MARCHé DE L'ACIER AU CARBONE ANALYSE

La taille du marché mondial de l'acier au carbone a été évaluée à États-Unis 1 00281 milliards en 2023 et devrait atteindre 1 284,51 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 % pendant la période de prévision (2023-2030) . L'acier au carbone est un type d'acier qui contient du carbone comme principal élément d'alliage. C'est un matériau polyvalent qui est utilisé dans une grande variété d'applications, y compris les constructions, les infrastructures, l'automobile et la fabrication.

L'acier au carbone est l'un des matériaux les plus utilisés au monde. C'est un alliage principalement constitué de fer et de carbone. La composition et le traitement peuvent varier, ce qui le conduit à différentes qualités et caractéristiques.

Marché de l'acier au carbone Perspectives régionales

• Asie-Pacifique est le plus grand marché d'acier au carbone, qui représentait plus de 40 % du marché mondial en 2022. La région devrait continuer à dominer le marché pendant la période de prévision, en raison de la croissance des industries de la construction, de l'automobile et de la construction navale. La Chine est le plus grand marché d'acier au carbone de la région Asie-Pacifique, suivi par l'Inde et le Japon.
• Amérique du Nord est le deuxième marché de l'acier au carbone, qui représentait plus de 20 % du marché mondial en 2022. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision, en raison de la croissance des industries de l'automobile, de la construction et de la fabrication. Les États-Unis sont le plus grand marché d'acier au carbone en Amérique du Nord, suivi par le Canada et le Mexique.
• Europe est le troisième marché de l'acier au carbone, qui représentait plus de 15% du marché mondial en 2022. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision, en raison de la croissance des industries de l'automobile, de la construction et des machines. L'Allemagne est le plus grand marché d'acier au carbone en Europe, suivie par l'Italie et la France.

Graphique 1. Part du marché mondial de l ' acier au carbone (%), par région, 2023

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Les moteurs du marché mondial de l'acier au carbone

• Développement des infrastructures: Avec un développement rapide dans les pays, ils investissent fortement dans des projets d'infrastructure tels que des ponts, Bâtiments, et les routes. Par exemple, l'Inde veut développer 100 villes intelligentes, ce qui augmente la demande d'acier au carbone pour les infrastructures urbaines, qui comprennent les bâtiments, les transports et les services publics. L'acier au carbone est largement utilisé dans ces applications en raison de sa durabilité et de sa résistance. Selon les estimations de la plateforme mondiale pour l'infrastructure, des investissements d'un montant de 94 000 milliards de dollars sont nécessaires d'ici la fin de 2040 pour répondre à la demande mondiale, ce qui indique un marché important pour l'acier au carbone.
• Industrie automobile: L'acier au carbone est également largement utilisé dans l'industrie automobile pour les carrosseries, les châssis, les composants moteurs, etc. La croissance du secteur automobile influe directement sur la demande d'acier au carbone. Par exemple, selon Bergsen Metal Company, les aciers à forte teneur en carbone sont des alliages qui ont subi la méthode de traitement thermique. Ils sont moins ductiles et cassants que l'acier ordinaire, mais présentent une plus grande résistance à l'usure. Les constructeurs automobiles choisissent l'acier à haute teneur en carbone pour les châssis, châssis, douilles, panneaux de portes, poutres de support, silencieux et autres composants.
• Urbanisation rapide: La migration des populations des zones rurales vers les villes nécessite la construction de logements et d'autres équipements. Cela devrait stimuler la demande d'acier dans le secteur de la construction.
• Secteur énergétique: L'industrie de l'énergie, y compris le pétrole et le gaz, a besoin de pipelines, de plates-formes et d'autres infrastructures, dont la majorité est faite avec l'utilisation de l'acier au carbone.

Marché mondial de l'acier au carbone

• Production d'acier vert: Les préoccupations environnementales étant de plus en plus importantes, les méthodes de production d'acier sont plus durables. Il est possible de produire de l'acier au carbone grâce à des méthodes qui émettraient moins de gaz à effet de serre, voire d'adopter des technologies qui capteraient et utiliseraient le dioxyde de carbone émis (CO2).
• Aciers à haute résistance à faible alliage: La demande d'aciers à haute résistance et à faible alliage (HSLA) augmente, en particulier dans des secteurs comme l'automobile, où des matériaux légers et solides peuvent améliorer l'efficacité énergétique. Par exemple, selon Docol Company est une société d'acier automobile. Les aciers HSLA offrent un moyen simple d'augmenter la résistance des composants automobiles et ainsi de réduire leur poids. La soudabilité est bonne en raison de la composition en alliage maigre et la pliabilité est également excellente.
• Développement des marchés: Les économies émergentes en Afrique, en Asie du Sud et dans certaines parties de l'Amérique latine sont encore en pleine expansion. Ces régions offrent de nombreuses possibilités de vente d'acier au carbone et de projets d'infrastructure.
• Produits à valeur ajoutée: Il y a une demande croissante de produits en acier à valeur ajoutée avec des caractéristiques spécifiques comme la résistance à la corrosion, la résistance à la traction élevée ou des finitions spécifiques. Les fabricants qui peuvent fournir ces produits différenciés peuvent commander des prix haut de gamme.

Marché mondial de l'acier au carbone

• Durabilité et réduction des émissions: En raison de la pression mondiale en faveur de la durabilité, la réduction des émissions de carbone dans la production sidérurgique est une priorité. Par exemple, selon , la technologie de pointe est utilisée pour travailler et réduire les émissions en créant de l'acier vert dans un processus de production entièrement intégré, en utilisant la numérisation de bout en bout, l'énergie des sources sans fossiles et l'hydrogène vert à la place du charbon. Les innovations dans les méthodes de production d'acier vert, telles que la fabrication d'acier à base d'hydrogène, sont également en évolution.
• Digitalisation de la chaîne d'approvisionnement: L'intégration des technologies d'Industrie 4.0, comme l'IoT, l'IA et l'analyse des mégadonnées optimise la production, améliore la maintenance prédictive et améliore la gestion globale de la chaîne d'approvisionnement.
• Pénétration du commerce électronique: Les ventes directes en ligne de produits sidérurgiques aux segments B2B et B2C augmentent. Les plateformes numériques aident à simplifier le processus d'achat et offrent des informations sur le comportement des clients et les modèles de demande. Par exemple, en 2021, selon Mill Steel Co., les produits en acier au carbone sont disponibles sur le site Web du commerce électronique. Le site dispose de 65 000 tonnes d'acier disponibles à l'achat avec une certification physique et chimique complète fournie pour chaque bobine.
• Produits à valeur ajoutée: On observe une tendance croissante à la production et à l'offre de produits en acier au carbone à valeur ajoutée, comme des revêtements résistant à la corrosion ou des traitements qui améliorent la durabilité.

Restrictions du marché mondial de l'acier au carbone

• Préoccupations environnementales : La production d'acier, en particulier dans les hauts fourneaux, produit d'importantes émissions de CO2. À mesure que l'accent est mis sur la durabilité au niveau mondial, l'industrie est davantage contrainte d'adopter des méthodes de production plus écologiques, qui peuvent parfois être coûteuses. Par exemple, environ 6 % des émissions totales de CO2 dans le monde sont causées par la fabrication d'acier. En mettant en œuvre des procédés et systèmes plus efficaces, l'industrie sidérurgique a réduit de plus de 60% l'énergie nécessaire pour produire une tonne d'acier.
• Concurrence des solutions de remplacement: Des matériaux comme l'aluminium, les composites et l'acier inoxydable offrent parfois des avantages par rapport à l'acier au carbone dans des applications spécifiques. Par exemple, l'industrie automobile envisage de plus en plus l'aluminium pour réduire le poids des véhicules et améliorer l'efficacité énergétique.
• Volatilité des prix des matières premières: Le coût du minerai de fer et du charbon à coke, matières premières primaires pour la production d'acier au carbone, peut être très volatil. Les fluctuations peuvent affecter les coûts de production et les marges bénéficiaires.
• Surcapacité: Dans certaines régions, il y a une surcapacité importante dans la production d'acier, qui entraîne une baisse des prix, ce qui peut nuire à la rentabilité des producteurs.
• Contrepoids Les acteurs clés du marché devraient se concentrer sur la fabrication de produits respectueux de l'environnement et ne pas causer de dommages à l'environnement.

Analyste Vue sur le marché mondial de l'acier au carbone

Le marché mondial de l'acier au carbone devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. L'industrie de la construction continuera d'être le principal moteur de la demande d'acier au carbone à mesure que les propriétés et les infrastructures se développeront dans les pays en développement. La reprise dans les secteurs de l'automobile et de la fabrication de machines à la suite du déclin de la pandémie favorisera également la consommation d'acier au carbone. Toutefois, les réglementations sur la durabilité visant à réduire les émissions de carbone et l'adoption de solutions de remplacement de l'acier vert pourraient limiter la croissance en volume. Le marché sera également confronté à des défis liés à l'augmentation des coûts des matières premières et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Du côté positif, les dépenses publiques d'infrastructure destinées à améliorer les réseaux routier et ferroviaire offrent des possibilités de gains de volume. L'Asie-Pacifique est devenue la région dominante du marché de l'acier au carbone et conservera sa position de chef de file. La poursuite de l'urbanisation et des investissements dans la construction de projets en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est profiteront aux producteurs d'acier. Le marché nord-américain devrait croître à un rythme modéré par rapport aux dépenses approuvées dans le cadre de divers plans de développement des infrastructures. La relance des industries de la construction et de l'automobile après la pandémie entraînera une augmentation de la demande d'acier dans la région. À moyen terme, la capacité des acteurs du marché d'innover dans les processus de production pour réduire l'empreinte carbone et la transition vers des pratiques plus durables déterminera leur compétitivité. L'adaptation à l'évolution de la réglementation environnementale et la préférence des consommateurs pour des matériaux plus écologiques sont des défis que les aciéries doivent relever pour ouvrir de nouvelles perspectives de croissance.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• lancé acier certifié Greenate en Corée du Sud. Ce produit en acier à faible teneur en carbone est fabriqué à l'aide de diverses technologies pour réduire les émissions de CO2, y compris l'utilisation de ferraille, de fer à base d'hydrogène directement réduit et de fours à arc électrique. POSCO vise à avoir une capacité de production annuelle de 5Mt d'acier certifié Greenate d'ici 2030.
• Hyundai Acier lancé HyECOsteel, sa propre marque d'acier à faible teneur en carbone. La société prévoit d'avoir une capacité de production annuelle de 5Mt de HyECOsteel d'ici 2030. HyECOsteel utilise diverses technologies pour réduire les émissions de CO2, notamment la ferraille, le fer fondu des hauts fourneaux et le fer à base d'hydrogène directement réduit.
• JFE Eco Xcel, une nouvelle marque d'acier à haute résistance et à faible alliage. JFE Éco Xcel est fabriqué en utilisant un nouveau procédé de production qui réduit les émissions de CO2 jusqu'à 20% par rapport aux méthodes traditionnelles de fabrication de l'acier. JFE Steel vise à avoir une capacité de production annuelle de 1 Mt de JFE Eco Xcel d'ici 2025.

Acquisition et partenariats

• En 2022, ArcelorMittal a acquis Cleveland-Cliffs pour 38 milliards de dollars américains. Cet accord a créé le plus grand aciérie au monde par la production.
• En 2021, Nippon Steel et Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) ont annoncé leur projet de fusion. L'entreprise combinée serait la deuxième aciérie au monde.
• En 2020, China Baowu Steel Group a acquis les actifs de l'aciérie australienne BlueScope Steel pour 5,4 milliards de dollars américains. Cet accord a donné à la Chine Baowu une place importante sur le marché mondial de l'acier au carbone.

Graphique 2. Part du marché mondial de l'acier au carbone (%), par traitement, 2023

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Les principales entreprises du marché de l'acier au carbone

• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC)
• POSCO
• Acier Tata
• Groupe Baowu (Chine Baowu Steel Group Corp.)
• JFE Steel Corporation
• JSW Acier
• États-Unis Steel Corporation (US Steel)
• Groupe Shagang
• Groupe Ansteel

*Définition : Le marché de l'acier au carbone fait référence à l'industrie mondiale et au commerce entourant la production, la distribution et la consommation d'acier avec un élément d'alliage principal du carbone, utilisé dans un large éventail d'applications telles que la construction, l'automobile, les machines et les infrastructures.