, soprattutto nelle regioni in via di sviluppo. I tie-up con aziende agro-input, distributori locali e dipartimenti statali possono migliorare l'accessibilità dei prodotti per gli agricoltori nelle aree remote. Le aziende possono anche sfruttare le tecnologie digitali come applicazioni mobili, social media e piattaforme di e-commerce per migliorare la portata della distribuzione. Ciò può contribuire ad affrontare le sfide infrastrutturali e migliorare l'adozione.
• Investimenti nello sviluppo del prodotto: Gli investimenti R&D per migliorare l'efficacia del prodotto, la durata e la facilità d'uso possono espandere l'adozione di soluzioni di biocontrollo. Tecnologie come biotecnologie, nanotecnologie, microincapsulamento stanno aprendo nuove possibilità per l'innovazione dei prodotti. Le aziende stanno lavorando anche su biopesticidi combinati e biofungicidi per fornire un controllo efficace e ampio spettro dei parassiti. Lo sviluppo di eco-label e standard credibili può anche costruire fiducia e accettazione tra gli agricoltori per nuovi prodotti di biocontrollo. Per esempio: l'iniziativa SAVE Food dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura mira a ridurre significativamente la perdita e i rifiuti alimentari entro il 2030 attraverso partnership per sostenere la gestione post-raccolta e le infrastrutture nei paesi in via di sviluppo (FAO, 2022).
• Crescita dell'agricoltura verticale: Il crescente settore agricolo verticale, soprattutto nelle aree urbane, presenta anche un importante viale di crescita. Poiché gli allevamenti verticali utilizzano la gestione integrata dei parassiti e le pratiche sostenibili, offrono un mercato naturale per le soluzioni di biocontrollo. I giocatori possono sviluppare prodotti di biocontrollo personalizzati secondo le esigenze di ambienti agricoli protetti. Forte crescita proiettata in idroponici e agricoltura senza suolo può anche beneficiare di produttori di biopesticidi. Per esempio: Secondo i dati del Dipartimento dell'economia e degli affari sociali dell'ONU, il 68% della popolazione globale è destinato a vivere nelle aree urbane entro il 2050, in crescita dal 56% nel 2018.

Biocontrollo globale Agenti Mercato... Tendenze

• Consolidamento attraverso fusioni e acquisizioni: L'industria biopesticida ha assistito a un significativo consolidamento negli ultimi dieci anni. Le aziende agricole fondate stanno acquisendo startup innovative di biocontrollo e giocatori locali per aumentare il loro portafoglio di prodotti. Ad esempio, nel 2022, UPL acquisì Biofa AG per rafforzare il suo business globale delle biosoluzioni. Il trend di acquisizione è probabile che continui, guidato dalla domanda di nuovi ceppi microbici e dall'accesso alle reti di distribuzione regionali. Questo può migliorare le capacità R&D delle aziende.
• Sviluppo di bioerbicidi: Il controllo dell'erba rappresenta una sfida importante per gli agricoltori, ma l'uso di erbicidi chimici solleva problemi ambientali. Di conseguenza, le aziende stanno aumentando l'attenzione sull'introduzione di prodotti bioerbicidi. Ad esempio, i giocatori come Marrone Bio Innovations e BioHerbicides Australia hanno lanciato bioerbicidi microbici efficaci. Con opzioni biologiche limitate per il controllo delle infestanti attualmente disponibili, Ci sarà probabilmente un sacco di nuovo sviluppo di prodotto in questo mercato. Per esempio secondo i registri dell'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, il numero di bioerosbicidi registrati per l'uso negli Stati Uniti è raddoppiato da 16 nel 2011 a 32 entro la fine del 2021
• Partenariati con fornitori microbiali: Poiché la scoperta di nuovi ceppi rimane un'area di punta chiave, diverse aziende di biopesticidi stanno entrando in partnership strategiche con aziende di tecnologia microbica. Tali collaborazioni offrono l'accesso a una gamma più ampia di microbi e capacità di selezione accelerate di ceppi. Aziende come Novozymes, Lodo Therapeutics, Zymergen hanno lanciato piattaforme di scoperta microbica per applicazioni agricole. Tie-up con tali aziende di innovazione microbica offrono opportunità di crescita per i giocatori di biocontrollo. Per esempio: Secondo i dati del National Agricultural Statistics Service, gli Stati Uniti, le terre agricole biologiche erano aumentate di oltre il 15% dal 2015 al 2021.
• Investimenti nella produzione commerciale: Una tendenza cruciale è la creazione di impianti dedicati di produzione di biopesticidi da parte delle principali aziende agrochimiche. Nel 2022, FMC Corporation ha aperto un nuovo impianto di 50 milioni di dollari negli Stati Uniti che si concentra sulla fermentazione microbica e sulla sintesi dei prodotti. Syngenta amplia anche la sua capacità produttiva europea per i biologici nel 2021. Tali investimenti saranno fondamentali per la produzione e la crescita di mercato su scala commerciale.

Global BioControl Agents Ritiri di mercato

• Alti costi e breve durata di scaffalatura: Gli alti costi di produzione, stoccaggio, trasporto e breve durata di conservazione dei biopesticidi sono notevoli barriere di adozione, soprattutto nei mercati sensibili ai prezzi. Secondo le stime EPA Environmental Protection Agency, i biopesticidi possono costare 7-20 volte più di sostanze chimiche sintetiche. La manutenzione dell'efficacia durante l'applicazione del campo data dipendenza dagli organismi viventi è anche una sfida tecnica. Gli investimenti mirati saranno necessari per superare tali limitazioni di costo e stabilità. Per esempio: Secondo i dati della Commissione Europea nel 2020, il costo medio degli agenti di biocontrollo per ettaro è stato riscontrato 2-3 volte più alto rispetto ai pesticidi chimici.

Bilancio controverso: Incoraggiare i produttori a scalare la produzione per raggiungere economie di scala. Con l'aumento del volume di produzione, il costo per unità diminuisce tipicamente, che può rendere gli agenti di biocontrollo più competitivi sul mercato.

• Mancanza di consapevolezza tra gli agricoltori: Nonostante la crescente domanda di agricoltura sostenibile, una parte importante degli agricoltori a livello globale non ha consapevolezza sugli agenti di biocontrollo. Continuano a usare i tradizionali pesticidi chimici dati i loro prezzi bassi, l'efficacia percepita, la facilità d'uso e la disponibilità diffusa. Superare la mancanza di conoscenza attraverso efficaci iniziative promozionali sarà cruciale per migliorare l'adozione di biosticidi.

Bilancio controverso: Sviluppare materiale educativo nelle lingue locali e utilizzare canali multimediali locali, tra cui radio, televisione e stampa media, per raggiungere un pubblico di agricoltura più ampio. Collaborazione con i commercianti agricoli Lavorare insieme con i fornitori di input agricoli che possono servire come hub informativo per gli agricoltori che acquistano altri input fornendo informazioni sugli agenti di biocontrollo.

• Processo di approvazione regolatore lento: I tempi di registrazione e approvazione per i biosticidi sono relativamente più lunghi a causa del coinvolgimento degli organismi viventi e della mancanza di linee guida regolamentari definite. Il complesso processo di registrazione richiede anche notevoli investimenti. Ad esempio, negli Stati Uniti e nell'UE, la registrazione biopesticida può richiedere più di 3 anni rispetto ai 6-12 mesi per i prodotti sintetici. Le riforme politiche con un quadro di valutazione del rischio accelerato possono aiutare a superare questo collo di bottiglia. Per esempio: Secondo i dati del Programma Ambientale delle Nazioni Unite nel Sud-Est asiatico e dell'Africa subsahariana tra il 2020 e il 2022, la maggior parte degli agricoltori non sono a conoscenza di tecniche integrate di gestione dei parassiti che coinvolgono l'uso selettivo di agenti di biocontrollo.

Bilancio controverso: Collabora con gli organismi di regolamentazione per semplificare il processo di presentazione dei dati, assicurando che tutta la documentazione necessaria sia fornita in modo chiaro e organizzato per facilitare tempi di revisione più rapidi.

Vista analitica

Il mercato degli agenti biocontrolli globali è in grado di sperimentare una forte crescita nei prossimi anni. L'aumento della tendenza eco-friendly e l'aumento della domanda di alimenti biologici sono i principali driver dietro l'espansione del mercato. La crescente consapevolezza dei consumatori sugli effetti nocivi dei prodotti chimici sta influenzando positivamente l’adozione di metodi di protezione delle colture naturali. I regolamenti stringenti che limitano l'uso di pesticidi pericolosi in molti paesi promuovono anche alternative al biocontrollo. L'Europa domina attualmente il mercato globale a causa di iniziative di sostegno del governo favorevole per l'agricoltura sostenibile. Tuttavia, la regione Asia-Pacifico dovrebbe emergere come il mercato in crescita più veloce, guidato da paesi come l'India e la Cina. L'aumento della coltivazione delle colture e la diminuzione delle terre coltivabili pro capite nelle economie del Pacifico Asiatico sono fattori che spingono i coltivatori a utilizzare prodotti di biocontrollo che aumentano i raccolti. Nonostante le promettenti opportunità, i costi di produzione elevati dei bioagenti rimangono un importante ostacolo all'adozione diffusa. Lo sviluppo di tecniche di produzione innovative può ridurre i costi e ampliare la portata del mercato. La creazione di reti di supply chain efficaci è anche importante per garantire la tempestiva disponibilità dei prodotti. Mentre alcuni tipi di parassiti possono mostrare resistenza a agenti specifici nel tempo, R&D in corso focalizzato su nuovi ceppi sosterrà la crescita di mercato a lungo termine. È necessario inoltre un'ampia formazione di agricoltori e consumatori sui benefici per aumentare i tassi di adozione. In conclusione, l'industria degli agenti di biocontrollo ha un futuro brillante se i giocatori chiave affrontano attivamente le sfide e le opportunità esistenti in questo spazio in evoluzione.

Global BioControl Agents Market- Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel gennaio 2022, BASE SE ha lanciato Seltima fungicide biologico in Brasile per controllare la malattia di ruggine asiatico. Il nuovo biofungicide rafforza il business delle soluzioni agricole di BASF in America Latina. BASF SE comprende società controllate e joint venture in più di 80 paesi, operanti sei siti produttivi integrati e 390 altri siti produttivi in Europa, Asia, Australia, America e Africa. BASF SE ha clienti in oltre 190 paesi e fornisce prodotti a una vasta gamma di settori. Nonostante le sue dimensioni e la sua presenza globale, BASF SE ha ricevuto relativamente poca attenzione pubblica dal momento che ha abbandonato la produzione e la vendita di prodotti elettronici di consumo marchio BASF negli anni '90
• Nel giugno 2021 la Bayer AG lanciò il biofungicidio Xpro in India per le colture di riso e uva. Il nuovo prodotto controlla la malattia della luce della guaina ed è compatibile con i pesticidi chimici. Xpro fungicide è progettato per controllare un ampio spettro di malattie nelle colture ed è noto per le sue formulazioni innovative che garantiscono anche la distribuzione delle foglie e non lavato dalla pioggia
• A maggio 2020, Koppert Sistemi Biologici introdotto Mirex-V, un biocontrollo con tripla azione contro gocce, whiteflies e pomodoro macchiato wilt virus. Aiuta i coltivatori a proteggere i pomodori e le verdure. Koppert Biological Systems è un'azienda specializzata in soluzioni sostenibili per la protezione delle colture e l'impollinazione naturale. Offrono prodotti e servizi biologici per aiutare i coltivatori di tutto il mondo. L'azienda si concentra sulla protezione biologica delle colture, l'impollinazione e la promozione della crescita delle piante. Le soluzioni di Koppert includono il controllo di parassiti e malattie utilizzando nemici naturali, così come i servizi di impollinazione.

Acquisizione e partnership

• Nel settembre del 2022 Bayer AG acquisì Biagro Group, una società di biologia argentina. L'acquisizione ha migliorato le capacità di biocontrollo di Bayer e la posizione in America Latina.
• Nel giugno 2021, la BASF SE acquisì Meliora Asset Management, una startup biotecnologica agricola, per espandere la sua ricerca sul biocontrollo. L'acquisizione ha migliorato la capacità di screening e di microbiome di BASF.
• Nel maggio 2020, Corteva Agriscience ha firmato un accordo con Andermatt per fornire una rete di distribuzione per i biologici di Andermatt. La partnership ha migliorato l'accesso della tecnologia svizzera agli agricoltori di tutto il mondo.

Figura 2. BioControl globale Quota di mercato degli agenti (%), per tipo di coltura, 2023

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Le migliori aziende del mercato Global BioControl Agents

• BASF SE
• Bayer AG
• Syngenta AG
• FMC Società
• Novozymes
• Koppert Sistemi Biologici
• Certis USA LLC
• Andermatt Biocontrol AG
• Som Phytopharma India Ltd
• Valent Biosciences LLC
• BioWorks Inc.
• Marrone Bio Innovations
• Monsanto Company
• Gruppo Isagro
• Biotecnologie di Camson Limitazioni
• Lallemand Inc.
• Gruppo Biobest NV
• Gruppo Stockton
• Rizobacter Argentina S.A.
• Bioline Agrosciences ltd

Definizione: Il mercato dei biocontrolli globali si riferisce al mercato delle soluzioni biologiche utilizzate per il controllo dei parassiti in agricoltura e giardinaggio. Include microrganismi benefici come predatori, parasitoidi, patogeni e biopesticidi microbici che vengono utilizzati come alternative ai pesticidi chimici sintetici per controllare malattie, insetti e infestanti. Con la crescente enfasi sull'agricoltura sostenibile e una maggiore resistenza ai parassiti, gli agenti di biocontrollo stanno guadagnando una significativa trazione rispetto ai pesticidi tradizionali. Il mercato globale è guidato da fattori come l'aumento dell'agricoltura biologica, le normative favorevoli, le innovazioni nei ceppi microbici e la domanda dei consumatori per i prodotti alimentari senza residui chimici. Il mercato è ulteriormente segmentato per tipo, formulazione, metodo di applicazione, tipo di coltura, modalità di applicazione e regione. Con il biocontrollo considerato come un fattore chiave per un'intensificazione sostenibile, il mercato è pronto per una crescita robusta nei prossimi anni.

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