MARCHé DES BARRES RONDES EN ACIER ANALYSE

Marché mondial des barres rondes en acier 242,9 milliards de dollars en 2023, et devrait atteindre 324,1 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 % entre 2023 et 2030.

Le marché mondial des barres rondes en acier est un secteur dynamique et en évolution rapide qui joue un rôle crucial dans diverses industries comme la construction, l'automobile et la fabrication. Le marché se caractérise par la présence de nombreux acteurs, grands et petits, qui sont compétitifs sur la base de la qualité des produits, des prix et des capacités de production. La croissance du marché est principalement due à la demande croissante de barres rondes en acier dans l'industrie de la construction, en particulier dans les pays en développement où l'urbanisation et l'industrialisation se déroulent à un rythme rapide. L'industrie automobile est un autre grand utilisateur de barres rondes en acier, ces barres étant utilisées dans la production de divers composants tels que les essieux, les arbres et les engrenages.

Marché mondial des barres rondes en acier - Perspectives régionales

• Amérique du Nord: Le marché de cette région est alimenté par la forte croissance des industries de l'automobile et de la construction. Les États-Unis sont le premier contributeur au marché dans cette région en raison de son secteur manufacturier avancé.
• Europe: L'Europe détient une part importante du marché mondial des barres rondes en acier. La croissance dans cette région est attribuée à la présence de grands constructeurs automobiles et à la demande croissante de barres rondes en acier dans l'industrie de la construction.
• Asie-Pacifique : Cette région domine le marché mondial des barres rondes en acier et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance de cette région est principalement due à l'industrialisation et à l'urbanisation rapides dans des pays comme la Chine et l'Inde.

Graphique 1. Part du marché mondial des barres rondes en acier (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

L'industrie de la construction dans les grandes régions devrait stimuler la demande de barres rondes en acier. Avec l'augmentation des activités de construction dans le monde, en particulier dans les pays en développement d'Asie, la consommation de barres rondes en acier devrait augmenter considérablement. La hausse de la production automobile mondiale contribuera également à la consommation de barres rondes en acier. Toutefois, la volatilité des prix de l'acier pose un défi aux fabricants et peut freiner la croissance du marché.

Marché mondial des barres rondes en acier - moteurs

• Développement des infrastructures: Les projets d'infrastructure, tels que la construction de routes, de ponts, de bâtiments et de services publics, stimulent la demande de barres rondes en acier. Ces projets nécessitent des barres rondes en acier de haute qualité pour les composants structurels, les barres de renforcement et d'autres applications. Les investissements croissants dans le développement des infrastructures, en particulier dans les économies émergentes, stimulent la demande de barres rondes en acier. Par exemple, d'après les données fournies par la Banque mondiale, l'investissement mondial dans les infrastructures est passé de 3,4 billions de dollars en 2020 à 3,7 billions de dollars en 2022, soit une croissance de plus de 8 %. Les principales économies comme la Chine, les États-Unis, l'Inde et les pays de l'Union européenne jouent un rôle de premier plan dans cet effort concerté visant à améliorer et à développer les réseaux de transport, d'énergie et d'infrastructure sociale contemporains.
• Croissance de l'industrie de la construction: L'industrie de la construction est l'un des principaux moteurs du marché des barres rondes en acier. Les projets de construction résidentielle, commerciale et industrielle nécessitent des barres rondes en acier pour des applications telles que les poutres, les colonnes, les fondations et le renforcement. L'urbanisation, la croissance démographique et l'augmentation des investissements dans le secteur de la construction contribuent à la demande de barres rondes en acier. Par exemple, selon les données du Global Infrastructure Outlook publiées par le Global Infrastructure Hub en 2021, les besoins d'investissement dans les infrastructures mondiales au cours de la période 2016-2040 sont estimés à environ 94 billions de dollars.

Marché mondial des barres rondes en acier - opportunités

• Demande croissante d'acier à haute résistance et de acier spécialisé: Il y a une demande croissante de barres rondes en acier à haute résistance et spécialisées dans diverses industries. Par exemple, des secteurs comme l'automobile, aérospatiale, et l'énergie nécessitent des barres rondes en acier avec des caractéristiques spécifiques, telles que la résistance accrue, la résistance à la corrosion ou la résistance à la chaleur. Les fabricants qui peuvent fournir des barres rondes en acier spécialisé pour répondre à ces applications de niche ont la possibilité de profiter de nouveaux marchés et d'accroître leur part de marché. Par exemple, selon les statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population, la population urbaine mondiale devrait augmenter de 2,5 milliards de personnes d'ici 2050, et environ 90 % de cette croissance sera concentrée dans les régions d'Asie et d'Afrique.
• Projets de développement des infrastructures et de construction: L ' accent mondial actuel sur le développement des infrastructures, y compris les réseaux de transport, villes intelligentes, et les bâtiments durables, présentent d'importantes possibilités pour le marché des barres rondes en acier. Ces projets nécessitent une quantité importante de barres rondes en acier pour les applications structurelles. Les entreprises qui peuvent fournir des barres rondes en acier de haute qualité en grandes quantités et répondre aux exigences spécifiques des projets d'infrastructure peuvent tirer parti de cette opportunité. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, certaines projections suggèrent que le déficit des infrastructures dans les seuls pays en développement pourrait dépasser 15 billions de dollars d'ici 2040.

Marché mondial des barres rondes en acier Tendances

• Demande croissante de haute performance Acier: Il y a une demande croissante de barres rondes en acier haute performance qui offrent une résistance supérieure, la durabilité et des propriétés spécifiques pour des applications exigeantes. Cette tendance est motivée par des industries comme l'automobile, l'aérospatiale et l'énergie qui nécessitent des barres rondes en acier avec des caractéristiques améliorées comme la résistance à la traction élevée, la résistance à la corrosion et la résistance à la fatigue. Les fabricants investissent dans la recherche et le développement pour produire des alliages d'acier de pointe qui répondent à ces besoins changeants des clients. Par exemple, Tata Steel a enregistré une croissance de 15 % de la production de rondelles d'acier de qualité Duticor, connues pour leur usinage et leur formabilité améliorés, de 2020 à 2022. Cette augmentation visait à répondre aux exigences des secteurs des composants automobiles et de l'ingénierie, comme l'indique le rapport annuel de Tata Steel pour 2022.
• Durabilité et considérations environnementales: L'industrie sidérurgique, y compris la production de barres rondes en acier, est de plus en plus soumise à des pressions pour adopter des pratiques durables et réduire son empreinte environnementale. L'accent est de plus en plus mis sur le recyclage de l'acier et la réduction des émissions de carbone tout au long du processus de fabrication. Les clients sont de plus en plus enclins à choisir des fournisseurs d'acier qui manifestent un engagement envers la durabilité, y compris l'utilisation de matériaux recyclés et de méthodes de production efficaces sur le plan énergétique. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie, plus de 60 politiques climatiques nationales et internationales font actuellement explicitement référence à l'acier vert.

Barres rondes mondiales en acier

• Fluctuation des prix des matières premières: Les barres rondes en acier sont fabriquées à partir de billettes en acier, qui sont sujettes à des fluctuations de prix en raison des coûts des matières premières, de la demande du marché et des conditions économiques mondiales. La volatilité des prix des matières premières, en particulier pour le minerai de fer et la ferraille, peut poser des défis aux fabricants d'acier. Des hausses soudaines des prix peuvent avoir une incidence sur les marges bénéficiaires et rendre difficile le maintien de prix concurrentiels sur le marché.

Contrepoids La fluctuation des prix des matières premières peut représenter un défi important pour les entreprises. Cependant, plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour contrebalancer ces fluctuations, c'est-à-dire utiliser des instruments financiers pour obtenir un prix futur pour une marchandise. Cela peut aider à se protéger contre les augmentations de prix potentielles.

• Intense concurrence et pression sur les prix: Le marché mondial des barres rondes en acier est très concurrentiel, de nombreux fabricants et fournisseurs s'opposant à des parts de marché. Une concurrence intense peut entraîner une pression sur les prix, les entreprises s'efforçant d'attirer des clients et de garantir des contrats. Les guerres de prix et la pression à la baisse sur les marges peuvent poser des défis pour la rentabilité, en particulier pour les petites entreprises ou moins intégrées verticalement sur le marché.

Contrepoids La concurrence intense et la pression des prix peuvent être difficiles pour les entreprises, mais il existe plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées pour contrebalancer ces problèmes sont la différenciation, en offrant un produit ou un service qui est unique ou supérieur d'une certaine façon, les entreprises peuvent se distinguer de leurs concurrents et potentiellement commander des prix plus élevés.

Marché mondial des barres rondes en acier - Faits nouveaux

Lancements de nouveaux produits

• En 2022, ArcelorMittal, il s'agit d'une société multinationale de fabrication d'acier basée à Luxembourg. ArcelorMittal a lancé une nouvelle gamme de barres rondes en acier caractérisées par leur résistance exceptionnelle, et donc, répondant aux besoins des industries comme la construction et l'automobile qui exigent des matériaux robustes et durables.
• Tata Steel a lancé une nouvelle ligne de barres rondes en acier inoxydable en 2022. Ces barres sont conçues pour être utilisées dans des applications où une résistance à la corrosion est nécessaire, comme dans l'industrie des aliments et des boissons. Tata Steel Limited est une société indienne multinationale de fabrication d'acier, basée à Jamshedpur, Jharkhand et basée à Mumbai, Maharashtra. Il fait partie du groupe Tata.
• Shri Bhagavati Bright Les barres ont lancé une nouvelle ligne de barres rondes en acier tiré à froid en 2022. Ces barres sont conçues pour être utilisées dans des applications nécessitant une haute précision et une finition de surface, comme dans l'industrie aérospatiale. Shri Bhagavati Bright Bars Ltd (SBBBL) s'est lancé dans leur entreprise dans les années 1980, en mettant l'accent sur la production de Bright Bars Cold Drawn et en se spécialisant dans la fabrication d'arbres de pompes à main.

Acquisition et partenariats

• En 2022, Tata Steel Limited est une société indienne multinationale de fabrication d'acier, basée à Jamshedpur, Jharkhand et dont le siège social est à Mumbai, Maharashtra, associée à Nippon Steel Corporation. En 2019, Nippon Steel se classe au troisième rang mondial des producteurs d'acier en termes de volume. Ce partenariat a permis à Tata Steel et Nippon Steel de partager leur expertise dans la production et la commercialisation de barres rondes en acier.
• En 2022, Shri Bhagavati Bright Bars, lancé dans leur entreprise dans les années 1980, se concentrant sur la production de Bright Bars Cold Drawn et spécialisé dans la fabrication d'arbres de pompes à main, en partenariat avec ThyssenKrupp AG, un producteur d'acier basé en Allemagne spécialisé dans l'ingénierie industrielle et la production d'acier. Ce partenariat permettra à Shri Bhagavati Bright Bars et ThyssenKrupp de collaborer au développement de nouveaux produits de barres rondes en acier.
• En 2022, Valbruna Stainless, fondée en 1925 et leader dans la production d'aciers inoxydables, d'alliages Nickel et de produits Titanium Long, Valbruna est une entreprise privée associée à Outokumpu, un producteur d'acier basé en Finlande. Ce partenariat a permis à Valbruna Inox et Outokumpu de partager leur expertise dans la production de barres rondes en acier inoxydable.

Graphique 2. Part du marché mondial des barres rondes en acier (%), par procédé de fabrication, 2023

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Meilleures entreprises du marché mondial des barres rondes en acier

• ArcelorMittal
• Nippon Steel Corporation
• POSCO
• Acier Tata
• Société du groupe Baosteel
• JFE Steel Corporation
• Thyssenkrupp AG
• Société Nucor
• Hyundai Steel
• SAIL (Steel Authority of India Limited)
• Outokumpu Oyj
• Le Dr Gerdau S.A.
• SSAB AB
• Acerinox S.A.
• Tenaris S.A.

Définition: Les barres rondes en acier sont des barres cylindriques en acier à section circulaire. Ceux-ci sont largement utilisés dans diverses industries telles que la construction, l'automobile, la fabrication et l'infrastructure pour des applications nécessitant force, durabilité et polyvalence. Les barres rondes en acier sont utilisées pour les composants structuraux, les arbres, les fixations et d'autres fins, fournissant des solutions robustes et fiables pour des applications exigeantes.