MARCHé DES COMPOSANTS INTéRIEURS DE L'AUTOMOBILE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des composants intérieurs de l'automobile Size and Trends

Le marché des composants intérieurs automobiles est estimé à USD 164,64 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 255,56 Bn par 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % de 2024 à 2031. Le marché a connu une croissance régulière en raison de l'augmentation véhicule production mondiale. De plus, l'augmentation des dépenses consacrées aux fonctions de divertissement et de confort dans les véhicules par les OEM propulse également la demande.

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Le marché des composants intérieurs automobiles connaît d'importantes tendances, comme l'accent mis sur la durabilité et la pondération légère. En raison de normes d'émission strictes, les constructeurs automobiles adoptent des matériaux et des technologies plus écologiques pour fabriquer des composants intérieurs. Par exemple, l'utilisation de plastiques recyclés est en train de gagner en traction dans l'industrie. De plus, dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique, divers composants légers comme les sièges en aluminium et en magnésium sont de plus en plus utilisés. La tendance vers les véhicules électriques influe également sur les matériaux et les technologies utilisés pour les composants intérieurs.

L'électrification croissante dans l'industrie automobile

Au cours des dernières années, la demande de véhicules de luxe et de luxe a augmenté régulièrement dans tous les segments. Par exemple, selon les données publiées par Economics Tines en 2023, le segment des véhicules de tourisme a atteint un nouveau record en janvier, en vendant 393 250 véhicules et en surpassant le record précédent établi en novembre 2023. Les clients qui ne pouvaient auparavant se permettre que des éconoboxes compactes ou de taille moyenne ont maintenant un accès plus large aux versions à haut rendement de ces mêmes véhicules en raison de la planification stratégique des produits par les constructeurs automobiles. Les marques ont introduit des garnitures de luxe et de confort ciblées sur certaines de leurs plaques nominatives les plus populaires ciblées sur les acheteurs « riches en masse » cherchant une certaine indulgence sans payer les prix phares. Des caractéristiques comme le revêtement en cuir, les sièges avant réglables en puissance, la navigation et l'audio premium sont devenues beaucoup plus courantes dans les voitures et les crossovers du segment médian. Cela a entraîné la croissance du marché des composants intérieurs automobiles.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'augmentation des services de covoiturage et de mobilité partagée

La croissance rapide des entreprises de réseaux de transport qui exploitent des services de pilotage a entraîné de nouvelles exigences pour les intérieurs de véhicules. Les exploitants de flottes qui s'associent à ces entreprises ont besoin de véhicules de flotte qui peuvent servir efficacement plusieurs coureurs quotidiennement et résister aux rigueurs de l'utilisation commerciale. Cela a stimulé la demande de composants intérieurs durables et faciles à nettoyer qui peuvent supporter une désinfection fréquente sans dégradation de la qualité. On met de plus en plus l'accent sur les matériaux qui n'absorbent pas les odeurs ou les taches et peuvent être essuyés rapidement entre les manèges. Le revêtement en cuir et vinyle facile à nettoyer au lieu du tissu est maintenant courant dans ces véhicules de la flotte. Les fabricants d'éclairage fournissent également des solutions d'éclairage intérieur personnalisables pour la conduite et le confort du pilote. L'explosion de la popularité de la mobilité partagée est sur le point d'ouvrir de nouvelles verticales pour les fournisseurs d'intérieur automobile répondant à des applications commerciales en mettant l'accent sur les pièces adaptées aux besoins de désinfection des véhicules entre les utilisations partagées. Ce nouveau paysage de la mobilité ouvrira de nouvelles perspectives d'innovation et de croissance des revenus.

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Défis du marché : Augmentation des coûts des matières premières

Le marché des composants intérieurs automobiles est confronté à plusieurs défis. Les composants du véhicule doivent démontrer une durabilité accrue tout en respectant des règlements rigoureux en matière de sécurité et d'émissions. La hausse des coûts des matières premières entraîne également des marges de pression. Les clients exigent de plus en plus des fonctions d'infodivertissement et de connectivité sophistiquées, nécessitant une recherche et un développement approfondis pour intégrer les nouvelles technologies. Avec les véhicules électriques en montée, les composants intérieurs doivent s'adapter aux différentes structures du véhicule et aux exigences techniques.

Opportunités de marché: demande de véhicules de luxe et de luxe

La demande de véhicules de luxe et de véhicules haut de gamme augmente sur les marchés en développement, nécessitant des garnitures et des équipements haut de gamme. Les outils de personnalisation permettent aux fabricants de profiter de paquets d'intérieur personnalisés. Les partenariats dans toute la chaîne d'approvisionnement peuvent maximiser l'utilisation de nouveaux matériaux légers et durables. Les systèmes avancés d'aide au conducteur stimulent également l'innovation dans les écrans numériques et les interfaces de contrôle intuitives.

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Insights, par type de véhicule: Le véhicule à passagers représente la part la plus élevée du marché en raison de l'augmentation des volumes de production

Le segment des véhicules de tourisme domine le marché des composants intérieurs automobiles avec une part de marché de 60 % par rapport à son homologue des véhicules utilitaires. La production et les ventes massives de divers modèles de voitures particulières à l'échelle mondiale sont une raison principale. La préférence des consommateurs pour les transports privés plutôt que pour les modes publics, en particulier sur les marchés développés, a fortement stimulé la demande de voitures particulières. Il existe une large gamme de segments de véhicules pour répondre à divers besoins, des petites voitures économiques aux grandes limousines de luxe. Chaque type utilise des composants intérieurs uniques adaptés à son but.

Perspectives, par composantes : Porte Panel contribue la part la plus élevée du marché en raison de l'accent mis par les consommateurs sur la sécurité et le confort

Le segment des panneaux de porte du marché des composants intérieurs automobiles détient la part de 47 % dans le monde. Plusieurs facteurs contribuent à sa position dominante. La préférence des consommateurs pour la sécurité et le confort pendant le voyage joue un grand rôle. Les panneaux de porte abritent des caractéristiques de sécurité importantes comme les coussins gonflables et contribuent également de façon significative à la sensation et à l'ergonomie globales dans la cabine. Les constructeurs automobiles privilégient donc la conception et la qualité des panneaux de porte pour améliorer la protection et l'expérience des occupants. Les matériaux et technologies de pointe sont de plus en plus utilisés dans la fabrication de panneaux de portes. Les composites légers et les rembourrages en cuir ou en suède haut de gamme gagnent en préférence pour différencier les véhicules. Les surfaces interactives et les espaces de stockage pratiques sont d'autres nouveaux concepts à évaluer. Avec la conduite autonome à la hausse, l'intérieur est où l'accent est mis en grande partie sur le marketing. Les panneaux de portes élégants et fonctionnels servent donc de point de vente crucial. La croissance du secteur automobile devrait être à l'origine de la croissance du segment. Par exemple, selon les données publiées par l'Administration du commerce international, le département du commerce des États-Unis en 2023, les États-Unis ont l'un des plus grands marchés automobiles au monde. En 2020, les ventes de véhicules légers aux États-Unis étaient de 14,5 millions d'unités.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme le marché dominant avec 43,2% de parts pour les composants intérieurs automobiles dans le monde. La forte présence et la concentration des constructeurs automobiles dans des pays comme les États-Unis en font un pôle attrayant pour les fournisseurs de composants intérieurs. Les principaux acteurs nationaux comme Ford, GM et d'autres ont leur siège mondial ou régional situé sur ce marché, ce qui conduit à une forte demande locale. Cela a conduit au développement d'un écosystème dynamique de la chaîne d'approvisionnement avec plusieurs fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2 ayant des empreintes de production importantes. L'intégration avec les clients est plus élevée dans cette région que dans d'autres. En outre, le pouvoir d'achat des consommateurs pour les véhicules personnels a permis d'augmenter les dépenses moyennes consacrées aux intérieurs au fil des ans.

L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les composants intérieurs automobiles. Avec l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et l'accent mis sur les solutions de mobilité, la propriété des véhicules dans plusieurs pays de l'APAC augmente à un rythme accéléré. Conjointement avec le point de vue des gouvernements pour promouvoir la fabrication localisée dans le cadre d'initiatives comme « Make in India », il y a un afflux important de constructeurs automobiles mondiaux créant des sites de production peu coûteux. Cela a accéléré la croissance de la demande à partir des lignes d'assemblage OEM. En particulier, plusieurs fournisseurs chinois ont augmenté rapidement en fournissant également des produits internationaux. Leur prix concurrentiel et leur capacité à reproduire des conceptions avancées, souvent dans le cadre de partenariats mondiaux, ont également été acceptés au niveau mondial. La proximité des usines de fabrication de véhicules et des marchés finaux leur donne un avantage sur d'autres régions.

Market Report Scope

Key Developments

• En février 2023, TrinamiX et Continental présente une innovation mondiale le Driver Identification Display avec une solution de caméra intégrée pour l'identification biométrique du conducteur
• En février 2023, Faurecia signé avec le groupe Motherson un accord par lequel Motherson s'engage à acquérir Faurecia SAS Cockpit Modules division (assemblage et services logistiques), déclaré dans le cadre de son segment Intérieurs, pour une valeur d'entreprise de USD 570,9 millions. La transaction sera assujettie à des conditions habituelles, y compris des autorisations réglementaires.
• En janvier 2023, la société technologique Continental présentera son écran ultralarge Curved au CES septembre 2023. Il s'agit d'une largeur de 1,29 mètre, courbée d'un pilier A à l'autre. L'écran TFT de 47,5 pouces est éclairé par plus de 3000 LED sur une zone active de 7 680 pixels par 660 pixels
• En décembre 2022, Toyota Boshoku Corporation, Toyota Auto Body Co., LTD. et Toyota Body Seiko Co., LTD. conclu un accord pour transférer des actions de Toyota Body Seiko, filiale de Toyota Auto Body, à Toyota Boshoku pour faire de Toyota Body Seiko une filiale de Toyota Boshoku.

Market Segmentation

• Components Insights (Revenu, USD Bn & Mille unités, 2019 - 2031)
  • Système d'information
  • Groupe d'instruments
  • Télématique
  • Planchers
  • Panneau de porte
  • Siège automobile
  • Autres (éclairage intérieur, etc.)
• Type de véhicule Insights (Revenu, USD Bn & Mille unités, 2019 - 2031)
  • Véhicule à passagers
  • Véhicule commercial
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn & Mille unités, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
  • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
    • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • Contrôle Johnson
  • Société Toyota Boshoku
  • Société Lear
  • La société Toyoda Gosei Co., Ltd.
  • Faurecia SA
  • Continental AG
  • Magna International
  • Delphi
  • Adient plc.
  • Robert Bosch GmbH
  • Yangfeng (Chine)
  • Société Lear
  • Antoline
  • Systèmes de polyconception
  • Machino Plastics Limited

*Définition : Le marché des composants intérieurs automobiles comprend toutes les pièces et tous les matériaux utilisés dans une cabine de véhicule. Cela comprend les tableaux de bord, les sièges, les portes, les casques, les planchers, les composants du système de climatisation et autres. Le marché répond aussi bien aux segments de l'après-vente qu'aux segments d'OEM. Certains produits clés sont des tableaux de bord, consoles, accoudoirs, panneaux de porte, sièges, garnitures intérieures et composants d'éclairage. Le marché vise à fournir des composants et des systèmes d'intérieur confortables, durables et esthétiques.