FERTILIZZANTI DI POTASH MERCATO ANALYSIS

La dimensione del mercato dei fertilizzanti potash è valutata 32,23 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere 47,19 USD entro il 2031 crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,6% dal 2024 al 2031.

Global Potash Fertilizers Market Insights Regional:

• Asia Pacifico si prevede che sia il mercato più grande per i fertilizzanti potash, che dovrebbe crescere in una quota di mercato di oltre il 44% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato dei fertilizzanti in Asia Pacifico è attribuita alla crescente domanda di fertilizzanti in paesi come l'India e la Cina.
• Europa si prevede che sia il secondo mercato più grande per i fertilizzanti di potash, che dovrebbe crescere in una quota di mercato di oltre il 27% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato dei fertilizzanti di potassio in Europa è attribuita all'aumento della domanda di fertilizzanti di potassio in paesi come Francia, Germania, Paesi Bassi e Russia.
• Nord America si prevede che sia il mercato in crescita più rapida per i fertilizzanti di potash, che dovrebbe crescere in una quota di mercato di oltre il 14% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato dei fertilizzanti potash in Nord America è attribuita alla crescente domanda di fertilizzanti in paesi come gli Stati Uniti e il Canada.

Figura 1. Fertilizzanti globali del Potash Quota di mercato (%), Per Regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato mondiale dei fertilizzanti potassali dovrebbe testimoniare una crescita costante nei prossimi anni. La crescente popolazione e l'aumento della domanda alimentare spingeranno la necessità di colture ad alto rendimento. Questo aumenterà la domanda di fertilizzanti a base di potash a livello globale. Tuttavia, fluttuare i prezzi delle materie prime può sfidare la crescita del mercato stabile in misura considerevole. Il settore agricolo in Asia Pacifico si sta espandendo rapidamente. Paesi come Cina e India sono produttori leader e consumatori di colture in tutto il mondo. Pertanto, la regione APAC domina il mercato dei fertilizzanti potash e si prevede di crescere il più veloce durante il periodo di previsione.

In termini di opportunità, l'adozione di un'agricoltura di precisione e protetta agricoltura sta aumentando nei principali mercati. I fertilizzanti Potash migliorano la salute del suolo e aiutano a raggiungere una maggiore produttività attraverso un'applicazione di precisione. Questo presenta opportunità per i produttori di promuovere i loro prodotti. Inoltre, le economie in via di sviluppo emergeranno come destinazioni chiave a livello globale in quanto i loro governi stanno prendendo iniziative per migliorare la produzione alimentare nazionale.

In sintesi, mentre il mercato crescerà ad un ritmo costante sostenuto dalla domanda di colture in tutto il mondo, le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime possono influenzare le prospettive di crescita a breve termine. L'adozione di nuove tecniche agricole offre anche opportunità. Asia Pacifico domina attualmente e continuerà il suo ruolo guida da paesi come Cina e India.

Driver per il mercato dei fertilizzanti globali Potash:

Aumento della domanda dell'industria agricola: La domanda globale di fertilizzanti a base di potassa è stata costantemente in aumento negli ultimi anni in gran parte a causa della crescente domanda dell'industria agricola. Potash fornisce ioni di potassio essenziali per le piante che sono necessari per varie funzioni come l'attivazione enzimatica, la sintesi proteica, e la fotosintesi e la regolazione stomata. Con l'aumento della popolazione globale e l'esigenza di una maggiore produzione alimentare, la pressione sugli agricoltori per aumentare i raccolti è aumentata notevolmente.

Il potassio è uno dei tre principali nutrienti utilizzato nei fertilizzanti, con azoto e fosforo essendo gli altri due. Secondo i dati dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite, il consumo mondiale di potassio è salito da 34 milioni di tonnellate nel 2010 a oltre 40 milioni di tonnellate nel 2020. Al fine di soddisfare i requisiti di nutrizione delle colture, gli agricoltori di tutto il mondo hanno usato fertilizzanti ricchi di potassio ampiamente. Paesi con grandi aree di produzione di colture come la Cina, l'India, gli Stati Uniti, il Brasile, e diverse nazioni africane hanno assistito ad un importante aumento delle importazioni di fertilizzanti di potassio nel corso degli ultimi dieci anni.

Espansione del settore agricolo: L'espansione del settore agricolo a livello globale è stata uno dei principali driver per la crescita del mercato dei fertilizzanti potassali. Con la crescente popolazione in tutto il mondo, c'è una crescente domanda di cibo che sta mettendo pressione sugli agricoltori per aumentare i raccolti. Secondo i dati dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite, la domanda alimentare globale è prevista per aumentare di oltre il 60% entro il 2050 quando la popolazione raggiunge quasi 10 Bn.

I concimi di Potash che forniscono potassio, un nutriente cruciale, svolgono un ruolo vitale nel miglioramento dei vari processi di crescita nelle piante, tra cui la sintesi proteica migliorata, il trasporto di carboidrati e la regolazione dell'acqua. L'uso di fertilizzanti potash aiuta a massimizzare la produzione di colture e soddisfare la crescente domanda di cibo. Secondo le recenti statistiche dell'International Fertilizer Industry Association, il consumo globale di fertilizzanti è aumentato da 0,16 tonnellate nel 2015 a oltre 0,18 tonnellate di Bn nel 2020 guidato principalmente da fertilizzanti a base di potassio e azoto. Paesi come Cina, India, Brasile e Stati Uniti che rappresentano oltre il 50% della produzione agricola globale hanno visto un costante aumento del fertilizzante di uso di potash.

Opportunità di mercato dei fertilizzanti globali Potash:

Mercati emergenti in Asia Pacifico e America Latina: La crescente popolazione e l'aumento della domanda alimentare in Asia-Pacifico e America Latina presentano un'enorme opportunità per il mercato mondiale dei fertilizzanti di potassa. Paesi come l'India, la Cina, l'Indonesia e il Brasile hanno mostrato aumenti esponenziali delle produzioni agricole per soddisfare i requisiti alimentari nazionali e per catturare la quota delle esportazioni agricole. Tuttavia, l'aumento della coltivazione mette anche una pressione enorme sui nutrienti del terreno impoverimento. Sia i piccoli che i grandi agricoltori in queste regioni capiscono la necessità di utilizzare fertilizzanti a base di potassio per ricostituire il contenuto di potassio del suolo e massimizzare i raccolti.

Proseguire in avanti, tecniche agricole sostenibili e scientifiche svolgerà un ruolo importante nell'alimentazione dei miliardi che abiteranno queste parti del mondo. Secondo i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la maggior parte dei paesi dell'Asia e dell'America Latina hanno registrato tassi di crescita nel consumo di fertilizzanti negli ultimi dieci anni che hanno superato le medie globali, dimostrando l'impegno dei governi e degli agricoltori per aumentare la produttività agricola attraverso gli emendamenti del suolo. Solo in India, l'uso di fertilizzanti è previsto per aumentare del 4% all'anno fino al 2024 per rimediare a carenze diffuse. Con un maggiore accesso al credito, alla connettività di mercato e ai trasferimenti di conoscenze, la domanda di input che incrementano il rendimento come il potash nei settori dell'agricoltura Asia Pacifico e dell'America Latina continuerà a crescere rapidamente.

Ampliamento della terra agricola nei paesi in via di sviluppo: L'espansione della terra agricola nei paesi in via di sviluppo potrebbe fornire notevoli opportunità di crescita nel mercato globale dei fertilizzanti a base di potassa. Mentre le popolazioni aumentano nei paesi in via di sviluppo, la domanda di produzione alimentare aumenterà sensibilmente nei prossimi anni. Tuttavia, molti paesi in via di sviluppo hanno ancora una terra a semina limitata pro capite per l'agricoltura. L'ampliamento della terra agricola disponibile sarà quindi cruciale per aumentare l'offerta alimentare internamente e potenzialmente per le esportazioni. Secondo i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, l'aumento percentuale della superficie delle colture è stato più alto in diversi paesi in via di sviluppo tra il 2000 e il 2018. Ad esempio, in Indonesia, le coltivazioni si sono espanse di quasi il 17% e in Vietnam è cresciuta di oltre il 13% durante questo periodo. Questa tendenza dell'aumento dell'area agricola è probabile che continuerà anche in molti paesi in via di sviluppo nel prossimo decennio. Il corpus crescente di terreni coltivati richiederà un uso più elevato di vari tipi di fertilizzanti, tra cui fertilizzanti a base di potash per consentire raccolti più elevati. Potash è un nutriente vitale che aiuta a migliorare la qualità del suolo, ritenzione idrica e resistenza allo stress nelle piante. Incorporando una fertilizzazione adeguata del potash può aumentare significativamente per la produzione agricola di ettaro.

Mercato mondiale dei fertilizzanti del Potash Tendenze:

L'agricoltura sostenibile: Le pratiche agricole sostenibili hanno un'influenza significativa sul mercato mondiale dei fertilizzanti di potassa. Con la crescente domanda dei consumatori di cibo biologico e sostenibile, molti agricoltori stanno passando a metodi di coltivazione più rispettosi dell'ambiente. Questo spostamento lontano dall'agricoltura chimica-tensiva convenzionale sta riducendo l'uso di fertilizzanti a base di potash.

Molti agricoltori stanno adottando pratiche come la rotazione delle colture, l'applicazione del letame organico, la gestione integrata dei parassiti e l'agricoltura di precisione per migliorare la salute del suolo e minimizzare gli impatti ambientali negativi. Stanno sostituendo fertilizzanti di potassio sintetici con modifiche del suolo naturali o organiche come compost, letame verde e pasto osseo. Secondo il rapporto del 2021 della Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Biologica, il numero di agricoltori biologici in tutto il mondo è aumentato di oltre il 30% dai livelli del 2018. Lo spostamento verso metodi di produzione organici ha portato a diminuire la domanda di fertilizzanti a base di potassa idrosolubili in molti paesi.

Attività di consolidamento tra i principali produttori di potash: Il mercato globale dei fertilizzanti potash ha visto significative attività di consolidamento tra i principali produttori negli ultimi anni. Mega-mergers come la formazione di Nutrien attraverso la fusione di Agrium e PotashCorp hanno creato colosso agricolo con scala e potenza di mercato senza precedenti. Come il produttore più grande da un ampio margine, Nutrien è ora meglio posizionata che mai per sfruttare le economie di scala, raggiungere sinergie di costo significative e ottenere l'influenza dei prezzi su acquirenti a livello globale. Tale consolidamento del settore è probabilmente in grado di continuare come i giocatori più piccoli cercano di rafforzare le capacità di produzione e il posizionamento competitivo attraverso partnership o acquisizioni.

Con i prezzi delle materie prime agricole che si stabilizzano negli ultimi anni secondo i dati della Banca Mondiale, la domanda di fertilizzanti di potash è destinata a crescere costantemente attraverso il 2025 per sostenere crescenti esigenze alimentari globali. Questo flusso costante della domanda a valle porta bene ai migliori produttori in una struttura di mercato consolidata per esercitare un controllo più forte sulla fornitura e sui prezzi. Inoltre, il trasferimento della Russia nel 2020 per limitare le esportazioni di potash secondo il database United Nation Comrade durante la pandemia ha interrotto le catene di approvvigionamento globali e i prezzi gonfiati. Questo tipo di evento geopolitico evidenzia i vantaggi del consolidamento nella mitigazione dei rischi, in quanto le aziende consolidate possono meglio navigare negli shock di approvvigionamento attraverso le loro basi di asset diversificate e le impronte geografiche.

Restrizioni di mercato dei fertilizzanti globali del Potash:

Le preoccupazioni ambientali sull'uso eccessivo: Le preoccupazioni ambientali sull'uso eccessivo dei fertilizzanti chimici stanno effettivamente frenando la crescita del mercato mondiale dei fertilizzanti potassali. C'è una crescente consapevolezza tra gli agricoltori e i responsabili politici circa gli effetti dannosi dell'uso intensivo e dannoso dei fertilizzanti di potassio sulla salute del suolo e sulla sostenibilità ambientale. L'uso ripetuto e non controllato dei fertilizzanti potash può degradare la struttura del suolo, eliminare i micronutrienti essenziali, aumentare l'acidità del suolo e la salinità durante l'uso a lungo termine. Questo ha il potenziale per ridurre la fertilità del suolo e i raccolti. Allo stesso tempo, l'eccessiva erogazione di fertilizzanti chimici da terreni agricoli a corpi idrici sta anche causando inquinamento idrico su larga scala. La fuga finisce in fiumi e laghi causando l'eutrofizzazione che distrugge la vita acquatica. Secondo un rapporto del 2021 di United Nation Environment Program, l'azoto reattivo dai fertilizzanti chimici è il più grande contributo all'inquinamento dell'azoto della zona ecologica in tutto il mondo. L'eccesso di azoto finisce negli ecosistemi marini costieri che disturbano l'equilibrio naturale. Questo è evidente dai ripetuti eventi di fioriture alghe nocive e zone morte ipoxiche in mari e oceani vicino a terre agricole con uso di fertilizzante pesante. Ad esempio, ogni anno una grande "zona morta" si diffonde attraverso il golfo settentrionale del Messico al largo delle coste della Louisiana e del Texas a causa di residui di fertilizzanti in eccesso portati dal fiume Mississippi dalle fattorie del Midwest. Tali eventi stanno diventando più frequenti e comuni in tutto il mondo.

Alla luce di queste preoccupazioni ambientali, molti paesi stanno promuovendo l'applicazione di fertilizzanti più equilibrati e succosi attraverso politiche e incentivi. L'Unione europea ha introdotto una strategia ambiziosa per la biodiversità nel 2020, concentrandosi sull'agricoltura sostenibile con linee guida rigorose per ridurre la dipendenza dai fertilizzanti entro il 2030. Analogamente, la Cina, che rappresenta una parte importante del consumo globale di potash, ha incoraggiato pratiche agricole meno intensive e più organiche negli ultimi anni. Mentre la domanda di potash di rifornimento rimane forte, una maggiore consapevolezza circa il suolo, l'acqua e la protezione dell'ambiente è lentamente, ma sicuramente influenzando le decisioni di acquisto e restrittiva il mercato dei fertilizzanti potash globali in rapida crescita nel lungo periodo. Le pratiche agricole sostenibili che equilibrano la produttività, i profitti e la protezione ambientale sembrano essere la strada da percorrere.

• Controbilancia: Per superare questa restrizione, i principali operatori del mercato devono adottare pratiche agricole sostenibili come l'agricoltura di precisione, la rotazione delle colture e la gestione integrata dei nutrienti. Queste pratiche possono contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei fertilizzanti potash e promuovere l'agricoltura sostenibile. Che potrebbe aumentare la crescita globale del mercato dei fertilizzanti potash.

Recenti sviluppi:

Nuovi prodotti:

• Nell'ottobre 2020, RPM Global ha sviluppato Underground Potash Solutions (UGPS). Il pacchetto affronterà le sfide delle operazioni di potash sotterranee e può essere utilizzato per la progettazione, la conservazione e la pianificazione in tutti gli orizzonti di pianificazione da strategico a breve termine. RPM Global è il principale fornitore di tecnologia aziendale, consulenza e formazione del settore minerario.

Fusioni e acquisizioni:

• Nel marzo 2022 EuroChem Group AG ha annunciato di aver completato l'acquisto del controllo azionario del distributore brasiliano Fertilizantes Heringer SA, con il 51.48% delle azioni, rafforzando ulteriormente la sua capacità produttiva e di distribuzione in Brasile. EuroChem Group AG è un produttore leader mondiale di fertilizzanti che produce e commercializza prodotti chimici agricoli. L'azienda produce azoto, fosfato e fertilizzanti NPK, oltre a offrire fosfati di alimentazione, acidi industriali e materie prime minerali.
• Marzo 2021: Mosaico è il principale produttore integrato di fosfato concentrato e potash, Mosaic ha annunciato una partnership con Sound Agriculture per sviluppare e distribuire un prodotto di efficienza nutriente. Sound Agriculture si concentrerà sulla produzione del principio attivo e la formulazione del prodotto, mentre Mosaic supervisionerà lo sviluppo del campo, le normative, le vendite e gli sforzi di marketing. Il prodotto sfrutta la chimica ispirata a Sound Agriculture Bio che attiva il micro biome del suolo per dare alle piante l'accesso a nutrienti importanti e consentire ai coltivatori di ottimizzare gli input dei fertilizzanti. Si prevede di rilasciare nel 2023 per il mercato degli Stati Uniti.

Figura 2. Global Potash Fertilizers Market Share (%), Da Tipo di prodotto, 2024

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Le migliori aziende del mercato mondiale dei fertilizzanti Potash

• Israel Chemicals Ltd
• Gruppo EuroChem A.G
• Agrium Inc.
• Uralkali PJSC
• Migao Corporation
• Sesoda Corporation
• SQM S.A.
• Brasile Potash Corporation
• K+S KALI GmbH

Definizione: Concime Potash, noto anche come MOP (muriate di potassio), è un sale di potassio che è una fonte chiave di potassio solubile, un nutriente essenziale per la crescita delle piante. Si tratta di una componente vitale nell'industria agricola, con oltre il 95% del potash mondiale utilizzato per fertilizzare le colture alimentari.