MARCHé DES MéDICAMENTS ONCOLOGIQUES ANALYSE

Marché des médicaments oncologiques Taille et tendances

Le marché des médicaments d'oncologie est estimé à USD 231,56 Bn en 2024 et devrait atteindre États-Unis Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,6 % de 2024 à 2031.

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Le marché connaît des tendances positives dues à la prévalence croissante du cancer dans le monde. Les technologies de pointe dans le développement des médicaments ont permis de mieux cibler les médicaments et de réduire les effets secondaires. En outre, l'augmentation des dépenses de soins de santé et la demande de traitements du cancer abordables, en particulier dans les pays en développement, offrent des possibilités intéressantes aux acteurs du marché. Toutefois, l'expiration des brevets pour les médicaments à bout portant pose un défi important, tout comme une réglementation rigoureuse pour l'approbation des médicaments. Néanmoins, le marché demeure prometteur en continuant d'investir dans la R-D pour développer des thérapies oncologiques novatrices.

Augmentation de la prévalence du cancer dans le monde

La prévalence des cas de cancer a connu une hausse constante dans le monde au cours des dernières décennies. Divers facteurs tels que l'augmentation de la population âgée, les changements de mode de vie, l'exposition croissante à la pollution et les agents cancérigènes ont contribué à cette augmentation. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui fait partie de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a publié les estimations du fardeau mondial du cancer. Selon le CIRC, 20 millions de nouveaux diagnostics de cancer et 9,7 millions de décès sont survenus en 2022. Le nombre prévu de personnes qui ont survécu 5 ans après un diagnostic de cancer était de 53,5 millions. Le cancer touche environ une personne sur cinq dans sa vie, un homme sur neuf et une femme sur douze en meurent. Avec un vieillissement rapide de la population mondiale susceptible de développer un cancer, associé à la prévalence de causes connues telles que le tabagisme, la consommation d'alcool, etc., on s'attend à ce que les taux de diagnostics de cancer continuent d'augmenter à l'avenir. Cette prévalence croissante des cas de cancer à travers le monde traduit directement la demande croissante de traitements contre le cancer, y compris les médicaments d'oncologie. Bien que la chirurgie et les rayonnements continuent d'être d'importantes modalités de traitement, les thérapies pharmaceutiques sont devenues le pilier du traitement avec l'avancement rapide de thérapies et d'immunothérapies ciblées.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

Obtenez des stratégies exploitables pour battre la concurrence : Obtenir un accès instantané au rapport

Le marché des médicaments d'oncologie a connu un changement de paradigme au cours de la dernière décennie avec l'introduction et l'adoption croissante de thérapies ciblées et de classes de médicaments d'immunothérapie. Bien que la chimiothérapie continue de jouer un rôle important, des thérapies ciblées qui ont des répercussions sur des voies moléculaires spécifiques favorisant la croissance du cancer et les immunothérapies qui activent le système immunitaire de l'organisme pour combattre les cellules cancéreuses ont transformé le paysage du traitement. Parmi les principaux avantages de ces nouvelles thérapies par rapport à la chimiothérapie, mentionnons une plus grande spécificité entraînant moins d'effets secondaires, une perspective de lutte contre la maladie à long terme et, dans certains cas, un potentiel de guérison. Des succès notables dans la pratique clinique avec des médicaments comme Herceptin, Gleevec et Keytruda ont renforcé la confiance des médecins dans ces médicaments de précision. Les patients comprennent aussi mieux les avantages des nouvelles options que les traitements de chimiothérapie toxique. Par conséquent, les taux d'adoption de thérapies et d'immunothérapies ciblées augmentent rapidement, en particulier sur les marchés développés.

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Le marché des médicaments en oncologie est confronté à plusieurs défis. Les coûts de développement élevés et les longs délais d'approbation exercent une pression sur les ressources des entreprises pharmaceutiques. À mesure que les traitements contre le cancer deviennent plus ciblés et personnalisés, les coûts élevés peuvent limiter l'accès des patients. La concurrence générique menace les revenus des principaux médicaments qui approchent les falaises des brevets. Malgré une meilleure compréhension, le cancer demeure difficile à prévenir et à guérir, nécessitant un investissement continu dans la recherche dans un environnement de financement de plus en plus difficile.

Possibilités de marché : Progrès de la biologie moléculaire et du diagnostic

Une population mondiale vieillissante contribue à accroître l'incidence du cancer et crée la demande. Les progrès de la biologie moléculaire et du diagnostic permettent de cibler plus précisément la biologie du cancer. De grandes populations de patients et la volonté de payer pour des traitements révolutionnaires soutiennent le développement de cancers même rares. Les diagnostics et les biomarqueurs complémentaires pourraient personnaliser davantage les soins. Les zones de croissance comprennent l'immunothérapie, les thérapies combinées et les traitements pour les cancers dont les besoins ne sont pas satisfaits.

Perspectives, par type de drogue : les progrès de la recherche stimulent la croissance des médicaments ciblés

Le segment des types de médicaments comprend les médicaments cytotoxiques, les médicaments ciblés, les médicaments hormonaux et d'autres. Le segment des médicaments ciblés devrait détenir 38,9 % de la part de marché en 2024. Les thérapies ciblées sont conçues pour interférer avec des molécules spécifiques impliquées dans la progression et la croissance des cellules cancéreuses, ce qui entraîne moins d'effets secondaires que la chimiothérapie traditionnelle. Des progrès continus dans le déchiffrement des altérations moléculaires et génétiques qui stimulent le développement de tumeurs ont permis la conception d'un éventail d'agents ciblés. Parmi les domaines témoins de percées majeures, mentionnons les immunothérapies cancéreuses, les inhibiteurs du PARP pour les cancers de l'ovaire et du sein, les inhibiteurs du BCR-ABL pour la leucémie myéloïde chronique et les thérapies ciblant les mutations EGFR et ALK dans le cancer du poumon. Les grandes sociétés pharmaceutiques ont beaucoup investi dans la R-D ciblée en raison de leur grande sélectivité et de leur potentiel commercial. Au cours des dernières années, les approbations de médicaments notables comprennent l'Ibrance de Pfizer pour le cancer du sein, la Keytruda de Merck pour diverses tumeurs solides et le Kisqali de Novartis.

Perspectives, par type de cancer : La sensibilisation au cancer du sein favorise la détection et le traitement

Le segment du type de cancer comprend le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer de la prostate, le cancer du sang, le cancer de la vessie et d'autres. Le cancer du sein représente la part la plus élevée du marché des médicaments d'oncologie et devrait représenter 23,8 % de la part du marché en 2024. Le cancer du sein est le cancer le plus souvent diagnostiqué chez les femmes dans le monde, avec plus de 2 millions de nouveaux cas chaque année. De vastes campagnes de sensibilisation du public menées par d'éminentes organisations comme Susan G. Komen et Think Pink ont sensibilisé les femmes à l'importance de l'auto-examen et de la mammographie. Par conséquent, le cancer du sein est souvent détecté à des stades précoces et plus traitables que d'autres types de cancer. Les pays développés ont des programmes nationaux de mammographie qui permettent de dépister une forte proportion de femmes âgées de 50 à 69 ans. Voici quelques exemples : Cancer du sein Le Programme de dépistage précoce du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus au Royaume-Uni et le Programme national de détection précoce du cancer du sein et du col de l'utérus aux États-Unis. La détection précoce combinée à la vaste gamme d'options de traitement disponibles, y compris la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et les nouvelles thérapies ciblées, ont considérablement amélioré les taux de survie au cancer du sein au cours des dernières décennies.

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Le segment des canaux de distribution comprend les pharmacies hospitalières, les pharmacies de détail et les pharmacies en ligne. Les pharmacies hospitalières représentent la part la plus élevée du marché des médicaments d'oncologie et devraient détenir 55,6 % de la part de marché en 2024. La majorité des médicaments d'oncologie sont administrés dans les hôpitaux soit par perfusion intraveineuse, soit sous forme de médicaments oraux pris à la maison après un traitement en établissement hospitalier. Les pharmacies d'hôpitaux disposent de systèmes d'approvisionnement bien établis qui permettent de stocker la vaste gamme de médicaments contre le cancer à coût élevé dont ont besoin les départements comme l'oncologie médicale, l'oncologie radiologique et l'oncologie chirurgicale. Ils disposent également d'installations de composition spécialisées pour préparer des traitements de chimiothérapie parentérale selon des protocoles de sécurité stricts. Comme centres de cancer améliorer les installations et embaucher plus d'oncologues, hospitalisés et ambulatoires chimiothérapie Les services hospitaliers se sont rapidement développés. La commodité des soins anticancéreux « à guichet unique », y compris les services de pharmacie, encourage les patients à s'approvisionner directement auprès des hôpitaux. Les essais cliniques en cours de nouveaux médicaments et de régimes combinés se déroulent également principalement dans les hôpitaux. Leurs relations avec les fournisseurs de produits pharmaceutiques permettent en outre de conclure des accords contractuels pour des prix réduits et une meilleure gestion des stocks. Par conséquent, les pharmacies hospitalières demeurent le lien central pour la distribution des médicaments en oncologie.

Informations régionales

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

L'Amérique du Nord s'est imposée comme une région dominante sur le marché mondial des médicaments en oncologie et devrait détenir 44,7 % de la part de marché en 2024. Avec une forte présence de grandes entreprises biopharmaceutiques et d'infrastructures de soins de santé, les États-Unis représentent à eux seuls plus de 40% de la part de marché. Les entreprises basées aux États-Unis ont été à l'avant-garde de la R-D pour de nouvelles thérapies anticancéreuses. Cela a permis d'obtenir des approbations précoces et de lancer des médicaments novateurs en oncologie. De plus, une plus grande acceptation des médicaments spécialisés à prix élevé chez les patients et les médecins a permis aux entreprises de pénétrer avec succès le marché grâce à leurs nouvelles offres de médicaments. Toutefois, on a récemment assisté à une certaine pression sur les prix en raison d'initiatives visant à limiter la hausse des coûts des soins de santé.

La région de l'Asie-Pacifique est apparue comme le marché des médicaments oncologiques qui connaît la croissance la plus rapide. L'amélioration de l'accessibilité aux soins de santé et l'augmentation des revenus disponibles dans des pays comme la Chine et l'Inde soutiennent l'expansion du marché. Ces pays offrent également des coûts de fabrication et de R-D moins élevés, attirant des acteurs biopharmaceutiques pour stimuler la production locale de génériques et de biosimilaires grâce à des partenariats avec des acteurs locaux. Cela a une incidence positive sur l'abordabilité du traitement en oncologie. De plus, une sensibilisation accrue des patients au dépistage précoce et à la prise en charge du cancer indique un potentiel commercial à long terme. Le Japon occupe une position importante, tout comme la couverture sanitaire universelle assurant un accès généralisé. Toutefois, la réglementation des prix demeure stricte, ce qui nécessite des stratégies novatrices de remboursement et d'accès.

Périmètre du rapport de marché

Marché des médicaments oncologiques Nouvelles de l'industrie

• Le 7 mars 2024, Bristol Myers Squibb, une entreprise pharmaceutique multinationale, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé Opdivo (nivolumab) en association avec le cisplatine et la gemcitabine pour le traitement de première intention des patients adultes atteints de carcinome urothélial non résécable ou métastatique (UC), la forme la plus courante de cancer de la vessie.
• Le 25 janvier, 2024, Alphamab Oncologie, une société biopharmaceutique en phase clinique, et 3DMedicines, une société biopharmaceutique innovante de premier plan, ont annoncé avoir conclu un accord de licence avec Glenmark Specialty S.A., une filiale de Glenmark Pharmaceuticals Ltd., une société pharmaceutique, pour l'injection sous-cutanée d'anticorps PD-L1, en vertu de laquelle Glenmark a obtenu des droits exclusifs de licence pour le développement clinique et la commercialisation de l'oncologie en Inde, en Asie-Pacifique (sauf Singapour, en Thaïlande et en Malaisie), au Moyen-Orient et en Afrique, en Russie, dans la CEI et en Amérique latine.
• Le 12 janvier 2024, Merck & Co., Inc., une entreprise pharmaceutique multinationale, a annoncé que la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé KEYTRUDA, le traitement anti-PD-1 de Merck, en association avec la chimioradiothérapie (CRT), pour le traitement des patients atteints du cancer du col de l'utérus de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO) 2014.
• Le 8 janvier 2024, Johnson & Johnson, une entreprise de soins de santé, a annoncé qu'elle avait signé une entente définitive pour acquérir Ambrx Biopharma, Inc., ou Ambrx, une entreprise biopharmaceutique en phase clinique qui utilise une plate-forme exclusive de technologie de biologie synthétique pour concevoir et développer des conjugués de médicaments anticorps de nouvelle génération. Ambrx fait progresser un portefeuille ciblé d'initiatives cliniques et précliniques conçues pour maximiser l'efficacité et l'innocuité de son candidat potentiel dans plusieurs indications de cancer.

*Définition : Le marché des médicaments d'oncologie se compose de médicaments pharmaceutiques utilisés pour traiter les patients cancéreux. Il comprend des agents chimiothérapeutiques qui interfèrent avec la division cellulaire ou inhibent des enzymes et molécules spécifiques impliquées dans la croissance et la progression tumorale. Les principaux médicaments sur ce marché sont les thérapies ciblées, les médicaments d'immunothérapie, la thérapie hormonale et divers médicaments de soutien. Les principaux acteurs de ce marché se concentrent sur la mise au point de nouvelles thérapies ciblées, de combinaisons de thérapies et d'approches médicales personnalisées pour de meilleurs résultats de traitement des patients cancéreux.

Segmentation du marché

• Aperçu des canaux de distribution (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Pharmacies hospitaliers
  • Pharmacies de détail
  • Pharmacies en ligne
• Type de médicament Perspectives (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Médicaments cytotoxiques
    • Agents alkylants
    • Antimétabolites
    • Autres
  • Médicaments ciblés
    • Monoclonale Anticorps
    • Inhibiteurs de la Tyrosine Kinase
    • Autres
  • Médicaments hormonaux
    • Bloceurs de fonction ovarienne
    • Bloceurs de production d'estrogènes
    • Autres
  • Autres
• Type de cancer Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Cancer du poumon
  • Cancer du sein
  • Cancer colorectal
  • Cancer de la prostate
  • Cancer du sang
  • Cancer de la plaie
  • Autres
• Therapy Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Chimiothérapie
  • Traitement ciblé
  • Immunothérapie
  • Autres
• Voie d'administration Perspectives (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Voie orale
  • Parent
    • Voie intramusculaire
    • Voie intraveineuse
    • Voie sous-cutanée
• Perspectives régionales (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • Pfizer Inc.
  • Novartis AG
  • AstraZeneca PLC
  • Les sciences de Galaad Inc.
  • Amgen Inc.
  • Sanofi AG
  • F. Hoffmann-La Roche AG
  • La société Merck & Co.
  • Bristol-Myers Squibb Company
  • Regeneron Pharmaceuticals Inc.
  • GSK plc
  • Société d'assurance-vie
  • Eli Lilly et la société
  • BeiGene LTD
  • Astellas Pharma Inc.
  • AbbVie Inc.
  • Takeda pharmaceutique Société
  • Daiichi Sankyo