MARCHé DU RECYCLAGE DES éLéMENTS NUTRITIFS ANALYSIS

La taille du marché mondial du recyclage des éléments nutritifs devrait être évaluée à États-Unis 4,98 Bn en 2023, et devrait atteindre 7,43 milliards de dollars d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9% de 2023 à 2030

Le marché du recyclage des éléments nutritifs fait référence à l'industrie et aux activités liées à la récupération et à la réutilisation des éléments nutritifs provenant de divers flux de déchets comme les eaux usées, les résidus agricoles et les déchets alimentaires.

Marché mondial du recyclage des éléments nutritifs - Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est le plus grand marché de recyclage des éléments nutritifs qui représentait une part de plus de 35 % en 2022. En Amérique du Nord, les initiatives de recyclage des éléments nutritifs ont pris de l'ampleur en raison des préoccupations relatives à la qualité de l'eau et à la pollution des éléments nutritifs, en particulier dans les régions où l'agriculture est intensive et où l'élevage est important. Les États-Unis et le Canada ont mis en oeuvre divers programmes et règlements pour encourager la récupération et le recyclage des nutriments. La digestion anaérobie, le compostage et la récupération des nutriments dans les usines de traitement des eaux usées font partie des technologies couramment adoptées dans cette région.
• Europe: L'Europe est le deuxième marché en importance pour le recyclage des nutriments, avec une part de plus de 20% en 2022. L'Europe a été à l'avant-garde des efforts de recyclage des denrées alimentaires menés par l'UE, le paquet économique circulaire et la directive-cadre sur l'eau. Plusieurs pays européens ont mis en place des stratégies globales de gestion des nutriments, notamment la récupération des nutriments à partir des résidus agricoles, des déchets organiques et des eaux usées. Des pays comme les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne sont des chefs de file dans le domaine des technologies de recyclage des éléments nutritifs et ont mis en place des réglementations strictes pour lutter contre la pollution des éléments nutritifs et promouvoir des pratiques agricoles durables.
• Asie-Pacifique: L'Asie-Pacifique est le marché du recyclage des éléments nutritifs qui connaît la croissance la plus rapide, avec une part de plus de 15 % en 2022. La région de l'Asie-Pacifique a connu un intérêt croissant pour le recyclage des éléments nutritifs en raison de la combinaison de facteurs comme l'accroissement de la population, l'urbanisation rapide et les préoccupations liées à la pollution de l'eau. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon ont mis en œuvre des initiatives et des politiques visant à promouvoir les pratiques de recyclage des nutriments. La digestion anaérobie et la modernisation des stations de traitement des eaux usées gagnent en traction dans cette région, en particulier dans les zones à forte activité agricole et industrielle.

Graphique 1. Part du marché mondial du recyclage des éléments nutritifs (%), par région, 2022

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Marché mondial du recyclage des nutriments - moteurs

• Préoccupations environnementalesLes préoccupations croissantes concernant la pollution des éléments nutritifs et ses effets néfastes sur la qualité de l'eau et les écosystèmes ont accru le besoin de recyclage des éléments nutritifs. Le ruissellement excessif des éléments nutritifs provenant des activités agricoles et des rejets d'eaux usées peut entraîner une eutrophisation, des proliférations d'algues nuisibles et la dégradation des milieux aquatiques. Le recyclage des nutriments offre une solution pour atténuer ces problèmes environnementaux en réduisant les pertes de nutriments et en favorisant des pratiques de gestion durable des nutriments. Par exemple, en 2022, selon la National Science Foundation des États-Unis, la pollution hivernale par les éléments nutritifs préalablement congelés, débloquée par l'augmentation des températures hivernales et des précipitations, met la qualité de l'eau en danger dans 40 % des États-Unis contigus, dont plus de 40 États.
• Cadres réglementaires: La réglementation et les politiques gouvernementales jouent un rôle crucial dans l'adoption de pratiques de recyclage des nutriments. Par exemple, le ministère de l'Agriculture des États-Unis (U.S.DA) a adopté une norme sur les pratiques de conservation en matière de gestion des nutriments qui fournit des lignes directrices pour l'utilisation de produits recyclés, comme le compost, comme source d'éléments nutritifs sur les cultures alimentaires ou comme aliments pour les humains ou les animaux. La norme recommande de veiller à ce que les niveaux d'agents pathogènes aient été réduits avant d'utiliser des produits recyclés dans de nombreux pays et régions ont mis en place des cadres réglementaires visant à réduire la pollution par les nutriments et à promouvoir une agriculture durable. Ces règlements peuvent comprendre des plans de gestion des éléments nutritifs, des normes de qualité de l'eau et des mesures incitatives ou des subventions pour l'adoption de technologies de recyclage des éléments nutritifs.
• Agriculture durable: La tendance mondiale vers des pratiques agricoles durables a stimulé la demande de recyclage des nutriments. Les agriculteurs cherchent de plus en plus d'autres méthodes pour améliorer la fertilité du sol et réduire la dépendance à l'égard des engrais synthétiques. Par exemple, selon l'Institut national de l'alimentation et de l'agriculture, l'agriculture durable explique que les pratiques agricoles durables visent à protéger l'environnement, à élargir la base des ressources naturelles de la Terre et à maintenir et améliorer la fertilité des sols. Le recyclage des éléments nutritifs offre une approche circulaire de la gestion des éléments nutritifs, en utilisant les déchets organiques, les résidus agricoles et les eaux usées pour produire des engrais riches en éléments nutritifs, ce qui réduit la dépendance à l'égard des ressources non renouvelables.
• Efficacité des ressources: Le recyclage des nutriments contribue à l'efficacité des ressources en optimisant l'utilisation des nutriments, de l'eau et de l'énergie. En récupérant des nutriments précieux dans les flux de déchets, il réduit le besoin de ressources vierges et minimise la production de déchets. Des processus de recyclage des nutriments tels que la digestion anaérobie peuvent générer des énergies renouvelables sous la forme de biogaz, offrant un avantage supplémentaire en termes de durabilité énergétique.

Marché mondial du recyclage des nutriments- Opportunités

• Élargissement du soutien réglementaire: Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier reconnaissent de plus en plus l ' importance du recyclage des nutriments et mettent en œuvre des politiques et des mesures d ' incitation pour appuyer son adoption. Par exemple, en 2022, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a reconnu l'importance du recyclage des éléments nutritifs et s'est efforcé de réduire la pollution par les éléments nutritifs dans les plans d'eau des États-Unis, ce qui offre aux entreprises et aux organisations qui s'occupent du recyclage des éléments nutritifs la possibilité de tirer parti de ces cadres réglementaires et d'harmoniser leurs activités avec l'évolution de la réglementation environnementale et agricole.
• Progrès technologiques et innovation: Le marché mondial du recyclage des nutriments offre des possibilités de progrès technologiques et d'innovation. Par exemple, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis avait élaboré une carte interactive des infrastructures de recyclage et des débouchés commerciaux pour appuyer la stratégie nationale de recyclage et la loi sur les infrastructures bipartites. La poursuite de la recherche et du développement en matière de technologies de récupération des nutriments, d'optimisation des procédés et de développement de produits peut mener à des solutions plus efficaces et rentables. Les innovations en matière de détection, de surveillance et d'application de précision des éléments nutritifs peuvent également améliorer les pratiques de gestion des éléments nutritifs et créer de nouveaux débouchés commerciaux.
• Collaboration et partenariatsLa collaboration entre les différentes parties prenantes, notamment les sociétés de gestion des déchets, les organisations agricoles, les fournisseurs de technologies et les instituts de recherche, peut offrir de nouvelles possibilités sur le marché du recyclage des nutriments. En formant des partenariats stratégiques, en partageant les connaissances et les ressources et en élaborant des solutions de gestion intégrée des éléments nutritifs, les intervenants peuvent créer des synergies et améliorer l'efficacité globale des initiatives de recyclage des éléments nutritifs.
• Demande du marché pour des produits biologiques et durables: La demande croissante des consommateurs pour des produits biologiques et durables est une opportunité pour le marché. Agriculture biologique s'appuie sur des sources naturelles et durables d'éléments nutritifs et, par conséquent, fabrique des produits nutritifs recyclés pour ce segment de marché. Les entreprises qui participent au recyclage des éléments nutritifs peuvent tirer parti de la demande croissante d'engrais durables, de modifications des sols et de produits alimentaires biologiques.

Marché mondial du recyclage des éléments nutritifs Tendances

• Accent croissant sur l'économie circulaire: Le concept de l'économie circulaire qui vise à réduire les déchets et à optimiser l'utilisation des ressources est de plus en plus répandu sur le marché mondial du recyclage des éléments nutritifs. Le recyclage des nutriments s'harmonise avec les principes de l'économie circulaire en récupérant et en réutilisant des nutriments précieux provenant des flux de déchets. Cette tendance stimule l'adoption de technologies de récupération des nutriments et le développement de systèmes de gestion des nutriments en boucle fermée. Par exemple, en mars 2022, le Forum économique mondial a décrit 21 façons de changer la façon dont nous consommons, gardons et rejetons les choses pour aider à construire une économie circulaire.
• Intégration des technologies numériques: La numérisation et l'intégration de technologies telles que les capteurs, l'analyse des données et l'automatisation transforment les processus de recyclage des nutriments. Ces technologies permettent une surveillance en temps réel des niveaux d'éléments nutritifs, l'optimisation des processus de récupération des éléments nutritifs et l'application précise des éléments nutritifs dans les milieux agricoles. Les solutions numériques améliorent l'efficience, réduisent les coûts et améliorent l'efficacité globale des pratiques de recyclage des nutriments. Par exemple, l'initiative du gouvernement numérique de l'Agence américaine pour le développement international aide les gouvernements à utiliser les outils numériques de façon responsable pour une gouvernance coordonnée, efficace, résiliente, réceptive, responsable et transparente.
• Développement de systèmes décentralisés de recyclage des éléments nutritifs: Les systèmes traditionnels de recyclage centralisé des éléments nutritifs sont complétés par des approches décentralisées. Les systèmes décentralisés, comme les digesteurs anaérobies à la ferme et les petites unités de compostage, offrent des solutions locales de recyclage des nutriments et réduisent les coûts de transport et les impacts environnementaux. Ces systèmes répondent à des besoins agricoles, industriels ou communautaires spécifiques et favorisent l'autosuffisance régionale en matière de gestion des nutriments. Par exemple, en 2021, l'Agence pour la protection de l'environnement a publié un rapport sur d'autres techniques décentralisées et centralisées de traitement des eaux usées
• Innovation dans les technologies de récupération des nutriments: Il existe une innovation constante dans les technologies de récupération des nutriments, qui conduit à la mise au point de solutions plus efficaces et évolutives. Par exemple, en 2021, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a publié un rapport intitulé « Innovative Nutrient Removal Technologies: Case Studies of Intensified or Enhanced Treatment » (Technologies novatrices d'élimination des éléments nutritifs : études de cas d'un traitement intensif ou amélioré) dans le domaine des techniques de digestion anaérobie, de filtration membranaire et de précipitation chimique. Ces innovations améliorent la viabilité économique et la performance environnementale des procédés de recyclage des éléments nutritifs.

Global Nutrient Recycling Market - Restrictions :

• Manque de sensibilisation et d'éducation: Une connaissance et une compréhension limitées des avantages et du potentiel du recyclage des éléments nutritifs peuvent entraver la croissance du marché. De nombreuses parties prenantes, notamment les agriculteurs, les organismes de gestion des déchets et les décideurs, pourraient ne pas être pleinement conscients des avantages économiques et environnementaux du recyclage des éléments nutritifs. Les efforts d'éducation et de sensibilisation sont essentiels pour mieux faire connaître et promouvoir l'adoption de pratiques de recyclage des éléments nutritifs. Par exemple, selon un rapport de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis en 2021, les pertes alimentaires et les déchets aux États-Unis représentent chaque année 170 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (en millions de MTCO2e), hors émissions de décharge. Cela correspond aux émissions annuelles de CO2 de 42 centrales au charbon
• Limites technologiques: Malgré les progrès en cours, les processus de récupération des nutriments présentent encore des limites et des défis technologiques. Par exemple, la récupération efficace de certains éléments nutritifs tels que le phosphore provenant de flux de déchets complexes peut être techniquement difficile. L'amélioration de l'efficacité, de l'évolutivité et de la rentabilité des technologies de récupération des nutriments est un domaine de recherche et de développement permanent.
• Obstacles réglementaires: Dans certains cas, il se peut que les cadres et les politiques réglementaires ne soient pas alignés sur l'élaboration et l'adoption de pratiques de recyclage des éléments nutritifs. Des règlements ambitieux ou rigoureux peuvent créer des obstacles pour les entreprises et les organisations qui cherchent à mettre en œuvre des solutions de recyclage des nutriments. L'harmonisation des règlements et la création d'environnements stratégiques favorables au recyclage des nutriments peuvent aider à surmonter cette restriction.
• Contrepoids Un nouvel effort mondial visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation des nutriments et à réduire les pertes de nutriments, qui constitue la base d'une économie plus circulaire qui produit les intrants nécessaires, tels que les aliments ou l'énergie, tout en réduisant l'impact sur l'environnement

Global Nutrient Recycling Market- Analyst Viewpoint

• Le marché mondial du recyclage des éléments nutritifs connaît une forte croissance au cours des cinq dernières années. Parmi les facteurs à l'origine de cette situation, mentionnons les préoccupations croissantes au sujet de la pollution des sources d'eau causée par le ruissellement excessif des engrais. Le recyclage des éléments nutritifs aide à résoudre ce problème en détournant les éléments nutritifs des fermes et d'autres sources aux fins de réutilisation. Deuxièmement, dans plusieurs pays, la réglementation gouvernementale exige désormais la réutilisation des éléments nutritifs provenant des flux de déchets, ce qui favorise les investissements dans les infrastructures de recyclage.
• Les technologies qui permettent l'extraction et la purification efficaces de nutriments comme le potassium, le phosphore et l'azote à partir de sources de déchets non traditionnelles offrent une possibilité de croissance importante. Le fumier de bétail et les résidus de traitement des déchets alimentaires offrent des réserves inexploitées importantes. Les entreprises qui mettent au point des méthodes de traitement novatrices, comme la filtration des membranes et les précipitations chimiques, en sont les témoins. L'Amérique du Nord et l'Europe continueront de dominer en raison de normes environnementales rigoureuses favorisant le recyclage. Toutefois, l'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec une demande croissante d'engrais en provenance de la Chine et de l'Inde et une prise de conscience croissante.
• Bien que les contraintes foncières et les problèmes de collecte posent des obstacles, la collaboration dans toute la chaîne de valeur agricole pourrait contribuer à atténuer ces contraintes. L'adoption généralisée de capteurs d'agriculture de précision et de sol soutient également l'analyse de rentabilisation en optimisant l'utilisation des engrais. Dans l'ensemble, l'entreprise a l'air de continuer à croître en raison de la nécessité que les techniques linéaires de « fabrication de déchets » pour obtenir des nutriments deviennent de moins en moins viables. Les méthodes de traitement avancées utilisant des flux de déchets de pointe décideront.

Marché mondial du recyclage des nutriments - Faits récents

Lancement de nouveaux produits

• Anuvia Plant Nutrients a lancé SymTRX, un engrais à haut rendement, durable et à libération lente. SymTRX est dérivé de déchets organiques et utilise une technologie brevetée pour convertir les déchets en granulés riches en nutriments qui libèrent lentement les nutriments, fournissant une alimentation durable aux cultures.
• Ostrara Nutrient Recovery Technologies a lancé Pearl 2000, une solution de récupération et de gestion du phosphore pour les usines de traitement des eaux usées municipales et industrielles. Le système Pearl 2000 récupère du phosphore et d'autres nutriments dans les eaux usées, les convertissant en un engrais à libération lente appelé Crystal Green.
• BioHiTech Global lancé Revolution Series Digesters, systèmes avancés de digestion aérobie pour la gestion des déchets organiques. Ces digesteurs utilisent une technologie exclusive pour transformer les déchets organiques en compost riche en nutriments, réduire le volume des déchets et promouvoir des pratiques de gestion durable des déchets.

Acquisition et partenariats

• Nutrient, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'intrants et de services agricoles, a acquis Agrible, une entreprise d'agriculture numérique. Cette acquisition visait à améliorer les capacités d'analyse de données de Nutrien pour la gestion des nutriments et des solutions agricoles de précision.
• En 2023, GEA Groupe, une société d'ingénierie mondiale, a acquis DMT Environmental Technology, un fournisseur leader de technologies de valorisation du biogaz et de récupération des nutriments. Cette acquisition a élargi le portefeuille de solutions durables de GEA, y compris le recyclage des nutriments et les applications de biogaz.
• Ostara s'est associée à DC Water, un service d'eau et d'eaux usées à Washington. Le partenariat a porté sur la mise en oeuvre de technologies de récupération des nutriments à l'usine avancée de traitement des eaux usées Blue Plains située à Washington. Ce partenariat a démontré le potentiel de récupération des nutriments provenant des eaux usées et de la production d'engrais vert cristallin.

Graphique 2. Part du marché mondial du recyclage des éléments nutritifs (%), par type, 2022

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Meilleures entreprises du marché mondial du recyclage des nutriments

• Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc.
• Récupération des nutriments & Upcycling LLC
• Cambi AS
• La société AgriProtein Holdings Ltd.
• Nutriments de plantes anuvia
• Ostrévent
• Veolia
• BioHiTech Global Inc.
• DVO, Inc.
• AgriReNew, Inc.
• Smithfield Foods, Inc.
• Aqua Vert
• Enzymes élémentaires
• Suez
• Contrôle des bioprocédés

*Définition : Le recyclage des nutriments est le processus de récupération de nutriments précieux tels que l'azote, le phosphore et le potassium dans divers flux de déchets, y compris les eaux usées, les résidus agricoles et les déchets organiques. Ces éléments nutritifs sont ensuite transformés en produits utilisables, tels que les engrais organiques ou les amendements au sol, qui doivent être réintroduits dans des systèmes agricoles ou industriels, ce qui réduit la dépendance à l'égard des engrais synthétiques et favorise des pratiques de gestion durable des éléments nutritifs pour améliorer la durabilité environnementale et agricole..