MARCHé DES POLYMèRES SUPERABSORBANTS ANALYSE

La taille du marché mondial des polymères superabsorbants devrait atteindre 14,16 milliards de dollars É.-U. en 2031, contre 9,35 dollars É.-U. Bn en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3% pendant la période de prévision. Les polymères super absorbants sont des matériaux polymériques qui ont une excellente puissance d'absorption de l'eau car ils peuvent absorber 400 à 800 fois l'eau que leur poids. SAP est largement utilisé dans les produits personnels et hygiéniques tels que les produits de continence pour adultes, les couches de bébé et les serviettes hygiéniques. Couche La fabrication est la plus grande zone d'application de polymères superabsorbants, mais elle a aussi des applications agricoles

Global Super Absorbent Polymers (SAP) Perspectives régionales du marché :

• Asie-Pacifique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires supérieure à 56 % en 2023. La hausse de la demande des économies émergentes comme la Chine et l'Inde devrait favoriser la croissance du marché. Le marché connaît une croissance rapide en raison de la prise de conscience croissante de la santé des bébés, de l'accroissement de la population et de l'augmentation du revenu disponible.
• Amérique du Nord est l'un des plus grands marchés pour l'industrie des polymères super absorbants. L'un des principaux facteurs de la croissance du marché est l'augmentation du vieillissement de la population dans la région. Sensibilisation accrue et acceptation sociale des consommateurs à l'égard de plusieurs problèmes de santé qui ont entraîné une évolution de la demande dans le secteur de l'hygiène.
• Europe On prévoit une croissance régulière au cours de la période de prévision. L'augmentation des activités de construction, la croissance du secteur automobile et l'augmentation des services de livraison de produits en ligne dans les pays développés d'Europe occidentale, notamment en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Espagne, auront une incidence positive sur la croissance du marché dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des polymères super absorbants (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial des polymères super absorbants semble prometteur dans un avenir proche. SAP trouve une demande majeure de l'industrie de l'hygiène et des soins personnels où il est utilisé dans les couches pour bébés, les produits d'incontinence pour adultes et les articles d'hygiène féminine. L'augmentation des taux de natalité dans les pays en développement ainsi que l'augmentation de la population âgée stimuleront la consommation de produits d'incontinence pour adultes, ce qui augmentera la demande du PAS. Une sensibilisation accrue à l'hygiène personnelle et à l'augmentation des revenus disponibles, en particulier en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, favoriseront également la croissance du marché. Alors que la Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest devraient demeurer les régions dominantes, l'Asie-Pacifique représentera la plus forte croissance attribuable au marché croissant des couches de bébé en Inde et en Asie du Sud-Est. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud développeront davantage l'industrie des soins personnels dans la région.

Global Super Absorbent Polymers (SAP) Pilotes du marché :

• Demande croissante de couches de bébé: La demande mondiale de couches pour bébés a connu une croissance importante au cours de la dernière décennie et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Entre 2020 et 2023, le taux de natalité mondiale a augmenté de plus de 10 % selon les données des Nations Unies. Avec la naissance de plus de bébés dans le monde entier, le besoin de couches jetables augmente également considérablement. Les polymères super absorbants jouent un rôle crucial dans les couches modernes car ils sont capables d'absorber des centaines de fois leur propre poids dans le liquide. Sans les SAP, les couches ne seraient pas en mesure de contenir efficacement les accidents. Avec l'augmentation des taux de natalité à l'échelle mondiale, qui se traduisent par une augmentation du nombre de bébés qui ont besoin de couches, les fabricants sont confrontés à une demande accrue de SAP pour produire des couches plus avancées.
• Industrie croissante des produits d'hygiène: L'industrie mondiale des produits d'hygiène a connu une croissance considérable au cours des trois dernières années, en particulier en raison de la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et à l'assainissement. Maximiser l'absorbance est une exigence constante pour les fabricants de l'industrie de l'hygiène traitant des produits comme les couches, les articles d'hygiène féminine et les produits d'incontinence pour adultes. Les polymères superabsorbants ou SAP jouent un rôle central pour répondre efficacement à ce besoin en absorbant et en conservant de grandes quantités de liquides aqueux et en aidant à créer des produits finis plus minces et plus secs. L'utilisation de SAP permet aux fabricants de couches et de serviettes hygiéniques d'affiner leurs conceptions sans compromettre l'absorbance. Les dessins plus épais rendent les produits plus confortables pour les consommateurs à utiliser. SAP a été une innovation révolutionnaire qui a aidé à déplacer la catégorie des couches de bébé du tissu vers les couches jetables. Plus de 90% des couches vendues dans le monde sont jetables. Le succès de SAP a également encouragé l'expansion vers d'autres catégories d'hygiène. Selon les données fournies par l'UNICEF, les ventes mondiales de couches jetables ont été estimées à plus de 360 milliards d'unités en 2020. Cette demande massive et croissante de produits d'hygiène stimule directement la croissance du volume pour SAP.
• Règles gouvernementales strictes concernant les serviettes hygiéniques: Des réglementations gouvernementales strictes concernant les serviettes hygiéniques dans différents pays encouragent davantage de femmes à adopter des solutions durables et respectueuses de l'environnement. Il s'agit d'un facteur important qui stimule la croissance du marché mondial des polymères super absorbants (SAP). Les SAP sont des matériaux absorbants modernes qui remplacent les fibres de pâte de bois traditionnellement utilisées pour fabriquer des serviettes hygiéniques. Les SAP peuvent absorber des centaines de fois leur propre poids dans les liquides tout en maintenant une surface sèche. Ils assurent une absorption et un confort maximum pendant des heures plus longues. De nombreux gouvernements interdisent ou imposent des restrictions aux fibres de pâte de bois qui sont utilisées dans les tampons sanitaires en raison de préoccupations liées à la déforestation. Par exemple, le gouvernement indien a proposé d'interdire les produits d'hygiène menstruelle contenant des fibres de pâte de bois afin d'encourager des solutions de rechange durables. Plusieurs autres pays d'Asie-Pacifique et d'Afrique ont adopté des règlements similaires pour promouvoir des options écologiques. À mesure que les tampons conventionnels passent de l'utilisation des SAP à la place de la pâte de bois, la demande de matériaux absorbants avancés augmente. Les tampons SAP sont plus respectueux de l'environnement car ils sont biodégradables et leur processus de production minimise la déforestation. Leur taux d'adoption augmente régulièrement chez les femmes qui recherchent des soins de longue durée.

Marché mondial des polymères super absorbants (SAP) Possibilités :

• Marchés inexploités dans les pays en développement: Les pays en développement d'Asie-Pacifique et d'Amérique du Sud offrent des opportunités prometteuses pour le marché mondial des polymères super absorbants (SAP). Ces régions connaissent une urbanisation rapide parallèlement à l'augmentation des revenus disponibles des classes moyennes en plein essor. Au fur et à mesure que la sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement augmente au sein de la population, la demande de produits de soins personnels absorbants avancés comme les couches, les articles d'hygiène féminine et les produits d'incontinence pour adultes devrait augmenter considérablement. Plusieurs facteurs indiquent le potentiel de croissance exponentielle du marché SAP dans ces régions en développement. Selon les données fournies par le Fonds des Nations Unies pour la population, des pays comme l'Inde, l'Indonésie et le Brésil ont un très jeune âge médian et une proportion importante de nouveau-nés. Cela se traduit par une énorme base de consommateurs qui aura besoin de couches et d'autres produits de soins pour bébés dans un proche avenir. Simultanément, l'amélioration de la couverture sanitaire et de l'espérance de vie conduit à un vieillissement rapide de la population. Selon les estimations de la Banque mondiale, le nombre de citoyens de plus de 65 ans devrait augmenter considérablement dans des pays comme la Chine, la Thaïlande et l'Afrique du Sud. Les besoins en soins des personnes âgées stimuleront la demande de solutions d'incontinence et de produits d'hygiène spécialisés qui utilisent SAP.
• Développement de matériaux écologiques super absorbants: La demande mondiale de produits plus durables et respectueux de l'environnement augmente rapidement. Les consommateurs et les entreprises cherchent à réduire leur empreinte environnementale et à s'éloigner des plastiques à usage unique. Ce changement ouvre la porte à des alternatives écologiques aux SAP traditionnels qui sont utilisés dans des applications comme les couches, les produits d'hygiène féminine et l'irrigation agricole. La mise au point de matériaux superabsorbants qui peuvent se décomposer plus facilement ou être réutilisés/recyclés permettrait aux fabricants de commercialiser leurs produits comme durables et ferait appel aux consommateurs guidés par des décisions d'achat éthiques. Certaines start-up comme la fabrication de couches pour bébés expérimentent déjà des SAP bio-basés ou dérivés de plantes qui se dégradent naturellement. Avec la prise de conscience de la pollution plastique et du changement climatique, la demande pour ces types de solutions « vertes » surabsorptions va probablement augmenter. Si les entreprises peuvent commercialiser avec succès des technologies SAP respectueuses de l'environnement, elles pourraient créer d'énormes débouchés commerciaux en 2025 et au-delà. En 2020, selon un rapport de l'ONU, plus de 300 millions de tonnes de déchets plastiques sont produits dans le monde chaque année, avec moins de 10 % de recyclage. Les nouvelles solutions de rechange SAP qui s'attaquent à cette crise des déchets pourraient connaître des taux d'adoption élevés.
• Croissance des applications non hygiéniques: La croissance des applications autres que l'hygiène représente une opportunité majeure pour le marché mondial des polymères superabsorbants (SAP). Bien que les produits d'hygiène tels que les couches et les produits d'hygiène féminine aient traditionnellement été les plus grands utilisateurs finaux de SAP, il existe un potentiel important d'expansion de l'utilisation dans d'autres industries également. Les applications non hygiéniques de SAP comprennent l'utilisation dans l'agriculture, la construction, les soins de santé, l'emballage et plus encore. En agriculture, le SAP peut être utilisé pour mettre au point des engrais intelligents qui libèrent des nutriments dans le sol de manière contrôlée et durable. Cela contribue à réduire le gaspillage et à améliorer les rendements des cultures. Selon les données fournies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les engrais intelligents intégrant SAP ont contribué à accroître la production de blé en Inde de plus de 12 % entre 2020 et 2022. Dans la construction, SAP peut être ajouté aux mélanges de ciment et de béton pour réduire la fissuration et améliorer la durabilité.

Marché mondial des polymères super absorbants (SAP) Tendances :

• Une préférence accrue pour les matériaux biodégradables: La préférence croissante pour les matériaux biodégradables a une influence significative sur le marché mondial des polymères super absorbants (SAP). Les consommateurs et les fabricants exigent des solutions de rechange plus respectueuses de l'environnement, alors que la pollution et la durabilité des plastiques suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Cette évolution vers la biodégradabilité incite les fabricants de SAP à développer des produits innovants à base végétale solutions qui peuvent se décomposer sans nuire à l'environnement. De nombreux acteurs du marché du SAP investissent massivement dans la recherche et le développement de polymères bio-basés et biodégradables dérivés de sources renouvelables comme l'amidon de maïs, les gommes de graines et la cellulose. Par exemple, les principaux fabricants de nappy ont commencé à utiliser des matières premières renouvelables comme le saccharose pour créer des matières super absorbantes qui peuvent se dégrader dans les quelques mois suivant leur élimination. De même, les entreprises agricoles innovent dans l'utilisation de sous-produits tels que les déchets agricoles pour la fabrication d'absorbants jetables pour l'emballage alimentaire et les produits médicaux/hygiènes. Ces variantes biodégradables deviennent de plus en plus le choix préféré pour les soins personnels à usage unique ou les applications médicales.
• Demande croissante de fibres super absorbantes et de composites super absorbants: La demande de fibres super absorbantes et de composites super absorbants augmente rapidement dans diverses industries comme l'hygiène, l'agriculture, la médecine et d'autres. Cela a un impact significatif sur le marché mondial des polymères super absorbants (SAP). Les polymères super absorbants sont de plus en plus utilisés dans la fabrication de diverses fibres super absorbantes et composites qui peuvent absorber et retenir de grandes quantités de liquides. Ces matériaux avancés offrent plusieurs avantages par rapport aux absorbants traditionnels comme le coton et les fibres. Ils peuvent absorber des centaines de fois leur propre poids dans les liquides, maintenant ainsi le liquide sous pression, et aider à réduire le volume. Grâce à des propriétés comme l'absorbance élevée, l'épaisseur minimale et la perméabilité, les fibres super absorbantes et les composites fabriqués à partir de SAP sont largement adoptés.

Restrictions du marché des polymères super absorbants mondiaux (SAP) :

• Coûts de fabrication élevés: Les coûts de fabrication élevés représentent un défi important pour la croissance du marché mondial des polymères superabsorbants (SAP). Les SAP sont des matériaux techniquement complexes pour produire et exiger des procédés de fabrication à forte intensité de capital. Ces dernières années, les principales matières premières utilisées, comme l'acide acrylique et ses dérivés, ont connu une forte volatilité des prix. Les prix de l'acide acrylique ont connu une hausse importante entre 2020 et 2022, selon les données de l'Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), ce qui a eu une incidence sur les coûts de production globaux des producteurs du SAP. Les coûts de fabrication élevés ont un effet modérateur sur l'expansion des capacités au sein de l'industrie. La plupart des nouveaux ajouts de capacités ne sont concentrés que dans les régions de marché qui connaissent la croissance la plus rapide, comme l'Asie et l'Amérique latine, selon les rapports fournis par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Les coûts élevés ont également une incidence sur les investissements dans la recherche-développement (R-D) pour les nouvelles applications. Avec des marges sous pression, les producteurs ont moins de fonds à allouer pour développer des innovations qui permettent à l'industrie de réaliser son plein potentiel de croissance. Compte tenu du rôle crucial que joue l'efficacité des coûts, une réduction soutenue des coûts de fabrication du SAP sera importante pour pousser le marché à sa prochaine phase de croissance.
• Contrebalance: Pour surmonter cette restriction, l'un des moyens consiste à investir dans les activités de recherche-développement (R-D) afin de créer des solutions de rechange plus rentables et plus écologiques aux SAP traditionnels. Une autre façon est d'optimiser la chaîne d'approvisionnement pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité. On peut y parvenir en rationalisant la logistique, réduisant ainsi les coûts de transport et en améliorant la gestion des stocks.
• Réglementation environnementale stricte : Des réglementations environnementales strictes de divers gouvernements du monde entier posent des défis à la croissance du marché mondial des polymères super absorbants (SAP). De nombreux pays ont appliqué des règles strictes concernant la production et l'utilisation du SAP en raison de préoccupations environnementales. SAP est principalement utilisé dans les produits d'hygiène comme les couches, les produits d'hygiène féminine et les produits d'incontinence pour adultes. Les polymères absorbent et conservent de grandes quantités de liquides aqueux et un composant majeur utilisé dans SAP est le polyacrylate de sodium. Cependant, la production et l'élimination de SAP utilisent beaucoup de ressources et d'énergie. Il génère également des déchets plastiques qui prennent des années pour se dégrader. Diverses études montrent que la vidange d'une couche jetable dans une décharge peut libérer environ 3 400 litres de lixiviat toxique dans le sol et les eaux souterraines. Conscients de cette menace pour l'environnement, les organismes de réglementation de toutes les régions ont déployé des efforts pour réduire la pollution potentielle due au SAP. Par exemple, l'Union européenne (UE) a présenté son plan d'action pour l'économie circulaire en 2020, mettant l'accent sur la politique durable des produits et les règles de gestion des déchets pour les produits d'hygiène absorbants. Cela a rendu les producteurs responsables de la collecte et du recyclage des déchets.
• Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, l'une des approches consiste à investir dans la recherche et le développement (R-D) afin de créer des solutions de rechange écologiques aux SAP traditionnels, répondant ainsi aux préoccupations environnementales. Optimiser la chaîne d'approvisionnement afin de réduire l'empreinte carbone et d'améliorer la durabilité peut aider à se conformer aux règlements environnementaux. De plus, les fabricants peuvent se concentrer sur l'élaboration de SAP biodégradables pour atténuer l'impact environnemental et satisfaire aux exigences réglementaires.

Graphique 2. Part de marché des polymères super absorbants mondiaux (PAS) (%), par demande, 2024

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Faits nouveaux :

• En novembre 2022, Nippon Shokubai Co. Ltd a développé une technologie pour les polymères super absorbants (SAP) qui contribuent à réduire l'impact environnemental des couches jetables. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. fabrique et vend des produits chimiques de base et fins, des résines synthétiques et des catalyseurs.
• En juillet 2021, le SAP produit à la filiale belge NIPPON SHOKUBAI EUROPE N.V. a acquis la certification de biomasse auprès de l'Association internationale de certification de durabilité et de carbone (ISCC).
• En juin 2021, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) a annoncé son plan de mise en place d'une usine de polymères super absorbante à la raffinerie de Kochi. L'entreprise a eu pour objectif de mettre en place une usine pilote de 200 tonnes par an de capacité qui sera suivie de 50 kilo tonnes d'usine commerciale. Bharat Petroleum Corporation Limited est une entreprise du secteur public indien détenue par le Ministère indien du pétrole et du gaz naturel. Elle exploite trois raffineries à Bina, Kochi et Mumbai.

Les meilleures entreprises du marché mondial des polymères super absorbants (SAP)

• La société Nippon Shokubai Co. Ltd.
• Evonik Industries AG
• BASE SE
• Technologie Yixing Danson
• Société Kao
• Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd
• Société canadienne d'hypothèques et de logement
• Industries chimiques de Sanyo
• Formosa Plastics Corporation
• LG Chemicals Ltd.

*Définition : Le polymère superabsorbant (SAP) est un polymère hydrophile qui peut absorber et retenir de grandes quantités de liquide, jusqu'à 300-500 fois son propre poids dans les fluides aqueux. Les SAP sont utilisés dans un large éventail d'applications, y compris les produits d'hygiène personnelle tels que les couches, les coussinets d'hygiène féminine, les produits d'incontinence, ainsi que dans l'agriculture, l'horticulture et les milieux industriels. Les SAP sont généralement constitués de polyacrylate de sodium et sont disponibles sous forme granulaire ou en fibres. La capacité totale d'absorption et de gonflement des SAP est contrôlée par le type et le degré de couplage. Les SAP sont fabriqués en utilisant l'une des deux méthodes primaires : la polymérisation en suspension ou la polymérisation en solution.