15 PRINCIPAUX MARCHéS DE PRODUITS PéTROCHIMIQUES ANALYSIS

Les produits pétrochimiques sont des produits chimiques dérivés du pétrole. Ils sont également appelés distillats de pétrole. Certains des mêmes composés chimiques que les produits pétrochimiques sont également obtenus à partir d'autres combustibles fossiles, comme le charbon ou le gaz naturel, ou de sources renouvelables comme le maïs ou la canne à sucre, mais ils ne sont pas inclus dans l'industrie pétrochimique. L'industrie pétrochimique est un élément essentiel de nombreux processus industriels, car elle fournit des matières premières pour un large éventail de produits qui trouvent application dans l'automobile, la construction et la fabrication. Certains des produits dérivés de la pétrochimie sont les pneus, les détergents, l'huile industrielle, les engrais, les plastiques et les dispositifs médicaux. Les produits chimiques de base et les plastiques dérivés des produits pétrochimiques servent de base à de nombreux biens de consommation durables et non durables.

Le marché des 15 produits pétrochimiques devrait dépasser656,0 millions de tonnes à la fin de 2027 en termes de volume, présentant un TCAC de 4,1% pendant la période de prévision (2021 à 2027).

Conducteurs

L'entrée de nouveaux joueurs devrait stimuler la croissance du top 15 marché des produits pétrochimiques pendant la période de prévision. Les 15 premiers marchés pétrochimiques ont connu une croissance exponentielle au cours des dernières décennies, en raison de la demande croissante de toute une gamme d'industries d'utilisation finale, notamment l'aérospatiale, le bâtiment et la construction, l'agriculture, l'alimentation et les boissons, l'électricité et l'électronique, les soins de santé et l'automobile. Toutefois, dans le scénario actuel, les préoccupations environnementales du bâtiment qui tournent autour de la production de produits pétrochimiques ont joué un rôle clé dans la transformation de plusieurs procédés de fabrication et d'autres procédés qui contribuent principalement au changement climatique. De plus, comme près de 99 % du total des plastiques sont fabriqués à partir de pétrole et de gaz, le marché des 15 produits pétrochimiques les plus importants devrait connaître un taux de croissance impressionnant au cours des prochaines années.

Au cours des dernières décennies, la croissance du marché des produits pétrochimiques a été largement influencée par la demande croissante des régions en développement. En outre, l'utilisation croissante de matières premières à faible coût par rapport aux matières premières à base de pétrole a largement profité aux entreprises pétrochimiques au cours des dernières années, tendance qui devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. La nouvelle offre de gaz de schiste en Amérique du Nord a surtout profité aux entreprises de la région en raison de laquelle la croissance du marché en Amérique du Nord devrait demeurer constante au cours des prochaines années.

Parmi les régions, l'Asie-Pacifique occupait une position dominante sur le marché des 15 produits pétrochimiques les plus importants en 2020, représentant 58,2% part de marché en volume, suivie par l'Amérique du Nord. On estime que le marché des produits pétrochimiques en Asie-Pacifique continuera de se développer rapidement au cours de la période de prévision. La demande de produits pétrochimiques est élevée en Asie-Pacifique, en particulier en Chine, en raison de l'augmentation de la consommation de produits pétrochimiques dans la fabrication de divers produits d'utilisation finale dans des applications telles que l'automobile, le bâtiment et la construction, les biens de consommation et industriels, l'électricité et l'électronique, l'alimentation et les boissons et les soins de santé dans la région.

Graphique 1. 15 principaux marchés de produits pétrochimiques (%), par région, 2020

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Restrictions du marché

La réduction du libre-échange devrait limiter la croissance des 15 premiers marchés pétrochimiques. De nombreuses économies développées et en développement envisagent d'imposer des restrictions au libre-échange pour stimuler leur économie locale. Les entreprises pétrochimiques, leurs fournisseurs et leurs clients font partie de chaînes de valeur industrielles européennes et mondiales très intégrées, avec des chaînes d'approvisionnement complexes impliquées dans les échanges transfrontaliers au sein de l'UE et à travers la frontière extérieure de l'Union européenne. De plus, le gouvernement américain devrait adopter une position plus protectionniste, notamment renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Ces changements pourraient déclencher une guerre commerciale plus vaste et inverser la tendance récente à un plus grand libre-échange mondial. Les restrictions à la circulation des marchandises devraient avoir une incidence sur les relations entre fournisseurs et fournisseurs, ce qui aura une incidence négative sur le marché.

Possibilités de marché

Les stratégies axées sur les tendances du marché pour le marché des produits pétrochimiques comprennent l'investissement dans les services d'automatisation et d'instrumentation, l'investissement dans le développement de technologies de propylène utilisées, la mise en oeuvre de l'intelligence artificielle dans les opérations, l'investissement dans le recyclage des plastiques pour faire face aux défis réglementaires et l'investissement dans le pétrole brut dans les technologies chimiques. Les stratégies adoptées par les joueurs sur le marché des produits pétrochimiques comprennent l'expansion de ses activités grâce à des investissements durables, le renforcement des activités biologiques et non biologiques et le renforcement de ses activités grâce à la collaboration.

Graphique 2. 15 principaux marchés de produits pétrochimiques – Analyse des possibilités

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Tendances du marché

Les sociétés pétrochimiques adoptent des technologies de production de propylène pour produire du propylène en tant que produit unique, mais non en tant que produit alternatif ou coproduit. La technologie du propylène utilisé fait référence à une version modifiée de l'unité de craquage catalytique traditionnel, ce qui augmente le rendement en propylène à 20 % de plus que la production réelle. Les sources traditionnelles de propylène, qui comprennent les craquelins à vapeur et les raffineries d'huile, produisent moins de propylène en tant que dérivé ou coproduit en raison du transfert de la matière première du naphta à l'éthane.

Graphique 3. Volume du marché des produits pétrochimiques (%), par type de produit, 2020

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Sur la base du type de produit, en 2020, le segment de l'éthylène représentait 32,0% de la part du volume. Ce segment a dominé l'ensemble du marché des produits pétrochimiques en 2020 et devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision. L'éthylène trouve un large champ d'application comme matière première dans les secteurs de la construction, de l'emballage et du transport.

15 principaux marchés de produits pétrochimiques - Impact du coronavirus (Covid-19)

L'éclosion de la nouvelle pandémie de COVID-19 a eu un fort impact sur la croissance du marché des 15 premiers produits pétrochimiques en 2020. Les restrictions de voyage, la baisse des prix du pétrole et du gaz, les réductions de production et les besoins croissants en produits chimiques et en produits raffinés ont entravé la croissance du marché des produits pétrochimiques en 2020. Les efforts actuellement déployés par divers gouvernements pour freiner la transmission du nouveau coronavirus devraient perturber la chaîne d'approvisionnement globale de diverses matières premières utilisées sur le marché des produits pétrochimiques. En outre, les restrictions à la circulation dans l'industrie du transport maritime et la diminution drastique du nombre de navires en mer ont joué un rôle clé dans la croissance des 15 premiers marchés de produits pétrochimiques.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché des produits pétrochimiques sont Chevron Phillips Chemical Company LLC, BASF SE, ExxonMobil, Shell Chemical Company, TotalEnergies SE, Sumitomo Chemical Co. Ltd., Reliance Industries Limited, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited et SABIC.