Les marché des médicaments en oncologie est estimée à 231,56 milliards de dollars en 2024, avec une croissance de 12,6 % au cours de la période de prévision (2024-2031). La prévalence croissante du cancer dans le monde est un facteur clé de la croissance du marché des médicaments en oncologie. Le cancer cause un décès sur six dans le monde et le nombre de nouveaux cas de cancer devrait passer de 18,1 millions en 2018 à 29,5 millions en 2040. De plus, les innovations continues, notamment les nouvelles thérapies ciblées, les immunothérapies et les médicaments personnalisés, élargissent les possibilités de traitement pour les patients.
Dynamique du marché :
La croissance du marché des médicaments en oncologie est attribuée à l'incidence croissante du cancer et aux innovations continues de produits. L'un des principaux facteurs est la prévalence croissante du cancer en raison de l'évolution des modes de vie, de la consommation de tabac, de régimes alimentaires malsains et de la croissance de la population gériatrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le fardeau du cancer devrait atteindre 27,5 millions de nouveaux cas de cancer et 16,3 millions de décès d'ici 2040. De plus, des politiques gouvernementales favorables à la mise au point de médicaments et au lancement de produits ainsi qu'une augmentation des dépenses de santé contribuent à la croissance du marché. Les investissements continus de R-D des principaux intervenants dans la mise au point de nouvelles thérapies ciblées ont également élargi les options de traitement et ont eu une incidence positive sur la croissance du marché des médicaments en oncologie.
L'incidence croissante du cancer est à l'origine de la demande de médicaments en oncologie
Le fardeau mondial du cancer a augmenté considérablement au cours des dernières décennies. Selon l'OMS, le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde, représentant près de 10 millions de décès en 2020. L'incidence croissante de divers types de cancer, comme le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer colorectal, est un facteur important qui motive la demande mondiale de médicaments d'oncologie de pointe. Les entreprises pharmaceutiques développent constamment de nouvelles thérapies et immunothérapies ciblées pour traiter efficacement les différents stades du cancer. Cela a élargi les possibilités de traitement offertes aux patients et aux oncologues. Le bassin croissant de patients cancéreux dans le monde présente un potentiel de marché énorme pour les fabricants de médicaments en oncologie.
Les progrès de la recherche sur le cancer conduisent à de nouvelles thérapies ciblées
Des progrès constants sont réalisés dans la compréhension de la base moléculaire du cancer qui facilite le développement de thérapies personnalisées et ciblées. Les chercheurs acquièrent des connaissances précieuses sur les voies de signalisation du cancer et identifient les biomarqueurs qui peuvent être exploités pour le développement de médicaments. Cela permet aux entreprises de concevoir des médicaments qui ciblent précisément les mutations génétiques qui stimulent la croissance tumorale. Par conséquent, plusieurs thérapies ciblées visant des molécules spécifiques liées au cancer ont été approuvées ces dernières années. On peut citer par exemple les inhibiteurs de la tyrosine kinase, les anticorps monoclonaux et les inhibiteurs de la poly(ADP-Ribose) polymérase (PARP). La disponibilité de tels médicaments de précision offre des taux de réponse plus élevés et une meilleure qualité de vie pour les patients. Ces progrès dans la recherche sur le cancer constituent un facteur clé qui propulse le marché des médicaments en oncologie.
Les exportations de brevets de médicaments essentiels limitent la croissance du marché
Les fabricants de médicaments en oncologie doivent faire face à une importante restriction, à savoir l'expiration imminente des brevets de leurs produits pharmaceutiques à bout portant. Lorsque les brevets de médicaments très lucratifs expirent, il ouvre la porte à des versions génériques bon marché pour entrer sur le marché. Cela intensifie la concurrence et exerce une pression à la baisse sur les prix des médicaments, ce qui a une incidence négative sur les recettes. Par exemple, les brevets de médicaments cancéreux comme Afinitor, Xgeva et Ibrance expireront dans les 3-5 prochaines années. De même, les brevets protégeant des immunothérapies de plusieurs milliards de dollars comme Keytruda et Opdivo expireront en 2028. La perte de monopole sur ces médicaments de marque après l'expiration du brevet limite nécessairement la trajectoire de croissance des entreprises du secteur des médicaments d'oncologie.
Le coût élevé du développement des médicaments entrave l'innovation
L'élaboration d'un nouveau médicament contre le cancer, depuis la découverte jusqu'aux essais cliniques jusqu'à l'approbation américaine, nécessite des milliards de dollars d'investissement. Le coût du développement des médicaments a augmenté au fil des ans en raison de longues phases cliniques, de normes réglementaires rigoureuses et de taux élevés d'échec des candidats aux médicaments. Ce risque financier massif a joué un rôle de contrainte, décourageant les petits acteurs pharmaceutiques de s'aventurer en oncologie. Même pour les grandes entreprises, les coûts élevés de la R-D exercent une pression sur les marges bénéficiaires, limitant ainsi la recherche et freinant l'expansion des pipelines. La nécessité de récupérer des investissements lourds a également des répercussions sur l'accessibilité des médicaments pour les payeurs et les patients. Les énormes besoins en capitaux posent donc un défi à l'innovation durable dans le domaine de l'oncologie.
Augmentation des dépenses de santé dans les pays émergents
Une chance positive pour les acteurs de l'industrie réside dans l'augmentation des budgets de santé des pays en développement. Parallèlement au fardeau croissant des maladies, la croissance économique entraîne une augmentation des dépenses de soins de santé dans les pays d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine. Cela crée un environnement plus propice au traitement du cancer et à l'accès aux médicaments. Il permet aux fabricants de médicaments en oncologie d'exploiter de nouveaux marchés géographiques et d'élargir la portée des patients. Les multinationales recherchent activement des partenariats avec les distributeurs et mettent en place des installations de fabrication dans les régions émergentes. L'Inde, la Chine, le Brésil et d'autres pays présentent des marchés lucratifs où les recettes de vente devraient connaître une croissance à deux chiffres au cours des cinq prochaines années. Cette augmentation des dépenses permet de stimuler la croissance en volume et le succès commercial.
La tendance de la médecine personnalisée ouvre de nouvelles voies
Un autre domaine clé offrant un potentiel commercial est le paradigme évolutif de la thérapie personnalisée. Les progrès des technologies de profilage génomique permettent de passer à des approches de traitement individualisées basées sur le profil moléculaire et les biomarqueurs du patient. Cela permet de cibler les bons médicaments vers les bons patients, améliorant ainsi les réponses. Il dirige les fabricants de médicaments à développer des diagnostics complémentaires et des thérapies combinées. La recherche d'oncologie de précision centrée sur les biomarqueurs, la génétique et la biopsie liquide ouvre de nouveaux flux de revenus. Davantage d'investissements sont consacrés à la mise au point de vaccins contre le cancer personnalisés, de thérapies cellulaires et génétiques ayant un potentiel curatif. La tendance présente des opportunités commerciales lucratives pour les premiers venus dans cet espace.
Lien - https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/oncology-drugs-market-2332
Principaux développements
- Le 7 mars 2024, Bristol Myers Squibb, une société pharmaceutique mondiale, a révélé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé l'approbation d'Opdivo (nivolumab) en association avec le cisplatine et la gemcitabine. Cette approbation porte sur son utilisation comme traitement de première intention pour les patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique (UC), la variante prédominante du cancer de la vessie.
- Le 25 janvier 2024, Alphamab Oncology, une entreprise biopharmaceutique en phase clinique, et 3DMedicines, un chef de file biopharmaceutique novateur, ont déclaré un accord de licence avec Glenmark Specialty S.A., une filiale de Glenmark Pharmaceuticals Ltd., une entreprise pharmaceutique renommée. Cet accord prévoit l'injection sous-cutanée d'anticorps PD-L1, Glenmark obtenant des droits exclusifs de licence pour le développement clinique et la commercialisation de produits d'oncologie dans certaines régions. L'exclusivité de Glenmark s'étend sur l'Inde, l'Asie-Pacifique (sauf Singapour, la Thaïlande et la Malaisie), le Moyen-Orient, l'Afrique, la Russie, la CEI et l'Amérique latine.
- Le 12 janvier 2024, Merck & Co., Inc., un géant pharmaceutique multinational, a révélé que la FDA américaine a accordé l'approbation de KEYTRUDA, le traitement anti-PD-1 de la société. Cette approbation englobe son utilisation en association avec la chimioradiothérapie (CRT) pour le traitement des patients diagnostiqués avec le cancer du col de l'IVA de stade III 2014.
- Le 8 janvier 2024, Johnson & Johnson, une importante société de soins de santé, a déclaré la signature d'un accord définitif visant à acquérir Ambrx Biopharma, Inc., ou Ambrx, une entreprise biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans l'utilisation d'une plateforme exclusive de technologie de biologie synthétique pour la conception et le développement de conjugués de médicaments anticorps de prochaine génération. Ambrx progresse activement dans un portefeuille ciblé d'initiatives cliniques et précliniques visant à optimiser les profils d'efficacité et d'innocuité de ses candidats potentiels pour diverses indications de cancer.
Acteurs clés : Pfizer Inc., Novartis AG, AstraZeneca PLC, Gilead Sciences Inc., Amgen Inc., Sanofi AG, F. Hoffmann-La Roche AG, Merck & Co., Bristol-Myers Squibb Company, Regeneron Pharmaceuticals Inc., GSK plc, Ono Pharmaceutical Co., Ltd., Eli Lilly and Company, BeiGene LTD, Astellas Pharma Inc., AbbVie Inc., Takeda Pharmaceutical Company et Daiichi Sankyo
