MARCHé DES ADHéSIFS D'ORIGINE HYDRIQUE ANALYSIS

Les adhésifs à base d'eau utilisent l'eau comme solvant et sont classés comme composés organiques faiblement volatils (COV). Les propriétés du produit adhésif d'origine hydrique dépendent de sa composition chimique. Les résines, les remblayeurs et les antimousses sont des composants courants des adhésifs d'origine hydrique. Les avantages associés aux adhésifs d'origine hydrique comprennent une faible toxicité, une forte teneur en solides, une faible teneur en COV et une forte adhésion initiale. Ces propriétés ont conduit à une adoption accrue d'adhésifs d'origine hydrique dans le passé récent. Ils peuvent être utilisés sur diverses substances telles que le bois, le métal, le plâtre, le béton, le plastique et les briques, ce qui a conduit à son utilisation dans des applications telles que l'emballage, l'automobile et la construction.

Dynamique du marché

Les principaux moteurs de la croissance du marché sont l'utilisation croissante d'adhésifs à base d'eau dans les applications d'emballage et d'automobile, ce qui est principalement dû à une réglementation environnementale stricte concernant la teneur en COV des produits adhésifs. Des organismes gouvernementaux comme l'Environmental Protection Agency (EPA), l'Organisation maritime internationale, l'Union européenne et Santé Canada font partie de ceux qui appliquent des règlements contre les produits à forte teneur en COV.

Les principaux défis pour la croissance du marché sont les fluctuations des prix des matières premières et la disponibilité de ces matières. De plus, une formulation complexe et un coût élevé par rapport aux adhésifs à base de solvants peuvent ralentir la croissance du marché dans les pays où la réglementation relative aux COV est laxiste ou absente.

Perspectives du marché

L'augmentation de la demande d'emballage devrait stimuler la croissance du marché. Les adhésifs à base d'eau sont utilisés dans les rubans, les étiquettes et les applications de laminage dans les emballages de produits alimentaires et de consommation. Les adhésifs à base d'eau présentent une résistance élevée à la chaleur, aux produits chimiques et sont de nature non réactive. De plus, la demande croissante de l'industrie automobile dans les économies émergentes de l'Inde, de la Chine et du Brésil devrait stimuler la croissance du marché. Selon la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) et la Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), les ventes de voitures en Chine s'élevaient respectivement à 28,87 millions en 2017 et à 24,97 millions en Inde. Les adhésifs à base d'eau sont utilisés dans les applications intérieures de l'automobile telles que les gros titres, les panneaux, les planchers et les consoles.

L'Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché d'adhésifs d'origine hydrique au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué au fort potentiel de croissance des économies émergentes de la Chine et de l'Inde. Selon l'Institution of Civil Engineers, la Chine et l'Inde ont été les plus grands et les quatrièmes marchés de construction en 2017. L'Inde devrait dépasser le Japon et devenir le troisième marché de la construction d'ici 2025. Les adhésifs à base d'eau sont couramment utilisés dans des applications de construction comme la toiture, le plancher et la fixation de composants en bois dans les bâtiments, entre autres. Cette situation, conjuguée à la croissance du commerce de détail, a favorisé l'utilisation d'adhésifs à base d'eau dans les applications d'emballage.

L'Amérique du Nord devrait être le deuxième marché d'adhésifs d'origine hydrique au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la forte demande aux États-Unis, qui est le deuxième marché mondial de la construction. Selon le département du Commerce des États-Unis, le marché de la construction aux États-Unis a augmenté de 2,4 % en 2017 par rapport à l'année précédente. On s'attend à ce que cette tendance se poursuive au cours de la période de prévision, en raison des politiques gouvernementales élevées en matière de dépenses d'infrastructure. Le réaménagement ou le développement d'infrastructures publiques comme les aéroports, les gares ferroviaires, les pipelines, entre autres, dans tout le pays stimuleront la croissance du marché des adhésifs d'origine hydrique. De plus, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis a renforcé l'utilisation d'adhésifs d'origine hydrique dans le pays grâce à des règlements et à des recommandations stricts de l'autorité de réglementation du gouvernement. Dans la plupart des applications, la teneur en COV des adhésifs doit être inférieure à 850g/litre conformément à la réglementation de l'EPA. De plus, les produits importés, qui utilisent des adhésifs, doivent également respecter la réglementation locale. Ainsi, aux États-Unis, des réglementations strictes ont conduit les pays exportateurs à adopter des adhésifs à base d'eau en faveur des adhésifs à base de solvants.

Les progrès technologiques des produits adhésifs à base d'eau stimuleront la croissance du marché. Par exemple, les adhésifs à deux composants sont courants dans toutes les applications, ce qui entraîne des complications telles que des coûts élevés, une faible efficacité et une production accrue de déchets. L'adoption croissante d'un seul système permettra d'accroître le rapport coût-efficacité et de trouver des solutions aux complications susmentionnées. Plusieurs entreprises adoptent diverses stratégies de croissance biologique et inorganique afin de maintenir leur position sur le marché. Les fusions et acquisitions et les expansions dans diverses géographies sont quelques-unes des stratégies clés suivies par les principaux acteurs du marché des adhésifs d'origine hydrique. Par exemple, Henkel AG a acquis Novamelt GmbH en juin 2015 pour consolider davantage sa position sur le marché. De plus, une société française, Arkema S.A., a acquis Bostik Inc. en février 2015, pour entrer sur le marché indien des adhésifs d'origine hydrique.

Les principaux acteurs du marché des adhésifs d'origine hydrique sont BASF SE, Sika AG, Henkel AG, The 3M Company, Evonik Industries, DowDuPont Inc., Ashland Inc., Arkema S.A., Avery Dennison Corporation et Bayer AG.

Taxonomie des marchés

Sur la base du type de produit, le marché des adhésifs à base d'eau est segmenté en:

• Étoile/Dextrine
• Protéines/Césine
• Acétate de vinyle
• Latex de caoutchouc
• Émulsions polyacrylates
• Autres

Sur la base de l'application, le marché des adhésifs d'origine hydrique est segmenté en:

• Emballage
• Mobilier
• Chaussures
• Bâtiment
• Automobile
• Autres

Principaux développements :

• En septembre 2019, H.B. Fuller, la société américaine de fabrication d'adhésifs a lancé FulltakTM SE 8116, à base d'eau adhésif acrylique à Labelexpo Europe 2019 qui s'est tenue à Bruxelles du 24 au 27 septembre.
• En 2019, Chemique Adhesives a lancé Aerotak, une gamme d'adhésifs spécialement développés pour les applications aérospatiales. L'événement de lancement a eu lieu à Aircraft Interiors Expo 2019. La gamme de produits Aerotak comprend des adhésifs à base d'eau et de solvants qui sont idéaux pour la fabrication de coussins d'aéronef et de housses de siège.
• En juin 2017, BASF SE et HP Indigo se sont associés pour développer des adhésifs à base d'eau pour les applications dans des emballages flexibles. Les adhésifs sont constitués de procédé ElectroInk de HP Indigo.