MARCHé DU VIN ANALYSIS

La taille du marché du vin est évaluée à 314,07 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 399,7 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % entre 2024 et 2031.

Perspectives régionales du marché :

• Europe devrait représenter la plus grande part du marché mondial du vin en 2024, soit environ 46 %, ce qui devrait augmenter de plus de 3,56 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Europe est attribuée à la demande croissante de vin dans des pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.
• Amérique du Nord devrait être le deuxième marché mondial du vin, qui devrait connaître une croissance de plus de 3,90 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Amérique du Nord est attribuable à la demande croissante de vin dans des pays comme les États-Unis et le Canada.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que la croissance du marché mondial du vin soit la plus rapide, ce qui devrait atteindre un TCAC de plus de 4,64 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Asie-Pacifique est attribuée à la demande croissante de vin dans des pays comme l'Inde et la Chine.

Graphique 1. Part du marché du vin (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial du vin se développe à un rythme soutenu, en raison de la hausse des revenus disponibles et de l'acceptation sociale croissante de la consommation d'alcool dans les pays en développement. Les marchés matures de l'Europe et de l'Amérique du Nord dominent toujours les ventes en volume, mais les territoires émergents comme la Chine, le Brésil et l'Inde devraient stimuler la croissance future. La consommation de vin en Asie Les pays du Pacifique sont de plus en plus nombreux à offrir des possibilités importantes aux nouveaux producteurs de vin et aux producteurs de vin haut de gamme à mesure que les jeunes populations urbaines adoptent un mode de vie occidental. Cependant, la réglementation relative à la distribution et à la vente du vin dans certaines régions de l'Asie-Pacifique impose des restrictions, tandis que les facteurs culturels favorisent encore la bière et les spiritueux par rapport au vin localement. Augmentation des températures dues à changements climatiques pourrait avoir un impact sur les vendanges et les vignobles dans les zones viticoles traditionnelles. Les vins avec des titres de santé particulièrement ceux fabriqués à partir de raisins biologiques ont plus d'attrait avec les acheteurs de luxe soucieux de la santé dans le monde entier. Dans le segment du commerce de détail, les restaurants axés sur le vin et les chaînes hôtelières qui se développent à l'échelle mondiale constituent une voie importante pour la diversification du portefeuille et l'exposition aux nouveaux clients. Les chaînes de commerce électronique en ligne jouent désormais un rôle de plus en plus important dans les ventes et les promotions de vins dans le monde entier, ce qui a des répercussions positives sur la découverte de marques et l'accès aux produits de niche. Dans l'ensemble, la consolidation de l'industrie s'est accélérée à tous les niveaux de distribution, de vente au détail et de production, ce qui pourrait réduire la concurrence entre les grandes entreprises à long terme. Alors que l'Europe reste la première région productrice, consommatrice et exportatrice, certains pays comme les États-Unis, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Australie continuent de dominer en termes de parts de marché individuelles.

Conducteurs du marché:

Augmentation de l'acceptation sociale de la consommation d'alcool: Avec une plus grande acceptation sociale et une perception positive de la consommation d'alcool dans le monde entier, le vin est de plus en plus une boisson populaire de choix pour beaucoup. Au cours de la dernière décennie, la consommation de vin a augmenté régulièrement, en particulier parmi les populations du millénaire et de la génération Z. Cette évolution démographique a été un facteur moteur majeur de l'essor de ce marché. Les jeunes adultes d'aujourd'hui sont plus ouverts à l'idée de déguster du vin comme boisson de vie dans des environnements sociaux et décontractés tels que les restaurants, les bars, les parcs et les fêtes à domicile. Ils considèrent la consommation modérée de vin comme un moyen de lien social, de détente et d'amélioration de l'expérience alimentaire. Ce changement d'attitude a favorisé une plus grande expérimentation et des essais de différents types et genres de vin au-delà des choix conventionnels. Les viticulteurs et les détaillants ont également réussi à commercialiser des saveurs nouvelles, des emballages et des offres à moindre coût pour attirer de nouveaux publics.

À l'avenir, alors que les générations qui ont des valeurs sociales plus libérales à l'égard de l'alcool atteignent l'âge légal de la consommation d'alcool dans l'économie mondiale, la consommation de vin devrait continuer d'augmenter à l'échelle mondiale dans un avenir prévisible. Le paysage évoluera aussi avec de nouveaux produits, des marques et des saveurs adaptées aux préférences dynamiques des jeunes. Si la modération et les pratiques responsables en matière de consommation d'alcool resteront prioritaires, l'accroissement de la liberté sociale et l'amélioration du style de vie du vin offrent des perspectives lucratives à l'industrie vinicole dans le monde entier.

Augmentation de la consommation de vin parmi les mille ans: Les habitudes de consommation des milléniaux dans les années 20 et 30 ont un impact significatif sur la croissance future du marché. Alors que cette génération s'établit dans sa carrière et sa vie sociale, ses habitudes de dépense et son ouverture à essayer de nouvelles saveurs et variétés alimentent une consommation de vin plus élevée dans le monde. Selon un rapport de 2022 de l'International Wine and Spirits Trade Association, le millénium compte désormais plus du tiers des acheteurs de vin sur les marchés occidentaux, et cette proportion augmente régulièrement chaque année. Leur préférence pour la commodité, la conscience de la santé et l'exploration de nouvelles cultures par la nourriture et les boissons a conduit à la popularité croissante des vins plus légers et moins alcoolisés ainsi que des régions viticoles du « nouveau monde » en Amérique latine et en Australie. Ce changement favorise les pays avec des plantations de vignes plus jeunes, qui peuvent s'adapter plus rapidement aux goûts en évolution.

Une autre tendance notable est la croissance des ventes de vin en ligne et des plateformes de médias sociaux axées sur le vin. Millennial est plus susceptible que les générations plus âgées de parcourir les commentaires, de suivre les influenceurs, et d'expérimenter avec différents vins haut de gamme du confort de leur maison. Les données d'Euro Monitor indiquent que la vente en ligne de vin aux États-Unis a augmenté de près de 30 % pendant la pandémie alors que les jeunes consommateurs se sont introduits à la convenance des achats numériques et des options d'expédition directe aux consommateurs des établissements vinicoles de boutique partout dans le monde.

Possibilités de marché :

Innovation dans l'offre de produits: L'innovation dans l'offre de produits pourrait offrir d'importantes possibilités de croissance sur ce marché. À mesure que les goûts et les préférences des consommateurs évoluent rapidement, les établissements vinicoles qui sont en mesure d'introduire continuellement de nouvelles variétés améliorées, les mélanges, les saveurs et les styles seront mieux placés pour attirer de nouveaux clients et retenir les clients existants. Un domaine prometteur est le développement de vins issus de cépages nouveaux ou de mélanges optimisés pour certaines conditions climatiques. L'innovation dans le développement de nouvelles variétés de raisins hybrides par le biais de croisements plus résistants aux températures plus chaudes pourrait permettre la production de vin dans de nouvelles régions. Cela pourrait ouvrir de nouvelles possibilités d'approvisionnement et de marché à long terme.

Un autre domaine propice à l'innovation est l'expérimentation de vins vieillissants dans des contenants non traditionnels en bois ou en acier pour donner des profils de saveur uniques. Beaucoup de jeunes consommateurs sont curieux d'essayer des vins aux caractéristiques audacieuses ou inhabituelles. Les caves assez créatives pour développer des étiquettes attractives et des campagnes de marketing autour de marques expérientielles destinées aux milléniaux et la génération Z pourraient gagner un avantage. En outre, comme les consommateurs accordent une plus grande importance à la durabilité, les options pour les vins à faible teneur en carbone ou neutres en carbone produits à partir d'énergies renouvelables ou d'autres techniques respectueuses de l'environnement peuvent s'avérer très intéressantes. Selon un rapport des Nations Unies de 2022, les vagues de chaleur extrêmes ont entraîné une baisse de 10 % de la production mondiale de vin cette année-là, soulignant l'analyse de rentabilisation pour les innovations résilientes au climat

Accent sur les produits premium et super premium: Se concentrer sur les vins premium et super premium pourrait en effet représenter une grande opportunité sur ce marché à l'avenir. Un plus grand nombre de consommateurs, en particulier les milléniaux et les populations de Gen Z, développent une appréciation plus forte des vins de qualité plus fine et sont prêts à payer des prix plus élevés pour les vins de boutique et artisanaux produits en quantités limitées à partir de certains vignobles. Ce passage des vins de « niveau d'entrée » produits en série à des offres haut de gamme plus distinctives offre une voie de croissance prometteuse pour les viticulteurs et les exportateurs. Les cultures de consommation de vin évoluent également au-delà des régions traditionnelles, car de nouveaux marchés s'ouvrent en Asie-Pacifique et en Amérique latine, ce qui crée de nouvelles bases de consommation lucratives.

Tendances du marché :

Une popularité croissante des vins biologiques et naturels: L'industrie vinicole mondiale a connu une forte augmentation de la demande de vins biologiques et naturels. Les consommateurs, en particulier les milléniaux et la génération Z, sont de plus en plus soucieux de la santé et préfèrent le vin qui est produit de manière durable sans utilisation intensive de pesticides, d'engrais chimiques et d'additifs.

Cette préférence croissante des consommateurs pour les vins naturels a contraint de nombreuses exploitations vinicoles conventionnelles à passer à des pratiques de vinification à faible intervention. Ils se concentrent davantage sur l'agriculture biologique et biodynamique agriculture dans les vignobles et la transformation minimale pendant la production de vin. De nombreuses petites caves nouvelles sont également apparues qui se spécialisent exclusivement dans les vins naturels fabriqués à partir de raisins biologiques. Le secteur du vin naturel a connu des taux de croissance annuels entre 15 et 25 % dans le monde au cours des dernières années. Les principaux détaillants et restaurants répondent également à cette demande en consacrant plus d'espace et de listes de vins aux vins biologiques et naturels.

Innovation par la variété dans les cépages et les saveurs: Le marché mondial du vin connaît une tendance croissante à l'innovation grâce à la variété des cépages et des saveurs. Les vignobles du monde entier expérimentent des cépages plus récents et des techniques de mélange pour proposer des profils de saveurs uniques dans leurs vins. Cela leur permet de répondre aux goûts changeants des clients et d'explorer des terroirs régionaux inexploités.

Par exemple, en Australie, les vignerons cultivent des raisins méditerranéens comme Vermentino, Arneis et Fiano, traditionnellement cultivés dans des régions climatiques plus chaudes d'Italie et d'Espagne. Ces variétés se portent étonnamment bien dans différents sols et conditions climatiques en Australie. Ils aident à l'artisanat des vins avec une acidité vive et des notes florales qui plaisent aux buveurs d'âge nouveau. De même, en Californie, les cépages italiens et portugais comme Monterey, Tempranillo et Touriga Nacional connaissent une augmentation. Les vignerons y trouvent que les mélanger en petites proportions avec des favoris locaux comme Cabernet et Chardonnay ajoute une superposition de saveur et de complexité aux vins.

Restrictions du marché:

Règles strictes: Des réglementations strictes dans différents pays entravent considérablement la croissance de ce marché. Des normes strictes concernant la production, l'étiquetage, la commercialisation et la vente du vin ont rendu le marché très fragmenté. Les pays ont établi des limites pour protéger leurs industries vinicoles nationales ainsi que la santé publique. Les obstacles réglementaires liés au transport, aux droits d'importation et aux tarifs varient également considérablement d'un pays à l'autre. Les récentes guerres commerciales et les tensions politiques ont encore compliqué le paysage par des changements dans les politiques d'importation et d'exportation. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale du commerce, la Chine a imposé des droits de douane allant de 5 à 10 % sur le vin australien en 2020, ce qui a entraîné une baisse de plus de 80 % des exportations de vin australien vers la Chine cette année-là. Ces changements rapides perturbent les flux commerciaux et la planification.

Des critères d'étiquetage trop normatifs exigeant des tests et des certificats pour chaque changement retardent les innovations de produits. Alors que la réglementation vise à protéger l'intérêt public, des règles inégales et restrictives dans l'industrie vitivinicole fragmentée entravent ses perspectives globales de croissance à long terme.

Concurrence accrue des boissons de substitution : La concurrence accrue des boissons de substitution constitue un frein majeur au potentiel de croissance de ce marché. Diverses boissons alcoolisées et non alcoolisées sont de plus en plus demandées aux consommateurs au détriment de la consommation de vin. En particulier, les bières artisanales sont apparues comme une option très populaire parmi les milléniaux et les buveurs Gen Z. Les grandes brasseries artisanales ont utilisé des stratégies de marketing novatrices pour décrire leurs produits comme des alternatives plus fraîches, plus saines et plus socialement conscientes au vin. De plus, la consommation d'alternatives non alcoolisées comme les eaux gazeuses aromatisées et les jus de fruits a augmenté considérablement chez les personnes soucieuses de la santé. Ce marché a connu une croissance de plus de 7 % entre 2020 et 2022 selon Statista, car les gens avaient des options de rafraîchissement sans alcool ni sucre. Bien que ces substituts ne reproduisent pas pleinement l'expérience du vin, leur popularité indique un paysage de restauration et de boisson en évolution où les consommateurs ont plus de choix que jamais. Au fur et à mesure que les préférences continueront de changer, l'industrie vinicole devra concevoir de nouvelles stratégies pour s'adapter et rester attrayante dans un contexte de forte concurrence.

Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, les acteurs clés du marché doivent suivre des règles et réglementations strictes, qui pourraient accroître la croissance du marché mondial du vin.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En septembre 2023, Concha y Toro, L'Amérique latine est la principale cave avec une présence dans plus de 140 pays, a lancé Belight, une nouvelle catégorie mondiale de produits à faible teneur en calories avec les variétés Sauvignon Blanc et Rosé qui n'a que 65 calories par verre de 125 ml et une teneur en alcool de 8,5 %, tout en maintenant la qualité et les caractéristiques de chaque variété.
• En août 2023, E. & J. Gallo Winerya annoncé qu'elle était parvenue à un accord avec la famille Rombauer pour l'achat de Rombauer Vineyards, producteur de vins d'une renommée critique de la vallée de Napa, du comté de Sonoma, des Sierra Foothills et des Highlands de Santa Lucia. E. & J. Gallo Winery est une entreprise familiale et leader dans le domaine du vin et des spiritueux. E. & J. Gallo Winery propose un large éventail de produits qui représentent plus de 130 marques et comprennent des vins de table, des vins mousseux et de luxe, des boissons, des vins de dessert et des spiritueux distillés.

Fusions et acquisitions :

• En juillet 2020, Constellation Brands a acquis Empathy Wines, une marque de vin directe au consommateur, dans le but de gagner de l'espace sur les tablettes numériques. Constellation Brands est une société qui produit, commercialise et distribue de la bière, du vin et des spiritueux.

Graphique 2. Part du marché du vin (%), par Type de produit 2024

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Les meilleures entreprises de ce marché

• E. & J. Gallo Winery
• Concha y Toro
• Le groupe des vins
• Bacardi limitée
• Marques Constellation
• Pernod Ricard
• Trésorerie des domaines viticoles
• Caviro
• Grupo Penaflor

Définition: Les Le vin est une boisson alcoolique à base de fruits fermentés. La levure consomme le sucre dans les fruits et le convertit en éthanol et en dioxyde de carbone, libérant la chaleur dans le processus. Bien que le vin puisse être fabriqué à partir de diverses cultures fruitières comme la prune, la cerise, la grenade, la myrtille, le groseille et la sureau, il est le plus souvent fabriqué à partir de raisins, et le terme «vin» désigne généralement le vin de raisin lorsqu'il est utilisé sans qualificatif.