MARCHé AMéRICAIN DES OPIOïDES ANALYSIS

Marché américain des opioïdes Size and Trends

Le marché américain des opioïdes est estimé à USD 7,06 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 9.10 Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,7% entre 2024 et 2031.

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Divers facteurs, comme l'augmentation du nombre de patients souffrant de douleur chronique, l'augmentation de la population gériatrique qui est plus sujette aux affections chroniques, et les blessures, devraient entraîner une plus grande consommation de médicaments sur ordonnance et de médicaments contre la douleur en vente libre. Cependant, le déclenchement de la crise des opioïdes dans le pays entraîne des réformes réglementaires visant à limiter l'usage non médical et l'utilisation abusive d'opiacés très dépendants drogues. Des règles plus strictes pour les pratiques d'ordonnance et l'accent mis sur les thérapies antidouleurs non opioïdes devraient avoir une incidence modérée sur les revenus de ordonnance marché des opioïdes. Dans l'ensemble, les acteurs de l'industrie se concentrent sur le développement de médicaments contre la douleur ayant un potentiel d'abus réduit pour continuer à répondre aux besoins médicaux des patients.

Augmentation de l'incidence des maladies chroniques

L'incidence croissante des maladies chroniques aux États-Unis au cours des dernières décennies devrait stimuler la croissance du marché. Les maladies chroniques sont caractérisées par leur nature durable et nécessitent souvent une prise en charge médicale continue. Les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité, l'hypertension, le cancer et les maladies respiratoires chroniques comme l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques sont les maladies chroniques les plus courantes. Ces conditions expliquent collectivement une proportion stupéfiante du fardeau des soins de santé aux États-Unis. Par exemple, en décembre 2022, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention, environ 60 % des adultes aux États-Unis sont atteints d'au moins une maladie chronique et 40 % des adultes souffrent de deux affections chroniques ou plus. Cette prévalence souligne l'impact profond des maladies chroniques sur la santé du pays. Les maladies chroniques constituent la principale cause de mortalité et d'invalidité, et elles contribuent de façon significative à l'énorme dépense annuelle en soins de santé de 4,1 billions de dollars américains, ce qui en fait un moteur majeur des coûts de santé.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'adoption croissante de stratégies de croissance biologique, telles que les lancements de produits par les principaux acteurs du marché, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en juillet 2022, Protega Pharmaceuticals LLC, une société pharmaceutique spécialisée qui vise à faire progresser les solutions dans le domaine de la dissuasion de l'abus de médicaments sur ordonnance, a annoncé le lancement commercial des comprimés de RoxyBond (oxycodone) à libération immédiate (IR) aux États-Unis.

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Les principaux facteurs qui entravent la croissance du marché américain des opioïdes comprennent l'augmentation de l'abus d'opioïdes et les effets secondaires associés aux opioïdes. Par exemple, selon les données fournies par le National Institute on Drug Abuse, un institut de recherche du gouvernement fédéral des États-Unis, en janvier 2022, près de 92 000 personnes aux États-Unis sont mortes d'une surdose liée à la drogue en 2020, y compris des drogues illicites et des opioïdes sur ordonnance.

Possibilités de marché – Accroître l'expansion des installations par les principaux acteurs

Par exemple, en février 2023, Veranova, filiale de L.P., Macfarlan Smith Ltd., un chef de file mondial dans le développement de procédés et la fabrication des API Codeine, a annoncé l'expansion de ses capacités de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) à mi-échelle dans son usine d'Édimbourg, au Royaume-Uni, pour gérer les API et les intermédiaires hautement actifs, afin de favoriser la croissance des marchés génériques de l'analgésique opioïde et anti-addiction.

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Le segment de type de médicament comprend l'oxycodone, l'hydrocodone, la morphine, la codéine, la méthadone et d'autres (mépéridine, etc.). Le sous-segment d'oxycodone devrait représenter 38,9 % de la part de marché en 2024 en raison de son taux de prescription généralisé pour le traitement des douleurs modérées à sévères. Alors que la population américaine vieillit et que la prévalence des douleurs chroniques augmente, les médecins comptent de plus en plus sur des médicaments à base d'oxycodone comme Percocet pour gérer la douleur à long terme des patients. Ce médicament offre également un équilibre attrayant de puissance et de rentabilité pour les médecins et les assureurs-maladie. Bien que les lignes directrices visent à limiter la surprescription, l'oxycodone mène toujours à remplir des ordonnances à court terme à la suite d'opérations chirurgicales ou de blessures. Sa familiarité et sa facilité d'administration orale en ont fait un choix parmi les médecins et les hôpitaux. Avec une population vieillissante conduisant plus de traitements de la douleur, l'oxycodone est bien placée pour maintenir ses volumes de prescription dominants dans un avenir proche.

Points de vue, par application thérapeutique : Prévalence croissante de la douleur chronique

Le segment des applications thérapeutiques comprend la gestion de la douleur, le traitement de la toux et le traitement de la diarrhée. Le sous-segment de gestion de la douleur devrait représenter 56,3% de la part de marché en 2024. Selon les estimations, plus de 100 millions d'Américains souffrent de douleurs chroniques. Les opioïdes jouent un rôle vital dans la prise en charge de la douleur débilitante chez de nombreux patients souffrant de douleurs lombaires, d'arthrite et de cancer. Les fabricants de médicaments concentrent d'énormes budgets de R-D et de commercialisation sur la promotion des opioïdes ciblant les principales indications de douleur. Cet objectif a permis de soutenir les opioïdes comme l'oxycodone, l'hydrocodone et la morphine en gagnant la plus grande part de marché parmi les médicaments contre la douleur. Malgré une régulation accrue, les traitements de la douleur continueront à alimenter une forte demande d'opioïdes à court terme.

Perspectives, selon la distribution Canal: Dynamique du système de santé

Le segment des canaux de distribution comprend les pharmacies hospitalières, les pharmacies de détail et les pharmacies en ligne. Le sous-segment des pharmacies hospitalières devrait représenter 61,2 % de la part de marché en 2024 en raison de leur rôle au service des patients soumis à des traitements de douleur aiguë. Les hôpitaux traitent chaque année un grand nombre d'opérations chirurgicales, de blessures et de traitements contre le cancer. Leurs pharmacies sont bien garnies d'opioïdes injectables à usage postopératoire et palliatif dans tous les ministères. De plus, les hôpitaux contrôlent la distribution des opioïdes aux cliniques affiliées et aux établissements de soins de longue durée. Alors que les soins de santé évoluent progressivement vers des systèmes de soins centralisés, les réseaux hospitaliers étendront leur influence sur la prescription d'opiacés afin de maintenir leur part de ce marché.

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Regional Insights

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Market Report Scope

Key Developments

• En août 2023, Emergent BioSolutions Inc., une multinationale spécialisée biopharmaceutique, a annoncé que le NARCAN Naloxone chlorhydrate (HCl) Nasal Spray 4 mg est disponible sur les tablettes à l'échelle nationale aux États-Unis et en ligne en septembre 2023. NARCAN Nasal Spray, avec la même formulation sûre et efficace de 4 mg, la même conception du dispositif et la même dose d'ordonnance originale, peut inverser les effets des opioïdes, y compris le fentanyl. NARCAN Nasal Spray a un prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP) de 44,99 $US par boîte, environ 22,50 $US par dose.
• En janvier 2023, Hikma Pharmaceuticals PLC, une société pharmaceutique internationale, a annoncé le lancement de Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 2mg/2mL en seringue préremplie (PFS). Le médicament qui a été lancé aux États-Unis et peut être utilisé pour le traitement d'urgence d'un surdosage opioïde connu ou suspecté. Hikma Pharmaceuticals PLC propose un flacon de naloxone et un spray nasal KLOXXADO (naloxone HCl) de 8mg, ainsi que des options de buprénorphine et de médication à la méthadone pour répondre aux besoins urgents des patients et des communautés américains.
• En mars 2021, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le bitartrate d'hydrocodone, indiqué pour la prise en charge de la douleur fabriquée par Alvogen, une société basée aux États-Unis qui se concentre sur le développement, l'homologation, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques
• En novembre 2020, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé les comprimés C-II d'Arymo ER (sulfate de morphine) pour la prise en charge de la douleur suffisamment sévère pour nécessiter un traitement opioïde quotidien, 24 heures sur 24.

*Définition : Les opioïdes sont la classe des drogues illicites comme l'héroïne, la codéine, le fentanyl, la mépéridine, la méthadone, la morphine, l'hydrocodone, le diphenoxylate, l'hydromorphone, le méthylphénidate, l'oxycodone et l'oxymorphone. Les opioïdes sont prescrits pour la prise en charge de la douleur et le traitement de la toux et de la diarrhée.

Market Segmentation

• Type de médicament Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Oxycodone
  • Hydrocodone
  • Morphine
  • Codeine
  • Méthadone
  • Autres (Meperidine, etc.)
• Perspectives des applications thérapeutiques (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Traitement de la douleur
    • Douleur neuropathique
    • Douleur dans le dos
    • Migraine
    • Ostéoarthrite Douleur
    • Douleurs cancéreuses
    • Autres
  • Traitement de la toux
  • Traitement de la diarrhée
• Perspectives des canaux de distribution (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Pharmacies hospitaliers
  • Pharmacies de détail
  • Pharmacies en ligne
• Points de vue des principaux acteurs
  • La société Pfizer, Inc.
  • Mallinckrodt Produits pharmaceutiques
  • Hikma Pharmaceuticals PLC
  • Mundharma International
  • Boehringer Ingelheim International GmbH.
  • Collegium Pharmaceutique
  • Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
  • Jazz Pharmaceutiques, Inc.
  • Feuilles
  • Purdue Pharma L.P.
  • Cresco Labs
  • Trulieve
  • Teva Pharmaceutique Industries Ltd.
  • Industries de la thumb verte
  • Société d'assurance-vie
  • Par pharmaceutique
  • Emergent BioSolutions Inc.