MARCHé DE L'EMBALLAGE PHARMACEUTIQUE ANALYSIS

La taille du marché des emballages pharmaceutiques est évaluée à États-Unis 145,29 Bn en 2024 et devrait atteindre 388,83 dollars des États-Unis Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1% entre 2024 et 2031.

Perspectives régionales du marché :

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché mondial de l'emballage pharmaceutique soit le plus important, ce qui devrait augmenter à un TCAC de plus de 39 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Amérique du Nord est attribuable à la demande croissante d'emballages pharmaceutiques dans des pays comme les États-Unis et le Canada.
• Europe On s'attend à ce qu'il s'agisse du deuxième marché mondial des emballages pharmaceutiques, qui devrait connaître une croissance de plus de 27 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Europe est due à la demande croissante d'emballages pharmaceutiques dans des pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché mondial de l'emballage pharmaceutique connaît la croissance la plus rapide, qui devrait croître à un TCAC de plus de 19 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Asie-Pacifique est due à la demande croissante d'emballages pharmaceutiques dans des pays comme l'Inde et la Chine.

Graphique 1. Part du marché de l'emballage pharmaceutique (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial de l'emballage pharmaceutique est motivé par le besoin croissant de solutions d'emballage efficaces pour prévenir les dommages aux médicaments, les manipulations et la contamination. L'augmentation des dépenses de santé et l'augmentation de la consommation de médicaments propulsent davantage la demande de divers matériaux d'emballage pharmaceutiques tels que les bouteilles en plastique, les plaquettes thermoformées, les contenants parentéraux et les fermetures.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial en raison de la forte production pharmaceutique et d'un vaste bassin de patients traités pour des maladies chroniques dans la région. Toutefois, la croissance la plus rapide sera probablement observée en Asie-Pacifique en raison de l'augmentation de la fabrication de médicaments génériques, de l'augmentation des revenus et des réformes des soins de santé dans des pays peuplés comme l'Inde et la Chine. Les règlements concernant l'innocuité des médicaments et la conformité des patients déterminent également l'utilisation d'emballages spécialisés avec des technologies anti-contrefaçon. Bien que l'évolution des sciences des matériaux permette l'utilisation de nouvelles solutions d'emballage et de normes réglementaires rigoureuses, le fardeau de la conformité pour les fabricants d'emballages continue d'augmenter. Les investissements élevés en recherche et développement (R-D) qui sont nécessaires pour innover des conceptions durables et personnalisables constituent une contrainte clé. Le manque d'infrastructures sanitaires adéquates dans les pays en développement entrave également dans une certaine mesure les perspectives du marché. Des possibilités existent dans les segments de médecine personnalisés où un emballage spécialisé est nécessaire. Une collaboration accrue entre les fabricants de médicaments et les fournisseurs d'emballages contribue également à créer des solutions novatrices. La croissance du tourisme médical et l'auto-administration des médicaments ouvrent de nouvelles applications pour les formats d'emballage de commodité.

Conducteurs du marché:

Augmentation de la demande de médicaments pharmaceutiques: À mesure que les populations grandissent et vieillissent à l'échelle mondiale, l'incidence des maladies chroniques et à long terme augmente rapidement. Cela a exercé une pression énorme sur les systèmes de soins de santé et entraîné une demande dramatique de produits pharmaceutiques. Les traitements médicaux avancés et les nouvelles pharmacothérapies ciblées augmentent également le besoin de médicaments spécialisés. livraison de médicaments et des solutions d'emballage.

La pandémie de COVID-19 a encore accéléré la trajectoire de croissance de cette industrie. Alors que les gouvernements ont accéléré la production de vaccins et de produits thérapeutiques pour lutter contre le virus, l'emballage pharmaceutique est devenu un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement. Des doses multiples étaient nécessaires pour vacciner des milliards de personnes, ce qui nécessitait un emballage sûr, conforme et efficace à grande échelle. Les exigences complexes de la chaîne du froid pour les vaccins Messenger RNA ont également souligné les capacités nécessaires pour l'emballage, le transport et l'entreposage contrôlés par la température. Selon les données fournies par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus de 17 doses de vaccins COVID-19 ont été expédiées à l'échelle mondiale entre décembre 2020 et janvier 2022, nécessitant des flacons spécialisés, des seringues, des étiquettes et des matériaux d'emballage pour la chaîne du froid.

Préférence croissante pour des solutions d'emballage pratiques : La préférence croissante pour des solutions d'emballages pratiques est l'un des principaux facteurs de la croissance de ce marché. Avec une urbanisation rapide et des modes de vie plus achalandés, les consommateurs optent pour l'emballage qui procure la facilité et la commodité de consommer des médicaments rapidement et en déplacement. Les entreprises pharmaceutiques reconnaissent cette préférence croissante et offrent de plus en plus de médicaments et d'ordonnances dans des emballages secondaires faciles à utiliser, légers et portatifs tels que les plaquettes thermoformées, les boîtes à bandes, les flacons et les sachets. Cela a été le cas en particulier pour les médicaments thérapeutiques qui sont utilisés pour des affections chroniques qui nécessitent une prise de dose fréquente.

La pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette tendance en tant que public santé les organismes et les autorités font pression pour que les emballages pharmaceutiques permettent de se conformer à la routine des médicaments à domicile. Comme la livraison à domicile des médicaments est devenue la norme pendant les périodes de fermeture, l'emballage joue un rôle important dans le maintien de l'efficacité des médicaments et la facilité d'auto-administration par les patients. Les packs de plaquettes couplés à des inserts éducatifs sont apparus comme un choix populaire pour la distribution des médicaments de traitement COVID-19.

Possibilités de marché :

Progrès dans les technologies d'emballage: Les progrès réalisés dans le domaine des technologies d'emballage offrent une excellente opportunité de croissance sur ce marché. L'emballage pharmaceutique joue un rôle crucial dans la protection de la stabilité et de l'innocuité des médicaments et maintient la qualité des produits depuis le point de fabrication jusqu'au point d'utilisation. Avec l'augmentation des besoins en soins de santé et l'augmentation des maladies chroniques et non transmissibles dans le monde, la production et la consommation de produits pharmaceutiques augmentent régulièrement. Cette demande croissante exerce une pression considérable sur les solutions d'emballage efficaces et durables. Les nouvelles innovations technologiques aident à surmonter les principaux défis et à respecter des règlements rigoureux. Par exemple, les emballages actifs et intelligents intégrés avec des capteurs, des moniteurs et des indicateurs révolutionnent la chaîne du froid et assurent le contrôle de la température pendant le transport. Des caractéristiques comme les indicateurs de température-temps aident les entreprises pharmaceutiques et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement à suivre l'historique de l'exposition aux médicaments et la biodisponibilité en temps réel. Cela améliore considérablement l'efficacité thérapeutique tout en réduisant les déchets. Le suivi avancé renforce également l'intégrité et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les produits sensibles comme les vaccins.

Un emballage durable et respectueux de l'environnement est un autre domaine qui connaît des progrès rapides. La prise de conscience croissante de l'environnement pousse les fabricants à développer des matériaux qui minimisent l'utilisation du plastique et qui ont une empreinte carbone plus faible. Les polymères biodégradables et les sacs pharmaceutiques à base de papier gagnent en popularité.

Mettre l'accent sur d'autres matériaux d'emballage: L'accent mis sur d'autres matériaux d'emballage pourrait ouvrir d'importantes possibilités sur ce marché. En raison des préoccupations croissantes concernant les déchets plastiques et la durabilité, les fabricants pharmaceutiques sont soumis à une pression croissante pour adopter des solutions d'emballage plus écologiques. Des matériaux alternatifs comme le papier, le verre, les plastiques renouvelables et d'autres permettent aux entreprises de différencier leurs marques d'être responsables de l'environnement. De nombreux pays et organismes de réglementation appliquent également des normes strictes concernant les plastiques à usage unique.

En 2022, selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, plus de 50 interdictions et prélèvements ont été institués à l'échelle mondiale sur les plastiques à usage unique entre 2021 et 2022. Les principaux pays consommateurs d'emballages pharmaceutiques comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine se sont également engagés à éliminer les déchets plastiques évitables d'ici 2030 dans le cadre de l'engagement global de la New Plastics Economy de la Fondation Ellen MacArthur. Avec le soutien croissant du gouvernement pour des options plus écologiques et des clients conscients préférant les marques avec des attributs durables, se concentrer sur des matériaux d'emballage alternatifs peut aider les entreprises pharmaceutiques à protéger leurs entreprises et stimuler la croissance à long terme dans le secteur.

Tendances du marché :

Durabilité et emballage écologique: L'industrie de l'emballage pharmaceutique met de plus en plus l'accent sur la durabilité et l'écologisation des emballages pour répondre aux préoccupations croissantes de l'environnement mondial. Comme les déchets de santé et la pollution plastique apparaissent comme des problèmes majeurs, les entreprises pharmaceutiques sont sous pression pour réduire l'impact environnemental de leurs solutions d'emballage. De nombreux pays ont adopté des règlements exigeant l'utilisation de matériaux durables pour l'emballage des médicaments. Ces normes strictes incitent les marques à évaluer des alternatives plus vertes et à optimiser les conceptions d'emballages pour améliorer la recyclabilité et la réutilisation.

L'emballage durable commence par minimiser l'utilisation des matériaux pendant la production. Les fabricants de médicaments mettent au point des formats innovateurs en utilisant moins de plastique grâce à une pondération légère, des doses concentrées et des tailles optimisées de contenants. Ils utilisent également des matériaux recyclables comme le téréphtalate de polyéthylène recyclé, les bioplastiques et l'aluminium pour fabriquer des emballages primaires. Par exemple, en 2021, selon une enquête de l'Agence européenne des médicaments, plus de 20 % des emballages de médicaments lancés en 2021 contenaient du plastique recyclé après consommation. Le passage aux résines et aux fibres renouvelables ou recyclées peut aider les marques de médicaments à réduire leur empreinte carbone et à obtenir un avantage commercial.

Vers un emballage personnalisé et spécialisé : Ce marché connaît une croissance importante en raison de la tendance croissante des emballages personnalisés et spécialisés. Les entreprises pharmaceutiques offrent des solutions d'emballage personnalisées qui sont adaptées aux conditions et besoins médicaux spécifiques du patient. Cela est devenu possible grâce aux progrès de l'impression numérique et des technologies d'emballage flexibles. Les emballages pharmaceutiques personnalisés peuvent offrir un dosage et une consommation plus faciles pour les patients. Par exemple, les seringues préremplies ou les auto-injecteurs emballés dans des formats conviviaux aident les patients à mobilité réduite ou ceux qui ont besoin de médicaments d'urgence. Ces conceptions spécialisées minimisent les erreurs humaines et améliorent les résultats du traitement.

L'emballage personnalisé permet de fournir aux patients des messages de motivation, des schémas posologiques ou des effets secondaires médicamenteux dans leur langue préférée. Cela garantit une adhérence élevée au traitement. Par exemple, certains fabricants de produits pharmaceutiques impriment des contenus en braille pour aider les patients malvoyants. Des caractéristiques spéciales comme les capteurs, les étiquettes d'identification par radiofréquences et d'autres sont également incorporées dans des paquets pour suivre automatiquement les dates d'expiration, les antécédents posologiques et les vaccins de nouveau-ordre. En fin de compte, cela améliore l'accessibilité aux médicaments.

Restrictions du marché:

Coûts élevés associés à l'emballage: Les coûts élevés associés à l'emballage sont l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance de ce marché. La mise au point de solutions d'emballage sophistiquées et novatrices pour les produits pharmaceutiques nécessite une recherche et un développement approfondis (R-D), ce qui entraîne une augmentation des coûts d'emballage. C'est un défi majeur pour les fabricants de produits pharmaceutiques, en particulier dans les marchés émergents et les pays en développement où la demande de soins de santé abordables augmente.

Les emballages pharmaceutiques doivent satisfaire à des exigences réglementaires strictes en matière de sûreté, de sécurité et de prévention de la contrefaçon. Cela exige l'utilisation de matériaux d'emballage spécialisés, l'impression de haute qualité, des solutions uniques de sérialisation et de suivi qui rendent le processus d'emballage capital intensif. Les fabricants doivent investir massivement dans les machines, les équipements et les technologies d'emballage pour intégrer la conception avancée des emballages et fournir des éléments de preuve falsifiés. Les coûts augmentent encore si la solution d'emballage est personnalisée en fonction de la posologie du produit, des conditions de stockage et des lignes directrices spécifiques à la région. Tous ces facteurs augmentent considérablement le pourcentage des dépenses d'emballage dans le coût global de la mise au point et de la commercialisation des médicaments.

Cela limite l'adoption à l'échelle mondiale de technologies d'emballage de pointe et affecte le potentiel global de production de revenus du marché de l'emballage pharmaceutique. Les acteurs de l'industrie doivent se concentrer davantage sur l'ingénierie de la valeur et les stratégies d'optimisation pour réduire les coûts sans compromettre la sécurité, l'efficacité et la conformité réglementaire. Cela garantira une croissance durable du marché à long terme.

Préoccupations environnementales concernant les déchets d'emballage: Les préoccupations environnementales concernant les déchets d'emballage constituent un défi important pour la croissance de ce marché. Les divers intervenants, y compris les gouvernements, les groupes environnementaux et le grand public, font de plus en plus pression pour réduire les déchets d'emballage produits par les produits pharmaceutiques. Cela s'explique principalement par le fait que les déchets d'emballages pharmaceutiques constituent un gros morceau de matières plastiques non biodégradables et d'autres matériaux qui se retrouvent dans les décharges pendant une très longue période. Les matériaux d'emballage pharmaceutiques comme les bouteilles en plastique, le papier d'aluminium et les sachets laminés ne sont pas facilement recyclables ou dégradables. Une fois éliminés comme déchets, ils persistent dans l'environnement pendant des centaines d'années. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, les déchets plastiques de l'industrie pharmaceutique représentent plus de 5 % du total des déchets plastiques produits dans le monde chaque année.

En réponse à ces préoccupations, de nombreux organismes de réglementation mettent de plus en plus l'accent sur les solutions d'emballage réutilisables, recyclables et durables. De même, dans des pays comme l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, les gouvernements ont appliqué des règlements stricts concernant l'élimination des déchets d'emballages et étendu la responsabilité des producteurs. Cela oblige les entreprises pharmaceutiques à réinventer leurs conceptions d'emballage, à utiliser des matériaux écologiques et à investir dans les technologies pour rendre l'emballage entièrement recyclable. Bien que ces changements soient nécessaires du point de vue environnemental, ils alourdissent à court terme le fardeau de la conformité et les coûts pour les fabricants d'emballages pharmaceutiques.

Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, les principaux acteurs du marché doivent suivre toutes les préoccupations environnementales concernant les déchets d'emballages et les règles et règlements gouvernementaux, qui pourraient accroître la croissance du marché.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En novembre 2023, Amcor Plc., une entreprise mondiale réputée pour son développement et sa production de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, a révélé un protocole d'entente avec NOVA Chemicals Corporate, un producteur de polyéthylène durable. L'accord prévoit l'acquisition de résine de polyéthylène recyclé mécaniquement (rPE) auprès de NOVA Chemicals Corporate, qui sera utilisée dans la production de films d'emballage souples. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement d'Amcor Plc. à promouvoir la circulaire d'emballage en augmentant l'utilisation de la RPE dans les applications d'emballages flexibles. Amcor plc est une entreprise mondiale d'emballage qui développe et produit des emballages flexibles, des contenants rigides, des cartons spécialisés, des fermetures et des services pour diverses industries, notamment les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux.
• En juillet 2023, Constantia Flexibles a introduit une nouvelle solution d'emballage pharmaceutique appelée REGULA CIRC, qui utilise une feuille de forme froide. L'emballage remplace la couche d'étanchéité conventionnelle en polychlorure de vinyle et en polyéthylène, ce qui réduit la teneur en plastique tout en augmentant la proportion d'aluminium. Cette optimisation améliore non seulement la durabilité de l'emballage, mais aussi la récupération des matériaux lors des processus de recyclage.
• En avril 2023, Südpack a introduit sa plaquette thermoformée PharmaGuard, une plaquette thermoformée à base de polypropylène. Ce nouveau produit offre une barrière de vapeur d'eau exceptionnelle ainsi qu'une résistance efficace contre les ultraviolettes et l'oxygène. Südpack est un fabricant leader de films de haute performance pour l'emballage de produits alimentaires, non alimentaires et médicaux et pour les applications techniques.

Fusions et acquisitions :

• En juillet 2022, Becton Dickinson and Company acquiert Parata Systems. Parata System avance la stratégie de solutions transformatrices Becton Dickinson and Company en fournissant un portefeuille de solutions innovantes d'automatisation pharmaceutique qui alimentent un réseau croissant de pharmacies pour réduire les coûts, améliorer la sécurité des patients et améliorer l'expérience des patients pour les pharmacies de détail, d'hôpital et de soins de longue durée. Becton, Dickinson and Company, est une société mondiale de technologie médicale qui fabrique et vend des appareils médicaux, des systèmes d'instruments et des réactifs.

Graphique 2. Part du marché de l'emballage pharmaceutique (%), par Matériau, 2024

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Les principales entreprises du marché mondial de l'emballage pharmaceutique

• C'est le cas de Amcor plc.
• Société des plastiques de baies
• Société MeadWestvaco
• Becton Dickinson and Company
• Owens-Illinois Inc.
• West Pharmaceuticals Services Inc.
• Schott Pharmaceutiques Services Inc.
• Groupe RPC Plc.
• Conditionnement graphique international Inc.

Définition: Les Les emballages pharmaceutiques sont les emballages et les procédés d'emballage des préparations pharmaceutiques. Elle implique toutes les opérations, de la production à la distribution de médicaments jusqu'au consommateur final.