MARCHé DES MéTAUX DES TERRES RARES ANALYSE

Marché des métaux des terres rares Taille et tendances

On estime que le marché mondial des métaux terrestres rares est évalué à USD 5 648,83 Mn en 2024 et devrait atteindre USD 8 629,29 Mn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % de 2024 à 2031.

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La demande de métaux rares devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision. Les métaux rares de la terre sont des composants essentiels de nombreuses technologies modernes et leur utilisation se développe dans diverses industries d'application telles que automobile, fabrication, électronique grand public, etc. Le marché des véhicules électriques en particulier devrait stimuler la demande de métaux de la terre rare, car ceux-ci sont largement utilisés dans la fabrication de piles et moteurs pour les véhicules électriques. De plus, l'augmentation de l'activité manufacturière dans le monde et la demande croissante d'électronique comme les smartphones devraient également stimuler la consommation de métaux rares dans les années à venir. Toutefois, la volatilité des prix des métaux rares et l'absence d'infrastructures minières peuvent entraver la croissance du marché dans une certaine mesure au cours des années de prévision.

Augmentation de la demande d'électronique et de véhicules électriques

Le marché mondial des métaux terrestres rares devrait connaître une croissance importante dans un proche avenir en raison de la demande croissante de produits électroniques et de véhicules électriques dans le monde entier. Les métaux rares tels que le néodyme, le praseodyme et le dysprosium qui sont des composants essentiels dans la fabrication d'aimants, trouvent une application généralisée dans l'électronique grand public, allant des smartphones, des ordinateurs portables, des écouteurs aux haut-parleurs. Avec la numérisation croissante et la dépendance croissante à l'égard des appareils électroniques, la demande d'électronique grand public a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie. On s'attend à ce que la demande s'accélère avec le déploiement de technologies de nouvelle génération comme les réseaux 5G, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Alors que l'électronique devient plus avancée avec la miniaturisation des composants et des spécifications de haute performance, les aimants de terre rares jouent un rôle vital. Cette dépendance croissante à l'égard des terres rares en électronique sera un facteur clé de l'expansion du marché des métaux rares. Les véhicules électriques nécessitent des aimants permanents de la terre rare dans leurs moteurs de traction pour les qualités de couple et de puissance nécessaires à l'accélération. Grâce au durcissement des réglementations en matière d'émissions et à la promotion de la durabilité, les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté au cours des dernières années.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Stocks géopolitiques

On s'attend à ce que la sécurité de l'approvisionnement et le stockage géopolitique des principaux pays consommateurs stimulent la croissance du marché. La Chine domine la chaîne mondiale d'approvisionnement en terres rares, qui représente plus de 80 % de la production. Cette forte dépendance à l'égard de la Chine rend l'approvisionnement vulnérable à toute restriction commerciale ou perturbation de l'approvisionnement, comme cela a été évident lors de la guerre commerciale entre la Chine et le Japon il y a quelques années. Les politiques chinoises comportent également des risques de nationalisation de l'environnement et des ressources. Ces risques d'offre ont incité des pays comme les États-Unis, le Japon et l'Europe à se concentrer sur la diversification de l'offre et le développement de la production intérieure.

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Défis du marché : Risque environnemental

Le marché mondial des métaux terrestres rares est confronté à plusieurs défis. L'exploitation et le traitement des métaux rares constituent un risque environnemental en raison de l'utilisation de produits chimiques dangereux. La fluctuation des prix et des problèmes d'offre peut avoir une incidence sur la demande et les coûts des produits finaux. De nombreuses réserves de terres rares sont contrôlées par la Chine, qui a imposé des quotas d'exportation aux fournisseurs nationaux. Cette dépendance à l'égard de l'offre chinoise pose un défi géopolitique. Il est difficile de trouver d'autres sources de terres rares, car l'exploitation minière et la transformation exigent des capitaux considérables et il existe des obstacles environnementaux à l'ouverture de nouvelles mines.

Possibilités de marché : Demandes d'énergie propre et de haute technologie

Les exigences des industries de l'énergie propre et de la haute technologie offrent des possibilités de croissance. Les véhicules électriques, les éoliennes et les appareils intelligents nécessitent des composants de terre rare dans leur conception et leur fabrication. Les investissements dans le recyclage pourraient assurer un approvisionnement secondaire en terres rares. Les pays explorent des réserves à l'intérieur de leurs frontières pour diversifier l'offre.

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Le néodyme est considéré comme le métal de terre rare le plus utilisé, ce qui représente environ 37,6 % du marché. Le néodyme trouve son utilisation clé dans la production d'aimants permanents néodyme-fer-boron qui sont utilisés dans un large éventail d'applications, des appareils ménagers aux véhicules électriques. Les aimants permanents contiennent des éléments néodyme qui leur permettent de maintenir leurs propriétés magnétiques pendant une période prolongée sans source d'énergie externe requise. Cela fait du néodyme un matériau d'entrée indispensable pour la fabrication d'aimants permanents. Parmi les principaux facteurs qui stimulent la demande de néodyme, mentionnons l'utilisation accrue d'aimants permanents dans l'électronique de consommation moderne comme les écouteurs, les disques durs d'ordinateur et les moteurs de véhicules électriques en raison de leur produit à haute énergie et de leur résistance à la démagnétisation. L'adoption rapide de technologies d'énergies renouvelables comme les éoliennes et les groupes motopropulseurs électriques qui utilisent largement des aimants permanents a également un impact positif sur la consommation de néodyme. De plus, les néoaimants offrent des solutions magnétiques rentables et légères par rapport aux électroaimants. Cette propriété encourage les industries à remplacer les aimants conventionnels par des variétés de néodyme.

Perspectives, par demande : Les aimants permanents représentent la part la plus élevée du marché en raison de leur large utilisation industrielle.

Les aimants permanents dominent le marché des métaux rares, représentant plus de 40 % de la part de marché. Il s'agit d'applications industrielles étendues allant de l'électronique grand public aux équipements d'énergie renouvelable. Parmi les facteurs clés qui stimulent la demande d'aimants permanents, mentionnons la miniaturisation des appareils électroniques nécessitant des aimants compacts et à haut flux. L'intégration des aimants permanents offre une solution optimisée. En outre, les moteurs synchrones à aimants permanents ont une plus grande efficacité que les moteurs traditionnels et sont de plus en plus adoptés dans les industries telles que le CVC, les produits blancs et les automobiles. La production d'énergie renouvelable au moyen d'éoliennes est une autre grande zone d'application qui alimente l'utilisation de l'aimant. Les grandes éoliennes à entraînement direct utilisent des générateurs d'aimants permanents qui optimisent la production d'énergie. De plus, les véhicules électriques font l'objet d'une popularisation rapide qui nécessite des batteries de grande capacité et des moteurs électriques rendus possibles par des aimants permanents.

Informations régionales

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L'Asie-Pacifique a contribué à hauteur de 42,1 % au marché mondial des métaux terrestres rares en raison de ses riches réserves de terres rares et du contrôle de l'offre. Elle représente la majeure partie de la production mondiale d'oxyde de terre rare. Les montagnes du sud de la Chine sont une source majeure de terres rares depuis des décennies. Les entreprises chinoises dominent l'exploitation minière de la terre rare et le pays abrite une base manufacturière solide qui utilise ces minéraux cruciaux. Au fil des ans, elle a développé stratégiquement en aval des capacités de traitement de la terre rare et de fabrication d'alliages. Cette chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée permet à la Chine de dicter les prix sur le marché mondial. Alors que d'autres pays essaient de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine, il faudra beaucoup de temps et d'investissement pour que chacun puisse s'adapter aux capacités de production et au contrôle du marché chinois.

L'Amérique du Nord est devenue la région qui connaît la croissance la plus rapide du marché des métaux terrestres rares. Des pays comme les États-Unis et le Canada stimulent l'exploration des gisements de terres rares et accroissent les capacités de transformation. Les politiques gouvernementales et le financement des industries autochtones de la terre rare contribuent à la croissance régionale. Plusieurs projets miniers sont en cours pour assurer l'approvisionnement national en terres rares. Les investissements s'inscrivent également dans des installations de production d'aimants et d'alliages de terres rares. L'Amérique du Nord possède une importante industrie de l'électronique grand public et des véhicules électriques qui dépend des intrants terrestres rares. Par conséquent, il y a un effort stratégique pour développer d'autres sources régionales et minimiser les importations chinoises au fil du temps. Les collaborations internationales entre les nations nord-américaines et alliées renforceront probablement les sources d'approvisionnement non chinoises.

Périmètre du rapport de marché

Marché des métaux des terres rares Nouvelles de l'industrie

• En juin 2021, Arafura Resources Ltd. recueilli 40 millions de dollars US par l'intermédiaire de SPP (Share Purchase Plan) pour son projet Nolan NdPr qui se concentre uniquement sur l'extraction durable du Néodyme
• En juillet 2021, des scientifiques du ministère de l'Énergie, Lawrence Berkeley National Laboratory, ont mis au point un aimant 2D ultrafin qui est chimiquement stable dans des conditions ambiantes et peut être utilisé dans des dispositifs de mémoire spintronique compacte à haute densité.
• En août 2020, Société Lynas, Ltd. A annoncé l'installation d'un nouveau séchoir industriel dans sa mine Mt. Weld, améliorant l'efficacité opérationnelle de la production en remplaçant le séchage manuel des concentrés, rendant le processus plus rapide et rentable.

*Définition : Le marché des métaux terrestres rares comprend la production, le commerce et la consommation de métaux terrestres rares et de métaux dérivés d'éléments terrestres rares. Les métaux rares sont valorisés pour leurs propriétés magnétiques et électrochimiques uniques et ont diverses applications industrielles et technologiques. Ce marché couvre l'extraction et l'extraction d'éléments de terres rares de la croûte terrestre ainsi que le raffinage, l'alliage et la fabrication de métaux de terres rares en composants et produits pour des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, la fabrication de semi-conducteurs, la technologie des énergies renouvelables, l'optique et plus encore.

Segmentation du marché

• Metals Insights (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Néodyme
  • yttrium
  • Dysprosium
  • Terbium
  • Europium
  • Cérium
  • Lanthane
• Présentation des demandes (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Catalyseurs
  • Aimants permanents
  • Métallurgie et alliage
  • Polissage
• Perspectives régionales (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Chine Northern Rare Earth (Groupe) High-Tech Co., Ltd
  • La société Rising Nonferrous Metals Co., Ltd
  • Chine Minmetals Rare Earth Co., Ltd
  • Société d'aluminium de Chine limitée
  • Société Lynas, Ltd.
  • Beijing Zhongke Sanhuan High-tech Co. Ltd.
  • Jiangxi Tungsten Industry Group Co. Ltd.
  • Arafura Resources Ltd.
  • La société Alkane Resources Ltd.