MARCHé DU SILICIUM POLYCRISTALLIN ANALYSE

Polycristallins mondiaux Silice La taille du marché devrait être évaluée à En 2023, 9,64 milliards de dollars É.-U. et on estime qu'elle atteindra 23,24 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, avec un TCAC de 13,4 % entre 2023 et 2030.

La croissance du marché mondial du silicium polycristallin est due à la demande croissante de photovoltaïques solaires (PV) et à l'utilisation croissante de silicium polycristallin dans l'industrie électronique.

L'industrie photovoltaïque solaire est le plus grand consommateur de silicium polycristallin et représente donc plus de 90 % de la demande mondiale. La demande de photovoltaïque solaire a augmenté en raison du besoin croissant de sources d'énergie propres et renouvelables. Le marché mondial du silicium polycristallin devrait connaître une croissance de 11,4 % entre 2022 et 2030.

Marché mondial du silicium polycristallin - Perspectives régionales

• Asie-Pacifique: Asie Pacifique est le plus grand marché du silicium polycristallin, avec une part de marché de plus de 60% en 2022. La région compte d'importants producteurs de silicium polycristallin, dont la Chine, la Corée du Sud et Taïwan. La forte demande de silicium polycristallin en Asie-Pacifique est due à la croissance rapide de l'énergie solaire dans la région. photovoltaïque (PV) installations.
• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est le deuxième marché de silicium polycristallin, avec une part de marché d'environ 15% en 2022. La région abrite plusieurs grands producteurs de silicium polycristallin, dont les États-Unis et le Canada. La demande de silicium polycristallin en Amérique du Nord est déterminée par le marché croissant des énergies renouvelables de la région.
• Europe: L'Europe est le troisième marché du silicium polycristallin, avec une part de marché d'environ 10 % en 2022. La région abrite un certain nombre de grands producteurs de silicium polycristallin, dont l'Allemagne et l'Italie. La demande de silicium polycristallin en Europe est déterminée par l'engagement de la région à réduire ses émissions de carbone.

Graphique 1. Part du marché mondial du silicium polycristallin (%), par région, 2023

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Marché mondial du silicium polycristallin - moteurs

• Demande d'énergie solaire: Le silicium polycristallin est un matériau essentiel qui est utilisé dans la production de panneaux solaires. L'augmentation de la demande mondiale de sources d'énergie renouvelables, en particulier l'énergie solaire, a été un moteur important de la croissance du marché du silicium polycristallin. Alors que les gouvernements et les industries du monde entier se tournent vers des solutions énergétiques plus propres, la demande de panneaux solaires et de silicium polycristallin augmente également. Par exemple, selon la U.S. Energy Information Administration, la demande de panneaux solaires et de silicium polycristallin a augmenté. En 2022, les expéditions de panneaux photovoltaïques solaires aux États-Unis ont augmenté de 10 % par rapport à 2021, établissant un autre record annuel.
• Installations photovoltaïques en croissance (PV): L'industrie photovoltaïque, qui s'appuie sur des panneaux solaires, connaît une croissance constante des installations à des fins résidentielles et commerciales. L'expansion des installations photovoltaïques contribue à accroître la demande de silicium polycristallin. Par exemple, selon la National Renewable Energy Resource H1 2022, les installations photovoltaïques ont considérablement augmenté (y/y) en Chine (137 %) et en Inde (82 %), et dans une moindre mesure en Allemagne (16 %).
• Progrès technologiques: Des efforts continus de recherche et de développement dans l'industrie solaire permettent d'améliorer les processus de fabrication du silicium polycristallin, ce qui permet d'améliorer la qualité et l'efficacité des cellules solaires. Cette amélioration technologique stimule la demande car elle rend l'énergie solaire plus rentable et plus compétitive.
• Mesures et politiques gouvernementalesLes politiques de soutien et les mesures d'incitation mises en place par les gouvernements de divers pays pour promouvoir l'adoption des énergies renouvelables ont eu un impact positif sur le marché du silicium polycristallin. Les subventions, les crédits d'impôt, les tarifs de rachat et d'autres incitations financières ont encouragé les consommateurs et les entreprises à investir dans les systèmes d'énergie solaire, ce qui a stimulé la demande de silicium polycristallin.

Marché mondial du silicium polycristallin- Opportunités

• Marchés solaires émergents: Si l'adoption de l'énergie solaire est déjà en croissance sur les marchés matures, il existe d'importantes possibilités dans les économies émergentes qui ont un vaste potentiel solaire inexploité. Les pays d'Asie-Pacifique, d'Afrique et d'Amérique latine manifestent un intérêt croissant pour l'énergie solaire afin de répondre durablement à leurs besoins énergétiques croissants. L'expansion vers ces régions peut offrir aux fabricants de silicium polycristallin des possibilités d'exploiter de nouveaux marchés.
• Innovations technologiques: La poursuite de la recherche-développement (R-D) dans l'industrie solaire offre des possibilités d'amélioration de la technologie du silicium polycristallin. L'amélioration de l'efficacité des cellules solaires, la réduction des coûts de production et la mise au point de nouvelles techniques de fabrication sont quelques-uns des domaines dans lesquels les progrès pourraient entraîner une augmentation de la part de marché et de la compétitivité.
• Intégration du stockage de l'énergie: Les solutions de stockage d'énergie telles que les batteries gagnent en traction pour répondre à la nature intermittente de l'énergie solaire. L'intégration du stockage de l'énergie avec les installations solaires pourrait offrir une alimentation électrique plus stable et plus fiable, faisant de l'énergie solaire une option encore plus attrayante pour les consommateurs et les entreprises. Les fabricants de silicium polycristallin pourraient explorer les possibilités de collaborer avec les entreprises de stockage d'énergie ou de diversifier leurs offres de produits pour inclure des solutions intégrées de stockage solaire et solaire.
• Initiatives d'économie circulaire: Au fur et à mesure que les préoccupations liées à la durabilité et à l'environnement prennent de l'importance, les pratiques de l'économie circulaire suscitent un intérêt croissant. Les fabricants de silicium polycristallin pourraient explorer les possibilités d'améliorer les processus de recyclage et de remise en état des panneaux solaires, en réduisant les déchets et l'impact environnemental. Le développement de stratégies d'économie circulaire pourrait améliorer la réputation de l'industrie et ouvrir de nouvelles possibilités d'affaires.

Marché mondial du silicium polycristallin Tendances

• Augmentation de la capacité d'énergie solaire: La capacité mondiale des installations d'énergie solaire connaît une croissance importante. À mesure que l'énergie solaire est devenue plus rentable et plus compétitive, la demande de silicium polycristallin a augmenté, ce qui est un matériau clé utilisé dans la production de panneaux solaires.
• Déplacement vers Silicone monocristallin: Alors que le silicium polycristallin a dominé le marché solaire pendant de nombreuses années en raison de ses coûts de production moins élevés, il y a eu un changement progressif vers les panneaux de silicium monocristallin. Les panneaux monocristallins offrent une plus grande efficacité et une empreinte réduite, ce qui les rend de plus en plus attrayants pour les consommateurs et les entreprises qui recherchent des rendements énergétiques plus élevés dans des espaces limités.
• Progrès technologiques: Des efforts continus de recherche et de développement dans l'industrie solaire permettent d'améliorer les procédés de fabrication de silicium polycristallin et l'efficacité des cellules solaires. Des techniques de fabrication avancées telles que la technologie PERC (Passivated Emitter et Rear Cell) ont amélioré les performances des cellules solaires à base de silicium polycristallin.
• Durabilité et préoccupations environnementales: Avec une sensibilisation croissante à l'environnement, les consommateurs et les industries sont de plus en plus enclins à adopter des solutions durables et respectueuses de l'environnement. Le silicium polycristallin, qui est un matériau crucial dans la production d'énergies renouvelables, s'inscrit dans la nouvelle tendance et contribue à la popularité de l'énergie solaire en tant que source d'énergie propre.

Marché mondial du silicium polycristallin - Restrictions

• Concours intense: Le marché mondial du silicium polycristallin est très compétitif, de nombreux fabricants et fournisseurs se réclamant de parts de marché. Une concurrence intense pourrait conduire à des guerres de prix et à des pressions sur la marge, ce qui affecterait la rentabilité des entreprises opérant sur le marché.
• Coûts des matières premières: La production de silicium polycristallin nécessite des matières premières de haute qualité, comme le silicium de qualité métallurgique, qui peuvent subir des fluctuations de prix. La disponibilité et le coût de ces matières premières pourraient avoir une incidence sur les coûts de production globaux du silicium polycristallin. Par exemple, le rapport du Département américain de l'énergie sur la photovoltaïque solaire - Supply Chain Deep Dive Assessment indique que le processus de fabrication du silicium polycristallin fait l'objet d'une forte dépense d'investissement, ce qui constitue une contrainte essentielle sur le marché.
• Obstacles au commerce: Les différends commerciaux et les tarifs douaniers entre les grandes économies pourraient créer des barrières commerciales et perturber le flux de silicium polycristallin et de produits connexes. Les restrictions et les tarifs à l'importation et à l'exportation pourraient entraîner des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des coûts accrus pour les fabricants et les consommateurs.
• Fabrication à forte intensité énergétique: La production de silicium polycristallin est à forte intensité énergétique et nécessite une consommation importante d'électricité. La hausse des prix de l'énergie pourrait ajouter aux coûts de production du silicium polycristallin, ce qui aurait une incidence sur la compétitivité globale de l'énergie solaire en tant que source d'énergie renouvelable.
• Contrepoids Les acteurs du marché devraient se concentrer sur la production de silicium polycristallin de manière à contribuer au contrôle du coût des matériaux, à éliminer les barrières commerciales et à contribuer à la fabrication de ces produits avec une consommation d'énergie limitée.

Marché mondial du silicium polycristallin – COVID-19 Impact

• La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial du silicium polycristallin. Le silicium polycristallin est une matière première essentielle utilisée dans la production de panneaux solaires, qui sont largement utilisés dans le secteur des énergies renouvelables. La pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement et provoqué un ralentissement de l'industrie de la construction, ce qui a entraîné une baisse de la demande de panneaux solaires.
• Dans les premiers stades de la pandémie, de nombreux pays ont mis en place des blocages et des restrictions aux déplacements, ce qui a perturbé le transport du silicium polycristallin et d'autres matières premières. Cela a entraîné des perturbations et des pénuries de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a entraîné une hausse des prix. Toutefois, à mesure que la pandémie se poursuit, la demande de panneaux solaires a diminué en raison du ralentissement économique et de la réduction de l'activité de construction.
• La pandémie a également affecté la production de silicium polycristallin. De nombreuses usines ont été contraintes de fermer temporairement en raison de fermetures et de mesures de distanciation sociale. Cela a entraîné une diminution de la capacité de production et des retards dans la livraison des produits.

Global Polycristallin Silicon Market- Analyste Viewpoint

• Le marché mondial du silicium polycristallin devrait connaître une croissance constante en raison de la demande croissante des industries photovoltaïque et électronique. Les politiques et les règlements gouvernementaux qui appuient le déploiement du photovoltaïque solaire devraient stimuler l'adoption du silicium polycristallin. La hausse de la demande de polySi du secteur de l'électronique et la consommation croissante de dispositifs électroniques dans le monde devraient stimuler la croissance du marché. La région de l'Asie-Pacifique domine le marché et continuera probablement de jouer un rôle de premier plan en raison de la forte consommation et de la production de panneaux solaires en Chine.
• Toutefois, la surcapacité et la volatilité des prix dans la chaîne d'approvisionnement solaire demeurent préoccupantes. Les fluctuations des prix du polysilicium peuvent nuire à la rentabilité des fabricants de modules et de cellules. L'évolution des politiques commerciales dans le contexte de la guerre commerciale mondiale présente également des risques. Les pays sont susceptibles d'imposer des droits d'importation sur les produits solaires pour soutenir les fabricants locaux, ce qui pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement. En outre, la fluctuation des prix des matières premières peut réduire les marges des producteurs de polySi.
• L'adoption croissante par les pays d'objectifs en matière d'énergies renouvelables offre des débouchés considérables. Une croissance économique rapide dans les pays en développement stimulera la demande d'infrastructures et d'industries de la construction. Les progrès technologiques visant à réduire les coûts de fabrication pourraient encourager l'ajout de capacités. Les producteurs de polysilicium se concentrent sur l'expansion des capacités de production et le ciblage des marchés émergents à forte croissance pour bénéficier de la demande croissante.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En 2023, ENN Solar Energy est un répertoire définitif d'entreprises solaires et produit lancé de nouveaux modules solaires à film mince en silicium avec la technologie de jonction en tandem. Ces modules ont une puissance de sortie par watt installé qui est beaucoup plus élevée que celle des cellules photovoltaïques conventionnelles (PV). Ceux-ci peuvent être utilisés pour une variété d'applications, depuis les parcs solaires au sol à échelle utilitaire jusqu'aux solutions intégrées de toit ou de façade.
• En 2021, Xinyi Solaire est un fabricant de verre photovoltaïque a annoncé qu'il entrera sur le marché de la production de polysilicium, avec une capacité de production initiale de 60 000 tonnes métriques (MT). Cette nouvelle capacité de production contribuera à répondre à la demande croissante de polysilicium, un élément clé des cellules solaires.
• Chemie Wacker est une société chimique internationale pour les produits chimiques spécialisés hautement développés a annoncé qu'il a développé un nouveau processus pour la production de silicium polycristallin qui est plus énergétique et écologique. Ce nouveau processus pourrait contribuer à réduire le coût des cellules solaires et à les rendre plus accessibles.

Acquisition et partenariats

• En mars 2023, Tongwei s'engage dans la production et la distribution de produits alimentaires en Chine et dans le monde. acquis une participation de 70% dans l'activité de polysilicium de LDK Solar
• En février 2023, Hanwha Chemical et KCC ont annoncé un partenariat pour construire une usine de polysilicium de 20 000 tonnes par an en Corée du Sud
• En janvier 2023, Wacker Chemie est une société chimique internationale pour les produits chimiques spécialisés hautement développés acquis une participation de 25% dans l'activité de polysilicium de l'OCI

Graphique 2. Part du marché mondial du silicium polycristallin (%), par technologie de fabrication, 2022

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Les meilleures entreprises du marché mondial du silicium polycristallin

• Wacker Chemie AG
• OCI Company Ltd.
• GCL-Poly Energy Holdings Limited
• Embout semi-conducteur Société
• Société Tokuyama
• ASA de silicone REC
• Daqo New Energy Corp.
• SunEdison, Inc. (acquis par MEMC Electronic Materials)
• LDK Solar Co., Ltd. (les difficultés financières du passé)
• Société d'assurance-vie

*Définition : Le marché du silicium polycristallin fait référence à l'industrie qui produit et vend du silicium polycristallin, un matériau clé utilisé dans diverses applications telles que les panneaux solaires, l'électronique et les semi-conducteurs.