TECHNOLOGIES DES VACCINS MARCHé ANALYSIS

La taille du marché mondial des technologies de vaccination est estimée à 45,40 dollars des États-Unis Bn en 2023 et devrait atteindre 91,50 $US Bn d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé de 10,5 % entre 2023 et 2030

Le marché des technologies de vaccins a connu une croissance et une innovation remarquables au cours des dernières années, sous l'impulsion des progrès de la biotechnologie et d'une concentration mondiale accrue sur les soins de santé. Ce marché dynamique englobe un large éventail de techniques de développement de vaccins, allant des approches traditionnelles impliquant des agents pathogènes affaiblis ou inactivés aux méthodes de pointe comme l'ARNm et les vaccins vecteurs viraux. Ces innovations ont non seulement révolutionné la prévention des maladies, mais ont également démontré leur potentiel au cours de l'année COVID-19 La pandémie, où le développement rapide des vaccins est devenu une source d'espoir. L'expansion du marché ne se limite pas aux vaccins eux-mêmes; elle s'étend aux solutions de fabrication, de distribution et de stockage, ainsi qu'à la recherche de vaccins personnalisés et thérapeutiques. Au fur et à mesure que la sensibilisation à la santé publique s'accroît et que les gouvernements investissent dans la préparation, le marché des technologies de vaccins est sur le point de poursuivre sa trajectoire de croissance et de façonner l'avenir de la médecine préventive.

Cependant, ce paysage dynamique présente également des défis. Les droits de propriété intellectuelle, les cadres réglementaires, l'accès équitable et l'hésitation aux vaccins sont des facteurs complexes qui influencent l'évolution du marché. L'établissement d'un équilibre entre l'innovation, l'abordabilité et l'accessibilité sera crucial pour assurer le succès continu du marché des technologies de vaccins.

Marché mondial des technologies de vaccins Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les technologies de vaccins, représentant une part de plus de 33,5 % en 2023. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est un important centre de recherche et de développement sur les vaccins. Plusieurs sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques importantes ont leur siège dans cette région. Les efforts déployés pour mettre au point des technologies de pointe en matière de vaccins, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, ont permis d'accroître les investissements dans les capacités de recherche et de fabrication.
• Europe: L'Europe est le deuxième marché en importance des technologies de vaccination, avec une part de plus de 26,1% en 2023. L'Europe joue également un rôle crucial dans le développement et la fabrication des vaccins. De nombreux pays européens ont déjà mis en place de solides programmes de vaccination et un environnement réglementaire favorable. L'Union européenne a participé activement à la promotion de la recherche sur les vaccins et a été un marché clé pour diverses technologies de vaccination.
• Asie-Pacifique: L'Asie-Pacifique est le marché des vaccins qui connaît la croissance la plus rapide, avec une part de plus de 20,3% en 2023. La région de l'Asie-Pacifique a connu une croissance remarquable des technologies de vaccination. Des pays comme la Chine et l'Inde possèdent d'importantes capacités de fabrication de vaccins et investissent de plus en plus dans la recherche et le développement. Ces pays sont souvent les principaux fournisseurs de vaccins sur leurs marchés nationaux et mondiaux.

Graphique 1. Part du marché mondial des technologies de vaccins (%), par région, 2023

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Aperçu de l'analyste :

• Le marché mondial des technologies de vaccins est sur le point de connaître une croissance importante au cours de la prochaine décennie, grâce à l'augmentation de la prévalence des maladies infectieuses dans le monde. L'accent accru mis par le gouvernement sur les programmes d'immunisation, en particulier dans les pays en développement, stimulera la demande de nouveaux vaccins. L'innovation et l'avancement continus des technologies de production de vaccins aideront à répondre aux besoins non satisfaits et stimuleront le lancement de nouveaux produits. Le marché devrait être fortement stimulé par le développement de vaccins contre les infections respiratoires, le paludisme et le paludisme. VIH/SIDA. L'augmentation des dépenses de R-D dans le secteur pharmaceutique, conjuguée à la multiplication des partenariats entre les fabricants de médicaments et les établissements de recherche, aura un impact positif sur la mise au point de nouveaux vaccins. La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide grâce à l'augmentation des investissements dans les soins de santé, à l'expansion de l'infrastructure des soins de santé et à un vaste bassin de patients. L'Amérique du Nord continuera de dominer, avec la présence d'acteurs majeurs et la disponibilité de fonds de recherche favorables.
• Toutefois, les coûts élevés associés aux essais cliniques sur les vaccins et aux exigences réglementaires pourraient entraver dans une certaine mesure la croissance du marché. Les longs cycles de développement posent des défis surtout pour les nouveaux vaccins. En outre, le manque d'infrastructures de la chaîne du froid dans les régions en développement pose d'importants problèmes logistiques. Les entreprises devront se concentrer sur des prix abordables et améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour s'étendre aux marchés émergents.
• L'incidence croissante d'éclosions pandémiques comme le COVID-19 nécessite le développement de technologies de production rapide de vaccins. Adoption de technologies de fabrication avancées comme l'intelligence artificielle

Technologies mondiales des vaccins Facteurs du marché :

• Problèmes de santé mondiaux et pandémies: Les éclosions de maladies infectieuses, comme la pandémie de COVID-19, rendent nécessaire le développement rapide de vaccins. L'urgence de protéger les populations contre les maladies mortelles crée une demande de technologies de vaccins novatrices qui peuvent accélérer la recherche, le développement et la production de vaccins efficaces. Par exemple, selon les données publiées en janvier 2021 par la Bibliothèque nationale de médecine, il y avait 7 039 918 cas confirmés de décès de Covid 19 et 404 396 en 2020. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) une pandémie le 11 mars 2020.
• Accroître l'adoption de stratégies de croissance inorganique telles que les accords: On s'attend à ce que l'adoption croissante de stratégies de croissance inorganiques telles que les accords stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le 29 août 2023, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé la signature de nouveaux accords avec le Conseil national de recherche espagnol (CSIC) pour un prototype de vaccin COVID-19. L'entente comprend des visites d'usine et de la formation, une aide directe et des consultations continues avec les fabricants bénéficiaires, y compris sur des questions de qualité et de réglementation.
• Augmentation de l'appui gouvernemental aux campagnes de vaccination contre les épidémies: Divers gouvernements ont pris des initiatives pour sensibiliser davantage à la vaccination. Les organisations gouvernementales se concentrent sur le lancement de stratégies et de campagnes publiques visant à éliminer les épidémies et à sensibiliser le public, ce qui devrait stimuler la croissance du marché dans un avenir proche. Par exemple, en juillet 2022, le gouvernement de New Delhi, en Inde, a lancé une vaccination COVID de 75 jours Amrit Mahotsav. Au cours de la campagne, les citoyens âgés de plus de 18 ans ont reçu des doses de précaution gratuites dans les centres de vaccination COVID du gouvernement.
• Accroître la recherche et le développement Activités des principaux acteurs du marchéLes chercheurs et les sociétés pharmaceutiques comme GPN Vaccins Ltd, Merck & Co., Inc., Sanofi, etc. ciblent les maladies sans vaccin existant pour différents groupes d'âge afin de répondre aux besoins des personnes touchées dans les pays en développement. Par exemple, le 7 août 2023, GPN Vaccines Ltd, une entreprise de biotechnologie, a annoncé que l'essai clinique de phase I de Gamma-PN est entièrement recruté. L'essai clinique de phase I évalue l'innocuité, la tolérance et l'immunogénicité de Gamma-PN, un nouveau vaccin pneumococcique à large spectre. 117 volontaires sains âgés de 50 à 69 ans ont été recrutés, la cohorte finale de 39 participants ayant reçu au moins une dose du vaccin Gamma-PN ou un placebo ou un vaccin pneumococcique homologué actuellement utilisé en Australie.

Marché mondial des technologies de vaccins Possibilités :

• Augmentation de l'accord de licence entre les principaux acteurs du marché: Les acteurs du marché se concentrent sur l'adoption de stratégies de croissance biologique telles que l'accord de licence afin d'élargir leur portefeuille de produits. Par exemple, en septembre 2020, Shionogi & Co., Ltd., une société pharmaceutique, et HanaVax Inc., une entreprise de découverte de médicaments originaire de l'Université de Tokyo, ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord de licence pour la recherche, le développement, la fabrication, la distribution et la commercialisation du candidat au vaccin nasal HanaVax.
• Expansion des installations: Les acteurs clés du marché sont fortement concentrés sur l'expansion de leurs installations de soins de santé afin d'accroître la capacité de production et les activités de recherche et développement en vue de l'introduction de nouveaux vaccins, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en juillet 2022, Pfizer Inc., une société pharmaceutique et de biotechnologie, a dépensé 470 Bn élargira ses installations de recherche sur les vaccins à 25 milles au nord-ouest de New York. L'entreprise construira un nouveau bâtiment et rénovera les installations existantes sur son campus de Pearl River, à New York, qui a été le lien entre la recherche en laboratoire et les programmes de vaccination, y compris celle de COVID-19 en partenariat avec BioNTech SE, une entreprise de biotechnologie.
• Lancement du produit: L'adoption croissante de stratégies de croissance biologique par les principaux acteurs du marché, comme le lancement de produits, qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en mars 2022, VBI Vaccins Inc., une société biopharmaceutique, a annoncé le lancement commercial du vaccin contre le virus de l'hépatite B de PreHevbrio, le seul vaccin approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour les adultes. PreHevbrio est le seul vaccin qui imite les trois antigènes de surface du virus de l'hépatite B et qui s'est avéré offrir aux adultes une séroprotection significativement plus élevée.
• Marchés émergents et initiatives en matière de santé mondiale: L'élargissement de l'accès aux vaccins dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire offre une opportunité considérable. Des organisations comme Gavi, l'Alliance des vaccins, s'efforcent d'améliorer l'accès aux vaccins dans ces régions, créant ainsi une demande de technologies de vaccins abordables et adaptables.

Marché mondial des technologies de vaccins Tendances :

• Licence de mise en marché: Les entreprises clés se concentrent sur l'obtention d'une licence de produit auprès des autorités réglementaires afin de fournir des vaccins antiméningites de haute qualité dans le monde entier, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en décembre 2020, l'Administration nationale des produits médicaux de la Chine a approuvé et délivré une licence de produit pour le vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque de Sinovac Biotech Ltd., une entreprise biopharmaceutique basée en Chine. Ce vaccin est indiqué pour la prévention de l'infection sanguine (bactériémie), de la pneumonie et de la méningite (infection de la couverture du cerveau) due aux bactéries – Streptococcus pneumoniae.
• Progrès technologiques: Divers progrès technologiques tels que les registres électroniques d'immunisation dans les programmes d'immunisation jouent un rôle important dans le suivi des dossiers d'immunisation et des registres des patients, l'observation des antécédents de vaccination et l'envoi de rappels aux patients inscrits pour leur prochaine vaccination. Ces progrès technologiques aident les travailleurs de la santé à rendre compte régulièrement du niveau des stocks de vaccins et de la température des réfrigérateurs et à améliorer la gestion critique de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne du froid.
• Chaîne d'approvisionnement robuste: Les acteurs du marché se concentrent sur la livraison et le transport de vaccins par la chaîne d'approvisionnement des fabricants, ce qui peut à son tour constituer une opportunité pour la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en juin 2020, Serum Institute of India Pvt. Ltd., une entreprise mondiale de biotechnologie, a annoncé un accord d'approvisionnement avec l'UNICEF, une organisation d'aide humanitaire. En vertu de l'accord de fourniture, Serum Institute of India Pvt. Ltd. fournira dix Les doses de Bn de vaccin conjugué pneumococcique, qui aide à prévenir une pneumonie grave, chaque année dans les pays à faible revenu pour la prochaine décennie.
• Vaccins personnalisés et de précision: Les progrès de la génomique et de l'immunologie ont conduit au développement de vaccins personnalisés et précis. L'adaptation des vaccins aux profils génétiques et immunitaires individuels pourrait améliorer l'efficacité et l'innocuité.

Technologies mondiales des vaccins Restrictions du marché :

• Problèmes réglementaires: Des processus réglementaires rigoureux pour l'approbation des vaccins et la surveillance post-commercialisation peuvent ralentir le développement et la commercialisation de nouvelles technologies de vaccins. La navigation de voies réglementaires complexes peut être longue et coûteuse. La réglementation stricte limite également la portée des améliorations apportées aux vaccins existants. Les organismes de réglementation évaluent avec prudence tout changement apporté aux vaccins établis, même si le changement est mineur. Cette prudence réglementaire est justifiée compte tenu de la sensibilité des vaccins de santé publique. Toutefois, elle décourage également l'innovation itérative. Les concepteurs de vaccins hésitent à investir dans des améliorations progressives des vaccins en raison des coûts élevés et des risques associés à la reprise du processus d'approbation à long terme dès le début.
• Haut développement Coûts: Les coûts de développement élevés associés à la technologie des vaccins constituent un obstacle majeur à la croissance du marché des vaccins. Il y a des coûts de recherche et de développement considérables associés à la découverte de l'agent pathogène, à la mise au point du vaccin candidat, à la réalisation de tests précliniques sur les animaux, puis à la réalisation de plusieurs phases d'essais cliniques humains pour établir l'innocuité et l'efficacité. Par exemple, selon les données publiées en septembre 2020 par le FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, la recherche-développement et la fabrication de vaccins coûtent cher. Les estimations du coût total de la recherche et du développement vont d'environ 200 milliards de dollars à 500 dollars des États-Unis. Bn par vaccin réussi, y compris les coûts coulés pour les échecs.
• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: La pandémie de COVID-19 a révélé des vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement mondiales pour la production et la distribution de vaccins. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir une incidence sur la disponibilité des composants essentiels et entraver la fabrication rapide des vaccins.
• Contrepoids L'adoption de stratégies telles que l'approvisionnement sur plusieurs sites et l'attribution de la demande, la planification d'urgence et l'amélioration de l'efficacité, le développement des fournisseurs et le partage de l'information, etc. peuvent aider à surmonter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Graphique 2. Part du marché mondial des technologies de vaccins (%), par technologie, 2023

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Faits nouveaux

Lancement/approbation de nouveaux produits

• En janvier 2022, GlaxoSmith Kline plc, une entreprise pharmaceutique et biotechnologique multinationale, a lancé un nouveau vaccin, Shingrix, un vaccin adjuvant non vivant et recombinant, administré par voie intramusculaire à deux doses pour aider à protéger contre le zona (herpès) à Singapour. Il s'agit du premier vaccin contre les zonas indiqué pour être utilisé chez les personnes qui sont à risque accru de la maladie en raison d'une immunodéficience ou d'une immunosuppression causées par une maladie ou un traitement connus.
• En septembre 2022, le président américain Joe Biden a annoncé le lancement d'un vaccin annuel COVID-19 pour tous les citoyens du pays âgés de plus de 12 ans afin de protéger les gens contre la maladie et ses variantes. Le nouveau vaccin fournira une protection contre la nouvelle souche omicronique du virus COVID-19, qui n'existait pas lors de l'élaboration du vaccin original.
• Le 13 juillet 2022, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour Novavax COVID-19 Vaccin, indiqué pour la prévention de la COVID-19 causée par le SRAS-CoV-2 chez les patients âgés de 18 ans et plus. L'UCE a été délivrée à Novavax Inc., une entreprise américaine de biotechnologie. De plus, le 18 juin 2022, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont approuvé la vaccination COVID-19 pour les jeunes enfants âgés d'au moins 6 mois. environ 20 Aux États-Unis, les enfants de moins de 5 ans sont nouvellement admissibles à la vaccination.

Acquisition et partenariats

• En 2022, Pfizer acquis ReViral, une entreprise de biotechnologie basée au Royaume-Uni qui développe un nouveau type de vaccin antigrippal. L'acquisition permettra à Pfizer d'accéder à la technologie exclusive de ReViral, qui utilise l'édition génétique pour créer des vaccins antigrippaux plus efficaces.
• En 2022, Moderna, Inc., une société biopharmaceutique, a acquis Kymera Therapeutics, une société de biotechnologie américaine qui met au point de nouveaux vaccins contre le cancer. L'acquisition permettra à Moderna d'accéder à la technologie exclusive de Kymera, qui utilise l'ARN messager (ARNm) pour créer des vaccins contre le cancer personnalisés.
• En 2022, GSK, une société pharmaceutique a conclu un partenariat avec CureVac, une société de biotechnologie basée en Allemagne, pour développer et commercialiser des vaccins contre l'ARNm. Le partenariat combinera l'expertise de GSK dans le développement et la fabrication de vaccins avec la technologie exclusive d'ARNm de CureVac.
• Le 14 août 2020, le Department of Health and Human Services (HHS) et le Department of Defense (DoD) des États-Unis ont conclu un accord avec Moderna, Inc., une entreprise de biotechnologie, pour fabriquer et livrer 100 doses de vaccins COVID-19 produits par l'entreprise aux États-Unis d'ici 2021.

Meilleures entreprises en technologies de vaccins Marché

• Pfizer-BioNTech
• Moderne
• Johnson et Johnson
• AstraZeneca
• Sanofi
• Novavax
• GSK
• Biotech de Sinovac
• Bharat Biotech
• Biosolutions émergentes
• Dynavax Technologies
• CureVac
• Valneva
• Takeda pharmaceutique Société limitée

*Définition : Les technologies de vaccination englobent une gamme variée d'approches et de méthodes scientifiques utilisées pour mettre au point des vaccins, qui sont des préparations biologiques conçues pour stimuler le système immunitaire et fournir une immunité contre des maladies spécifiques. Les vaccins sont toute préparation préventive utilisée pour stimuler la réponse immunitaire du corps contre une maladie spécifique, en utilisant soit un ARN messager, soit des bactéries ou virus tués ou affaiblis pour préparer le corps à reconnaître une maladie et produire des anticorps.