MARCHé DES CARTES DE RéDUCTION DES MéDICAMENTS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des cartes de réduction des médicaments a été évaluée à 1 674,2 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 2 894,4 millions de dollars É.-U. d ' ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,1 % entre 2023 et 2030. Les cartes de rabais sur les médicaments, également appelées cartes de rabais sur les médicaments d'ordonnance ou cartes d'épargne de pharmacie, sont un moyen populaire et rentable pour les consommateurs de réduire leurs dépenses de médicaments d'ordonnance. Ces cartes sont généralement distribuées par diverses entités, y compris des sociétés pharmaceutiques, des fournisseurs de cartes indépendants, des organismes à but non lucratif et des programmes gouvernementaux, dans le but premier d'offrir des rabais sur l'achat de médicaments d'ordonnance. Ces cartes fonctionnent en négociant des prix plus bas pour les médicaments avec les pharmacies participantes et en transmettant les économies aux détenteurs de cartes. Ils ne sont pas des assurances mais servent d'outil supplémentaire pour aider les particuliers, en particulier ceux qui n'ont pas d'assurance-maladie complète, à avoir accès aux médicaments nécessaires à un coût plus abordable.

Carte de réduction des médicaments Aperçus régionaux :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour le marché des cartes d'escompte de médicaments pendant la période de prévision, représentant plus de 42,5 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable au coût élevé des médicaments et à l'adoption croissante de cartes de réduction par la population non assurée.
• Europe devrait être le deuxième plus grand marché pour le marché des cartes d'escompte de médicaments, représentant plus de 28,7 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché est attribuée à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, ce qui stimule la demande de médicaments d'ordonnance. En outre, en août 2021, le Journal européen d'épidémiologie a publié des données selon lesquelles chaque année, les maladies chroniques font 4 millions de morts dans l'Union européenne, soit 85 % de tous les décès en Europe.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des cartes de rabais sur les médicaments augmente le plus rapidement, ce qui devrait augmenter à un TCAC de plus de 20,0 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à la sensibilisation et à l'adoption croissantes de cartes de réduction ainsi qu'à l'augmentation des dépenses de santé.

Graphique 1. Part du marché mondial des cartes de réduction des médicaments (%), par région, 2023

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Aperçu de l'analyste :

Le marché des cartes de réduction des médicaments devrait poursuivre sa trajectoire de croissance, car l'augmentation du coût des soins de santé demeure une préoccupation mondiale. À mesure que la population mondiale vieillit, la demande de médicaments d'ordonnance devrait augmenter, rendant ces cartes de plus en plus pertinentes. Toutefois, il existe des défis comme la nécessité d'assurer la conformité réglementaire et la légitimité des fournisseurs de cartes. Dans certaines régions, les programmes gouvernementaux s'emploient à réglementer et à fournir des cartes officielles de réduction des médicaments afin d'assurer un prix équitable et un contrôle de la qualité. Les analystes prévoient l'innovation continue sur le marché, avec plus de fournisseurs de cartes offrant des services à valeur ajoutée et élargissant leurs réseaux de pharmacies participantes. Comme pour tout marché, la concurrence sera un moteur, et les entreprises qui peuvent effectivement cibler des données démographiques spécifiques et offrir une gamme variée d'avantages sont susceptibles de prospérer sur ce marché en évolution.

Cartes de réduction des médicaments Pilotes du marché :

• Coût élevé des médicaments prescrits : Le coût élevé et sans cesse croissant des médicaments d'ordonnance est un facteur important de la croissance du marché des cartes de réduction des médicaments. Les prix autocollants des médicaments génériques et des médicaments de marque ont considérablement augmenté ces dernières années. Un rapport de 2012 à 2017 a été publié par le National Center for Biotechnology Information selon lequel les coûts de l'administration orale et injectable médicaments génériques L'augmentation a été respectivement de 37% et 15%. L'augmentation des prix des médicaments sur ordonnance a rendu les médicaments inabordables pour de nombreux patients non assurés et sous-assurés. Les cartes de rabais sur les médicaments offrent des économies importantes sur les coûts des ordonnances, avec des rabais moyens de 10 à 25 % sur les médicaments de marque et de 55 à 60 % sur les médicaments génériques. Les prix élevés des médicaments d'ordonnance propulsent les patients non assurés et sous-assurés à utiliser des cartes et des programmes de rabais pour réduire leurs coûts de médicaments.
• Grande population non assurée et sous-assurée : Une grande population de personnes non assurées et sous-assurées aux États-Unis qui doivent payer des prix élevés pour leurs médicaments d'ordonnance est un facteur clé de la croissance du marché des cartes de réduction des médicaments. Selon les données fournies par la Fondation Kaiser Family (KFF), source indépendante de recherche sur les politiques de santé, les sondages et le journalisme, plus de 31 millions de personnes aux États-Unis n'étaient pas assurées en 2021. De plus, des millions de personnes sont sous-assurées, ayant des régimes d'assurance avec des franchises et des cotisations élevées. Sans une couverture adéquate des médicaments d'ordonnance, les prix de détail des médicaments peuvent être prohibitifs. Les cartes de rabais sur les médicaments servent la grande population non assurée et sous-assurée en rendant les médicaments d'ordonnance requis plus abordables grâce à des rabais. Les cartes de réduction peuvent réduire les coûts hors poche de 60% pour les patients non assurés. Le marché est en outre motivé par ce vaste objectif démographique dépendant des cartes de réduction pour réduire leurs coûts d'ordonnance.
• Accroître l'adoption en ligne de la plateforme en ligne : L'adoption croissante des plateformes et santé les applications pour la gestion des soins de santé sont à l'origine de l'adoption de cartes numériques de réduction des médicaments. Les plateformes en ligne offrent des cartes de réduction gratuites qui peuvent être téléchargées numériquement via des applications web ou mobiles. Les cartes sont facilement accessibles par des comptes en ligne. Cela procure de la commodité et permet d'économiser du temps par rapport à l'utilisation de cartes papier. De plus, les plateformes en ligne permettent aux consommateurs de comparer facilement les coûts d'ordonnance entre les pharmacies voisines ainsi que les rabais applicables. L'adoption d'e-prescriptions est également en cours, ce qui augmente l'accès numérique aux cartes de réduction pour les médicaments commandés en ligne ou livrés par courrier. Ces tendances technologiques stimulent l'accès et l'utilisation de cartes de réduction numériques pour les économies sur ordonnance.
• Participation des gouvernements des États à l'octroi de rabais sur les médicaments : Les gouvernements des États reconnaissent l'importance d'assurer à leurs citoyens un accès abordable aux médicaments d'ordonnance, en particulier à ceux qui sont sous-assurés ou qui ne bénéficient pas d'une couverture sanitaire complète. En collaborant avec les programmes de cartes de réduction des médicaments d'ordonnance, les gouvernements des États peuvent aider activement leurs électeurs à réduire leurs coûts de soins de santé, ce qui est une préoccupation essentielle pour la santé publique. Par exemple, le 2 octobre 2023, le gouverneur Ned Lamont et le contrôleur Sean Scanlon, gouverneur du Connecticut, ont annoncé le lancement d'un programme de cartes d'escompte pour les médicaments d'ordonnance afin de recevoir des économies sur certains médicaments d'ordonnance.

Remise sur les médicaments Marché des cartes Possibilités :

• Expansion vers les marchés émergents : Il existe d'importantes possibilités de croissance pour les sociétés de cartes de réduction des médicaments dans les marchés émergents des régions de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et de l'Afrique. Bon nombre de ces pays ont de grandes populations sous-assurées et non assurées en raison de la baisse des dépenses et des infrastructures de santé par rapport aux régions développées. Les dépenses en médicaments sont élevées sur ces marchés. Les start-up locales des marchés émergents introduisent des programmes de cartes de réduction et des plateformes de cybersanté adaptés à leurs marchés. Par exemple, en Afrique, l'application m-health fournit des ordonnances à prix réduit et des services de télésanté. Il est possible pour les joueurs de cartes de réduction mondiales d'élargir leurs services grâce à des partenariats avec des acteurs locaux dans ces marchés émergents à fort potentiel. Par exemple, en janvier 2019, le Journal of mHealth a annoncé que eHealth Africa est inclus dans le Journal of mHealth's Global Digital Health 100. La liste comprend des organisations et des entreprises qui démontrent le plus grand potentiel pour changer la façon dont les soins de santé sont fournis.
• Cartes de réduction pour les médicaments en vente libre : Une autre possibilité est le potentiel inexploité de cartes de réduction ciblées sur les médicaments en vente libre. Bien que les cartes de réduction offrent traditionnellement des économies sur les médicaments d'ordonnance, elles peuvent également être appliquées à des médicaments à coût élevé en CTO pour les maladies chroniques. Cela peut améliorer l'accès et le respect des médicaments en vente libre qui ne sont pas couverts par l'assurance. Les partenariats avec les entreprises de soins de santé grand public peuvent débloquer des rabais sur les principales marques OTC. Les startups entrent dans cet espace avec des cartes de réduction axées sur les médicaments sans ordonnance. Avec des consommateurs supportant 100 % des coûts de gré à gré, les cartes à rabais dans cet espace ont une grande pertinence et une grande opportunité.
• Services personnalisés pour les employeurs : Les employeurs sont en train de devenir un secteur d'opportunité clé pour les entreprises de cartes de réduction des médicaments. Les entreprises supportent des coûts de santé importants pour les employés, y compris les dépenses liées aux médicaments d'ordonnance. Cela incite les employeurs à chercher des programmes d'économies d'ordonnance afin de réduire les coûts des avantages sociaux. Les options de cartes de réduction personnalisées peuvent être offertes comme avantages sociaux volontaires des employés. Les fournisseurs d'assurance offrent maintenant des plans de rabais sur les ordonnances axés sur l'employeur pour tous les employés. Il existe de fortes possibilités pour les cartes de rabais sur les médicaments de tirer parti du segment des employeurs grâce à des programmes de prestations adaptés aux entreprises de toutes les industries et de toutes les tailles.

Remise sur les médicaments Marché des cartes Tendances :

• Adoption de l'analyse des données : L'adoption de l'analyse des mégadonnées est une tendance importante qui influe sur le marché des cartes de réduction des médicaments. Les entreprises utilisent des analyses de données avancées pour obtenir des informations sur les modèles de remplissage des ordonnances, les médicaments avec les dépenses les plus élevées, et les possibilités d'économie. Ces données permettent l'élaboration de programmes ciblés, ce qui permet de réaliser des économies maximales dans les domaines de thérapie à coût élevé. L'analyse des données permet également de mesurer le rendement des investissements du programme (ROI) pour les partenaires pharmaceutiques. Par exemple, une plateforme de rabais utilise des données et des analyses réelles sur les modèles de prescription des médecins pour créer des programmes personnalisés d'économie d'ordonnance. La tendance à tirer parti des données et de l'analyse continuera de permettre des améliorations de valeur.
• Changement vers les soins fondés sur la valeur : Le passage des modèles de rémunération au service à des modèles de soins fondés sur la valeur est une tendance importante. Cette transition met l'accent sur l'amélioration des résultats et la réduction des coûts de traitement. Dans ce cadre, les systèmes de soins de santé intègrent les prestations de médicaments d'ordonnance ambulatoires dans les contrats de paiements groupés. Les cartes de réduction sur ordonnance permettent aux systèmes de réduire les coûts des prestations pharmaceutiques transmises aux patients. Des cartes de pointe sont en cours d'intégration dans les systèmes informatiques permettant leur utilisation au point de service. L'adoption accrue par les systèmes de santé de façon à réduire les coûts des ordonnances ambulatoires pour la gestion supérieure de la santé de la population est une tendance clé.

Remise sur les médicaments Marché des cartes Restrictions:

• Manque de sensibilisation parmi les principales données démographiques : Bien que l'adoption de cartes de réduction des médicaments soit élevée chez les personnes âgées, la sensibilisation et l'utilisation de cartes de réduction demeurent faibles chez certaines populations, comme la population jeune non assurée, qui peut en bénéficier grandement. Selon les données publiées par l'Institut national de la santé en 2019, seulement 31 % de la population du millénaire connaissait des programmes de rabais sur ordonnance. Le coût des médicaments sur ordonnance est un fardeau pour les jeunes qui ont peu d'assurance. Le potentiel du marché est influencé par la faible connaissance de ces groupes cibles importants, qui peuvent déclencher une croissance considérable. Cela souligne la nécessité d'initiatives ciblées de marketing et d'éducation.
• Programmes de rabais par les compagnies pharmaceutiques et les organismes gouvernementaux : La croissance du marché des cartes de rabais sur les médicaments peut être limitée par des programmes d'aide sur ordonnance et de co-paiement offerts directement par les fabricants de produits pharmaceutiques et divers gouvernements. La plupart des compagnies pharmaceutiques fournissent gratuitement des coupons de médicaments ou des cartes de co-paiement pour aider les patients à se procurer des médicaments de marque coûteux. Pfizer, AbbVie, Eli Lilly et l'entreprise sont parmi ceux qui offrent de tels programmes, aidant les patients avec des coûts hors-pocket sur leurs marques. Bien que bénéfique, l'offre de rabais par les fabricants de médicaments réduit la valeur proposée des cartes de rabais de tiers pour concurrencer sur les économies de médicaments de marque. Cela peut empêcher les patients de payer pour les abonnements à la carte de réduction. Par exemple, l'État de Californie offre des programmes de rabais sur les médicaments d'ordonnance aux bénéficiaires de l'assurance-maladie pour obtenir leurs médicaments d'ordonnance à un coût pas plus élevé que le prix Medi-Cal de ces médicaments.

Graphique 2. Part du marché mondial des cartes de réduction des médicaments (%), par chaîne de vente, 2023

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Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• Le 19 septembre 2023, Elevance, une entreprise de santé, un gestionnaire de prestations pharmaceutiques lance CarelonRx, lance un nouveau programme qui vise à faciliter l'accès des membres aux réductions de médicaments au comptoir de pharmacie
• Le 24 janvier 2023, Amazon Pharmacy, l'entreprise offrant la livraison gratuite à domicile de deux jours de prescription aux abonnés d'Amazon Prime. introduit RxPass, un abonnement d'ordonnance de 5 $US nouveau Prime membre avantage de Amazon Pharmacy qui offre aux patients un accès abordable aux médicaments génériques qui traitent plus de 80 conditions de santé communes pour seulement 5 $US par mois
• En septembre 2021, BienRx, une entreprise américaine de soins de santé qui exploite une plate-forme de télémédecine et un site Web libre d'utilisation et une application mobile qui suit les prix des médicaments d'ordonnance a lancé un nouveau plan d'abonnement or offrant l'accès à des prix d'ordonnance plus bas, livraison gratuite et visites médicales 24/7 pour un tarif mensuel. Cela a élargi les stratégies de monétisation de GoodRx au-delà des prescriptions réduites.
• En juin 2021, Walmart, une société de détaillants a lancé le programme d'économie d'ordonnance Walmart Plus Rx for Delivery, permettant la livraison de médicaments à l'échelle nationale pour 35 $US par année.

Acquisition et partenariats :

• Le 14 septembre 2023, GoodRx, une entreprise américaine de soins de santé qui exploite une plate-forme de télémédecine et un site Web gratuit et une application mobile qui suit les prix des médicaments d'ordonnance, a annoncé un partenariat avec MedImpact, un gestionnaire de prestations pharmaceutiques indépendant axé sur les tendances, pour intégrer ses coupons de médicaments au point de vente
• Le 12 juillet 2023, CVS Caremark, une société de santé CVS et GoodRx, une ressource de premier plan pour l'économie et l'information en matière de soins de santé, ont annoncé le lancement de Caremark Cost SaverTM afin d'aider les membres de CVS Caremark à réduire le coût des médicaments en pharmacie.
• En octobre 2022, Express Scripts, une entreprise de gestion des avantages pharmaceutiques de Cigna Corporation, une compagnie d'assurances a annoncé une nouvelle collaboration stratégique avec Centene, une société de soins gérée pour fournir une plus grande économie de médicaments d'ordonnance

Les meilleures entreprises du marché des cartes de rabais sur les médicaments :

• BienRx
• Personne seule Soins
• Économies de cartes WellCard
• RxSaver
• Perques d'optum
• Kroger Prescription Savings Club
• ScriptEnregistrer
• Programme d'épargne Walmart Rx
• Espérance de prescription
• Famille
• NeedyMeds
• Humaina

Définition: Le marché des cartes de réduction des médicaments fait référence au marché des médicaments d'ordonnance à prix réduit en utilisant des cartes de membre ou des coupons. Les cartes de rabais sur les médicaments aident les patients non assurés ou sous-assurés à économiser de l'argent sur leurs médicaments d'ordonnance en offrant des rabais allant de 10 à 25 % sur la marque de commerce et les médicaments génériques. Ces cartes sont fournies par des entreprises privées, des organismes à but non lucratif ou des programmes gouvernementaux et peuvent être utilisées dans la plupart des grandes pharmacies des États-Unis. Les rabais permettent aux patients d'acheter leurs médicaments d'ordonnance à prix réduit, ce qui les rend plus abordables. Le marché est alimenté par la hausse des prix des médicaments et le coût élevé de l'assurance maladie. Les cartes de rabais sur les médicaments sont faciles à obtenir et à utiliser, ce qui n'exige aucun processus de vérification ou d'inscription dans la plupart des cas. Elles permettent de réaliser des économies importantes pour les patients souffrant de maladies chroniques nécessitant des ordonnances à long terme.