MARCHé AMéRICAIN DU FIL MéTALLIQUE EN CUIVRE ANALYSIS

Marché américain du fil métallique en cuivre Size and Trends

Le marché américain des fils d'acier plaqués en cuivre est évalué à USD 2 704,2 Mn en 2024 et devrait atteindre USD 3 348,4 Mn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1% entre 2024 et 2031.

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L'augmentation des activités de construction dans le pays soutient la croissance du marché. Les fils d'acier plaqués en cuivre trouvent d'importantes applications dans le câblage de l'équipement, ce qui augmente la demande découlant du développement de diverses industries d'utilisation finale comme les bâtiments, la production d'électricité et la transmission. De plus, l'accent mis sur les investissements dans les infrastructures, en particulier dans les secteurs des chemins de fer et des énergies renouvelables, contribuera également aux gains de revenus du marché des fils d'acier plaqués en cuivre aux États-Unis. Toutefois, la disponibilité de solutions de rechange, comme les fils d'acier plaqués en aluminium et les câbles optiques, pourrait entraver la croissance du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision.

Utilisation croissante des systèmes de transmission et de distribution d'électricité

Le fil d'acier plaqué cuivre est largement utilisé dans la construction de lignes de transmission de puissance et de réseaux en raison de sa haute résistance, durabilité, résistance à la corrosion et propriétés de conductivité électrique. Comme le gouvernement fédéral investit des milliards de dollars dans des plans de développement de l'infrastructure pour moderniser et augmenter le réseau électrique vieillissant, des milliers de milles de nouvelles lignes de transport doivent être installés au cours de la prochaine décennie. Cette mise à niveau et extension des systèmes de transmission et de distribution nécessitera l'utilisation d'énormes volumes de fils d'acier plaqués en cuivre. En outre, un plus grand nombre de services publics se déplacent vers des lignes souterraines de transport d'électricité dans les zones urbaines qui utilisent également des quantités importantes de fils d'acier en cuivre isolés pour la distribution primaire et secondaire. Le déploiement accru d'énergies renouvelables telles que les projets d'énergie solaire et éolienne est un autre facteur qui élargit les réseaux d'électricité dans de nouvelles régions géographiques. Toutes ces tendances macroéconomiques indiquent une hausse soutenue de la demande du secteur de l'électricité pour les fils d'acier plaqués en cuivre aux États-Unis au cours des 5 à 10 prochaines années.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La pénétration dans les projets de construction et d'infrastructure est un facteur important de la croissance du marché américain des fils d'acier plaqués en cuivre. Le fil d'acier plaqué cuivre trouve de larges applications dans les infrastructures telles que la mise à la terre électrique, la distribution d'électricité, les réseaux de télécommunications et les activités de construction. Avec l'augmentation des investissements dans le développement des secteurs des transports, de l'énergie et des services publics, la demande de fils d'acier plaqués en cuivre devrait augmenter considérablement dans les années à venir. Le gouvernement américain a récemment annoncé des investissements dans la réparation, le remplacement et la modernisation des infrastructures vieillissantes partout au pays. En novembre 2021, la loi bipartite sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi a été promulguée, allouant 1,2 billion de dollars américains sur cinq ans à la modernisation des routes, des ponts, des réseaux d'eau et de l'internet à large bande. Une part considérable de ce vaste ensemble d'infrastructures s'écoulera dans des projets nécessitant du fil d'acier plaqué cuivre. Par exemple, la loi prévoit 65 milliards de dollars pour améliorer le réseau électrique, ce qui favorisera l'achat de lignes de transmission à partir de fils d'acier plaqués en cuivre.

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La hausse des prix à l'importation du cuivre et l'augmentation des coûts de main-d'oeuvre posent d'importants défis à la croissance du marché américain des fils d'acier plaqués en cuivre. Le cuivre est la principale matière première utilisée dans la fabrication de fils d'acier plaqués en cuivre. Selon la Commission géologique des États-Unis, le prix moyen du cuivre sur le marché est passé de 6 700 USD par tonne en 2020 à plus de 8 000 USD par tonne en 2022. Cela représente une hausse des prix de près de 20 % au cours des deux dernières années. L'augmentation des coûts du cuivre rend le fil d'acier plaqué en cuivre plus coûteux à produire pour les fabricants nationaux. Dans le même temps, les coûts de main-d'oeuvre aux États-Unis ont également été témoins d'une hausse constante. Les données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis indiquent que le salaire horaire moyen de tous les employés est passé de 29,73 USD en 2020 à 32,27 USD en 2022, soit une hausse de 8,4%. La fabrication de fils d'acier plaqués en cuivre est un processus à forte intensité de main-d'oeuvre qui nécessite une main-d'oeuvre qualifiée pour effectuer des opérations de fabrication critiques comme le décapage, le revêtement et l'étirage des fils. Des salaires plus élevés ont fait monter les frais généraux de fabrication pour les entreprises. L'impact combiné de la hausse des prix des matières premières et du travail a eu un impact négatif sur les marges des producteurs nationaux.

Possibilités : Demande croissante de l'industrie de la construction

Aux États-Unis, l'industrie de la construction a connu une forte croissance au cours des dernières années et cette trajectoire ascendante devrait se poursuivre dans les années à venir. Divers projets de développement de l'infrastructure, une augmentation des dépenses consacrées aux travaux publics de construction ainsi que de forts signaux du marché du logement ont fait apparaître un essor prolongé de la demande dans ce secteur. Le fil d'acier plaqué cuivre est largement utilisé dans l'industrie de la construction pour le renforcement des structures en béton. Les propriétés non corrosives et à haute résistance des fils d'acier plaqués en cuivre en font un matériau idéal pour construire des ponts, des bâtiments, des routes, etc. où la durabilité et la résistance à la traction sont de première importance. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les dépenses totales de construction en 2021 s'élevaient à plus de 1,7 billion de dollars, soit une augmentation de plus de 4 % par rapport à l'année précédente. Plusieurs grands projets sont en cours ou en cours d'exécution, comme les rénovations des systèmes de transport en commun, les projets ferroviaires à grande vitesse, les nouvelles centrales électriques et les centres de données. L'administration de Biden a encore engagé d'énormes investissements pour moderniser les infrastructures au cours de la prochaine décennie.

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En ce qui concerne le type de produit, Copperclad Wire-High Strength (HS) devrait contribuer à 35,3% du marché américain des fils d'acier plaqués en cuivre en 2024 en raison de ses propriétés mécaniques supérieures. Le fil Copperclad HS possède des résistances à la traction bien supérieures aux autres types de produits, ce qui le rend indispensable pour de nombreuses applications qui exigent une capacité de charge élevée. Sa composition ultra-forte, consistant en une acier au carbone coeur enveloppé de cuivre sans oxygène, permet à Copperclad HS de résister aux contraintes, aux déformations et aux pressions qui compromettraient le fil ordinaire. En conséquence, il demeure intact même dans des environnements exigeants impliquant de fortes forces de traction ou de compression. La robustesse mécanique du fil Copperclad HS provient des optimisations à la formulation d'alliage d'acier de noyau. Ajouts stratégiques d'éléments favorisant le renforcement comme le chrome et le vanadium, associés à des procédés précis de traitement thermique, travail synergique pour augmenter énormément le rendement de l'acier et la résistance à la traction sans compromettre la ductilité. Soumis à des tests de fiabilité exhaustifs simulant les conditions d'utilisation réelles, Copperclad HS a prouvé sa longévité par rapport au fil commun. Sa résistance à la fissuration et à la rupture sous charge cyclique ou d'impact sous-tend son aptitude à des utilisations industrielles difficiles. La force accrue du produit se traduit également par un potentiel de descente important. Les ingénieurs exploitant Copperclad HS peuvent sélectionner des jauges de fil plus minces pour atteindre les mêmes spécifications de performance que les alternatives plus épaisses, profitant des applications où l'espace et le poids sont des contraintes serrées. Cela améliore la flexibilité de la conception et entraîne des économies de coûts matérielles qui favorisent sa prévalence sur le marché. Dans l'ensemble, le muscle de charge inégalé de fil Copperclad HS et sa durabilité prouvée dans des environnements puissants en ont fait le champion de la force motivant sa position la plus élevée sur le marché.

Perspectives par industrie d'utilisation finale : le secteur des télécommunications stimule la demande

En termes d'utilisation finale, le secteur des télécommunications génère la plus forte demande sur le marché des fils d'acier plaqués en cuivre aux États-Unis en raison de ses besoins de performance uniques. Le segment devrait représenter 35,6% de la part de marché en 2024. L'infrastructure de télécommunications, qui est la ligne de vie du monde numérique, repose sur des conducteurs de cuivre durables pour transmettre des signaux de voix et de données sur de vastes lignes de transmission. Toutefois, les limites inhérentes au cuivre échoué contraignent l'industrie à adopter des solutions de rechange en acier plaqué en cuivre, comme l'aluminium collé au cuivre, pour accroître la conductivité et la résistance des lignes aériennes et des câbles souterrains. Le fil d'acier plaqué cuivre excelle dans les télécommunications grâce à une liaison métallurgique optimisée entre sa couche de cuivre résistant à la corrosion et son noyau d'acier ultra-fort. Cette combinaison synergique confère au fil une conductivité électrique au même titre que le cuivre solide, mais la résistance mécanique rivalise avec l'échouement de l'acier, ce qui augmente la capacité de service et la fiabilité des réseaux de télécommunications. Au fur et à mesure que le trafic de réseau augmente avec la prolifération 5G, 6G à l'horizon et la connectivité IoT croissante, les fournisseurs de télécommunications dépendent de l'acier plaqué cuivre pour améliorer l'architecture de base et étendre la zone de couverture sans compromettre les performances de plus de 30-50 ans. De plus, de nombreuses installations télécoms isolées et robustes occupent des terrains difficiles comme les vallées, les montagnes et les milieux marins offshore avec des températures ambiantes envolées. Seuls les fils comme l'acier plaqué cuivre possèdent la robustesse nécessaire, la résilience à la fatigue et aux impacts, ainsi que la stabilité de la conduction à des températures élevées, pour survivre à ces endroits inhospitaliers indemnes pendant des décennies. Le fil est donc essentiel pour assurer une connectivité fiable à toutes les communautés. Compte tenu de l'impératif de télécommunication pour un câble robuste mais conducteur, il est le fer de lance de la consommation d'acier plaqué cuivre sur le marché américain.

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Regional Insights

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Market Report Scope

Key Developments

• En 2023, Groupe américain des fils (AWG), un fabricant de fils, de câbles, d'équipements et d'accessoires pour l'électricité et les marchés renouvelables basé à Miami, prévoit d'ouvrir une installation de distribution nationale à Katy.
• En 2022, InfiniRel a bénéficié d'un investissement important dans sa start-up en énergie renouvelable de l'American Wire Group (AWG), le premier fournisseur national de câbles et de fils pour les énergies renouvelables et les services électriques. Une partie de l'investissement a été désignée pour la campagne de Wefunder d'InfiniRel portant cette augmentation à USD 126 850 à ce jour.
• En 2020, Copperhead Industries, Inc. a établi un partenariat avec Graham Engineering Corporation pour installer une nouvelle ligne d'extrusion américaine Kuhne destinée à répondre à la demande croissante de fils de traçage en acier plaqué cuivre (CCS).

*Définition : Le marché des fils d'acier plaqués en cuivre aux États-Unis comprend la production et la vente de fils d'acier plaqués en cuivre, principalement utilisés dans des applications de construction aux États-Unis. cuivre sur un noyau de fil d'acier, lui permettant de conduire l'électricité tout en maintenant la résistance de l'acier.

Market Segmentation

• Type de produit Insights (Revenu, USD Mn & KT, 2019 - 2031)
  • Fil d'acier à anneaux mous (DSA) en cuivre
  • Fils d'acier plaqués en cuivre
  • Conducteurs composites de cuivre (CCC)
  • Fils de cuivre à haute résistance (HS)
  • Autres
• Perspectives de l'industrie de l'utilisation finale (Revenu, USD Mn & KT, 2019 - 2031)
  • Télécommunications
  • Production d'énergie
  • Électricité et électronique
  • Bâtiment et construction
  • Automobile
  • Autres (espace aérien, etc.)
• Points de vue des principaux acteurs
  • Copperhead Industries, LLC
  • Groupe American Wire, Inc.
  • Nehring Electrical Works Company
  • Fils Kris-Tech
  • MUSS Wire Industries Inc.
  • AFL
  • Leoni Wire Inc.
  • Fisk Alloy Inc.
  • Elecref Industries Inc.