MARCHé DU SILICIUM MéTAL ANALYSIS

Marché du silicium métal Size and Trends

Le marché mondial du silicium métal est estimé à USD 7,61 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 10,50 Bn par 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % de 2024 à 2031.

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Le silicium connaît une augmentation de la demande du secteur de l'électronique et des semi-conducteurs en raison de son utilisation généralisée dans la fabrication de circuits intégrés, de puces, de panneaux solaires et d'autres composants électroniques. La demande croissante d'électronique grand public provenant des marchés émergents de l'Asie-Pacifique et l'utilisation croissante de composés de silicone dans les produits de soins personnels tels que les shampooings, les conditionneurs et les hydratants devraient être à l'origine de la croissance du marché mondial du silicium métal au cours de la période de prévision. En outre, la croissance régulière de l'industrie automobile et l'utilisation du silicone dans les applications anticorrosion et résistantes à la chaleur sont également à l'origine de son utilisation.

Demande de l'industrie des alliages d'aluminium

L'industrie de l'alliage d'aluminium a connu une croissance considérable au cours de la dernière décennie en raison de l'utilisation accrue de l'aluminium dans diverses industries d'utilisation finale comme le transport, l'emballage, la construction, etc. L'aluminium est un métal très important pour l'industrie automobile en raison de sa légèreté et de ses propriétés de résistance à la corrosion. Avec les constructeurs automobiles du monde entier qui se concentrent sur l'efficacité énergétique et les normes d'émission, l'utilisation de l'aluminium dans les véhicules devrait augmenter considérablement dans les années à venir. Les alliages d'aluminium contiennent généralement environ 8 à 13 % de silicium, ce qui améliore leurs propriétés mécaniques et les rend idéales pour les applications nécessitant une haute résistance et ductilité. Ainsi, la demande croissante d'aluminium de l'industrie automobile aurait un impact positif sur la consommation de silicium métal à long terme. Outre l'automobile, l'aluminium est largement utilisé dans la fabrication d'aéronefs, le rail, l'équipement de machines et d'autres biens industriels en raison de son rapport résistance-poids élevé. L'industrie de la construction passe également de l'acier et du béton à l'aluminium en raison d'avantages comme la non-corrosivité, la maniabilité et la capacité de recyclage. Tous ces secteurs d'utilisation finale devraient stimuler la croissance de la production et de la consommation d'aluminium à l'échelle mondiale. Étant un élément d'alliage obligatoire, une utilisation accrue de l'aluminium stimulera par la suite la demande en silicium métal. De nombreux producteurs d'aluminium développent et mettent en place de nouvelles installations de production qui augmenteraient le besoin de silicium dans les années à venir. Les gouvernements de toutes les régions appuient l'utilisation de l'aluminium pour réduire l'empreinte carbone de diverses industries.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Le silicium est considéré comme l'un des semi-conducteurs élémentaires les plus importants et comme une matière première essentielle pour l'industrie électronique. Il trouve des applications dans divers composants électroniques tels que les circuits intégrés, les transistors, les diodes et les micropuces utilisés dans différents appareils électroniques. La croissance explosive de la fabrication de semi-conducteurs et l'augmentation de la consommation d'électronique de consommation par habitant ont accru la demande de silicium au cours des dernières décennies. En outre, la miniaturisation des circuits associée à l'utilisation croissante du silicium dans les infrastructures 5G, les dispositifs IoT, l'IA et d'autres technologies émergentes est prévue pour soutenir la croissance du marché. La révolution des énergies renouvelables et la baisse continue des coûts ont également augmenté la demande de silicium-métal de l'industrie photovoltaïque solaire. Presque tous les modules photovoltaïques solaires utilisent des plaquettes de silicium comme matériau de base pour convertir la lumière du soleil en électricité.

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La production de silicium-métal est très consommatrice d'énergie et les prix du charbon et de l'électricité sont souvent volatils. De plus, des réglementations environnementales rigoureuses dans divers pays posent un autre défi en augmentant les coûts de production. De plus, les questions géopolitiques et les guerres commerciales contribuent encore à l'incertitude de l'offre. De plus, le marché est confronté à des incertitudes liées à la demande des principales industries d'utilisation finale comme l'aluminium, les produits chimiques et les panneaux solaires qui sont influencés par les conditions macroéconomiques.

Possibilités : Augmentation des ventes d'alliages d'aluminium et d'acier inoxydable

La hausse des ventes d'alliages d'aluminium et d'acier inoxydable stimulera la consommation de silicium métallique. En outre, l'expansion de l'industrie chimique, en particulier en Asie-Pacifique, devrait stimuler la demande. L'augmentation des investissements dans l'industrie solaire à la suite des engagements pris à l'égard des normes du portefeuille des énergies renouvelables constitue également une voie de croissance. D'importants marchés inexploités dans les régions en développement offrent un potentiel immense aux producteurs de silicium métal.

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En termes de qualité, la métallurgie devrait contribuer à 78,6 % du marché mondial du silicium métal en raison de ses vastes applications dans diverses industries de fabrication d'alliages d'aluminium en 2024. Le silicium-métal sert de matière première primaire pour la production de ferrosilicium et d'alliages de silicocanganèse qui sont essentiels pour améliorer la résistance, les coulées et l'usinage dans les alliages d'aluminium. Au fil des ans, l'industrie de l'aluminium a été le principal consommateur de silicium métallurgique. L'augmentation de la production automobile mondiale a grandement stimulé la demande d'alliages d'aluminium qui sont largement utilisés dans les composants moteurs, les roues et d'autres pièces structurales pour réduire le poids des véhicules et améliorer l'efficacité énergétique. La forte absorption d'aluminium dans diverses autres applications de transport comme les aéronefs et les navires augmente également la demande de silicium métallurgique. De plus, les investissements croissants dans les véhicules électriques favorisent la croissance du marché, car les batteries EV adoptent de plus en plus des compositions métalliques en aluminium-silicium personnalisées pour améliorer la conductivité. De vastes activités de développement des infrastructures dans les économies développées et émergentes ont stimulé la consommation d'alliages d'aluminium de qualité construction pour les fenêtres, les façades et d'autres applications architecturales en raison de leur résistance à la corrosion et de leur rapport résistance-poids élevé. Les initiatives gouvernementales importantes visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables accentuent encore l'adoption de l'aluminium dans les panneaux solaires, qui sert d'utilisateur final clé pour le silicium de qualité métallurgique.

Insights, par application: Des applications croissantes dans les alliages d'aluminium conduisent le segment des alliages d'aluminium

Parmi les différents segments d'application, les alliages d'aluminium représentent la plus grande consommation de silicium-métal en raison de leur large utilisation dans diverses industries d'utilisation finale. Le segment des alliages d'aluminium devrait représenter 34,5 % de la part de marché en 2024. Le silicium métal sert d'élément d'alliage vital pour la fabrication de divers alliages d'aluminium forgés et moulés avec des propriétés physiques améliorées. Le secteur des transports, y compris l'automobile, l'aérospatiale et la marine, a été un grand consommateur d'alliages d'aluminium en raison de la tendance à la légèreté continue visant à améliorer l'efficacité énergétique. Dans l'industrie automobile, l'augmentation de la production de véhicules, parallèlement à l'évolution vers l'aluminium, a intensifié la demande d'alliages d'aluminium et leur teneur en silicium métal associée. Dans l'industrie aérospatiale également, le remplacement de l'acier et du titane par des alliages d'aluminium à haute résistance permet des économies de poids importantes et la conservation du carburant. Outre le transport, les alliages d'aluminium sont largement utilisés dans la construction et la construction pour les cadres de fenêtres, les murs de rideaux, les portes et d'autres applications architecturales en tirant parti de propriétés comme la résistance à la corrosion, la haute résistance et la maniabilité. L'industrie de la construction en plein essor, en particulier dans les pays en développement, propulse la consommation d'aluminium et d'alliages de silicium associés. Parmi les autres utilisations finales majeures, mentionnons l'emballage, l'équipement de machines et les biens de consommation durables où les alliages d'aluminium remplacent les matériaux traditionnels. La recherche et le développement en cours ont encore élargi le potentiel des alliages de silicium d'aluminium dans de nouvelles applications.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial du silicium-métal pendant de nombreuses décennies en raison de grappes industrielles bien établies dans la région. Cette région devrait représenter 34,6 % de la part de marché en 2024. Les États-Unis sont le plus grand producteur de silicium-métal au monde avec de grandes installations de production situées dans les États d'Alabama et de Washington. La forte demande intérieure des industries comme l'aluminium, les produits chimiques, les semi-conducteurs et l'énergie solaire a permis à la région d'accroître continuellement sa capacité de production. Avec des réserves abondantes de quartzite, un élément clé de la production de silicium métal, l'Amérique du Nord bénéficie également d'un approvisionnement sûr en matières premières. En outre, la région est un chef de file en matière de technologie et d'innovation qui permet aux fabricants d'adopter des technologies de production de pointe et de fonctionner avec des rendements élevés. La proximité des marchés d'utilisation finale renforce encore la position de l'Amérique du Nord en tant qu'exportateur privilégié.

La région Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide. La Chine, en particulier, a connu une croissance exponentielle de la demande de silicium-métal, principalement due à son industrie mammouth d'aluminium secondaire. Avec plus de 250 fonderies d'aluminium dans 30 provinces, la Chine représente plus de la moitié de la production mondiale d'aluminium. L'industrialisation rapide, le développement des infrastructures et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir de nouvelles industries énergétiques ont incité les producteurs nationaux de silicium-métal à ajouter de nouvelles capacités importantes au cours de la dernière décennie. La baisse des coûts de production, soutenue par la faiblesse des prix de la main-d'œuvre et des terres dans la région, a incité les investisseurs mondiaux à mettre en place des installations de fabrication. Des stratégies d'expansion agressives de la part des fabricants chinois placent le pays comme un fournisseur mondial clé. Les marchés d'exportation de l'Asie du Sud-Est et de la Corée du Sud renforcent la croissance de l'industrie dans la région Asie-Pacifique.

Market Report Scope

Key Developments

• En février 2024, Ferroglobe et Longi Annonce d'un accord d'approvisionnement à long terme en silicone
• En mai 2022, Wacker Chemie AG a annoncé qu'elle se prépare à développer sa capacité de production de silicium métal à Holla, en Norvège.
• En mai 2022, Dow Inc. a lancé Silastic Ms-5002, un caoutchouc de silicium liquide moulé avec de faibles moules pour un recyclage plus rapide
• En décembre 2022, la Chine a lancé le commerce du premier futur industriel du silicium au monde pour stimuler la gestion des risques

*Définition : Le marché mondial du silicium métal se compose d'entreprises qui fabriquent et vendent du silicium métal ou des produits de ferrosilicium pour des applications alliages d'aluminium, la production de silicone et de silane, les industries chimiques et les industries photovoltaïques solaires. Le silicium-métal est une forme métallurgique de silicium produite par réduction carbothermique ou électrolyse de matériaux comme les minerais de quartzite. Il est utilisé comme matière première aluminium, les industries chimiques et solaires.

Market Segmentation

• Études de niveau (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Classe chimique
  • Métallurgique
• Informations sur les applications (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Alliages d'aluminium
  • Semi-conducteurs
  • Panneaux solaires
  • Autres (acier inoxydable, etc.)
• Perspectives régionales (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Elkem ASA
  • Groupe RIMA
  • Rusal
  • Ferroglobe
  • Sinova Global Inc.
  • Mississippi Silicone
  • Minasligas
  • LIASA
  • Wacker Chemie AG
  • PCC SE
  • Zhejiang Kaihua Yuantong Silicon Industry Co. Ltd
  • Hoshine Silicon Industry Co. Ltd
  • Anyang Huatuo Métallurgie
  • La société Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
  • Zhongyi Metalware (Tianjin) Co., Ltd
  • Otto Chemie Pvt Ltd
  • Phoolchand Bhagatsing
  • Anyang Dingsheng Silicon Industry Co., Ltd
  • Groupe Wasia
  • Hensfate Metal Co., Ltd.