MERCATO INTERNO AUTOMOBILISTICO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercato interno automobilistico Size and Trends

Il mercato dei componenti interni automobilistici è stimato in USD 164.64 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 255.56 Bn del 2031, in crescita ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) 6,5% dal 2024 al 2031. Il mercato è stato testimone di una crescita costante a causa dell'aumento veicolo produzione in tutto il mondo. Inoltre, l'aumento della spesa per l'intrattenimento in-vehicle e le caratteristiche di comfort da parte degli OEM è anche propellente la domanda.

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Il mercato dei componenti interni automobilistici sta assistendo a tendenze significative, come ad esempio una maggiore attenzione alla sostenibilità e alla leggerezza. Grazie a severe norme di emissione, i produttori di auto stanno adottando materiali e tecnologie più verdi per la produzione di componenti interni. Per esempio, l'uso di bio-based e plastica riciclata sta guadagnando la trazione nel settore. Inoltre, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del carburante, vengono sempre più utilizzati vari componenti leggeri come sedili in alluminio e magnesio. La tendenza verso il veicolo elettrico influenza anche i materiali e le tecnologie utilizzate per i componenti interni.

Elettrificazione crescente nel settore automobilistico

C'è stato un costante aumento della domanda di veicoli con caratteristiche di lusso e premium in tutti i segmenti negli ultimi anni. Ad esempio, secondo i dati pubblicati da Economics tines nel 2023, il segmento dei veicoli passeggeri ha raggiunto un nuovo alto tempo a gennaio, vendendo 393.250 veicoli e superando il precedente record fissato nel novembre 2023. I clienti che prima potevano permettersi solo econobox compatti o di medie dimensioni ora hanno un maggiore accesso alle versioni più avanzate di quegli stessi veicoli a causa della pianificazione strategica dei prodotti da parte degli automaker. Marche hanno introdotto finiture di lusso e comfort focalizzate di alcuni dei loro targhe più popolari mirati agli acquirenti "mass affluent" alla ricerca di qualche indulgenza senza pagare i prezzi di punta. Caratteristiche come tappezzeria in pelle, sedili anteriori regolabili, navigazione e audio premium sono diventati molto più comuni nelle auto e crossover a metà segmento. Questo ha spinto la crescita del mercato dei componenti interni automobilistici.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Rise of Ride-Hailing Services and Shared Mobility

La rapida crescita delle aziende di reti di trasporto che operano servizi di corsa-hailing ha portato a nuovi requisiti per gli interni dei veicoli. Gli operatori di flotta che collaborano con queste aziende hanno bisogno di veicoli di flotta che possono servire in modo efficiente più piloti al giorno e resistere ai rigori di uso commerciale. Questo ha aumentato la domanda di componenti interni durevoli e facilmente pulibili che possono sopportare frequenti disinfezione senza degradare in qualità. C'è una crescente attenzione ai materiali che non assorbono odori o macchie e possono essere asciugati rapidamente tra le giostre. Rivestimenti in cuoio e vinile facili da pulire, invece che in tessuto, è ora comune in questi veicoli della flotta. I produttori di illuminazione forniscono anche soluzioni di illuminazione interna personalizzabili per la guida e il comfort del pilota. La popolarità esplosa della mobilità condivisa è destinata ad aprire nuovi verticali per i fornitori di interni automobilistici che si occupano di applicazioni commerciali con l'accento sulle parti su misura per i requisiti di sanificazione del veicolo tra uso comune. Questo nuovo paesaggio di mobilità aprirà nuove strade per l'innovazione e la crescita dei ricavi.

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Sfide di mercato: Ridurre i costi delle materie prime

Il mercato dei componenti interni automobilistici affronta diverse sfide. I componenti del veicolo devono dimostrare una maggiore durata nel soddisfare severe normative di sicurezza e di emissione. Aumentare i costi della materia prima anche i margini di pressione. I clienti richiedono sempre più sofisticate funzionalità di infotainment e connettività, che richiedono una vasta ricerca e sviluppo per integrare nuove tecnologie. Con veicoli elettrici in aumento, i progetti dei componenti interni devono adattarsi alle diverse strutture del veicolo e requisiti di ingegneria.

Opportunità di mercato: domanda di veicoli di lusso e premium

La domanda di veicoli di lusso e premium sta crescendo nei mercati in via di sviluppo, richiedendo finiture e servizi di fascia alta. Gli strumenti di personalizzazione permettono ai produttori di trarre profitto da pacchetti interni personalizzati. I partenariati attraverso la supply chain possono massimizzare l'uso di nuovi pesi leggeri e materiali sostenibili. I sistemi avanzati di assistenza al conducente stimolano anche l'innovazione nei display digitali e nelle interfacce di controllo intuitive.

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Insights, By Vehicle Type: Passenger Vehicle contribuisce alla quota più alta del mercato a causa di volumi di produzione più elevati

Il segmento dei veicoli passeggeri domina il mercato dei componenti interni automobilistici con quota di mercato del 60% rispetto alla controparte dei veicoli commerciali. Le cifre di produzione e vendita di vari modelli di autoveicoli passeggeri a livello globale sono una ragione primaria. La preferenza dei consumatori per i trasporti privati invece delle modalità pubbliche soprattutto nei mercati sviluppati ha aumentato enormemente la domanda di autovetture passeggeri. Esiste una vasta gamma di segmenti di veicoli per soddisfare diverse esigenze, dalle piccole auto economiche alle grandi limousine di lusso. Ogni tipo utilizza componenti interni unici su misura per il suo scopo previsto.

Insights, Da Components: Door Panel contribuisce alla massima quota del mercato grazie all'attenzione del consumatore sulla sicurezza e il comfort

Il segmento del pannello porta all'interno del mercato dei componenti interni automobilistici detiene la quota del 47% a livello globale. Ci sono diversi fattori che contribuiscono alla sua posizione dominante. La preferenza dei consumatori per la sicurezza e il comfort durante il viaggio gioca un ruolo importante. Pannelli porta ospitano importanti caratteristiche di sicurezza come airbag e contribuiscono in modo significativo alla sensazione generale in-cabin ed ergonomia. Automakers privilegia quindi la progettazione e la qualità del pannello porta per migliorare la protezione e l'esperienza degli occupanti. I materiali e le tecnologie avanzate sono sempre più utilizzati nella fabbricazione del pannello porta. I compositi leggeri e i rivestimenti in pelle o pelle scamosciata premium stanno guadagnando la preferenza per differenziare i veicoli. Le superfici interattive e gli spazi di stoccaggio convenienti sono altri nuovi concetti che vengono valutati. Con guida autonoma in aumento, l'interno è dove gran parte dell'enfasi di marketing sta attualmente. Pannelli per porte eleganti e funzionali servono quindi come punto di vendita cruciale. Il settore automobilistico in crescita dovrebbe guidare la crescita del segmento. Ad esempio, secondo i dati pubblicati da The International Trade Administration, il Dipartimento di Commercio degli Stati Uniti nel 2023, gli Stati Uniti hanno uno dei più grandi mercati automobilistici del mondo. Nel 2020, le vendite di veicoli leggeri statunitensi erano di 14,5 milioni di unità.

Regional Insights

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Nord America si è affermata come il mercato dominante con il 43,2% di azioni per componenti interni automobilistici a livello globale. La grande presenza e la concentrazione di automaker in paesi come gli Stati Uniti lo rende un hub attraente per i fornitori di componenti interni. I principali giocatori domestici come Ford, GM e altri hanno la loro sede globale o regionale situato in questo mercato, guidando significativa domanda di casa. Questo ha portato allo sviluppo di un ecosistema a catena di approvvigionamento vibrante con diversi fornitori Tier 1 e Tier 2 con impronte di produzione sizable. L'integrazione con i clienti è più alta in questa regione rispetto ad altri. Inoltre, il potere d'acquisto dei consumatori per i veicoli personali ha sostenuto una maggiore spesa media sugli interni nel corso degli anni.

Asia Pacific, soprattutto la Cina, è emerso come il mercato regionale più veloce in crescita per i componenti interni automobilistici. Con l'aumento dei redditi monouso, l'urbanizzazione e la messa a fuoco sulle soluzioni di mobilità, la proprietà dei veicoli in diversi paesi APAC sta crescendo ad un ritmo accelerato. Abbinato alla visione dei governi di promuovere la produzione localizzata sotto iniziative come 'Make in India', c'è un grande afflusso di automaker globali che creano siti di produzione poco costosi. Questo ha accelerato la crescita della domanda dalle linee di assemblaggio OEM. In particolare, diversi fornitori cinesi hanno scalato rapidamente fornendo anche a livello internazionale. I loro prezzi competitivi e la capacità di replicare progetti avanzati, spesso in leader globali di partnership, hanno trovato l'accettazione anche a livello globale. La prossimità a entrambi gli impianti di produzione di veicoli e mercati finali dà loro un vantaggio su altre regioni.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel febbraio 2023, TrinamiX e Continental presenta un'innovazione mondiale il Driver Identification Display con una soluzione integrata per l'identificazione del driver biometrico
• Nel febbraio 2023, Faurecia firmato con il Gruppo Motherson un accordo con il quale Motherson si impegna ad acquisire la divisione Faurecia SAS Cockpit Modules (servizi di assemblaggio e logistica), segnalato come parte del suo Segment Interiors, per un valore aziendale di 570,9 milioni di dollari. La transazione sarà soggetta a condizioni personali precedenti, comprese le approvazioni normative.
• Nel gennaio 2023, Technology Company Continental presenterà il suo Curved Ultrawide Display al CES settembre 2023. “Ultrawide” si riferisce a una larghezza di 1.29 metri, curving da un A-pillar all’altro. Il display TFT da 47.5 pollici è illuminato da più di 3.000 LED su un'area attiva da 660 pixel
• Nel dicembre 2022, Toyota Boshoku Corporation, Toyota Auto Body Co., LTD. e Toyota Body Seiko Co., LTD. ha concluso un accordo per trasferire le quote di Toyota Body Seiko, che è una filiale di Toyota Auto Body, a Toyota Boshoku per rendere Toyota Body Seiko una filiale di Toyota Boshoku.

Market Segmentation

• Insights (Revenue, USD Bn & Thousand Units, 2019 - 2031)
  • Infos
  • Cluster strumento
  • Telematica
  • Pavimenti
  • Pannello porta
  • Sedile automobilistico
  • Altri (illuminazione interna, ecc.)
• Tipo di veicolo Insights (Revenue, USD Bn & Thousand Units, 2019 - 2031)
  • Veicolo passeggeri
  • Veicolo commerciale
• Regional Insights (Revenue, USD Bn & Thousand Units, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
  • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
    • Medio Oriente
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente
  • Africa
    • Sudafrica
    • Nord Africa
    • Africa centrale
• I giocatori chiave
  • Johnson Control
  • Toyota Boshoku Corporation
  • Lear Corporation
  • Toyoda Gosei Co., Ltd.
  • Faurecia SA
  • Continental AG
  • Magna Internazionale
  • Delphi
  • Adient plc.
  • Robert Bosch GmbH
  • Yanfeng (Cina)
  • Lear Corporation
  • Antolin
  • Sistemi di progettazione
  • Machino Plastics Limited

*Definizione: Il mercato dei componenti interni automobilistici comprende tutte le parti e i materiali utilizzati all'interno di una cabina del veicolo. Questo include cruscotti, sedili, porte, Headliners, Pavimenti, componenti del sistema di climatizzazione e altri. Il mercato si rivolge al mercato aftermarket e segmenti OEM. Alcuni prodotti chiave sono pannelli di strumenti, consolle, braccioli, porte, sedili, finiture interne e componenti di illuminazione. Il mercato mira a fornire componenti e sistemi interni confortevoli, durevoli ed esteticamente gradevoli.