MARCHé DES SERVICES FILAIRES ANALYSIS

Les services filaires, également connus sous le nom de technologie de câblage électrique, sont utilisés dans le pétrole et gaz l'industrie pour l'évaluation des réservoirs, les activités de récupération des tuyaux et les processus d'intervention. Ces services comprennent l'utilisation de câbles à fils multiples pour transporter du matériel dans des puits à des fins telles que l'acquisition de données et l'amélioration des performances des puits en fournissant des données en temps réel, quantifiées et exactes. L'augmentation continue des activités de forage et d'achèvement est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché mondial des services filaires.

Le marché mondial des services filaires a été évalué à 22,5 milliards de dollars en 2021 en termes de revenus, présentant un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Conducteurs

La demande mondiale croissante d'énergie devrait stimuler la demande de services filaires. Par exemple, en 2021, selon l'organisation mondiale de l'énergie, la demande mondiale d'énergie augmente de près de 4 % en 2020 et de 4 % en 2021. Cela, à son tour, accroît la demande d'exploration de puits profonds pour extraire plus de pétrole de chaque puits. On s'attend donc à ce que la demande de services filaires augmente au cours de la période de prévision.

Parmi les régions, l'Amérique du Nord occupait une position dominante sur le marché en 2021 et devrait conserver sa position dominante tout au long de la période de prévision. Le marché nord-américain détenait 34,56 % de la part du marché mondial des services filaires et devrait conserver sa position dominante au cours de la période de prévision. Les États-Unis et le Canada sont les principaux pays qui contribuent à la croissance du marché des services filaires en Amérique du Nord, en raison du nombre croissant de puits achevés en Amérique du Nord. Selon le nombre mondial de plates-formes Baker Hughe, sur le total des plates-formes pétrolières de 1918 dans le monde, l'Amérique du Nord compte environ 985 plates-formes. La région dispose d'un grand nombre de plates-formes pétrolières de pointe dotées de diverses technologies intégrées pour assurer une surveillance et une maintenance efficaces, ce qui stimule la demande de services filaires dans la région. De plus, la présence d'acteurs de premier plan en Amérique du Nord est un autre facteur qui alimente la croissance du marché des services filaires.

Graphique 1. Marché mondial des services filaires Part de la valeur (%), par région, 2021

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Restrictions du marché

L'absence de directives universelles concernant les applications des services filaires devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. Chaque pays a des directives différentes concernant l'utilisation et les applications des services filaires. Les acteurs clés ont du mal à s'adapter à ces réglementations paysannes, ce qui décourage les investissements dans l'industrie des services filaires, limitant ainsi la croissance du marché.

Tendances du marché

Les activités de production croissantes dans l'industrie pétrolière et gazière stimulent la demande de services filaires. La demande croissante de câblage dans les sociétés pétrolières et gazières crée des possibilités de services filaires. Les services filaires aident les entreprises à pétrole et gaz des opérations de production économiques en termes de temps et de coût, augmentant ainsi les possibilités pour le marché mondial des services filaires.

Graphique 2. Marché mondial des services filaires Part de la valeur (%), par type de puits, 2021

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Parmi les puits, le segment des trous casés détenait une position dominante sur le marché en 2021 et devrait conserver sa position dominante tout au long de la période de prévision. Les services de trous casés comprennent l'exécution de mesures d'exploitation forestière à l'aide de conduites de forage ou de tuyauterie métallique insérées au moment de l'achèvement du puits. Les services filaires à trous casés sont essentiels pour le boyau, l'évaluation du ciment et l'exploitation de la saturation, ce qui permet aux opérateurs d'examiner de près la capacité du puits et d'optimiser la production. De plus, il permet aux exploitants de prendre des mesures correctives immédiates sur toute question qui se pose. Ainsi, les services filaires à trous casés offrent une évaluation de puits très précise ainsi qu'un maximum de recouvrement d'actifs, en raison de laquelle la croissance de ce segment augmente rapidement.

Marché mondial des services filaires - Impact du coronavirus (COVID-19)

Le marché a été affecté négativement par l'effet de la pandémie de COVID-19. Les principaux fabricants, tels que Allied-Horizontal Wireline Services LLC., Archer Limited, Baker Hughes, C&J Energy Services Inc., China Oilfield Services Limited, Emerson opérant sur le marché des services filaires ont leurs bases de chaîne de fabrication et d'approvisionnement partout dans le monde. Ces joueurs ont arrêté la production de services filaires dans la première et la deuxième vague de COVID 19 en raison de la baisse de la demande, des mesures de verrouillage, chaîne d'approvisionnement des goulets d'étranglement et pour protéger la sécurité de leurs employés.

Faits nouveaux

• Le 27 mai 2021, Archer Oiltools a conclu une entente cadre avec Wintershall Noordzee B.V. pour la campagne d'achat et de prise en charge. Archer Oiltools a reçu la campagne P&A pour Wintershall Noordzee B.V. en 2021/22.
• Le 9 mai 2022 – Nexus Controls, filiale de Baker Hughes, a élargi son portefeuille de systèmes de contrôle Nexus OnCore avec le lancement du système de contrôle compact Nexus OnCore. Ce nouveau système fournit les outils numériques et les capacités de diagnostic avancées d'un système de commande distribué (DCS) et de services filaires, qui sont installés dans des endroits serrés. Ce système nee offre également une efficacité accrue, une meilleure compréhension des actifs et une optimisation opérationnelle dans les contrôles traditionnellement utilisés dans les services filaires.
• Le 3 mai 2022 – Baker Hughes, une entreprise de technologie énergétique, a lancé une nouvelle technologie sous-marine de puits et de fil de fer, le MS-2 Annulus Seal, afin d'économiser d'importants coûts d'exploitation en aidant à réduire les coûts d'installation de puits en raison de la réduction des déplacements. La nouvelle solution intégrée d'étanchéité, lancée et exposée à l'échelle mondiale lors de la Conférence technologique offshore 2022 à Houston, a déjà été adoptée par plusieurs clients en Amérique du Nord et du Sud.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial des services filaires sont Allied-Horizontal Wireline Services LLC., Archer Limited, Baker Hughes, C&J Energy Services Inc., China Oilfield Services Limited, Emerson, FMC Technologies Inc., GE Oil & Gas Corporation, Halliburton Company, National Oilwell Varco, Petrofac, Pioneer Energy Services Corporation, Schlumberger Limited, Siemens, Superior Energy Services Inc., Weatherford International, Weir Oil & Gas et Weltec.