MARCHé DU TRAITEMENT DES SEMENCES ANALYSE

La taille du marché est évaluée à 16.06 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 30,28 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5% entre 2024 et 2031.

Marché mondial du traitement des semences Perspectives régionales :

• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché mondial du traitement des semences soit le plus important, ce qui devrait représenter un TCAC de plus de 39 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial du traitement des semences en Asie-Pacifique est due à la demande croissante de traitement des semences dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Europe On s'attend à ce qu'il s'agisse du deuxième marché mondial du traitement des semences, qui devrait présenter un TCAC de plus de 27 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial du traitement des semences en Europe est due à la demande croissante de traitement des semences dans des pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.
• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché mondial du traitement des semences augmente le plus rapidement, ce qui devrait représenter un TCAC de plus de 19 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial du traitement des semences en Amérique du Nord est attribuable à la demande croissante de traitement des semences dans des pays comme les États-Unis et le Canada.
• Amérique latine On s'attend à ce que le marché mondial du traitement des semences augmente le plus rapidement, ce qui devrait représenter un TCAC de plus de 8 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial du traitement des semences en Amérique latine est due à la demande croissante de traitement des semences dans des pays comme le Brésil, l'Argentine et le Mexique.
• Moyen-Orient et Afrique est censé être le marché qui connaît la croissance la plus rapide du marché mondial du traitement des semences, qui devrait présenter un TCAC de plus de 7 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial du traitement des semences au Moyen-Orient et en Afrique est due à la demande croissante de traitement des semences dans des pays comme la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Maroc et le Qatar.

Graphique 1. Part du marché mondial du traitement des semences (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial du traitement des semences devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de cultures de haute qualité et de la nécessité de stimuler la productivité agricole. Les agriculteurs optent de plus en plus pour des solutions de traitement des semences pour protéger leurs semences et leurs semis contre les maladies, les insectes et d'autres pathogènes. Les produits chimiques de protection des cultures qui sont utilisés dans les technologies modernes de traitement des semences aident à maximiser la santé des plantes et les rendements potentiels. L'Asie-Pacifique est le marché le plus vaste et le plus en croissance mondiale pour le traitement des semences en raison de la vaste superficie cultivée et de la sensibilisation croissante des agriculteurs aux avantages du traitement des semences.

Toutefois, des réglementations strictes concernant l'utilisation de pesticides chimiques posent un défi aux acteurs du marché. En outre, les préoccupations concernant les risques potentiels pour la santé liés à l'utilisation excessive de produits chimiques de protection des cultures pourraient entraver dans une certaine mesure la croissance du marché. Le passage à des produits biologiques et biologiques de traitement des semences offre de nouvelles possibilités dans un avenir proche. L'innovation dans les technologies de revêtement des semences pour fournir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des cultures offre également des perspectives de croissance prometteuses. Le marché connaît également une consolidation avec des entreprises agrochimiques de premier plan qui poursuivent activement des fusions stratégiques et des acquisitions pour accéder à de nouvelles technologies de traitement des semences. Dans l'ensemble, le marché du traitement des semences demeure positif, appuyé par des investissements continus en recherche et développement (R-D) de la part des principaux intervenants du marché afin de mettre au point des solutions de protection des semences supérieures.

Facteurs du marché mondial du traitement des semences :

Augmentation de la production de maïs en raison de la demande croissante de biocarburants: La hausse de la demande de maïs en raison de l'utilisation croissante des biocarburants est un facteur important de la croissance du marché mondial du traitement des semences. Comme plus de maïs est nécessaire pour répondre aux exigences de biocarburant production, les agriculteurs sont obligés d'augmenter leurs pratiques de culture du maïs. Toutefois, le maïs étant une culture largement cultivée nécessite une protection étendue contre divers ravageurs et maladies tout au long de son cycle de croissance. C'est là que le traitement des semences s'avère indispensable pour les agriculteurs.

Le traitement des semences aide à protéger les graines de maïs et les jeunes plants de maïs avant et après la plantation. En donnant un revêtement protecteur aux semences, le traitement des semences contrôle les principales maladies transmises par le sol et par les semences ainsi que les insectes nuisibles en début de saison. En fin de compte, les taux de germination et d'établissement du maïs sont plus élevés, ce qui augmente les rendements des cultures. Comme la demande de biocarburants oblige les agriculteurs à augmenter la production de maïs, ces cultures dépendent fortement des produits de traitement des semences pour protéger leurs cultures des pertes causées par les ravageurs et les maladies. Par conséquent, le marché du traitement des semences connaît une expansion importante. Le marché est encore stimulé par l'entrée de types de produits innovants. Diverses formulations de nouveaux âges qui combinent plusieurs principes actifs sont en cours de déploiement. Ces produits améliorés offrent une protection plus durable et plus large du spectre. Ils aident à maximiser la protection des cultures ainsi que la productivité pour les agriculteurs. Par exemple, un traitement de semences contenant une combinaison de fongicide, d'insecticide et de nématode a été libéré en 2021, ce qui protège le maïs des principaux pathogènes, des parasites qui aspirent et des vers ronds parasites. De tels produits nouveaux gagnent en popularité. Les témoins du marché ont intensifié la recherche sur les traitements biologiques des semences impliquant des souches microbiennes et des extraits botaniques. Cela s'inscrit bien dans l'évolution mondiale vers des pratiques agricoles durables. Étant donné que la demande croissante de maïs est susceptible de persister alimentée par les politiques sur les biocarburants, le marché du traitement des semences peut grandement profiter à l'exploitation des semences, étant soutenu par les progrès technologiques en cours.

Croissance du marché du traitement des semences en raison de l'accroissement de la population mondiale : La croissance de la population mondiale exerce une pression considérable sur le monde système agricole produire plus de nourriture. D'après les données fournies par l'ONU, la population mondiale devrait atteindre environ 9,70 milliards d'habitants d'ici 2050, contre un niveau actuel d'environ 7,70 milliards d'habitants. Le traitement des semences est devenu un élément crucial de l'agriculture durable pour relever ce défi.

Le traitement des semences contribue à améliorer les taux de germination et à protéger les semences et les semis contre les maladies, les insectes et d'autres contraintes jusqu'à ce que la plante s'établisse. Cela réduit le besoin de plusieurs intrants agricoles et améliore l'établissement des cultures. Compte tenu de la nécessité d'augmenter les rendements de chaque acre de terres cultivées, le traitement des semences permet aux agriculteurs de maximiser leur production sans étendre leurs terres agricoles, assurant ainsi davantage de denrées alimentaires qui peuvent être produites tout en préservant les ressources naturelles et la biodiversité. Selon les études de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les agriculteurs peuvent réaliser une augmentation de 5 à 10 % de leurs rendements en optant pour les semences traitées par rapport aux semences non traitées.

Possibilités mondiales de traitement des semences :

Potentiel de croissance inexploité dans les pays émergents: Le marché mondial du traitement des semences présente un immense potentiel de croissance inexploité dans les économies émergentes d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine, d'Europe orientale et du Moyen-Orient et d'Afrique. Ces régions connaissent une augmentation de la production agricole et de la demande alimentaire en raison de leur population nombreuse et jeune. Toutefois, le rendement des semences et la productivité globale demeurent faibles dans ces pays en raison de divers stress biotiques et abiotiques.

Le traitement des semences aide à résoudre ce problème en protégeant les semences contre les maladies, les insectes et d'autres menaces pendant la germination. Il stimule la croissance des plantes à un stade précoce et, en fin de compte, améliore la productivité agricole. Compte tenu de la forte croissance économique prévue au cours des prochaines années, de nombreux pays en développement accordent la priorité à la modernisation de l'agriculture, notamment à l'adoption de pratiques de traitement des semences de pointe.

Progrès dans les technologies de traitement des semences: Les progrès réalisés dans le domaine des techniques de traitement des semences pourraient ouvrir d'énormes possibilités sur le marché mondial du traitement des semences. Étant donné que le monde est de plus en plus confronté à des défis liés au changement climatique, à la réduction des terres arables et à la nécessité croissante d'accroître les rendements des cultures, des technologies novatrices de semences sont plus que jamais nécessaires. De nouvelles méthodes qui aident à protéger les semences contre les maladies et les parasites, à améliorer la germination et à améliorer la santé globale des plantes peuvent grandement contribuer à la sécurité alimentaire mondiale.

Revêtement des semences et certaines des technologies prometteuses qui gagnent du terrain comprennent les traitements biologiques et naturels des semences. Par rapport aux traitements chimiques traditionnels, ces alternatives offrent une plus grande sélectivité et des résultats tout aussi forts, mais avec un impact environnemental minimal. Par exemple, certains traitements microbiens utilisent des microorganismes bénéfiques pour éliminer les maladies et promouvoir l'immunité végétale. Étant donné que les agriculteurs et les organisations environnementales mettent l'accent sur la durabilité, ces innovations respectueuses de l'environnement devraient être plus largement acceptées à l'avenir. Une autre innovation est l'utilisation de nouvelles méthodes de livraison comme la technologie de revêtement des semences qui aide à réglementer précisément l'application des ingrédients actifs, ce qui maximise la protection des semences tout en minimisant le gaspillage de produits agrochimiques précieux. Cela conduit à une application plus précise des principes actifs et réduit la pollution environnementale.

Marché mondial du traitement des semences Tendances :

La popularité croissante des solutions de traitement biologique/naturel des semences: Le marché mondial du traitement des semences observe une évolution significative vers des solutions de traitement biologique et naturel davantage motivées par des préoccupations croissantes en matière d'environnement et de durabilité chez les agriculteurs et les organismes de réglementation. Étant donné que les produits traditionnels de traitement des semences à base de produits chimiques font l'objet d'une surveillance accrue de leur impact potentiel sur l'environnement, les entreprises de semences investissent énormément dans l'élaboration d'options de traitement des semences naturelles et biologiques. Certains des produits biologiques qui gagnent en popularité comprennent les inoculants microbiens comme les inoculants fongiques et bactériens. Ces microbes bénéfiques aident les graines à développer une résistance aux maladies et à renforcer l'immunité des plantes sans faire intervenir de produits chimiques. Les technologies de revêtement des semences progressent également pour appliquer efficacement les solutions microbiennes tout en assurant leur viabilité. Divers extraits végétaux dérivés du neem, du gingembre, du curcuma et d'autres. sont couramment utilisés des fongicides naturels et des pesticides remplaçant les produits chimiques synthétiques. De nombreuses formulations de traitement des semences intègrent des composants végétaux naturels et des nutriments qui favorisent la croissance précoce des plantes ainsi que la protection.

Croissance de l'adoption de semences génétiquement modifiées traitées: L'adoption croissante de semences génétiquement modifiées a eu des répercussions importantes sur le marché mondial du traitement des semences de 2022 à 2023. Comme les semences génétiquement modifiées sont conçues pour résister à certains ravageurs et maladies, elles nécessitent un traitement intensif des semences par rapport aux semences conventionnelles. Le traitement des semences protège les graines et les semis contre les dommages causés par les ravageurs, les pathogènes et les stress abiotiques en début de saison. Cela assure une meilleure germination et l'établissement des cultures.

Comme la technologie des semences génétiquement modifiées continue d'évoluer avec de nouveaux développements comme la tolérance aux herbicides et les caractéristiques résistantes aux insectes, elle accroît les besoins en traitement des semences. Avec des problèmes de lutte contre les mauvaises herbes plus élevés qui sont signalés dans les cultures tolérantes aux herbicides, les entreprises de semences traitent les semences génétiquement modifiées avec des mélanges plus forts d'insecticides, de fongicides et de bactéricides. Par exemple, en 2022, les principaux producteurs de semences comme Monsanto et Corteva Agriscience sont les premiers à offrir une large gamme de produits et de solutions agricoles, y compris les semences, les produits de protection des cultures et l'agriculture numérique. ont introduit de nouvelles formulations de traitement des semences pour leur maïs GM résistant à la sécheresse et à la brûlure tardive et les graines de soja lancées en 2022. Ces nouveaux traitements de semences offrent une protection multimodale contre les maladies du sol ainsi que contre les parasites qui, auparavant, n'étaient pas préoccupants.

Restrictions du marché mondial du traitement des semences :

• Facteur de risque associé à l'utilisation de produits chimiques utilisés dans le traitement des semences: Le marché mondial du traitement des semences est très risqué. Bon nombre des ingrédients actifs utilisés dans les solutions modernes de traitement des semences sont des pesticides synthétiques et des fongicides qui peuvent présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement s'ils ne sont pas manipulés et appliqués correctement. L'exposition à long terme à certains de ces produits chimiques a été liée à un risque accru de cancer, à la perturbation du système endocrinien et à d'autres problèmes de santé, selon des études menées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les travailleurs agricoles et les exploitants de matériel agricole qui sont régulièrement exposés aux semences traitées pendant la saison de plantation sont exposés à des risques plus élevés. De plus, ces produits chimiques peuvent contaminer les sources d'eau et les sols avoisinants, si les graines sont déversées accidentellement ou si la poussière des graines dérive pendant le processus de plantation. Ce ruissellement constitue une menace pour les écosystèmes aquatiques et risque d'entraîner une contamination accrue de la chaîne alimentaire. Par exemple, selon la United States Geological Survey, des insecticides de néonicotinoïdes couramment utilisés dans les traitements des semences ont été détectés dans plus de 50 % des échantillons de cours d'eau du milieu-ouest en 2020. Cette contamination persistante peut avoir des répercussions négatives sur les populations d'insectes bénéfiques comme les abeilles et d'autres pollinisateurs qui sont cruciaux pour la biodiversité et la production alimentaire. Les risques pour l'environnement et la santé associés à de nombreux produits chimiques de traitement des semences ont fait l'objet d'un examen de plus en plus attentif de la part des organismes de réglementation et des groupes de consommateurs du monde entier, ce qui pose des problèmes de conformité aux fabricants de produits de traitement des semences. De nombreux pays de l'Union européenne (UE) ont imposé des restrictions ou des interdictions à certains néonicotinoïdes et autres pesticides en 2022 pour minimiser ces risques. Ces changements réglementaires peuvent entraver considérablement les trajectoires de croissance de l'industrie dans les régions touchées. Bien que le traitement des semences joue un rôle important dans la maximisation des rendements des cultures, les inconvénients potentiels de l'utilisation de produits chimiques doivent également être soigneusement gérés pour parvenir à une croissance durable à long terme du marché.

• Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, les principaux acteurs du marché doivent se concentrer sur l'utilisation de produits chimiques dans le traitement des semences qui peuvent présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement. Les produits chimiques utilisés dans les traitements des semences peuvent être toxiques pour les organismes non ciblés, y compris les insectes bénéfiques, les oiseaux et les mammifères.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En mai 2022, Syngenta est un portefeuille de produits offert par Syngenta, une entreprise agricole mondiale qui fournit aux agriculteurs une gamme complète de solutions de protection des cultures, de semences et de solutions numériques. Syngenta Seedcare offre une gamme de solutions de traitement des semences conçues pour aider les agriculteurs à protéger leurs cultures et à maximiser leurs rendements. Syngenta Seedcare a lancé, Victrato, un produit de traitement des semences qui cible les nématodes et les principales maladies fongiques du sol et augmente la qualité et le rendement de nombreuses cultures, y compris le soja, le maïs, les céréales, le coton et le riz.
  
  
• En mars 2022, Syngenta introduit CruiserMaxx APX, un nouveau produit de traitement des semences qui est conçu pour fournir une protection accrue contre les maladies telles que Phytophthora et Pythium. Cette innovation offre une protection surchargée, à large spectre, aux maladies de début de saison et aux insectes pour les semis de soja, favorisant ainsi une croissance vigoureuse et saine des plantes. CruiserMaxx APX combine l'effet Vigor éprouvé et la puissance d'enracinement pour donner aux semis le démarrage le plus fort possible, et il est spécialement conçu pour fonctionner dans toutes les conditions de plantation, en s'adaptant à la plantation antérieure de soja et au soja continu. Syngenta offre une gamme de solutions de traitement des semences conçues pour aider les agriculteurs à protéger leurs cultures et à maximiser leurs rendements. Syngenta a lancé, Victrato, un produit de traitement des semences qui cible les nématodes et les principales maladies fongiques du sol et augmente la qualité et le rendement de nombreuses cultures, y compris le soja, le maïs, les céréales, le coton et le riz.

Fusions et acquisitions :

• En décembre 2021, FMC Société est une société de sciences agricoles mondiale leader dont le siège est à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis. La société fournit la protection des cultures, la santé des végétaux et les produits professionnels de lutte contre les ravageurs et le gazon, FMC Corporation et Corteva Agriscience ont signé un accord pour la fourniture d'actifs Cyazypyr et Rynaxypyr pour les produits de traitement des semences Corteva. Corteva Agriscience est une entreprise agricole mondiale de pur-play qui offre aux agriculteurs du monde entier un portefeuille complet de solutions de protection des cultures, de semences et de solutions numériques.

Graphique 2. Part du marché mondial du traitement des semences (%), par traitement, 2024

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Les principales entreprises du marché mondial du traitement des semences

• Syngenta
• Bayer CropScience AG
• Monsanto, BASF
• La société Advanta India Ltd.
• Dow Agrosciences
• DuPont, Nufarm Ltd.
• Chemtura Agro Solutions
• La société Sumitomo Chemical Co. Ltd.

Définition: Le traitement des semences fait référence à l'application de divers produits chimiques, biologiques et autres substances de semences qui sont nécessaires avant la plantation, pour les protéger contre les maladies, les parasites et les facteurs de stress environnementaux. Les traitements des semences visent à éliminer ou à réduire les niveaux d'inoculum et/ou le développement de la maladie à partir de champignons transmis par les semences présents sur ou à l'intérieur des graines, sans affecter la viabilité des semences.