MARCHé DES éQUIPEMENTS DE SOUDAGE ANALYSE

Le marché mondial des équipements de soudage a été évalué à 16,82 milliards de dollars en 2022, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de 10,54% entre 2023 et 2030.

L'équipement de soudage est utilisé pour joindre en permanence deux ou plusieurs matériaux en utilisant des métaux ou des thermoplastiques. Il existe différents types de procédés de soudage tels que les arcs électriques, les flammes de gaz, les faisceaux d'électrons, la résistance électrique, la friction, les faisceaux d'électrons, les lasers, les ultrasons et les bains métalliques fondus. Différents équipements sont utilisés pour le soudage, y compris des casques de soudage, des gants, des couvertures, etc., afin de résister à la chaleur dangereuse, aux étincelles, aux éblouissements et aux éclaboussures générées pendant le soudage. En outre, les tables et accessoires de soudage sont utilisés lors de la soudure pour améliorer l'efficacité et la précision lors des tâches de soudage.

Marché mondial des équipements de soudage - Perspectives régionales

Le marché mondial des équipements de soudage est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché mondial des équipements de soudage présente des variations régionales en termes de demande et de possibilités de croissance. L'Amérique du Nord est une région importante sur le marché, mue par la présence de grandes industries comme l'automobile, l'aérospatiale et la construction. L'accent mis par la région sur les progrès technologiques et l'automatisation a conduit à l'adoption d'équipements de soudage avancés pour des procédés de soudage efficaces et précis. De plus, la demande croissante de projets d'énergie et d'infrastructure contribue davantage à la croissance du marché des équipements de soudage en Amérique du Nord.

L'Europe est un autre marché important pour les équipements de soudage, caractérisé par un secteur manufacturier fort. L'accent mis par la région sur les projets d'énergies renouvelables, la fabrication automobile et le développement des infrastructures stimule la demande d'équipements de soudage. En outre, des réglementations strictes en matière de sécurité et la nécessité de soudures de haute qualité dans des industries comme le pétrole et le gaz et les produits pétrochimiques alimentent davantage la croissance du marché en Europe.

Asie-Pacifique est un marché en croissance rapide pour les équipements de soudage, principalement en raison du secteur industriel robuste et du développement des infrastructures dans des pays comme la Chine et l'Inde. L'expansion des industries de l'automobile, de la construction et de la construction navale contribue à l'augmentation de la demande de matériel de soudage. De plus, la présence d'une main-d'oeuvre importante et le passage à des solutions de soudage automatisés sont à l'origine de la croissance du marché en Asie-Pacifique.

L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique offrent également d'importantes possibilités de croissance sur le marché des équipements de soudage. En Amérique latine, la demande de matériel de soudage est déterminée par le développement de l'industrie pétrolière et gazière, des projets d'infrastructure et de la fabrication automobile. De même, au Moyen-Orient et en Afrique, le secteur de la construction et la croissance de l'industrie pétrolière et gazière contribuent à l'expansion du marché.

Graphique 1. Part du marché mondial des équipements de soudage (%), par région, 2022

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Marché mondial des équipements de soudage - Impact du coronavirus (COVID-19)

La propagation de COVID-19 a gravement entravé l'économie mondiale. Des blocages ont été imposés par les gouvernements de différents pays. De nombreuses entreprises de fabrication de composants automobiles ont été temporairement fermées en raison de crises financières, du manque de main-d'oeuvre et de la pénurie de composants. L'équipement de soudage est utilisé dans l'industrie automobile pour fixer les panneaux de véhicules fissurés, souder les gaz d'échappement sur les voitures ou les métaux rouillés, et améliorer l'apparence et la fiabilité des soudures. Le marché mondial des équipements de soudage a donc connu une croissance lente pendant la pandémie.

Marché mondial des équipements de soudage– Pilotes

industrialisation et développement des infrastructures

Des projets d'industrialisation rapide et de développement des infrastructures à l'échelle mondiale stimulent la demande d'équipements de soudage. Comme les pays investissent dans les secteurs de la construction, de la fabrication et de l'énergie, il est nécessaire de disposer d'équipements de soudage pour la fabrication, l'assemblage et l'entretien. Par exemple, en 2020, l'Inde a lancé l'ambitieux projet national de pipeline d'infrastructure (NIP), qui visait à investir environ 1,5 billion de dollars américains dans des projets d'infrastructure au cours des cinq prochaines années. L'initiative englobe des secteurs comme les routes, les chemins de fer, les aéroports, les ports et les infrastructures urbaines. Ces projets d'infrastructure à grande échelle ont nécessité de vastes opérations de soudage, ce qui a entraîné la demande de matériel de soudage dans le pays.

Croissance de l'industrie de la construction

L'industrie de la construction, y compris les projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructure, est un moteur important pour le marché mondial des équipements de soudage. Au fur et à mesure que l'urbanisation et la croissance démographique se poursuivront, la demande d'équipements de soudage pour la fabrication de structures, les aciéries et l'entretien des bâtiments devrait augmenter.

Secteur de l'énergie et de l'énergie

Le secteur de l'énergie et de l'électricité, y compris le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables et la production d'électricité, repose sur des équipements de soudage pour diverses applications. La construction et l'entretien des pipelines, des centrales électriques et des infrastructures nécessitent des procédés de soudage, contribuant ainsi à la croissance du marché. Par exemple, le Royaume-Uni a été témoin de l'achèvement parcs éoliens offshore les projets Hornsea One et Hornsea Two. Ces projets comprenaient de vastes activités de soudage pour joindre des composants en acier, fabriquer des fondations et installer des câbles sous-marins.

Marché mondial des équipements de soudage– Opportunités

Développement des infrastructures

Le développement de l'infrastructure représente une opportunité importante pour le marché mondial des équipements de soudage. Alors que les pays du monde entier investissent dans la construction de nouveaux projets d'infrastructure et la rénovation de projets existants, la demande de matériel de soudage devrait augmenter.

Dans les pays en développement, l'urbanisation rapide et la croissance démographique sont à l'origine de la nécessité d'améliorer les systèmes de transport, notamment les routes, les ponts et les chemins de fer. L'équipement de soudage joue un rôle crucial dans la construction et l'entretien de ces projets d'infrastructure, assurant ainsi l'intégrité structurelle et la sécurité. De plus, l'expansion des aéroports, des ports et d'autres centres logistiques nécessite du matériel de soudage pour la construction de terminaux, de hangars et d'installations de stockage.

Dans les pays développés, l'infrastructure vieillissante offre une opportunité unique pour le marché des équipements de soudage. Des projets de rénovation et de modernisation sont entrepris pour améliorer la durée de vie et la fonctionnalité des structures existantes, comme les ponts, les bâtiments et les pipelines. L'équipement de soudage est indispensable pour réparer et renforcer ces structures, en assurant leur intégrité structurelle et leur conformité aux normes de sécurité.

En outre, le développement énergie renouvelable L'infrastructure, comme les parcs éoliens et les centrales solaires, nécessite du matériel de soudage pour la fabrication et l'installation de structures d'appui. Le soudage joue un rôle essentiel dans la connexion et la sécurisation des composants, tels que les tours d'éoliennes et les cadres de panneaux solaires, assurant leur stabilité et leur performance.

Automatisation industrielle

L'automatisation industrielle des équipements de soudage offre plusieurs avantages, elle améliore la précision et la cohérence des soudures en éliminant les erreurs humaines et les variations. Les systèmes automatisés de soudage permettent d'assurer des emplacements précis de soudure, une entrée de chaleur contrôlée et une qualité de soudure constante, ce qui permet d'obtenir des soudures plus solides et plus fiables.

En outre, l'automatisation améliore la productivité et réduit les temps de cycle. Les systèmes automatisés de soudage peuvent fonctionner sans interruption, ce qui entraîne des taux de production plus élevés. En éliminant la manipulation manuelle et le positionnement des pièces, l'automatisation rationalise le processus de soudage et réduit le temps non productif, ce qui améliore l'efficacité globale.

Marché mondial des équipements de soudage– Tendances

Adoption de technologies de soudage avancées

Le marché est témoin d'une adoption accrue de technologies de soudage de pointe, telles que le soudage laser, le soudage par brasage à friction et le soudage par faisceau d'électrons. Ces technologies offrent des avantages tels qu'une plus grande précision, des vitesses de soudage plus rapides, une meilleure qualité et une réduction des zones affectées par la chaleur. Alors que les industries s'efforcent d'accroître la productivité et l'efficacité, la demande pour ces techniques de soudage avancées augmente. L'automatisation et la robotique ont révolutionné l'industrie, offrant des solutions de soudage précises et efficaces. Par exemple, en 2020, Hyundai Motor Company, (fabricant automobile multinational) a mis en place un système de soudage entièrement automatisé dans son usine d'Ulsan en Corée du Sud. Le système utilise des bras de soudage robotisés pour accroître l'efficacité de production et améliorer la qualité des soudures dans l'assemblage des véhicules. Cette adoption de l'automatisation et de la robotique met en évidence la poursuite par l'industrie d'une productivité et d'une précision plus élevées.

En 2021, l'industrie aérospatiale a vu l'utilisation accrue de la soudure laser pour les composants critiques. Boeing, par exemple, a mis en place une technologie de soudage laser pour l'assemblage des sections de fuselage de ses nouveaux avions 777X. La soudure laser a permis des soudures précises et de haute qualité, assurant l'intégrité structurelle de l'avion tout en réduisant le temps de production et les coûts.

Intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML)

Les technologies d'IA et de ML se retrouvent sur le marché des équipements de soudage, offrant des capacités telles que la détection automatique des défauts, la maintenance prédictive et les systèmes de contrôle adaptatifs. Ces technologies améliorent le contrôle des procédés de soudage, l'assurance de la qualité et la productivité, ce qui améliore la performance globale.

Marché mondial de l'équipement de soudage– Restrictions

Investissement initial élevé

L'investissement initial requis pour le matériel de soudage, en particulier les technologies de pointe, et les systèmes automatisés, peut être important. Ce coût initial élevé peut constituer un frein pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à capitaux limités, ce qui entrave leur capacité à adopter des équipements de soudage modernes. Pour contrebalancer cette situation, le crédit-bail et le financement des équipements constituent des mesures de contrebalance viables pour faire face à la forte restriction des investissements initiaux sur le marché des équipements de soudage. En optant pour la location de matériel, les entreprises peuvent éviter le fardeau de coûts initiaux importants et effectuer des paiements réguliers de location, qui sont souvent plus gérables. Cette approche permet aux entreprises, en particulier aux plus petits acteurs, d'accéder à des machines et à des technologies de soudage de pointe sans épuiser leurs réserves de capital.

Réglementation environnementale

La réglementation environnementale relative aux émissions, à la gestion des déchets et à l'efficacité énergétique a une incidence sur le marché des équipements de soudage. Les processus de soudage peuvent générer des émissions et des déchets, ce qui nécessite des mesures de contrôle et d'élimination appropriées. Les fabricants doivent se conformer à la réglementation environnementale, qui peut ajouter des coûts et de la complexité à leurs activités.

Graphique 2. Part du marché mondial des équipements de soudage (%), par technologie de soudage, 2022

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Marché mondial des équipements de soudage - Segmentation

Le rapport du marché mondial des équipements de soudage est segmenté en niveaux d'automatisation, de technologie de soudage, d'application et de région

Basé sur le niveau d'automatisation, le marché est segmenté en manuel, semi-automatique et automatique.

D'après le soudage Technologie, le marché est segmenté en Soudage d'Arc, Soudage de résistance, Soudage d'Oxy-Fuel, Soudage de faisceau laser, et autres.

Sur la base de la demande, le marché est segmenté en Automobile et Transport, Construction et Construction, Application maritime, et autres.

Basé sur la Région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Basé sur la technologie de soudage, la technique de soudage par faisceau laser peut représenter une croissance considérable du marché en raison du coût élevé de mise en œuvre des systèmes de faisceau laser et du manque de connaissance des travaux. La technique de soudage par oxycarburant connaîtrait également une croissance en raison des coûts initiaux élevés des gaz ou liquides utilisés dans cette technique.

Marché mondial des équipements de soudage : principaux développements

En février 2023, TriMas a annoncé qu'il a signé un accord pour acquérir les actifs nets d'exploitation de Weldmac Manufacturing Company (-) (-), un designer et fabricant leader de composants et d'assemblages métalliques complexes haute performance pour les marchés de l'aérospatiale, de la défense et du lancement spatial.

En novembre 2022, Technologie de fabrication, Inc., (fournisseur de machines rotatives de soudage à friction) acquis Friction Welding Technologies Pvt. Ltd. (FWT), une entreprise de soudage à friction à entraînement direct. C'était le résultat de leur partenariat stratégique formé en 2017. Grâce à l'acquisition, MTI vise à augmenter ses offres de produits en Amérique du Nord et en Europe.

En janvier 2022, Fronius International Société introduisit une série intelligente et haut de gamme d'Option CycleTIG nommée "IWave", qui offre des résultats de soudure de haute qualité, flexibles et impeccables pour tous les matériaux soudables. Ce système multiprocessus fournit des solutions personnalisées selon les exigences.

En décembre 2021, La société Lincoln Electric, (fabricant mondial de produits de soudage, équipement de soudage à arc, consommables de soudage, équipement de découpe de plasma et d'oxycarburant, et systèmes de soudage robotisé) a introduit Welder/Generator'Ranger 330MPX EFI.

Marché mondial de l'équipement de soudage: les principales entreprises

Les principaux acteurs du marché mondial du matériel de soudage sont Amada Miyachi, Inc., Arcon Welding Equipment, Colfax Corporation, DAIHEN Corporation, SEAB Welding & Cutting Products, Fronius International GmbH, Illinois Tool Works, Inc., Nelson Stud Welding (Doncasters Group, Ltd.), Obara Corporation, Panasonic Corporation, Rofin-Sinar Technologies, Sonics & Materials, Inc., The Lincoln Electric Company et Voestalpine AG.

*Définition : Le soudage est un procédé de fabrication ou d'assemblage qui est utilisé pour joindre des matériaux tels que les métaux et les thermoplastiques. La fusion des matériaux d'intersecting relie les métaux ou les thermoplastiques. Le soudage est une technologie en constante évolution. Le soudage à l'arc en métal blindé (SMAW), le soudage à l'arc en tungstène de gaz (GTAW), le soudage à l'arc en métal de gaz (GMAW), le soudage à l'arc en flux (FCAW) et le soudage à l'arc submergé sont toutes des technologies de soudage courantes (SAW).