MARCHé DE LA ROBOTIQUE EN ENTREPôT ANALYSIS

Marché de la robotique en entrepôt Size and Trends

Le marché de la robotique d'entrepôt est estimé à 7,58 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 19,72 milliards de dollars en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,6 % de 2024 à 2031.

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L'adoption de l'automatisation et de la robotique dans les entrepôts devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La hausse des coûts de main-d'oeuvre, l'accent mis sur l'optimisation des entrepôts, et l'accent mis sur la minimisation Expédition Les erreurs sont quelques-uns des facteurs clés qui expliquent l'adoption accrue de la robotique en entrepôt. Les technologies de pointe, comme la robotique mobile autonome, les robots articulés et les robots collaboratifs, gagnent en popularité car elles aident les entrepôts à remplacer les processus manuels par l'automatisation, à améliorer le flux de travail et à accroître la productivité. De nombreuses entreprises de commerce électronique de premier plan et des acteurs de la logistique de tiers investissent activement dans des solutions robotiques d'entrepôt pour répondre à la demande croissante de réalisation rapide et efficace des commandes.

Demande croissante d'automatisation dans les entrepôts

Avec l'immense croissance du commerce électronique et la nécessité d'opérations logistiques efficaces, la demande d'automatisation a fortement augmenté dans l'industrie de l'entreposage et de la logistique. Les propriétaires et les exploitants d'entrepôts font face à des pressions croissantes pour réduire les coûts opérationnels, améliorer la productivité, améliorer l'exactitude et rationaliser le mouvement des marchandises à l'intérieur des entrepôts. Dans le même temps, il y a une pénurie croissante de main-d'oeuvre car moins de personnes optent pour des emplois dans les entrepôts. Cet écart entre la demande et l'offre de main-d'oeuvre est un autre facteur clé qui propulse la nécessité d'alternatives à l'automatisation.

L'automatisation des processus par la robotique et d'autres technologies peut aider à relever nombre de ces défis. Les robots peuvent fonctionner 24/7 et leurs opérations ne diminuent pas avec le temps. Ils peuvent soulever des charges utiles plus lourdes, naviguer avec précision dans des entrepôts complexes et travailler efficacement dans toutes les conditions météorologiques et environnementales par rapport aux travailleurs humains. L'utilisation de robots pour diverses tâches d'entrepôt telles que choisir, emballer, trier, palettisation, et l'emballage peut augmenter considérablement la productivité tout en réduisant la dépendance à l'égard du travail. Ils réduisent également les erreurs humaines et assurent la cohérence des opérations. Cela aide les propriétaires d'entrepôts et les entreprises de logistique à améliorer leur efficacité opérationnelle, à répondre aux demandes croissantes des clients et à obtenir des avantages concurrentiels.

Si les investissements initiaux peuvent être élevés pour les technologies d'automatisation, le coût total de la propriété tend à être inférieur à long terme. Il y a moins d'exigences pour la formation des employés, les salaires, les assurances et les autres coûts liés aux ressources humaines. De plus, l'automatisation peut entraîner une plus grande vitesse de production et de débit dans les entrepôts en éliminant les activités sans valeur ajoutée. Cela permet aux entreprises d'atteindre des rotations d'inventaire plus élevées et de répondre plus rapidement aux commandes des clients en utilisant la même empreinte opérationnelle ou moins. L'augmentation des coûts de main-d'oeuvre dans les grandes économies fait également de l'automatisation une proposition financière attrayante pour les entrepôts et les centres de distribution.

Par exemple, en août 2022, GEODIS et Locus Robotics ont annoncé un accord d'expansion visant à déployer 1 000 LocusBots dans les entrepôts mondiaux de GEODIS au cours des 24 prochains mois. Cette collaboration vise à élargir la présence sur le marché et la clientèle en intégrant la robotique avancée.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Il y a eu une évolution rapide et des progrès dans le domaine de la robotique qui alimentent l'adoption de solutions robotiques dans différentes applications industrielles, y compris les entrepôts. Les technologies robotiques sont devenues plus avancées, abordables, flexibles, collaboratives et personnalisées pour des processus logistiques et d'entrepôt spécifiques. Les robots précédents étaient principalement utilisés pour des tâches répétitives avec des mouvements prédéfinis dans des environnements industriels structurés. Cependant, les dernières générations de robots sont plus polyvalentes, intelligentes et capables d'exécuter divers types de tâches avec une autonomie accrue.

Des progrès dans la navigation des robots, la vision, l'intelligence artificielle, l'informatique de bord et d'autres domaines connexes ont permis aux systèmes robotiques de mieux aider et collaborer avec les humains.

Par exemple, en février 2023, DHL Supply Chain a installé le robot Stretch de Boston Dynamics pour le déchargement de camion. Ce déploiement a fait suite à l'investissement de DHL de 15 millions de dollars américains dans des solutions robotiques de Boston Dynamics. Les robots stretch gèrent efficacement le déchargement des paquets des remorques, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

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L'un des principaux défis du marché de la robotique d'entrepôt est le coût initial élevé des investissements dans les robots et les technologies connexes. La mise en œuvre de nouveaux systèmes robotiques nécessite également la formation des employés et l'adaptation des flux de travail, ce qui entraîne des coûts de transition supplémentaires et une diminution temporaire de l'efficacité. Les technologies robotiques évoluent aussi rapidement, de sorte que les entreprises qui investissent peuvent maintenant devoir mettre à niveau leurs systèmes plus tôt que prévu pour utiliser les nouvelles capacités. Les normes de sécurité posent un autre défi, en particulier pour les robots travaillant en étroite collaboration avec les humains sans barrières. Les problèmes techniques et les temps d'arrêt affectent également la productivité et les opérations d'entreposage.

Possibilités de marché: remédier aux pénuries de main-d'œuvre et à l'augmentation des coûts

Le marché de la robotique d'entrepôt devrait croître considérablement en raison de l'augmentation des coûts de main-d'oeuvre, des gains de productivité globaux et des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre. De nombreuses entreprises cherchent activement à réduire les coûts en automatisant les tâches répétitives effectuées par les travailleurs humains.

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En termes de type, les robots industriels devraient représenter la part la plus élevée de 28,9 % en 2024, en raison de leur polyvalence et de leur capacité à répondre efficacement aux besoins complexes en matière de manutention des matériaux. Les robots industriels sont largement utilisés pour le levage lourd, l'assemblage de produits, l'emballage, la palettisation et d'autres procédés de fabrication nécessitant des mouvements précis et répétés. Leur robuste qualité de construction et leurs capacités de charge les rendent idéales pour la manutention de boîtes volumineuses et lourdes, de cartons et d'autres marchandises. De plus, les robots industriels offrent une précision et une cohérence élevées par rapport aux travailleurs humains, garantissant zéro défaut et un travail minimal. Leur capacité à s'intégrer parfaitement au matériel d'automatisation comme les bandes transporteuses et les systèmes de tri améliore le flux des matériaux dans tout l'entrepôt. L'augmentation des coûts de main-d'oeuvre et les préoccupations concernant la sécurité sur le lieu de travail ont contraint de nombreuses industries à mettre en œuvre des robots industriels pour des tâches de manutention de matériaux qui sont soit dangereuses, soit difficiles sur le plan ergonomique pour les humains. Leur disponibilité 24/7 augmente également la productivité et le débit en permettant aux opérations de se poursuivre 24h/24 sans interruption. La détection avancée et l'intelligence artificielle optimisent davantage les robots industriels pour des scénarios complexes impliquant des charges utiles variables, des surfaces inégales et des environnements imprévisibles.

Insights, par fonction- L'emballage automatisé est en grande partie améliorer l'efficacité

En termes de fonction, l'emballage représente la part la plus élevée de 32,12 % en 2024, en raison de la croissance rapide du commerce électronique et de la nécessité d'accélérer l'exécution des commandes. Des solutions d'emballage automatisées comme les bras robotisés, l'outillage en bout de bras et les érecteurs en carton rationalisent le processus d'emballage. Les systèmes robotiques reçoivent parfaitement les articles des lignes de convoyeurs, saisissent le carton ou le paquet approprié, les plient et les assemblent en quelques secondes. Leur fonctionnement à grande vitesse et leurs pinces de précision permettent de manipuler facilement une variété de tailles de boîtes et de parfums. Les robots guidés par la vision informatisée peuvent identifier les codes de produits, vérifier le contenu et arranger soigneusement plusieurs quantités avec un étiquetage personnalisé. Cela élimine les erreurs et les inefficacités d'emballage par rapport au travail manuel. En outre, les systèmes automatisés optimisent l'utilisation du carton avec des vides minimums pendant l'emballage. Leur flexibilité à reconfigurer rapidement pour différentes exigences professionnelles protège également la ligne d'emballage. Les avantages de la précision, de l'uniformité et de la manutention de grands volumes de commandes ont rendu l'emballage automatisé indispensable pour maintenir un avantage concurrentiel dans le paysage de détail rapide.

Insights, par l'utilisateur final - Les aliments et les boissons conduisent le déploiement de robots

En ce qui concerne l'utilisateur final, les aliments et les boissons représentent la part la plus élevée de 39,16 % en 2024, en raison du respect rigoureux de la qualité et de la sécurité. L'industrie est soumise à d'immenses pressions pour minimiser les risques de contamination, prévenir les erreurs de manipulation des produits et optimiser l'efficacité des opérations. Des robots mobiles comme les AGV et les AMR transforment la logistique dans les entrepôts alimentaires et les installations de fabrication. Elles facilitent le transport propre et sans contact des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis entre différentes zones de production. Leurs capteurs embarqués et leurs capacités de cartographie permettent de naviguer dans des espaces confinés complexes tout en évitant les déversements, les accidents et le contact avec les travailleurs. De plus, ces robots mobiles éliminent les dépendances sur bandes transporteuses fixes, offrant une reconfiguration instantanée selon les configurations changeantes ou les SOP. Les robots industriels équipés de conceptions stérilisées aux UV et de fonctions de lavage automatisent les tâches telles que le découpage, le classement, l'emballage qui nécessitent une précision répétitive et des environnements de travail hygiéniques. Leur mise en oeuvre rationalise les pistes de vérification, les capacités de traçage des lots et permet de surveiller en temps réel les paramètres critiques des processus. Cela aide les entreprises alimentaires à se conformer à des normes et à des certifications rigoureuses et à fournir des produits sûrs et de qualité de façon uniforme.

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Regional Insights

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La région Asie-Pacifique est devenue la région dominante et la plus en croissance du marché mondial de la robotique des entrepôts. La région devrait avoir la part de marché la plus élevée (43,79%) avec un TCAC de 18,92 % en 2024, en raison de l'expansion rapide de l'industrie du commerce électronique et de la réglementation rigoureuse visant à améliorer l'efficacité sur le lieu de travail alimentent la demande. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde soutiennent activement la fabrication et l'automatisation. Les gouvernements régionaux accordent des subventions et des avantages fiscaux aux entreprises qui investissent dans les nouvelles technologies.

Avec l'augmentation des coûts de main-d'oeuvre, l'automatisation permet aux entreprises qui exploitent des entrepôts en Asie-Pacifique de réaliser d'importantes économies. Les économies d'échelle fournies par les grands centres de population permettent aux entreprises de déployer efficacement la robotique dans plusieurs installations. Plusieurs entreprises technologiques chinoises développent activement leur portefeuille robotique avec des solutions abordables adaptées aux besoins de la région.

De nombreuses nations européennes sont également des marchés importants. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne et d'autres ont un secteur manufacturier solide avec une intégration robotique avancée. Des initiatives gouvernementales « Industrie 4.0 » encouragent les usines à transformer numériquement leurs opérations à l'aide de robots collaboratifs, de VAG, de systèmes de vision automatique, etc. La croissance du commerce électronique en Europe propulse également la demande des entreprises d'entreposage et de logistique.

La disponibilité de main-d'œuvre peu coûteuse avait posé des problèmes à l'adoption de la robotique dans certains marchés émergents. Cependant, des écosystèmes de démarrage robotique dans des pays comme l'Inde, le Brésil, le Mexique, la Turquie, l'Afrique du Sud et d'autres pays développent des solutions rentables. Avec l'augmentation des salaires et l'attrait de l'amélioration de la productivité, ces nouveaux marchés présentent un fort potentiel à long terme. Les acteurs mondiaux mettent en place des usines de fabrication locales ou s'associent avec des fournisseurs régionaux pour mieux exploiter ces opportunités de croissance lucrative.

Market Report Scope

Key Developments

• En mars 2023, LexxPluss, une start-up japonaise spécialisée dans les robots mobiles autonomes pour les entrepôts et la logistique, a révélé son intention d'entrer sur le marché américain. La société a obtenu environ 10,7 millions de dollars en financement de la série A sous la direction du Fonds Drone et du Fonds d'incubation HAX, SBI Investment et DBJ Capital de SOSV.
• En février 2023, le Groupe KION a conclu un partenariat stratégique avec Li-Cycle Holdings Corp., un chef de file dans la récupération des ressources en piles au lithium-ion. Ce partenariat met l'accent sur le recyclage respectueux de l'environnement des batteries lithium-ion utilisées dans les camions industriels électriques et les solutions logistiques automatisées d'entrepôt de KION Group.
• En décembre 2022, ABB Ltd., leader mondial de la robotique, a inauguré une usine de robotique avancée à Shanghai en décembre 2022. Cette installation utilise l'IA, la connectivité numérique et les logiciels pour améliorer la fonctionnalité des robots. L'intégration de l'IA permet aux robots d'effectuer des tâches complexes avec précision et adaptabilité. Ces robots peuvent apprendre de leurs opérations et de leur environnement, optimisant les performances et la productivité pour des processus de fabrication plus flexibles et plus réactifs.
• En juin 2022, Amazon.com Inc. a introduit de nouveaux robots d'entrepôt, Proteus et Cardinal, conçus pour améliorer l'efficacité de ses centres d'accomplissement. Ces systèmes ont été mis au point pour faciliter le traitement des paquets de commerce électronique, contribuant ainsi à rationaliser les opérations d'entreposage.

*Définition : Le marché de la robotique des entrepôts comprend des robots et des véhicules autonomes qui aident les humains à manipuler les matériaux et à effectuer des opérations logistiques dans les entrepôts et les centres de distribution. Ce marché en croissance fournit des machines comme les robots mobiles autonomes, les bras robotiques, les robots collaboratifs, les camions autonomes et les grues qui peuvent automatiser les tâches de manutention manuelle de routine, améliorer l'efficacité du workflow, augmenter la productivité et aider à réduire les coûts pour les entreprises exploitant la chaîne d'approvisionnement et les réseaux logistiques. La robotique d'entrepôt aide à transformer les opérations d'entrepôt modernes en complétant et en améliorant les capacités des travailleurs humains.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Robots industriels
  • Systèmes de tri
  • Convoyeurs
  • Palettisants
  • Système automatisé de stockage et de récupération (ASRS)
  • Robots mobiles (AGV et AMR)
• Perspectives de fonction (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Stockage
  • Emballage
  • Transbordements
  • Autres fonctions
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Produits alimentaires et boissons
  • Automobile
  • Commerce de détail
  • Électricité et électronique
  • Produits pharmaceutiques
  • Autres utilisateurs finaux
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • ABB Ltd.
  • Technologies d'addverb
  • Amazon.com Inc.
  • Daifuku
  • La société Fanuc.
  • Récupérer Robotics Inc.
  • Technologie Geekplus
  • Hikrobot
  • Honeywell International Autres
  • IAM Robotique
  • InVia Robotics Inc.
  • Groupe KION AG
  • Knapp AG
  • Locus Robotics
  • Le téléphone portable B.V.
  • Magazino GmbH
  • Robots industriels mobiles
  • Murata Machinery Ltd.
  • Société Omron
  • Shanghaï Quicktron Société de technologie intelligente
  • Shopify Inc.
  • Siemens AG.
  • SSI Schaeffer
  • Robots universels
  • La société Yamaha Motor Co. Ltd.
  • Yaskawa Electric Corp.