MARCHé DES ANTIBIOTIQUES DE LA VOLAILLE ANALYSIS

La taille du marché mondial des antibiotiques pour la volaille est estimée à 2,0 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait connaître un taux de croissance modéré au cours des prochaines années, avec un TCAC projeté de 6% de 2023 à 2030. Il en résulterait une estimation de la taille du marché d'ici la fin de 2030.

La croissance du marché devrait être déterminée par des facteurs tels que l'augmentation de la demande de produits avicoles, la prévalence de diverses maladies de la volaille et l'augmentation du nombre de santé animale des préoccupations. Cependant, le marché est également confronté à des défis en raison de l'impact négatif des antibiotiques sur la santé humaine, qui a conduit à des réglementations strictes et à l'adoption de stratégies alternatives telles que la vaccination et les probiotiques. Dans l'ensemble, on s'attend à ce que le marché des antibiotiques pour la volaille continue de croître, quoique à un rythme plus lent, dans les années à venir.

Marché des antibiotiques de la volaille Perspectives régionales

• Amérique du Nord a détenu la plus grande part du volailles marché des antibiotiques en 2022, représentant plus de 43,2% du marché total. La région devrait continuer à dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de produits avicoles, de la prévalence de diverses maladies de la volaille et de la présence des principaux acteurs du marché.
• Europe détient la deuxième part du marché en 2022, avec une contribution significative de pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Toutefois, on s'attend à ce que la région enregistre une croissance plus lente au cours de la période de prévision en raison de l'importance croissante accordée à la production de volaille sans antibiotiques et à une réglementation plus stricte de l'utilisation des antibiotiques dans les aliments pour animaux. L'Europe détient environ 30% de la part de marché.
• Les Asie-Pacifique On s'attend à ce que la région enregistre une croissance importante au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que l'augmentation de la population, l'évolution des préférences alimentaires et la demande croissante de sources de protéines de haute qualité. La Chine et l'Inde devraient être les principaux contributeurs à la croissance du marché des antibiotiques pour la volaille dans la région. L'Asie-Pacifique représente environ 20 % de la part de marché.

Graphique 1. Au niveau mondial Antibiotiques de la volaille Part de marché (%), par région, 2023

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Affichage des analystes

• Le marché des antibiotiques pour la volaille connaîtra une dynamique changeante dans les années à venir. Une sensibilisation accrue des consommateurs aux risques associés aux résidus d'antibiotiques dans la viande stimulera la demande de volailles sans antibiotiques. De nombreux grands producteurs de volaille réduisent déjà l'utilisation d'antibiotiques pour répondre à ce segment de consommateurs. En Amérique du Nord et en Europe, le durcissement des règlements sur l'utilisation des antibiotiques dans l'alimentation animale limitera davantage les possibilités de croissance des acteurs conventionnels. Toutefois, l'Asie-Pacifique continuera d'offrir un fort potentiel de croissance en raison de l'augmentation de la consommation de viande en Chine et dans d'autres pays en développement. Les autres promoteurs de croissance et les stratégies de prévention peuvent aider les intervenants à atténuer l'impact des restrictions dans une certaine mesure. L'adaptation sera la clé du succès, compte tenu de la pression pour une utilisation judicieuse des antibiotiques.

Antibiotiques de la volaille Conducteurs du marché:

• Augmentation de la demande de produits avicoles: La population mondiale augmente, de même que la demande de protéines, y compris de produits avicoles. Cela a entraîné une augmentation de la production avicole, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d'antibiotiques pour prévenir et traiter les maladies de la volaille. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la Fondation animale, en août 2023, il y avait environ 34,4 milliards de poulets dans le monde en juin 2023. Les États-Unis sont les premiers pays à produire du poulet avec 9,22 milliards de poulets par an. Il y a quatre poulets pour chaque personne sur terre.
• Prévalence de diverses maladies de la volaille: Les maladies de la volaille comme l'influenza aviaire, la maladie de Newcastle et la coccidiose sont fréquentes et peuvent avoir un impact significatif sur la production avicole. Les antibiotiques sont souvent utilisés pour prévenir et traiter ces maladies, ce qui stimule la demande d'antibiotiques dans l'industrie avicole. Par exemple, selon le rapport 2023 de l'Organisation mondiale de la santé, en 2022, 67 pays répartis sur cinq continents ont signalé à l'Organisation mondiale de la santé des volailles et des oiseaux sauvages des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène H5N1, dont plus de 131 millions d'oiseaux domestiques tués ou abattus dans des fermes et des communautés touchées.
• L'augmentation des problèmes de santé animale: Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par la santé et le bien-être des animaux, y compris ceux de l'industrie avicole. Cela a permis de mettre davantage l'accent sur la prévention et le traitement des maladies, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d'antibiotiques. Par exemple, selon l'organisation Stop Food Borne Maladie, une enquête a été menée en avril 2022 pour se renseigner sur les perceptions de Salmonella chez la volaille. L'enquête a quantifié le degré élevé de préoccupation du public à l'égard de la salubrité des aliments et a démontré que les législateurs doivent prendre des mesures pour régler ce problème de santé publique, en commençant par Salmonella. L'enquête a permis de constater un solide soutien à la réforme de la salubrité des aliments pour volaille. Presque les mêmes 86 % des répondants voulaient que le Department of Agriculture (USDA) des États-Unis mette en oeuvre des règles plus strictes dans la production de poulets pour réduire les infections liées à la Salmonella.
• Progrès technologiques dans l'industrie avicole: Les progrès technologiques ont permis d'améliorer les méthodes de production de volaille, y compris des méthodes de production plus intensives. Ces méthodes peuvent augmenter le risque de transmission de la maladie et donc augmenter le besoin d'antibiotiques. Par exemple, en septembre 2023, Poultry Tech Summit, l'événement mondial essentiel pour collaborer sur les technologies de la prochaine génération, se tiendra en Géorgie, aux États-Unis, du 6 au 8 novembre 2023, et offrira l'occasion d'explorer de nouvelles innovations qui s'attaquent aux défis de l'industrie avicole tels que la coccidiose, la Salmonella et les pénuries de main-d'oeuvre. De plus, les experts exploreront la technologie et l'avenir du contrôle de l'IAHP, ainsi que les problèmes et les solutions technologiques pour la production d'oeufs, la transformation de la volaille et la production d'oiseaux de viande.

Opportunités de marché d'antibiotiques de la volaille :

• Expansion vers les marchés émergents: À mesure que le niveau de vie s'améliore sur les marchés émergents, la demande de protéines animales, y compris de volaille, augmente. Cela offre aux entreprises l'occasion d'accroître leur présence sur ces marchés et de capter une part de la demande croissante. Par exemple, selon l'Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) pour 2022, la volaille est l'un des segments du secteur agricole en Inde qui connaît la croissance la plus rapide. La production d'oeufs et de poulets à griller augmente chaque année de 8 à 10 %. En outre, au cours de l'exercice financier 2022-23, l'Inde a exporté 664 753,46 tonnes métriques de produits avicoles vers le monde pour une valeur totale de 1 081,62 couronnes, soit 134,0 millions de dollars des États-Unis.
• Investissements dans la recherche et le développement: Les investissements dans la recherche et le développement peuvent mener à la mise au point d'antibiotiques et d'autres produits nouveaux et améliorés pour la prévention et le traitement des maladies dans l'industrie avicole. Cela peut aider les entreprises à rester en avance sur la concurrence et à répondre aux besoins changeants des consommateurs et des organismes de réglementation. Par exemple, en mars 2022, le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) National Institute of Food and Agriculture (NIFA) a annoncé un investissement de plus de 13 millions de dollars américains dans la recherche sur les remèdes révolutionnaires et les techniques de prévention des maladies animales qui coûtent des milliards de dollars à l'industrie agricole mondiale. Cette recherche nouvellement financée porte sur les maladies qui touchent une grande variété d'animaux, du bétail, de la volaille et des porcs aux chevaux, aux moutons et aux poissons.
• Adoption de pratiques de production durable: Les pratiques de production durables, telles que l'agriculture biologique et l'agriculture de plein air, sont de plus en plus populaires chez les consommateurs. Il s'agit d'une occasion pour les entreprises de se différencier en offrant des produits sans antibiotiques ou des produits à antibiotiques réduits.

Antibiotiques de la volaille Marché Tendances :

• Mettre l'accent sur le bien-être des animaux: Les consommateurs s'inquiètent davantage du bien-être des animaux, y compris ceux de l'industrie avicole. Cela conduit à une plus grande attention à la prévention et au traitement des maladies, ainsi qu'à l'adoption de pratiques de production plus humaines. Par exemple, en novembre 2022, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont versé jusqu'à 1,5 million de dollars américains par l'entremise du Partenariat canadien pour l'agriculture pour aider les exploitations avicoles non assujetties à la gestion de l'offre et les agro-entreprises alliées à accroître leurs efforts de biosécurité afin de réduire au minimum la propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène.
• Déplacement vers les produits naturels et biologiques : On observe une tendance croissante vers les produits naturels et biologiques dans l'industrie alimentaire, y compris l'industrie avicole. Cela stimule la demande de produits de volaille bio et sans antibiotiques et offre aux entreprises la possibilité de se différencier sur le marché.
• Réglementation accrue de l'utilisation des antibiotiques : Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier réglementent de plus en plus l'utilisation des antibiotiques dans l'industrie avicole, afin de lutter contre la résistance aux antibiotiques et de protéger la santé humaine. Cela conduit à l'adoption de stratégies alternatives de prévention et de traitement des maladies. Par exemple, en janvier 2023, une coalition de groupes de défense de la santé publique a intenté une action en justice contre la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et son Center for Veterinary Medicine (CVM) pour protéger la sécurité des consommateurs, des travailleurs de la transformation de la viande et des communautés agricoles, contestant le refus de la FDA et de la CVM d'éliminer progressivement l'utilisation inutile d'antibiotiques dans l'agriculture animale. Les bactéries résistantes aux antibiotiques sont de plus en plus courantes aux États-Unis et sont la cause d'environ 2,8 millions de cas de maladie et 35 000 décès par année en raison de l'usage abusif de ces médicaments.

Antibiotiques de la volaille Restrictions du marché:

• Préoccupations concernant la résistance aux antibiotiques : La surutilisation d'antibiotiques dans l'industrie avicole a suscité des inquiétudes quant à la résistance aux antibiotiques, qui peut avoir de graves répercussions sur la santé humaine. Cela a conduit à une réglementation accrue et à une réorientation vers d'autres stratégies de prévention et de traitement des maladies, comme les vaccins. Par exemple, en janvier 2020, Boehringer Ingelheim, une entreprise pharmaceutique mondiale, a lancé un vaccin pour protéger la volaille de trois maladies. VAXXITEK HVT+IBD+ND construit une solide fondation immunologique et fournit une protection accrue contre la maladie de Marek, la maladie infectieuse bursale (classique et variante) et la maladie de Newcastle.
• Adoption de stratégies alternatives de prévention et de traitement des maladies: L'adoption de stratégies alternatives de prévention et de traitement des maladies, comme l'intelligence artificielle et d'autres technologies, réduit la demande d'antibiotiques dans l'industrie avicole. Par exemple, en septembre 2022, des scientifiques de l'Université de Nottingham en Chine ont utilisé l'apprentissage automatique pour découvrir de nouvelles façons d'identifier et de cibler la maladie dans les fermes avicoles, réduisant ainsi les besoins en traitement antibiotique et le risque de propagation de la résistance aux antibiotiques chez les populations humaines. L'expansion rapide de la production de poulet pour répondre à la demande croissante en Chine a conduit à l'utilisation généralisée et aveugle des antibiotiques.
• Règles strictes: Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier réglementent de plus en plus l'utilisation des antibiotiques dans l'industrie avicole, afin de lutter contre la résistance aux antibiotiques et de protéger la santé humaine. Cela conduit à une plus grande surveillance et à des restrictions concernant l'utilisation d'antibiotiques dans les aliments pour animaux.

Faits nouveaux

Activités de recherche-développement

• Par exemple, selon un article de revue publié dans le Manuel vétérinaire MSD, 2022, des experts du Virginia Maryland College of Veterinary Medicine ont déclaré que la doxycycline et la minocycline avaient la plus grande liposolubilité et une plus grande pénétration de bactéries comme Staphylococcus aureus que l'ensemble du groupe. Cela peut contribuer à leur succès dans le traitement des troubles gingivaux causés par le glycocalyx bactérien. La tigécycline est un dérivé de la glycylcycline minocycline avec une longue chaîne latérale qui réduit la possibilité de résistance.
• Par exemple, selon la revue Frontiers in Veterinary Science, juin 2021, les données sur l'utilisation des antimicrobiens au niveau des troupeaux étaient fondées sur la documentation obligatoire des traitements antibiotiques chez le bétail en Allemagne, recueillies rétrospectivement pour la période 2013-2018. Selon les résultats, une augmentation considérable de l'utilisation relative des lincosamides et des aminoglycosides a été observée, ce qui pourrait entraîner la croissance du marché.

Acquisition et partenariats dans le marché des antibiotiques de la volaille

• En 2020, Elanco, société pharmaceutique américaine a terminé son acquisition de Bayer Animal Health, une société de santé animale pour 7,6 milliards de dollars américains. Cette acquisition a élargi le portefeuille de produits de santé animale d'Elanco, y compris les antibiotiques pour la volaille.
• En 2019, Boehringer Ingelheim, société pharmaceutique axée sur la recherche, et Dopharma, société pharmaceutique vétérinaire familiale, a annoncé l'acquisition de l'usine de production de Saint-Herblon (France, Loire-Atlantique) et de la marque Coophavet par Dopharma. Cette société néerlandaise indépendante et familiale développe, produit et distribue des produits vétérinaires entièrement dédiés au bétail.

Graphique 2. Mondial Part du marché des antibiotiques de la volaille (%), par type de produit, 2023

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Meilleures entreprises du marché des antibiotiques de la volaille

• Zoetis Inc.
• Santé animale Elanco
• Boehringer Ingelheim Santé animale
• La société Merck & Co. Inc.
• Bayer AG
• Ceva Santé Animale
• Virbac
• Vétoquinol S.A.
• Société de santé animale de Phibro
• Produits pharmaceutiques
• Neogen Corporation
• La société Nisseiken Co., Ltd.
• La société Venkys India Ltd.
• Inovio Pharmaceuticals, Inc.

Définition: Les antibiotiques de la volaille désignent les médicaments ou les substances utilisés pour traiter ou prévenir les infections bactériennes chez la volaille, y compris les poulets, les dindes, les canards et d'autres oiseaux élevés pour la viande, les oeufs ou les plumes. Ces antibiotiques sont spécifiquement formulés et approuvés pour être utilisés dans l'élevage avicole afin de maintenir la santé et le bien-être des oiseaux.