MARCHé MONDIAL DES PLASTIQUES POUR VéHICULES éLECTRIQUES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Le marché mondial des plastiques pour véhicules électriques devrait atteindre 22,49 milliards de dollars d'ici 2031, contre 4,09 milliards de dollars en 2024, soit un TCAC de 27,6 % au cours de la période de prévision. Les véhicules électriques (EV) dépendent fortement des plastiques pour diverses pièces en raison de leur poids léger et des économies de coûts potentielles par rapport à d'autres matériaux. Les plastiques jouent un rôle important dans le corps, le châssis, l'intérieur, la motorisation et les systèmes électriques d'un EV. Pour le corps, les thermoplastiques tels que le polypropylène (PP), le polyamide (PA) et l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) sont couramment utilisés en raison de leurs propriétés de résistance et de résistance aux chocs. PP est souvent utilisé pour les pare-chocs absorbant l'énergie tandis que PA trouve application dans les planches de roulement durables, charnières pivotantes de porte, et d'autres composants structurels.

Les polyuréthanes thermoplastiques (TPU) assurent l'isolation et la gestion des fils dans l'architecture électrique du véhicule. Les thermoplastiques techniques comme le polycarbonate (PC) et le polyphénylsulfone (PPSU) sont appliqués comme matériaux résistants à haute température entourant les moteurs électriques et autres éléments du groupe motopropulseur. À l'intérieur, les plastiques prennent la forme de chlorure de polyvinyle durable (PVC) et de garniture PP résistant aux rayures, ainsi que de nylons renforcés formant des cadres de siège et de rembourrage. Les élastomères comme les élastomères thermoplastiques (ETP) sont conçus pour les propriétés d'amortissement des vibrations et les tubes flexibles.

Perspectives régionales :

• Amérique du Nord L'Amérique du Nord est sur le point de croître avec un TCAC significatif de 18,2 % au cours de la période de prévision. La région abrite certains des plus grands constructeurs automobiles du monde avec une forte présence dans les véhicules électriques. Les constructeurs automobiles aux États-Unis comme Tesla, GM et Ford ont dirigé le développement des VE au cours de la dernière décennie et ont également établi des chaînes d'approvisionnement locales pour les composants de VE.
• Europe- Il devrait représenter une part substantielle de la part de marché de 15,7 % en 2024. En Europe, les entreprises chimiques fabriquent à grande échelle des plastiques pour les véhicules électriques. L'exonération fiscale, les subventions et les politiques de soutien stimulent la croissance des marchés régionaux.
• Asie-Pacifique L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional dominant des plastiques pour véhicules électriques dans le monde, avec une part de marché de 55,2 % en 2024. La Chine, en particulier, pousse activement l'adoption de véhicules électriques par des politiques de soutien. Plusieurs constructeurs automobiles chinois comme BYD et Nio sont apparus comme de formidables concurrents sur le marché. Cela a créé une forte demande de composants d'EV au sein du pays et en Asie dans son ensemble.

Graphique 1. Part du marché mondial des plastiques pour véhicules électriques (%), par région, 2024

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Point de vue de l'analyste :

Le marché mondial des plastiques pour véhicules électriques est sur le point de croître de manière significative dans un proche avenir. Les principaux moteurs de la croissance incluent des normes d'émission strictes dans le monde entier qui pousse les constructeurs automobiles à lancer plus de modèles de véhicules électriques. Les plastiques jouent un rôle vital dans les véhicules électriques car ils réduisent le poids et augmentent l'efficacité. Les règlements exigeant une réduction de poids stimuleront davantage la consommation de plastique dans ce segment.

L'Asie-Pacifique, principalement la Chine, devrait continuer à dominer le marché des plastiques pour véhicules électriques soutenu par le leadership de la région en matière de production et de vente de véhicules électriques. La Chine a vigoureusement encouragé les véhicules électriques et fixé des objectifs pour éliminer progressivement les véhicules à moteur à combustion. La plupart des constructeurs automobiles mettent en place ou développent des bases de fabrication d'EV en Chine afin d'accéder au marché chinois en forte croissance.

Il est possible pour les fournisseurs de matériaux et de composants plastiques de coopérer étroitement avec les fabricants d'EV pour mettre au point de nouvelles formulations plastiques personnalisées adaptées à des applications spécifiques et à des exigences de performance. La pondération légère restera un thème dominant, stimulant la demande de plastiques avancés comme polycarbonate, ABS et nylon.

Marché mondial des plastiques pour véhicules électriques - Conducteurs

• Demande croissante de véhicules plus légers: Comme véhicules électriques les constructeurs automobiles sont soumis à des pressions croissantes pour améliorer la portée et l'efficacité des véhicules. Plus un véhicule est lourd, plus il a besoin d'énergie pour se déplacer et plus sa portée potentielle est réduite, plus une seule charge est nécessaire. Cela a conduit les constructeurs automobiles à chercher des moyens d'alléger la conception des véhicules électriques sans compromettre la sécurité ou les performances. Les plastiques sont de plus en plus considérés comme une solution en raison de leurs propriétés légères par rapport à des matériaux tels que l'acier et l'aluminium. Les plastiques avancés peuvent être conçus pour être tout aussi durables que les métaux tout en rasant les livres précieuses du poids global d'un véhicule. Le briquet le véhicule, plus il peut voyager sur la même capacité de batterie. Les constructeurs automobiles développent activement de nouveaux composites et pièces en plastique pour remplacer les matériaux plus lourds, en particulier dans les zones non structurales comme les panneaux intérieurs, les modules avant et les aires de stockage des cargaisons. Au fur et à mesure que les véhicules électriques deviendront plus largement acceptés par les consommateurs, la réduction du poids demeurera une priorité élevée pour l'extension de la gamme des véhicules. Cet accent mis sur les conceptions légères devrait stimuler la demande de plastiques de pointe sur les futures plates-formes de véhicules électriques. Par exemple, selon le rapport Global EV Outlook 2020 de l'Agence internationale de l'énergie, les véhicules électriques devront être allégés d'environ 190 livres en moyenne d'ici 2030 afin d'atteindre leurs objectifs de ventes et de réduction des émissions.
• Améliorer la performance et la longévité de la batterie : En plus d'économiser du poids, les constructeurs automobiles s'intéressent aux plastiques pour leur potentiel d'améliorer les performances et la durée de vie des batteries de véhicules électriques. Les batteries génèrent une chaleur importante pendant le fonctionnement qui peut avoir un impact négatif sur l'efficacité et la capacité au fil du temps si elles ne sont pas bien gérées. Les plastiques peuvent jouer un rôle de refroidissement important grâce à des boîtiers de batterie personnalisés conçus pour dissiper efficacement la chaleur. Les thermoplastiques avancés sont également évalués en tant que matériau pour les boîtiers de piles et les barres de bus interconnectables en raison de leur résistance à la chaleur et de leurs propriétés isolantes. Ce contrôle des fluctuations de température de la batterie qui provoquent une dégradation prématurée. L'utilisation de plastiques artificiels pour gérer thermiquement les systèmes de batteries pourrait permettre des paquets plus petits et moins coûteux sans compromettre la portée de conduite ou la santé de la batterie. Les plastiques sont également plus résistants à la corrosion que les autres matériaux couramment utilisés près des batteries. Leurs qualités isolantes protègent les composants sensibles de l'exposition environnementale. Comme les constructeurs automobiles optimisent les véhicules électriques pour une durée de vie et des performances maximales de la batterie, une utilisation accrue des plastiques dans le refroidissement et l'encapsulation de la batterie est envisagée. Par exemple, selon le rapport Global EV Outlook 2022 de l'Agence internationale de l'énergie, le parc de voitures électriques a dépassé 16 millions de véhicules en 2021, soit une croissance annuelle de 10 % par rapport à 2020, avec près de 70 % de tous les véhicules électriques sur les routes chinoises.

Marché mondial des plastiques de véhicules électriques- Opportunités

• Développement de plastiques légers et renforcés: Le développement de plastiques légers et renforcés offre une opportunité importante de croissance du marché des plastiques pour véhicules électriques. Les plastiques légers mais durables peuvent augmenter la portée des VE en réduisant le poids global du véhicule. Les véhicules plus légers réduisent la consommation d'énergie, ce qui permet aux batteries de durer plus longtemps entre les charges. Avec l'anxiété de la gamme toujours une préoccupation majeure parmi de nombreux consommateurs, l'augmentation de la distance de conduite par charge à travers les plastiques légers a le potentiel d'accélérer les taux d'adoption d'EV. Par exemple, une étude menée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne en 2021 a révélé que les plastiques renforcés par des fibres réduisaient le poids de la structure du corps d'un EV de 20 à 30 % par rapport à un corps en acier conventionnel, sans compromettre la résistance au choc.
• La demande croissante de véhicules électriques dans les économies émergentes: La demande croissante de véhicules électriques dans les économies émergentes peut ouvrir des perspectives importantes pour le marché des plastiques de véhicules électriques. Des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Indonésie et d'autres se concentrent de plus en plus sur la promotion de la mobilité électrique pour réduire les émissions. Avec l'augmentation des revenus et la sensibilisation, la propriété automobile augmente rapidement sur ces marchés qui sont traditionnellement négligés par les constructeurs automobiles mondiaux. À mesure que la réglementation environnementale se resserre et que les consommateurs prennent davantage conscience de l'environnement, les véhicules électriques devraient faire de plus grandes percées au cours des cinq à dix prochaines années. Cette poussée de l'adoption de véhicules électriques dans les économies émergentes stimulera la demande de plastiques utilisés dans la fabrication de divers composants électriques. Les véhicules électriques utilisent plus de matières plastiques que les véhicules classiques puisque les matières plastiques contribuent à réduire le poids des véhicules et à accroître l'efficacité. Les pièces en plastique sont largement utilisées dans les batteries EV, les composants électroniques, les intérieurs, les extérieurs et les systèmes sous-marins. Par exemple, un véhicule électrique typique contient environ 110 kg de plastique principalement utilisé dans le boîtier de batterie et le système de refroidissement. Le boîtier en plastique protège et isole la batterie lourde des températures extrêmes et des dommages physiques Par exemple, selon Global EV Outlook de l'Agence internationale de l'énergie, en 2021, la batterie au lithium-ion pèse actuellement entre 400 et 500 kg et les plastiques jouent un rôle vital dans la sécurité du logement de ces batteries lourdes.

Marché mondial des plastiques pour véhicules électriques Tendances

• Utilisation de matières plastiques recyclées dans les véhicules électriques: L'utilisation de matières plastiques recyclées dans les véhicules électriques a un impact significatif sur le marché des matières plastiques des véhicules électriques. Alors que la production de véhicules électriques s'accélère au niveau mondial pour atteindre les objectifs climatiques, les constructeurs automobiles sont soumis à une pression croissante pour réduire l'empreinte carbone et accroître la durabilité de leurs processus de fabrication. L'utilisation de plastiques recyclés permet aux constructeurs automobiles de compenser partiellement les émissions provenant de l'extraction des matières premières et de la production de plastiques. Il peut également aider les constructeurs de véhicules électriques à respecter les règlements proposés en Europe et dans d'autres régions qui exigent un pourcentage minimum de contenu recyclé dans les véhicules. En 2022, Tesla, un constructeur automobile américain, a annoncé que les VUS modèles Y fabriqués dans l'usine de Giga Texas contiennent plus de 350 livres d'emballage et de garnitures en plastique recyclé. Cela représente une quantité importante de déchets plastiques détournés des décharges.
• Développement de plastiques bio-basés et renouvelables: La tendance croissante à l'utilisation de matières plastiques biologiques et renouvelables dans l'industrie automobile a un impact significatif sur le marché des matières plastiques des véhicules électriques. Comme la durabilité de l'environnement est devenue une priorité absolue, les constructeurs de véhicules électriques sont soumis à des pressions croissantes pour réduire l'empreinte carbone de leurs véhicules tout au long du cycle de vie. Les plastiques bio-basés dérivés de matières végétales comme la canne à sucre, le maïs, l'herbe de substitution et les déchets agricoles offrent une alternative écologique aux plastiques traditionnels à base de pétrole. Celles-ci ont les mêmes propriétés physiques et mécaniques que les plastiques traditionnels, mais sont plus durables. Plusieurs constructeurs de véhicules électriques ont commencé à utiliser des plastiques bio-basés produits par des fabricants de plastiques bio dans divers composants intérieurs et extérieurs pour réduire la dépendance de leurs véhicules électriques aux combustibles fossiles. Par exemple, en 2020, Ford Motor Co. a annoncé qu'elle utiliserait des matériaux à base d'usine comme la mousse de soja et les plastiques bio pour les sièges, les appuie-tête et les panneaux de porte dans leur camion Lightning entièrement électrique F-150 lancé en 2022.

Marché mondial des plastiques pour véhicules électriques - restrictions

• Disponibilité des substituts:La disponibilité de substituts freine considérablement la croissance du marché des plastiques pour véhicules électriques. Il existe plusieurs matériaux de rechange que les constructeurs automobiles peuvent utiliser au lieu de plastiques pour fabriquer divers composants de véhicules électriques. Les métaux constituent un substitut fort étant donné leur haute résistance et leur durabilité. Les constructeurs automobiles adoptent de plus en plus des alliages d'aluminium et des aciers avancés à haute résistance pour fabriquer des pièces de structure et des panneaux de carrosserie de véhicules électriques. Ces matériaux permettent aux constructeurs de réduire le poids du véhicule et d'améliorer les caractéristiques de performance comme le rapport puissance-poids. Les véhicules plus légers augmentent la portée par charge, ce qui les rend plus attrayants pour les clients soucieux de l'environnement.
• Contrebalance La mise au point de matériaux plus légers ou plus respectueux de l'environnement, tels que des composites avancés ou des polymères biodégradables, pourrait offrir des solutions de rechange aux plastiques traditionnels utilisés dans les véhicules électriques.
• Volatilité des prix des matières premières: La volatilité des prix des matières premières comme le pétrole, le polyéthylène et la fibre de carbone est devenue un défi majeur pour la croissance du marché des plastiques des véhicules électriques. Les plastiques et les polymères représentent une part importante des matériaux utilisés dans les véhicules électriques, allant de 15 à 30 % en poids selon le modèle du véhicule. Les batteries et les composants électroniques ont besoin de boîtiers de protection en plastique, tandis que les matériaux composites plus légers gagnent en importance pour les panneaux de carrosserie intérieurs et extérieurs afin d'augmenter la portée de conduite.

Graphique 2. Part du marché mondial des plastiques pour véhicules électriques (%), par type de véhicule, 2024

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Développement récent :

• En juin 2022, Sabique lancé NORYL. Cette résine est une substance qui fonctionne bien pour les films isolants dans les modules de batteries de véhicules électriques (EV). Il contribue à accroître la protection contre la propagation du feu et des courts-circuits. SABIC est une société mondiale de produits chimiques diversifiés ayant son siège à Riyad, en Arabie saoudite. L'entreprise fabrique des produits chimiques, des matières premières et des plastiques, des agrinutriments et des métaux à l'échelle mondiale dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.
• En juin 2022, BASE SE lancé Ultradur, un produit plastique d'ingénierie qui est équipé d'additifs très efficaces qui retarde la dégradation hydrolytique. Cela rend le matériau résistant aux dommages par l'eau à des températures élevées. Ce matériau peut assurer la sécurité de l'électronique sensible dans des conditions extrêmement difficiles. BASF SE est une société chimique mondiale basée à Ludwigshafen, en Allemagne. L'entreprise opère dans six segments, dont Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care et Agricultural Solutions. BASF offre une large gamme de produits pour diverses industries, telles que les produits chimiques, l'automobile, la construction, l'agriculture, l'électronique, etc.

Principaux acteurs du marché :

• LANXESS
• Groupe INEOS
• Celanese Corp.
• AGC Produits chimiques
• EMS-Chémie Holding
• Mitsubishi Engineering Plastics Corp.
• BASE SE
• SABIQUE
• LyondellBesell Industries Holdings B.V.
• Evonik Industries
• Covestro AG
• Dupont
• La société Sumitomo Chemicals Co. Ltd.
• LG Chem
• Asahi Kasei.

Définition: Les plastiques des véhicules électriques (EV) désignent l'utilisation de plastiques et de polymères composites avancés dans divers composants des véhicules électriques et hybrides. Ces plastiques sont utilisés dans des domaines tels que la gestion thermique, les boîtiers pour batteries électriques, les composants sous hotte et d'autres applications pour rendre les véhicules plus légers, plus forts et plus économes en énergie.