ENGRAIS DE POTASSE MARCHé ANALYSIS

La taille du marché est évaluée à 32,23 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 47,19 milliards de dollars É.-U. en 2031 croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6% de 2024 à 2031.

Marché mondial des engrais de potasse Perspectives régionales :

• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des engrais de potasse soit le plus important, ce qui devrait augmenter à plus de 44 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché des engrais de potasse en Asie-Pacifique est attribuée à la demande croissante d'engrais dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Europe On s'attend à ce qu'il s'agisse du deuxième marché en importance pour les engrais de potasse, qui devrait croître à plus de 27 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché des engrais potasse en Europe est attribuée à la demande croissante d'engrais potasse dans des pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.
• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des engrais de potasse augmente le plus rapidement, ce qui devrait augmenter à plus de 14 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché des engrais de potasse en Amérique du Nord est attribuable à la demande croissante d'engrais dans des pays comme les États-Unis et le Canada.

Graphique 1. Engrais mondiaux de potasse Part de marché (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial des engrais de potasse devrait connaître une croissance régulière dans les années à venir. La croissance de la population et l'augmentation de la demande alimentaire sont à l'origine du besoin de cultures à haut rendement. Cela stimulera la demande mondiale d'engrais à base de potasse. Toutefois, la fluctuation des prix des matières premières peut remettre en question la stabilité de la croissance du marché. Le secteur agricole en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide. Des pays comme la Chine et l'Inde sont les principaux producteurs et consommateurs de cultures dans le monde. Par conséquent, la région APAC dominera le marché des engrais de potasse et devrait croître le plus rapidement au cours de la période de prévision.

En termes de possibilités, l'adoption de l'agriculture de précision et la protection agriculture est en augmentation sur les grands marchés. Les engrais potasses améliorent la santé du sol et contribuent à accroître la productivité grâce à l'application de précision. Cela offre aux fabricants la possibilité de promouvoir leurs produits. En outre, les économies en développement deviendront des destinations clés à l'échelle mondiale alors que leurs gouvernements prendront des initiatives pour améliorer la production alimentaire nationale.

En résumé, si le marché va croître à un rythme soutenu par la demande de cultures dans le monde entier, les fluctuations des prix des matières premières peuvent affecter les perspectives de croissance à court terme. L'adoption de nouvelles techniques agricoles offre également des possibilités. L'Asie-Pacifique domine actuellement et continuera d'être le chef de file de pays comme la Chine et l'Inde.

Conducteurs du marché mondial des engrais de potasse :

La demande croissante de l'industrie agricole: La demande mondiale d'engrais de potasse n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années, en grande partie en raison de la demande croissante de l'industrie agricole. Potash fournit des ions potassium essentiels pour les plantes qui sont nécessaires pour diverses fonctions comme l'activation des enzymes, la synthèse des protéines, la photosynthèse et la régulation des stomates. Compte tenu de l'augmentation de la population mondiale et de la nécessité d'accroître la production alimentaire, la pression exercée sur les agriculteurs pour qu'ils accroissent les rendements des cultures a également augmenté considérablement.

Potassium est l'un des trois primaires nutriments utilisé dans les engrais, l'azote et le phosphore étant les deux autres. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la consommation mondiale de potassium est passée de 34 millions de tonnes en 2010 à plus de 40 millions de tonnes en 2020. Afin de répondre aux besoins nutritionnels des cultures, les agriculteurs du monde entier utilisent largement des engrais riches en potasse. Les pays ayant de grandes zones productrices de cultures comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil et plusieurs pays africains ont vu leurs importations d'engrais de potasse augmenter considérablement au cours de la dernière décennie.

Développement du secteur agricole: L'expansion du secteur agricole à l'échelle mondiale a été l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des engrais de potasse. Avec la croissance de la population mondiale, la demande de denrées alimentaires augmente, ce qui fait pression sur les agriculteurs pour qu'ils accroissent les rendements des cultures. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la demande alimentaire mondiale devrait augmenter de plus de 60 % d'ici 2050, lorsque la population atteindra près de 10 milliards de tonnes.

Les engrais de potasse qui fournissent du potassium, un nutriment essentiel, jouent un rôle vital dans l'amélioration de divers processus de croissance dans les plantes, y compris une synthèse améliorée des protéines, le transport des glucides et la régulation de l'eau. L'utilisation d'engrais de potasse aide à maximiser la production agricole et à répondre à la demande croissante de nourriture. Selon les statistiques récentes de l'Association internationale de l'industrie des engrais, la consommation mondiale d'engrais est passée de 0,16 milliard de tonnes en 2015 à plus de 0,18 milliard de tonnes en 2020, principalement grâce aux engrais à base de potasse et d'azote. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et les États-Unis, qui représentent plus de 50 % de la production agricole mondiale, ont enregistré une hausse régulière de l'utilisation des engrais de potasse.

Engrais de potasse à l'échelle mondiale Possibilités de marché :

Marchés émergents en Asie-Pacifique et en Amérique latine : La croissance de la population et l'augmentation de la demande alimentaire dans toute l'Asie-Pacifique et en Amérique latine offrent une opportunité considérable pour le marché mondial des engrais de potasse. Des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Brésil ont affiché une augmentation exponentielle des produits agricoles pour répondre aux besoins alimentaires nationaux et pour capter la part des exportations agricoles. Cependant, l'augmentation de la culture exerce également une pression considérable sur la destruction des éléments nutritifs du sol. Les petits et les grands agriculteurs de ces régions comprennent la nécessité d'utiliser des engrais à base de potasse pour reconstituer la teneur en potassium du sol et maximiser les rendements des cultures.

À l'avenir, les techniques agricoles durables et scientifiques joueront un rôle majeur dans l'alimentation des milliards d'habitants de ces régions du monde. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la plupart des pays d'Asie et d'Amérique latine ont connu au cours de la dernière décennie des taux de croissance de la consommation d'engrais qui ont dépassé les moyennes mondiales, démontrant ainsi l'engagement des gouvernements et des agriculteurs à accroître la productivité agricole grâce à des modifications des sols. Rien qu'en Inde, l'utilisation d'engrais devrait augmenter de 4 % par an jusqu'en 2024 pour remédier aux carences généralisées. Grâce à un meilleur accès au crédit, à la connectivité du marché et aux transferts de connaissances, la demande d'intrants qui améliorent le rendement, comme la potasse, continuera de croître rapidement dans les secteurs agricoles d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine.

Élargissement des terres agricoles dans les pays en développementL'expansion des terres agricoles dans les pays en développement pourrait offrir des possibilités de croissance importantes sur le marché mondial des engrais de potasse. Au fur et à mesure que la population augmente dans les pays en développement, la demande de produits alimentaires augmentera également considérablement dans les années à venir. Toutefois, de nombreux pays en développement ont encore peu de terres arables par habitant pour l'agriculture. L'expansion des terres agricoles disponibles sera donc cruciale pour stimuler l'approvisionnement alimentaire au pays et potentiellement pour les exportations. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'augmentation en pourcentage des superficies cultivées a été la plus élevée dans plusieurs pays en développement entre 2000 et 2018. Par exemple, en Indonésie, les terres cultivées ont augmenté de près de 17 % et au Vietnam, de plus de 13 % au cours de cette période. Cette tendance à l'augmentation de la superficie agricole devrait se poursuivre dans de nombreux pays en développement au cours de la prochaine décennie. Le corpus croissant de terres cultivées nécessitera une utilisation accrue de divers types d'engrais, y compris les engrais à base de potasse, pour permettre des rendements plus élevés. La potasse est un nutriment vital qui contribue à améliorer la qualité du sol, la rétention d'eau et la résistance au stress chez les plantes. L'incorporation d'une fertilisation adéquate de la potasse peut augmenter significativement la production agricole par hectare.

Marché mondial des engrais de potasse Tendances :

Agriculture durable: Les pratiques agricoles durables ont une influence importante sur le marché mondial des engrais de potasse. Avec la demande croissante des consommateurs pour des aliments biologiques et cultivés de façon durable, de nombreux agriculteurs passent à des méthodes de culture plus respectueuses de l'environnement. Cette tendance à l'abandon de l'agriculture traditionnelle à forte intensité chimique réduit l'utilisation d'engrais à base de potasse.

De nombreux agriculteurs adoptent des pratiques comme la rotation des cultures, l'épandage de fumier biologique, la lutte intégrée contre les ravageurs et l'agriculture de précision afin d'améliorer la santé des sols et de minimiser les impacts environnementaux négatifs. Ils remplacent les engrais de potasse synthétique par des amendements naturels ou organiques comme le compost, le fumier vert et la farine d'os. Selon le rapport 2021 de la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique, le nombre d'agriculteurs biologiques dans le monde a augmenté de plus de 30 % par rapport aux niveaux de 2018. Le passage aux méthodes de production biologique a entraîné une baisse de la demande d'engrais de potasse solubles dans l'eau dans de nombreux pays.

Activités de consolidation entre les principaux producteurs de potasse : Le marché mondial des engrais de potasse a connu des activités de consolidation importantes parmi les principaux producteurs au cours des dernières années. Des méga-fusions telles que la formation de Nutrien par la fusion d'Agrium et de PotashCorp ont créé des béhémottes agricoles avec une échelle et une puissance de marché sans précédent. En tant que plus grand producteur à grande échelle, Nutrien est maintenant mieux placé que jamais pour tirer parti des économies d'échelle, réaliser d'importantes synergies de coûts et exercer une influence sur les prix sur les acheteurs à l'échelle mondiale. Cette consolidation de l'industrie devrait se poursuivre, car les petits acteurs cherchent à renforcer leurs capacités de production et leur position concurrentielle par le biais de partenariats ou d'acquisitions.

Les prix des produits agricoles se stabilisant ces dernières années selon les données de la Banque mondiale, la demande d'engrais de potasse devrait croître régulièrement jusqu'en 2025 pour répondre aux besoins alimentaires mondiaux croissants. Ce flux constant de la demande en aval est de bon augure pour les principaux producteurs dans une structure de marché consolidée pour exercer un contrôle plus strict sur l'offre et les prix. En outre, le mouvement de la Russie en 2020 visant à restreindre les exportations de potasse selon la base de données du Camarade des Nations Unies durant la pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et gonflé les prix. Ce type d'événement géopolitique met en évidence les avantages de la consolidation pour atténuer les risques, car les entreprises consolidées peuvent mieux naviguer sur les chocs d'approvisionnement à travers leurs bases d'actifs diversifiées et leurs empreintes géographiques.

Engrais de potasse à l'échelle mondiale

Préoccupations environnementales concernant une utilisation excessive: Les préoccupations environnementales concernant l'utilisation excessive d'engrais chimiques freinent en effet la croissance du marché mondial des engrais de potasse. Les agriculteurs et les décideurs sont de plus en plus conscients des effets néfastes de l'utilisation intensive et injudiciaire des engrais de potasse sur la santé des sols et la durabilité de l'environnement. L'utilisation répétée et non contrôlée d'engrais potasse peut dégrader la structure du sol, épuiser les micronutriments essentiels, augmenter l'acidité et la salinité du sol à long terme. Cela pourrait réduire la fertilité des sols et les rendements des cultures. Dans le même temps, le ruissellement excessif de produits chimiques fertilisants des terres agricoles dans les plans d'eau cause également une pollution de l'eau à grande échelle. Le ruissellement finit dans les rivières et les lacs, provoquant une eutrophisation qui détruit la vie aquatique. Selon un rapport publié en 2021 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'azote réactif provenant d'engrais chimiques est le principal facteur de pollution par l'azote de la zone écologique dans le monde. L'excès d'azote se retrouve dans les écosystèmes marins côtiers qui perturbent l'équilibre naturel. C'est ce qui ressort des cas récurrents de prolifération d'algues nuisibles et de zones mortes hypoxiques dans les mers et les océans près des terres agricoles où l'utilisation d'engrais est importante. Par exemple, chaque année, une grande « zone morte » s'étend dans le nord du golfe du Mexique au large des côtes de la Louisiane et du Texas en raison des résidus d'engrais excédentaires transportés par le Mississippi à partir des fermes du Midwest. De tels événements sont de plus en plus fréquents dans le monde entier.

Compte tenu de ces préoccupations environnementales, de nombreux pays encouragent une application plus équilibrée et judicieuse des engrais par le biais de politiques et d ' incitations. L'Union européenne a introduit en 2020 une stratégie ambitieuse en matière de biodiversité axée sur l'agriculture durable, assortie de lignes directrices strictes pour réduire la dépendance à l'égard des engrais d'ici 2030. De même, la Chine, qui représente une part importante de la consommation mondiale de potasse, a encouragé ces dernières années des pratiques d'agriculture biologique moins intensives en produits chimiques. Bien que la demande de potasse qui stimule le rendement demeure forte, une sensibilisation accrue à la protection des sols, de l'eau et de l'environnement influe lentement mais sûrement sur les décisions d'achat et freine le marché mondial des engrais de potasse qui connaît une croissance rapide à long terme. Des pratiques agricoles durables qui équilibrent productivité, profits et protection de l'environnement semblent être la voie à suivre.

• Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, les principaux acteurs du marché doivent adopter des pratiques agricoles durables comme l'agriculture de précision, la rotation des cultures et la gestion intégrée des nutriments. Ces pratiques peuvent aider à réduire l'impact environnemental des engrais de potasse et à promouvoir une agriculture durable. Ce qui pourrait accroître la croissance du marché mondial des engrais de potasse.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En octobre 2020, RPM mondial a développé des solutions de potasse souterraine (UGPS). Le paquet traitera des défis posés par les opérations de potasse souterraine et pourra être utilisé pour la conception, la réservation et l'ordonnancement de tous les horizons de planification, de la stratégie à court terme. RPM Global est le principal fournisseur de technologie, de conseil et de formation de l'industrie minière.

Fusions et acquisitions :

• En mars 2022, EuroChem Group AG a annoncé qu'elle avait achevé l'achat du contrôle de participation du distributeur brésilien Fertilisantes Heringer SA, avec 51,48 % des actions, renforçant encore sa capacité de production et de distribution au Brésil. EuroChem Group AG est l'un des principaux producteurs mondiaux d'engrais qui fabrique et commercialise des produits chimiques agricoles. L'entreprise produit de l'azote, du phosphate et des engrais NPK, ainsi que des phosphates d'alimentation, des acides industriels et des matières premières minérales.
• Mars 2021: Mosaïque est le premier producteur intégré de phosphate concentré et de potasse, Mosaic a annoncé un partenariat avec Sound Agriculture pour développer et distribuer un produit d'efficacité nutritive. L'agriculture saine se concentrera sur la fabrication des ingrédients actifs et la formulation des produits, tandis que Mosaic supervisera les efforts de développement sur le terrain, de réglementation, de vente et de commercialisation. Le produit tire parti de l'agriculture saine Chimie bio-inspirée qui active le microbiome du sol pour donner aux plantes accès à des nutriments importants et permettre aux producteurs d'optimiser les apports d'engrais. Il devrait sortir en 2023 pour le marché américain.

Graphique 2. Part du marché mondial des engrais de potasse (%) Type de produit, 2024

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Les principales entreprises du marché mondial des engrais de potasse

• Israel Chemicals Ltd
• Groupe EuroChem A.G
• Agrium Inc.
• Uralkali PJSC
• Société Migao
• Société Sesoda
• SQM S.A.
• Brésil Potash Corporation
• K+S KALI GmbH

Définition: L'engrais potasse, également connu sous le nom de MOP (muriate de potasse), est un sel de potassium qui est une source clé de potassium soluble, un élément nutritif essentiel pour la croissance des plantes. Il s'agit d'une composante essentielle de l'industrie agricole, plus de 95 % de la potasse mondiale servant à fertiliser les cultures vivrières.