MARCHé DES PESTICIDES SPéCIALISéS ANALYSE

Les pesticides sont des agents chimiques ou biologiques utilisés pour tuer les ravageurs. Les pesticides les plus couramment utilisés sont les herbicides pour tuer les mauvaises herbes, les fongicides pour lutter contre le mildiou et les champignons et les rodenticides pour tuer les rongeurs. Les pesticides de spécialité sont un large éventail de produits chimiques utilisés pour prévenir, gérer ou éliminer les ravageurs susceptibles de causer des maladies végétales et de perturber la croissance et le développement normaux des plantes, ce qui réduit leur valeur esthétique et économique. Les maladies végétales sont causées par des agents vivants tels que les plantes parasitaires, les micro-organismes et les insectes, ainsi que par des facteurs non vivants comme les substances chimiques ou une mauvaise nutrition. Les insecticides n'affectent que les insectes, tandis que les herbicides n'affectent que les herbes, faisant de ces deux sous-groupes de pesticides.

Le marché mondial des pesticides spécialisés était évalué à 232,37 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 370,56 dollars. Bn d'ici 2030, présentant un TCAC de 4,0% au cours de la période de prévision (2022-2030).

Conducteurs:

L'intensification de l'agriculture s'est produite au cours des dernières décennies en raison de l'augmentation de la demande alimentaire due à la croissance rapide de la population humaine. Produits agrochimiques (fertilisants et pesticides) sont largement utilisés dans l'agriculture pour répondre à la demande alimentaire croissante, comblant l'écart entre la production alimentaire et la consommation. Par exemple, introduit par Dow Chemical en 1965, le chlorpyrifos est le pesticide le plus couramment utilisé sur des cultures comme le maïs, le soja, le brocoli et les pommes, ainsi que dans des milieux non agricoles comme les terrains de golf.

Les professionnels de la gestion de la végétation utilisent des pesticides spéciaux pour empêcher les mauvaises herbes d'étouffer les lacs, les rivières et les cours d'eau. De plus, les pesticides et les engrais servent à protéger les maisons et à cultiver des jardins. Les forestiers utilisent des pesticides spéciaux pour contrôler la végétation indésirable et favoriser la croissance des arbres, réduire le risque de feu de forêt et améliorer la qualité des forêts.

Graphique 1. Part des revenus du marché mondial des pesticides spécialisés (%), par région, 2021

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Parmi les régions, l'Asie-Pacifique occupait une position dominante sur le marché mondial des pesticides spécialisés en 2021, représentant 39,34 % des revenus du marché, suivie de l'Amérique du Nord et de l'Europe. En raison de l'importance de l'agriculture, les agriculteurs de la région se tournent progressivement vers l'utilisation de produits écologiques, insecticides naturels et les insecticides biologiques à mesure qu'ils prennent davantage conscience de l'impact des pesticides chimiques sur la santé humaine.

Restrictions du marché

Avec une prise de conscience accrue de la santé, de la protection de l'environnement, de la sécurité alimentaire et des réformes du bien-être des animaux, l'industrie des aliments biologiques a connu une croissance rapide dans les économies émergentes. La demande de produits alimentaires biologiques augmente, près de 81 % des familles basées aux États-Unis achetant des aliments biologiques au moins une fois, selon les estimations de la Organic Trade Association. Les pesticides de spécialité sont des produits chimiques synthétiques, de sorte que l'utilisation inappropriée de pesticides de spécialité est extrêmement toxique et nocif pour l'environnement. Il existe donc plusieurs pesticides de remplacement sur le marché, comme les bio pesticides.

Tendances du marché

L'adoption généralisée de méthodes d'agriculture modernes et la politique gouvernementale favorisent la diffusion sur le terrain. Par exemple, l'EPA a approuvé le dicamba (herbicide) pour la pulvérisation aérienne en 2017 en conjonction avec les graines de soja génétiquement modifiées pour être résistantes au produit chimique, qui n'avait auparavant été approuvé que pour la propagation au sol. Par conséquent, la demande en produits agrochimiques, comme les pesticides spécialisés, devrait augmenter.

Graphique 2. Part des revenus du marché mondial des pesticides spécialisés (%), par type, 2021

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Parmi les types, le segment des fongicides détenait une position dominante sur le marché mondial des pesticides spécialisés en 2021, représentant 36 % de la part de marché. Les fongicides augmentent le rendement et le nombre de cultures et la croissance du feuillage. Les fongicides empêchent la croissance des maladies fongiques dans le gazon pendant un certain nombre de jours ou de saisons. Les fongicides sont également bénéfiques pour protéger les fruits comme le raisin, les légumes, les tubercules des champignons, etc.

Marché mondial des pesticides spécialisés - Impact du coronavirus (COVID-19)

L'éclosion de COVID-19 a été signalée pour la première fois en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. En raison des blocages, des interdictions de voyager et des fermetures d'entreprises, l'épidémie a affecté les économies et les industries de plusieurs pays. Le marché mondial des pesticides spécialisés a été durement touché par les défaillances de la chaîne d'approvisionnement, les annulations d'événements technologiques et les fermetures de bureaux pendant la pandémie de COVID-19. La pandémie de COVID-19 a forcé la fermeture ou la fermeture partielle d'usines, d'entrepôts, d'entreprises et d'établissements d'enseignement partout dans le monde. D'autres mesures de verrouillage telles que des normes strictes de distanciation sociale, des voyages restreints et un accès limité aux espaces publics, aux restaurants, aux parcs thématiques, aux cinémas et aux centres commerciaux ont été mises en œuvre. Il y a eu une perturbation de la chaîne d'approvisionnement à la suite de la pandémie de COVID-19, ce qui a causé des problèmes dans le secteur agricole tels que les pénuries de main-d'oeuvre, les obstacles au transport, les restrictions à l'accès aux marchés et les pénuries d'inventaire dans certaines régions comme l'Asie.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché mondial des pesticides spécialisés sont Syngenta (ChemChina), Bayer CropScience LLC, BASF, Dow AgroScinces, ADAMA, Nufarm, Sumitomo Chemical Co., Ltd., UPL, FMC Corporation et Huapont Life Sciences Co., Ltd.