MARCHé DES PRODUITS CHIMIQUES D'éTAIN ANALYSIS

L'étain est un métal blanc doux et argenté largement utilisé dans les contenants alimentaires en acier étain, dans les métaux utilisés pour les roulements, dans les soudures et autres. Selon l'International Tin Association en 2020, les produits chimiques de l'étain représentaient la deuxième utilisation d'étain raffiné, représentant environ 17 % du marché mondial de l'étain raffiné en 2020. Les produits chimiques de l'étain sont des composés qui contiennent au moins une liaison entre le carbone et l'étain et qui sont principalement utilisés dans des applications industrielles comme l'électroplaquage, les catalyseurs chimiques, les agents réducteurs, les glaçures, les produits chimiques de traitement de surface, les dispositifs électroniques, etc. Ils peuvent être segmentés en de nombreux types de produits, à savoir le stannat sodique, le chlorure stannique, le chlorure stannique, l'oxalate stannique, le sulfate stannique et d'autres.

Le marché mondial des produits chimiques de l'étain a été évalué à 66.52 KT en 2021 en termes de revenus, présentant un TCAC de 2,67 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Conducteurs

On s'attend à ce que l'utilisation du placage d'étain dans diverses industries soit accrue et que des progrès importants soient réalisés dans l'industrie chimique.carburantdemande de produits chimiques en étain. Divers types de produits chimiques d'étain sont utilisés dans les industries chimiques comme intermédiaires et/ou catalyseurs. Par exemple, le chlorure stanneuse est utilisé comme catalyseur dans la production d'acide polylactique (PLA). L'oxalate de stannoux est utilisé comme catalyseur dans les réactions d'estérification et le chlorure de stannique est utilisé dans la production de divers produits.produits chimiques inorganiques. La croissance des industries chimiques dans les économies émergentes devrait alimenter la demande de produits chimiques en étain. Par exemple, BASF, l'un des principaux producteurs de produits chimiques, a déclaré une croissance de 4,2 % de la production chimique (à l'exclusion des produits pharmaceutiques) en 2019-2021 dans les marchés émergents de l'Asie-Pacifique.

La mise au point de solutions de remplacement des produits chimiques de l'étain a considérablement accru la menace de substitutions fondées sur les prix. Par exemple, les produits calcium-zinc peuvent être utilisés comme stabilisateurs de PVC car ils sont moins chers que les stabilisateurs d'étain. Le sulfate de fer est une solution de rechange au sulfate stannus ou au chlorure stannus dans l'application d'additifs pour le ciment. Cependant, les propriétés inférieures de ces alternatives les ont empêchées de pénétrer profondément dans le marché. En outre, l'augmentation des prix de l'étain est considérée comme un défi pour la croissance du marché des produits chimiques de l'étain.

Le marché mondial de l'étain a été fixé à 61,7 kilotonnes en 2018 et son TCAC de 2,75% en volume devrait atteindre 77,4 KT d'ici 2027.

Le marché a eu un impact négatif en raison de COVID-19 en 2020. En raison de la pandémie, les unités de fabrication automobile ont été temporairement arrêtées, ce qui a réduit la production de réservoirs de carburant, d'étanchéités, d'écrous, de boulons, de radiateurs, de toitures et d'autres pièces, ce qui a nui à la demande du marché de l'étain chimique. Toutefois, l'industrie de l'emballage a pris de l'ampleur pendant la pandémie, et l'utilisation croissante de l'étain dans l'emballage des produits pharmaceutiques et alimentaires et des boissons stimule l'expansion du marché de l'étain.

Graphique 1. Marché mondial des produits chimiques d ' étain Part de la valeur (%), par région, 2021

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L'Asie Pacifique occupe la première position sur le marché mondial de l'étain. Les produits chimiques en étain sont utilisés dans diverses applications en Asie telles que le plastique, le métal, le placage de verre, l'adhésif. Dans le marché asiatique, l'utilisation du PVC a augmenté. On observe une diminution de l'utilisation de stabilisateurs de plomb et elle a profité aux produits chimiques de l'étain et son utilisation a augmenté dans les conduites d'eau potable. En Chine, International Tin Association Limited a signalé une croissance annuelle de 8 à 10 % pour les stabilisateurs de PVC.

Restrictions du marché

L'augmentation des prix de l'étain est considérée comme un facteur de restriction de la croissance du marché des produits chimiques de l'étain. Selon London Metal Exchange en 2020, les prix de l'étain ont augmenté de 55 % depuis juin 2020, atteignant 21 750 tonnes en février 2021. Par conséquent, l'augmentation des prix et la mise au point de nouvelles solutions de remplacement des produits chimiques de l'étain devraient freiner la croissance du marché de ces produits.

Tendances du marché

La demande mondiale d'étain a augmenté en raison des progrès importants réalisés dans l'industrie chimique ces dernières années. En outre, le placage d'étain a été de plus en plus utilisé par diverses industries pour assurer la protection et la sécurité de nombreux produits et systèmes. Ce sont là les facteurs importants qui stimulent la croissance du marché mondial des produits chimiques de l'étain. De plus, l'utilisation croissante de chlorures d'étain tels que les déshydrates de chlorure stannous et le chlorure stannous anhydre pour des applications dans les vitrages métallisés, les composants électriques, et même dans les industries alimentaires pour les aliments emballés en étain, devrait créer des perspectives de croissance pour le marché des produits chimiques en étain.

L'utilisation d'une gamme de variantes chimiques de l'étain est importante sur les marchés traditionnels de l'électroplaquage tels que les articles cadeaux, les fils et la tôle. Les produits chimiques en étain sont également largement utilisés dans les stabilisants en PVC où ils présentent des avantages techniques spécifiques. Ces dernières années, les produits chimiques de l'étain ont acquis un certain nombre d'applications industrielles, notamment le traitement des surfaces, le placage, les catalyseurs, les agents réducteurs, les glaçures et l'énergie.appareils électroniques.

Graphique 2. Marché mondial des produits chimiques d ' étain Part de la valeur (%), par demande, 2021

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La demande d'étain chimique a augmenté dans diverses industries d'utilisation finale telles que l'emballage, la chimie, l'automobile, la construction et l'électronique.

L'électroplaquage et les stabilisants en PVC ont les applications les plus exigeantes de l'étain chimique. Les acteurs du marché mondial de l'étain chimique adoptent différentes stratégies de croissance, telles que les fusions et les acquisitions, pour accroître leur part de marché.

Faits nouveaux

• En juin 2020, Aurubis AG, le plus grand recycleur d'étain et de cuivre du monde entier, a acquis la société de recyclage Metallo, un fournisseur mondial, et recycleur de métaux comme l'étain, le plomb, le nickel, le cuivre et le zinc, pour renforcer sa présence mondiale dans le secteur de la fusion et améliorer son portefeuille.
• Selon l'Inde Brand Equity Foundation (IBFE), l'industrie de la construction en Inde devrait devenir une troisième industrie de la construction dans le monde et enregistrer un taux de croissance annuel de 7,4 % jusqu'en 2025.
• En Chine, International Tin Association Limited a enregistré une croissance annuelle de 8 à 10 % pour les stabilisateurs de PVC jusqu'en 2020.
• En février 2020, JFE Steel Corporation, le deuxième plus grand fabricant d'acier japonais, a décidé de fermer une de ses usines d'étain, produisant de l'étain électrolytique, dans le district de Chiba au Japon d'ici mars 2020, afin de consolider les lignes d'étain.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial de l'étain sont Mason Corporation, Ace Chemical Company, City Chemicals LLC, TIB Chemicals AG, Pfaltz & Bauer Inc., GFS Chemicals, Showa America, S V Plastochem Private Limited, Westman Chemicals Pvt, William Blythe, Haihang Industry Co., Ltd et Strem Chemicals.