MARCHé DES RéFRACTAIRES ANALYSIS

Marché des réfractaires Size and Trends

Le marché des réfractaires est estimé à 34,13 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 44,72 dollars des États-Unis Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9% entre 2024 et 2031.

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Les réfractaires sont des matériaux résistants à la chaleur qui sont largement utilisés dans diverses industries telles que le fer et l'acier, le ciment, les métaux non ferreux, le verre et d'autres dans les fours, les réacteurs et les fours. Le marché devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l'augmentation acier la production tirée par des projets de développement des infrastructures à travers le monde. En outre, l'augmentation de la demande d'énergie ainsi que l'expansion de la ciment les industries augmenteront également l'adoption de réfractaires. Toutefois, la volatilité des prix des matières premières peut entraver dans une certaine mesure la production de recettes des fabricants de réfractaires.

Augmentation de la production d'acier au niveau mondial

Le marché des réfractaires est fortement tributaire de la production et de la consommation d'acier dans le monde. L'acier est l'un des matériaux les plus utilisés avec des applications dans diverses industries d'utilisation finale telles que la construction, l'automobile, les machines, etc. Les matériaux réfractaires sont largement utilisés dans la production d'acier comme garnitures pour fours, réacteurs et louches utilisés dans la fabrication de l'acier. Ils protègent l'équipement de fabrication de l'acier contre la détérioration à haute température et l'absorption des impuretés dans l'acier fondu.

La poursuite de la croissance économique dans les pays en développement devrait accroître la demande d'acier pour soutenir les secteurs croissants de l'infrastructure et de la construction. Des pays comme la Chine et l'Inde devraient être à l'avant-garde de la demande mondiale d'acier compte tenu de leur énorme population et de leurs objectifs d'urbanisation et d'industrialisation à long terme. Les deux pays ont défini des objectifs ambitieux en matière de développement des infrastructures qui se traduiront directement par une consommation accrue d'acier. En outre, d'autres pays et régions d'Asie, dont l'Asie du Sud-Est, connaissent un boom de la construction qui est de bon augure pour une demande soutenue d'acier.

Dans le monde occidental aussi, la reprise régulière des activités de construction ainsi que les ajouts de capacité dans l'industrie automobile sont des indicateurs positifs. La nécessité de moderniser et de remplacer les infrastructures vieillissantes dans les économies développées offre de nouvelles possibilités. Les économies avancées se concentrent également sur la production d'énergie renouvelable qui utilise l'acier. La dynamique globale des industries consommatrices d'acier met en évidence de solides perspectives de demande de réfractaires dans un avenir prévisible. Les principaux fabricants d'acier ont aligné les grands projets d'expansion des friches industrielles et des friches vertes qui nécessitent un approvisionnement constant en réfractaires.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Outre l'acier, les matériaux réfractaires sont essentiels à plusieurs autres procédés de fabrication de métaux à haute température. Les métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le zinc, le nickel et le titane ont de vastes applications d'utilisation finale allant du transport, de l'emballage à la machinerie. Leur production implique généralement des réactions métallurgiques complexes à des températures élevées bien supérieures à 1 000 degrés Celsius. Dans des conditions de fonctionnement aussi difficiles, les revêtements réfractaires sont indispensables pour protéger l'équipement de traitement du noyau.

La production d'aluminium a connu une croissance à la hausse soutenue par l'augmentation exponentielle de son utilisation dans différents secteurs au cours de la dernière décennie. Des règlements environnementaux stricts induisent également une réorientation vers l'aluminium à partir d'autres métaux. Par ailleurs, la consommation de cuivre continue d'être tirée par l'industrie électrique, la construction et l'électronique grand public.

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Les clients cherchent de plus en plus des solutions de rechange et des substituts plus rentables aux matériaux réfractaires traditionnels. Des réglementations environnementales strictes dans le monde entier entravent la croissance. Les coûts élevés des matières premières, les coûts énergétiques et les coûts de production ajoutent également des pressions. Les exigences en matière de matériaux réfractaires sont exigeantes car elles doivent résister à des températures élevées et à des environnements chimiques difficiles. Cela nécessite des investissements continus en R-D pour mettre au point des produits novateurs. En outre, la consolidation a réduit le nombre de fournisseurs, concentrant la puissance économique au sein de l'industrie.

Possibilités de marché : La demande de réfractaires est déterminée par la croissance des industries comme le fer et l'acier, le ciment, les métaux non ferreux et le verre.

La demande de réfractaires est déterminée par la croissance des industries comme le fer et l'acier, le ciment, les métaux non ferreux et le verre. Les économies émergentes industrialisent rapidement et investissent dans les infrastructures, ce qui renforce les besoins réfractaires. Les améliorations technologiques sur les sites clients favorisent également le remplacement des réfractaires. De nouveaux matériaux qui améliorent les performances et renforcent l'équipement et réduisent les coûts pourraient gagner en adoption

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En termes de forme, les briques et les formes devraient contribuer 63,7 % de la part de marché en 2024 en raison de ses capacités de production personnalisées. Les briques et les réfractaires en forme sont fabriqués selon les exigences du client dans différentes formes et tailles qui permettent un montage précis à l'intérieur des fours et des fours. Leur production modulaire facilite également le remplacement des pièces usées ou endommagées. Cela a accru leur utilisation dans les zones qui exigent des réparations et des travaux d'entretien réguliers, comme les aciéries et les unités pétrochimiques. La capacité des briques et des réfractaires en forme à résister à une forte corrosion et à résister aux chocs thermiques a augmenté leur popularité. Leur résistance à la pénétration du laitier et leur capacité à maintenir la force et la densité à des températures élevées augmentent leur performance par rapport à d'autres facteurs de forme. En outre, des conceptions personnalisées répondant à des paramètres de processus uniques de différentes industries d'utilisation finale ont renforcé la loyauté de la marque pour les principaux producteurs de briques réfractaires.

Points de vue par produit- argile Domine en raison de l'efficacité des coûts

En termes de produit, l'argile devrait détenir 59,1 % de la part de marché en 2024 en raison de son caractère concurrentiel par rapport aux coûts. Les réfractaires en argile utilisent des matières premières disponibles localement comme le kaolin et l'argile à billes, ce qui entraîne des coûts d'approvisionnement moins élevés que les autres types de réfractaires. Leur production nécessite également moins d'énergie et des températures de cuisson plus basses, ce qui réduit les dépenses de fabrication. Une plus grande disponibilité de réserves de kaolin dans le monde a assuré des chaînes d'approvisionnement stables pour les réfractaires argileux, même en période de pénurie de ressources. Les avantages sur le plan des coûts ont accru leur accessibilité, en particulier pour les petites industries et les régions en développement. Bien que les types autres qu'argileux présentent une meilleure résistance à la corrosion, l'argile demeure le matériau de choix où le budget est un facteur critique pour les décisions d'achat.

Perspectives Par, Alcalinity- Réfractaires de base Le plomb dans l'industrie sidérurgique

En termes d'alcalinité, la part de base devrait représenter 69,4 % de la part de marché en 2024, en raison de la hausse de la production d'acier. Les réfractaires de base contenant de l'oxyde de magnésium et de l'oxyde de calcium fonctionnent exceptionnellement bien dans l'environnement très corrosif des ateliers de fusion et des louches d'acier. Ils protègent l'acier contre la réabsorption de l'oxygène et d'autres gaz en raison de leur capacité à former une couche protectrice de laitier. Leur résistance à la pénétration et à l'érosion par des scories en acier fondu à 1 500° C ou plus a augmenté les remplacements de réfractaires acides et neutres dans les applications de fabrication d'aciers à noyau. La croissance rapide des infrastructures et l'augmentation de la fabrication de véhicules dans les pays asiatiques en particulier ont stimulé l'énorme demande du secteur des alliages ferreux. La hausse de la production d'acier brut continuera d'entraîner une consommation accrue de réfractaires de base conçus pour les scories dans l'industrie sidérurgique primaire.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord est demeurée la région dominante et devrait détenir 39,4 % de la part de marché en 2024. La région abrite certains des plus grands pays producteurs d'acier comme les États-Unis et le Canada. Grâce à une infrastructure établie de l'industrie sidérurgique, l'Amérique du Nord jouit d'avantages considérables en ce qui concerne la demande de matériaux réfractaires et la connectivité de la chaîne d'approvisionnement. La plupart des grands fabricants de réfractaires ont leur présence dans les principaux moyeux de production d'acier, assurant une livraison juste à temps pour les aciéries. En outre, la présence de réseaux ferroviaires et routiers supérieurs facilite le transport efficace de briques réfractaires lourdes dans la région.

Parmi d'autres régions, l'Asie-Pacifique est devenue le marché des réfractaires qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières années. Cela peut être attribué à l'expansion rapide des capacités de production d'acier dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde. Étant les leaders mondiaux actuels de la production d'acier brut, ces pays investissent massivement dans la création de nouvelles aciéries et la modernisation des aciéries existantes. Cela nécessite des matériaux réfractaires massifs pour soutenir la révision. Les fabricants nationaux peinent à satisfaire pleinement cette demande croissante, obligeant les pays à compter de plus en plus sur les importations. Bien que la dépendance à l'égard des importations demeure relativement inférieure à celle des autres régions, elle ne cesse de croître en raison de l'écart croissant entre la demande et l'offre.

Cette dépendance croissante à l'égard des importations offre des possibilités lucratives aux fournisseurs étrangers. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud ont obtenu une participation substantielle dans le commerce des réfractaires de l'Asie et du Pacifique, en tirant parti de leur expertise technique et de leur cohérence en matière de qualité. Les acteurs régionaux s'y opposent en faisant progresser leurs technologies de production, en diversifiant leur portefeuille de produits et en réalisant davantage d'économies d'échelle. Ils ont également commencé à étudier les possibilités d'exportation pour compenser les contraintes des capacités nationales. Cela a fait de l'Asie-Pacifique un marché des réfractaires hautement concurrentiel avec une technologie continue et une amélioration de la qualité.

Market Report Scope

Key Developments

• En juin 2023, INTOCAST AG a annoncé l'acquisition d'EXUS Refractories S.p.A, une société italienne, pour améliorer son installation de production avec des progrès technologiques modernes. Cette initiative vise à renforcer le portefeuille de produits réfractaires de l'INTOCAST.
• En avril 2023, RHI Magnesita a révélé son acquisition des opérations des États-Unis, de l'Inde et de l'Europe de sept fournisseurs spécialisés dans les réfractaires, qui ont enregistré un chiffre d'affaires de 110 millions de dollars et un chiffre d'affaires de 12 millions de dollars.
• En janvier 2023, RHI Magnesita GmbH a achevé son acquisition de l'activité de réfractaire indienne de Dalmia Bharat Refractories Limited (DBRL). Cette acquisition devrait augmenter la capacité de production annuelle de l'entreprise en Inde de près de 300 000 tonnes, améliorant ainsi sa position sur le marché indien.
• En décembre 2022, Shinagawa Refractories Co. Ltd (Shinagawa) a acheté l'entreprise brésilienne de réfractaires et de céramiques résistantes à l'usure à base d'alumine de la Compagnie de Saint-Gobain S.A. (Saint-Gobain) aux États-Unis. Cette acquisition devrait élargir la gamme de produits de Shinagawa dans les années à venir.
• En 2022. Cette acquisition vise à introduire des catégories de produits innovateurs et des progrès technologiques pour améliorer les offres des consommateurs.
• En octobre 2021, Intocast a acquis Pyrol, un fabricant et négociant mexicain de produits réfractaires et auxiliaires de coulée, pour développer son activité dans les Amériques
• En septembre 2021, Plibrico Company, LLC a achevé l'acquisition de Redline Industries, Inc., un innovateur de premier plan dans la protection des fours pour le traitement à haute température, visant à offrir des solutions réfractaires de confiance aux clients et à élargir la gamme de produits de Plibrico sur le marché concurrentiel
• En janvier 2021, l'INTOCAST et Hüttenwerke Mannesmann (HKM) ont signé un contrat de service à long terme pour toutes les opérations Tundish. En vertu de cet accord, l'INTOCAST gérera tous les aspects des opérations tundish, y compris l'horaire, les installations réfractaires, les normes de sécurité et de qualité, la logistique et l'entreposage.

*Définition : Le marché des réfractaires comprend des produits fabriqués à partir de matériaux résistants à la chaleur comme la céramique, la chaux, l'alumine élevée et la dolomite. Les matériaux réfractaires sont utilisés dans des procédés industriels à haute température comme la fabrication d'acier, la fabrication pétrochimique, la production de ciment et la production d'électricité. Ils sont conçus pour retenir leur force et résister aux chocs thermiques même lorsqu'ils sont exposés à une chaleur extrême. Les produits réfractaires courants comprennent les briques réfractaires en forme, les monolithiques, les mortiers réfractaires et d'autres formulations céramiques spécialisées utilisées comme revêtements ou murs.

Market Segmentation

• Aperçu des formulaires (Revenu, BN, 2019 - 2031)
  • Briques et formes "
  • Monolithique & non en forme
• Aperçus des produits (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Argile
  • Autres frais
• Alcalinity Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Acidique & Neutre
  • Niveau de base
• Aperçus de l'industrie des utilisations finales (Revenu, BN, 2019 - 2031)
  • Fer et acier
  • Métaux non ferreux
  • Verre
  • Ciment
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Joueurs clés
  • Morgan Matériaux avancés plc
  • Corning Incorporated
  • Refractories de Shinagawa
  • Saint-Gobain
  • Magnésie RHI
  • Minera; Technologies Inc.
  • Imerys
  • Sibelco
  • Refratechnik Holding GmbH
  • Société Krosaki Harima
  • INTOCAST AG
  • Société Plibrico, LLC
  • EXUS Réfractaires S.p.A
  • Pyrol
  • Redline Industries, Inc.
  • HarbisonWalker International
  • Vésuve plc
  • Produits Resco, Inc.
  • Calderys
  • Société Krosaki Harima
  • Groupe Imerys