MARCHé DES SET-TOPS ANALYSIS

Aperçu du marché

Une boîte de décodeur (STB) également appelée une boîte à câble est un appareil d'information qui contient généralement une entrée de téléviseur et affiche la sortie d'un téléviseur. Les décodeurs améliorent les fonctions de télévision en fournissant plusieurs canaux et permettent au client de profiter des avantages de la vidéo sur demande (VoD), du paiement par vue et des fonctions interactives à l'aide de la télévision. L'introduction de décodeurs a permis à cette industrie de se tenir au courant des appareils basés sur Internet. La fonction principale d'une boîte de décodeur est de convertir le signal d'entrée en un signal compatible qui fournit les pages audio, vidéo et Web requises comme sortie.

Le marché mondial des décodeurs est estimé à 33,5 milliards de dollars en valeur à la fin 2027.

Dynamique du marché - Pilotes

1. La pénétration croissante des fonctions interactives et la numérisation croissante devraient stimuler la croissance de la marché mondial des décodeurs pendant la période de prévision

Au fil des ans, la prolifération des fonctions interactives dans les décodeurs a augmenté. Selon les prévisions du service d'adoption de l'indice Cisco Visual Networking Index (VNI), le nombre de ménages ayant des téléviseurs devrait atteindre 1,8 milliard d'ici 2018, contre 1,6 milliard en 2013, soit un TCAC de 1,7 % entre 2013 et 2018. Cette croissance de la télévision numérique devrait entraîner une augmentation de la demande de services de radiodiffusion haute définition (HD) chez les utilisateurs finaux. De plus, le décodeur offre une vaste gamme de choix en termes de nombre de canaux disponibles pour les utilisateurs finaux que les services câblés ordinaires. Étant donné la forte consommation de la technologie HD, la demande de canaux HD devrait augmenter dans un proche avenir. Selon les prévisions d'adoption du service VNI de Cisco, le nombre d'abonnés au service VDR était de 131 millions en 2013 et devrait atteindre 198 millions d'ici 2018, soit une augmentation de 8,6% en 2013 et 2018. Par conséquent, ces facteurs devraient être à l'origine de la croissance du marché mondial des décodeurs au cours des prévisions.

2. L'accroissement de la demande des économies émergentes devrait favoriser la croissance du marché mondial des set-tops pendant la période de prévision

La demande de décodeurs a considérablement augmenté dans les régions émergentes comme le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique. De nombreux pays de ces régions ont commencé à passer à la télévision numérique en 2006. Toutefois, la plupart d'entre eux sont encore en train de parvenir à un passage complet à l'euro, et un nombre important de pays devraient terminer le passage à l'euro pendant la période de prévision. On s'attend à ce que cela stimule la demande de décodeurs dans un avenir proche. En outre, la croissance de l'industrialisation et des possibilités d'emploi augmente les niveaux de revenu disponible dans ces pays. On s'attend donc à ce que ces facteurs propulsent la croissance du marché des décodeurs mondiaux au cours de la période de prévision.

Statistiques :

APAC détenait une position dominante sur le marché mondial des décodeurs 2019, pour 39,1% Part en valeur, suivie par l'Europe et l'Amérique du Nord respectivement.

Figure 1 : Part de marché des ensembles mondiaux (%), en valeur, par région, 2019

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Dynamique du marché - Restrictions

1. La concurrence accrue des services OTT devrait freiner la croissance du marché mondial des décodeurs pendant la période de prévision

L'augmentation de la demande de services basés sur l'internet pose un défi majeur pour le marché des décodeurs. L'augmentation de la demande de services sur Internet pose un défi pour le marché des décodeurs. Selon l'indice VNI de Cisco, le trafic vidéo mondial sur Internet devrait augmenter de 33 % entre 2014 et 2019 et devrait atteindre 105,2 Exaoctets par mois. La demande pour les appareils connectés Internet devrait augmenter OT dans un avenir proche. Selon Ericsson ConsumerLab TV & Video Consumer Trend Report 2012, 20 % des répondants qui ont été interrogés avaient l'intention d'éliminer ou de réduire leur forfait TV traditionnel, car les services OTT étaient moins chers que la télévision. Ainsi, ces facteurs devraient freiner la croissance du marché mondial des décodeurs pendant la période de prévision.

2. Le manque de sensibilisation des utilisateurs finals devrait entraver la croissance du marché mondial des décodeurs pendant la période de prévision

Malgré ses différents avantages, il y a une grande méconnaissance de la boîte de décodeur. De nombreux consommateurs, en particulier dans les économies émergentes, utilisent toujours un système de câblodistribution classique. En conséquence, la demande pour la boîte de décodeurs est entravée. Par conséquent, ces facteurs devraient entraver la croissance du marché des boîtes de compensation mondiales au cours de la période de prévision.

Possibilités de marché

1. L'avent du décodeur HEVC dans la boîte de décodeur peut présenter des opportunités de croissance lucrative

Certains opérateurs de télévision payante ont commencé à offrir 3840 x 2160 (4K) et 7680 x 4320 (UHD/8K) à leurs abonnés, en raison de l'introduction de la vidéo HD. Les formats HD 4K et 8K créent des niveaux élevés de trafic vidéo, ce qui crée un problème pour les opérateurs de télévision payante de fournir un plus grand nombre de canaux par transmission. Le décodeur standard H.264 fournit plus de distorsion dans l'image vidéo après avoir décodé le contenu vidéo dans une boîte de décodeur. Ainsi, les fabricants de STB trouvent de nouvelles façons de transmettre le contenu vidéo avec moins de distorsion. Codage vidéo à haute efficacité (HEVC) est une norme de compression vidéo qui devrait voir un niveau élevé d'adoption en raison de sa capacité de compression élevée tout en maintenant la qualité de la vidéo.

2. L'adoption d'IPTV et de STB hybrides peut offrir de grandes opportunités commerciales

Le marché des STB évolue en raison de l'adoption croissante d'IPTV et de STB hybrides dans le monde entier. En raison de l'adoption généralisée de services Internet et à large bande en Amérique du Nord et en Europe, le marché de la TVIP et des STB hybrides devrait augmenter au cours des prochaines années. En outre, l'Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance de l'adoption de la TVIP et des STB hybrides en raison de l'adoption croissante du service Internet et de la capacité de dépenser accrue de sa population. Le passage à la numérisation dans les pays d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique au cours des prochaines années devrait stimuler le marché des STB par câble et par satellite dans ces régions.

Figure 2 : Valeur marchande des ensembles mondiaux (en milliards de dollars américains), 2017 - 2027

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Le marché mondial des décodeurs a été évalué à 20,4 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 33,5 milliards de dollars par 2027 à un TCAC de 6,4% entre 2020 et 2027.

Tendances du marché

1. Amérique du Nord Tendances

Selon Ofcom International Communication Market Report (ICMR) 2014, la numérisation aux États-Unis est d'environ 95 % et la plupart des utilisateurs finaux ont des téléviseurs HD dans leur ménage. De plus, selon Cisco VNI, le nombre de téléviseurs connectés en Amérique du Nord atteindra 750 millions d'ici 2019, contre 495,2 millions en 2014. De plus, en Amérique du Nord, le nombre de téléviseurs 4k ou Ultra HD devrait atteindre 64,3 millions d'ici 2019, contre 1,3 million en 2014. Ainsi, au cours des prochaines années, il est prévu qu'il y aura plus de demande pour les décodeurs HD ou HEVC en Amérique du Nord.

2. Amérique latine Tendances

Le nombre d'abonnements à la télévision payante devrait augmenter en Amérique latine en raison de la numérisation accrue de la radiodiffusion dans plusieurs pays de la région au cours des prochaines années. La majorité des pays ont adopté la norme internationale des services intégrés de radiodiffusion numérique (ISDB-T), fondée sur la norme japonaise ISDB-T. Selon Cisco VNI, le nombre de téléviseurs connectés devrait atteindre 265,9 millions d'ici 2019. En Amérique latine, on s'attend à ce que le trafic vidéo-TV sur Internet augmente à un TCAC de 49,5 % entre 2014 et 2019. Ces facteurs devraient favoriser l'adoption de décodeurs hybrides et IPTV en Amérique latine dans les années à venir. De plus, le nombre de télévisions 4K devrait atteindre 36,5 millions d'ici 2019. Cela devrait stimuler l'adoption de décodeurs HD en Amérique latine dans les années à venir.

Marché mondial des sets-tops - Impact du coronavirus (Covid-19) pandémie

En raison de la pandémie de Covid-19, de nombreuses industries ont connu un changement important dans leurs activités. Chaque pays a annoncé un blocage pour contenir la propagation de coronavirus. Comme les gens restent à la maison et curieux d'en savoir plus sur le coronavirus, la demande pour regarder les chaînes de nouvelles a augmenté. Par exemple, en avril 2020, selon le Broadcast Audience Research Council (BARC), le nombre total de téléspectateurs est passé de 7 % à 21 %, la plupart des gens ayant regardé la chaîne de nouvelles pour obtenir des mises à jour du COVID-19. Les fournisseurs de services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video et Zee5 sont utilisés par les gens pour le divertissement, ce qui augmente la pression sur les réseaux. Toutefois, la baisse de la fabrication de produits dans des pays comme l'Inde et la Chine a eu des répercussions sur le marché.

Section de la concurrence

Les principales entreprises du marché mondial des décodeurs sont Humax Co., Ltd., Sagemcom SAS, Huawei Technologies Co., Ltd., Kaonmedia Co. Ltd., Technicolor SA, EchoStar Corporation, ADB (Advanced Digital Broadcast) SA, ARRIS Group, Inc., Apple, Inc. et Samsung Electronics Co. Ltd.

Principaux faits nouveaux

Les principales entreprises du marché se concentrent sur les lancements de produits, afin d'élargir le portefeuille de produits. Par exemple, en septembre 2019, Sagemcom SAS a lancé un nouveau coffret TV Box 8 pour SFR.