MARCHé DES DISPOSITIFS DE DéTECTION DES GAZ EN ASIE DU SUD-EST ANALYSIS

Aperçu du marché

Le détecteur de gaz fixe est un type de détecteur, qui est monté de façon permanente dans toute l'utilisation pour identifier la teneur en gaz. Les capteurs de détection de gaz sont reliés en permanence à l'émetteur ou au contrôleur de l'appareil. Les détecteurs de gaz fixes n'ont pas besoin d'un moniteur humain ou d'un répondeur constant pour détecter la concentration de gaz. Les détecteurs de gaz portatifs sont des dispositifs portatifs utilisés pour assurer la sécurité de chaque utilisateur à partir d'un large éventail de dangers liés au gaz, selon les applications. Les détecteurs de gaz portatifs sont flexibles et peuvent être facilement manipulés dans n'importe quel espace lorsque l'utilisateur se déplace.

Le marché des dispositifs de détection de gaz en Asie du Sud-Est est estimé à 408,5 M$ en valeur à la fin 2027.

Dynamique du marché - Pilotes

1. Des politiques réglementaires strictes en matière de sécurité au travail devraient stimuler la croissance du marché des dispositifs de détection des gaz en Asie du Sud-Est au cours de la période de prévision

De nombreux pays d'Asie du Sud-Est ont appliqué des règles strictes concernant la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. Ces règlements visent à assurer une sécurité suffisante dans les conditions de travail. Par exemple, la Malaisie, Singapour et Brunei ont promulgué la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail, la loi de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et l'ordonnance de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, respectivement, pour la santé et la sécurité au travail dans toutes les industries. En outre, des pays comme les Philippines se sont concentrés sur les cadres nationaux de la sécurité et de la santé au travail (SST) en imposant des lois et des normes du travail. Ces facteurs devraient donc stimuler la croissance du marché pendant la période de prévision.

2. La hausse de la demande de surveillance à distance et la réduction des dépenses opérationnelles devraient favoriser la croissance du marché des dispositifs de détection de gaz en Asie du Sud-Est au cours de la période de prévision

Les dispositifs de détection des gaz permettent une surveillance constante des zones de travail et la détection des gaz dangereux dans l'environnement. Elle permet aux organisations de réduire les risques pour la santé et la sécurité en surveillant et en détectant les gaz au préalable. En outre, les dispositifs de détection des gaz devraient réduire le temps nécessaire à l'évaluation des gaz en supprimant la surveillance manuelle de l'explosion potentielle de gaz dans la zone. Avec l'adoption croissante d'équipements de sécurité au travail dans de nombreux pays sont axés sur la conception et le développement de contrôleurs de détection de gaz pour surveiller les gaz à distance, qui déclenchent davantage des alarmes audio ou visuelles pour alerter le risque. Par conséquent, ces facteurs devraient propulser la croissance du marché des dispositifs de détection du gaz en Asie du Sud-Est dans un avenir proche.

Statistiques :

Singapour occupait une position dominante sur le marché des dispositifs de détection de gaz en Asie du Sud-Est 2019, pour 50,8% Part en valeur, suivie par la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande respectivement.

Figure 1: Part du marché des dispositifs de détection de gaz en Asie du Sud-Est (%), en valeur, par région, 2019

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Dynamique du marché - Restrictions

1. Des marges bénéficiaires réduites devraient freiner la croissance du marché des dispositifs de détection des gaz du Sud-Est pendant la période de prévision

Il y a une concurrence intense sur le marché en raison de la présence de nouveaux entrants et de stratégies de prix concurrentielles par les acteurs. Le détecteur, les émetteurs et les contrôleurs sont des produits offerts par les fabricants sur des lignes semblables. L'unicité du produit est moins grande que le fonctionnement de ces composants est relatable. La stratégie de tarification de la pénétration a réduit les bénéfices tirés des produits et des services. Ces facteurs devraient donc freiner la croissance du marché des dispositifs de détection de gaz en Asie du Sud-Est au cours de la période de prévision.

2. Les problèmes techniques et les facteurs de coût devraient freiner la croissance du marché des dispositifs de détection de gaz en Asie du Sud-Est au cours de la période de prévision

Le fonctionnement des dispositifs de détection des gaz pose plusieurs problèmes. Ces défis comprennent des lectures erronées, des échecs fréquents, etc. La réparation et l'entretien des opérations nécessitent un personnel qualifié. Ces facteurs devraient donc entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Possibilités de marché

1. L'augmentation de l'investissement étranger direct (IED) dans les projets de terrain vert peut offrir des possibilités de croissance lucrative

Les dispositifs de détection de gaz sont très sollicités par les projets Greenfield. Dans le cadre d'un projet Greenfield, toutes les pièces et installations sont construites à partir de l'infrastructure disponible ou prête à l'emploi. Les projets Greenfield sont totalement nouveaux et indépendants de tout travail antérieur. Comme l'a indiqué la Banque asiatique de développement (BAD), 39 % de l'ensemble des contrats d'infrastructure (de 2010 à 2015) étaient des projets de Greenfield. Les projets Greenfield représentaient les deux tiers du total des projets en Asie du Sud-Est et dans la région du Pacifique. Par exemple, selon le Rapport sur l'investissement dans le monde publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) basée en Suisse en 2015, les projets IED Greenfield dans toute l'Asie du Sud-Est ont augmenté de 9,6 %.

2. Développement de détecteurs de gaz avec des technologies avancées peut offrir des opportunités commerciales

Le développement rapide des technologies a entraîné l'introduction de produits innovants et de pointe sur le marché des dispositifs de détection des gaz. Des technologies telles que l'informatique en nuage et le HART sans fil sont intégrées avec des détecteurs de gaz pour améliorer les points de détection ou la couverture de zone. En outre, il réduit le coût global de l'installation en éliminant les coûts de câblage fixe. De nombreux fabricants de détecteurs de gaz mettent au point des détecteurs de gaz sans fil afin de fournir des solutions efficaces pour les applications de détection de gaz à distance et locales. Par exemple, United Electric Controls, basé à Watertown, au Massachusetts, aux États-Unis, a ses distributeurs à Singapour, en Indonésie et en Malaisie. Il offre des détecteurs de gaz avec la technologie sans fil HART à travers les applications de détection de gaz, en particulier pour les installations de production de pétrole et de gaz.

Figure 2 : Valeur marchande du dispositif de détection des gaz en Asie du Sud-Est (en millions de dollars américains), 2017 - 2027

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Le marché des dispositifs de détection de gaz en Asie du Sud-Est était évalué à 194,1 dollars des États-Unis. Mn en 2019 et devrait atteindre US$ 408,5 Mn d'ici 2027 à un TCAC de 9,7 % entre 2020 et 2027.

Tendances du marché

1. Tendances par type de produit

Adoption d'émetteurs de détection de gaz par des verticales industrielles en hausse

Les producteurs de détection de gaz en Asie du Sud-Est se concentrent sur la capture d'industries potentielles comme les aliments et les boissons, les services publics, les usines et d'autres secteurs comme l'environnement et les transports. Ces industries se concentrent massivement sur l'adoption de dispositifs de détection des gaz comprenant des détecteurs, des émetteurs et des contrôleurs pour surveiller et contrôler les émissions de gaz dangereux. En outre, les entreprises fournissent des capteurs de détection qui sont loin des émetteurs et qui sont pourtant capables d'identifier les gaz dangereux. La fonction à canaux multiples des émetteurs s'ajoute à l'adoption des émetteurs partout au pays.

2. Tendances par application

Adoption croissante de détecteurs de gaz dans les industries maritime et pétrolière et gazière

Activités croissantes dans le domaine de la industrie pétrochimique, en particulier dans les secteurs offshore et pétrolier et gazier, ce qui stimule la demande de détecteurs de gaz efficaces dans toute l'Asie du Sud-Est. De plus, la demande de détecteurs de gaz améliorés et modifiés augmente, ce qui pousse les entreprises pétrolières et gazières à moderniser ou à remplacer leurs détecteurs de gaz existants. En outre, l'adoption de détecteurs de gaz dans l'industrie maritime se développe grâce aux politiques et aux règlements de l'Organisation maritime internationale (OMI). L'utilisation de détecteurs de gaz par les constructeurs et les propriétaires de navires augmente afin d'assurer la sécurité des membres de l'équipage contre les gaz dangereux et toxiques à bord.

Analyse de la chaîne de valeur

Les matières premières et les composants matériels sont les principaux intrants du marché des dispositifs de détection du gaz. Les composants matériels peuvent comprendre, sans s'y limiter, des circuits intégrés, des capteurs de gaz, des écrans, des pièces électriques et électroniques, ainsi que des composants de connectivité tels que les fils et les panneaux d'arrimage. La qualité des matières premières et des composants matériels joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité et des performances des appareils. Les fabricants achètent des matières premières de qualité aux fournisseurs pour produire des composants durables et fiables, en veillant à ce que les produits répondent aux normes requises. En outre, les fabricants achètent des matières premières d'un seul ou de plusieurs fournisseurs afin de faciliter gestion de la chaîne logistique cycle.

Marché des dispositifs de détection des gaz en Asie du Sud-Est - Impact du coronavirus (Covid-19)

En raison de la pandémie de Covid-19, de nombreuses industries ont connu un changement important dans leurs activités. Il y a un impact important sur le marché de la détection de gaz, car les activités ont été fermées dans la plupart des industries manufacturières des pays d'Asie du Sud-Est pour réduire la propagation de la pandémie de COVID-19. Alors que les activités dans les industries pétrochimiques s'arrêtaient en raison de la COVID, la demande de dispositifs de détection de gaz, qui sont principalement utilisés dans l'industrie pétrochimique, a diminué. Pendant Covid-19, l'industrie automobile a connu une baisse importante de la vente de véhicules. Par exemple, selon Coherent Market Insights, la vente du véhicule domestique a été ramenée à 6,9 % en 2020.

Section de la concurrence

Les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs de détection de gaz en Asie du Sud-Est sont Honeywell Analytics, Gastron Co., Ltd., Mine Safety Appliances, New Cosmos Electric Co., Ltd., Drägerwerk AG & Co. KGaA, Riken Keiki Co., Ltd. et Industrial Scientific Corporation.

Principaux faits nouveaux

1. Les grandes entreprises du marché se concentrent sur les fusions et les acquisitions, afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en décembre 2019, Honeywell Analytics a acquis Rebellion Photonics, un fournisseur américain de solutions innovantes de surveillance visuelle des gaz.
2. Les acteurs clés du marché participent au développement de produits, afin d'élargir le portefeuille de produits. Par exemple, en janvier 2019, New Cosmos Electric Co., Ltd. a développé un détecteur de méthane alimenté par batterie.