MARCHé DES PRODUITS CHIMIQUES DANS LES CHAMPS PéTROLIFèRES ANALYSIS

Les composants chimiques qui sont principalement utilisés dans les opérations d'extraction du pétrole et du gaz sont appelés produits chimiques des champs de pétrole. Les produits chimiques des champs pétrolifères trouvent des applications dans le cimentage, l'amélioration de la récupération du pétrole, les fluides de forage, la stimulation des puits, les produits chimiques de production, et le travail et l'achèvement.

Le marché mondial des produits chimiques des champs pétrolifères a été évalué à 68 855,3 millions de dollars des États-Unis en 2021 en termes de revenus, présentant un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Conducteurs

L'augmentation des activités de production et d'exploration pétrolières augmente la demande de produits chimiques des champs pétrolifères mondiaux. Expansion rapide du schiste pétrole et gaz forage, production et croissance des projets de forage en eau profonde et en eau ultra profonde devraient également stimuler la demande du marché pour les produits chimiques des champs pétrolifères. Selon l'Inde Brand Equity Foundation (IBEF), Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) devrait investir 2,73 millions de dollars américains dans le forage de puits de pétrole et de gaz en 2019. Alors que le pays envisage de réduire de 10 % la dépendance à l'égard des importations de pétrole, les investisseurs étrangers devraient avoir la possibilité d'investir dans des projets de pétrole et de gaz naturel d'un montant de 300 millions de dollars des États-Unis en Inde d'ici 2022. Par conséquent, on s'attend à ce que l'augmentation importante du projet d'exploration pétrolière et gazière soit à l'origine de la demande de produits chimiques dans les champs de pétrole au cours de la période de prévision.

Les produits chimiques provenant des champs pétrolifères sont utilisés dans les traitement de l'eau Le processus. L'approvisionnement actuel en eau doit répondre à l'augmentation des besoins à mesure que la population grandit. Par conséquent, l'industrie chimique utilise de nouvelles techniques de traitement de l'eau pour rendre l'eau adaptée aux applications finales telles que l'industrie, la cuisson, l'irrigation et la boisson. Selon un rapport publié par le U.S.-Saudi Business Council en janvier 2021, l'Arabie saoudite s'est fixé pour objectif d'utiliser les eaux usées traitées 100% du temps d'ici 2025, avec environ 4 millions de m3 par jour d'eaux usées traitées qui devraient être disponibles d'ici 2030. Par conséquent, on prévoit une augmentation du nombre de projets de traitement de l'eau pour augmenter la demande de produits chimiques des champs pétrolifères au cours de la période de prévision.

Parmi les régions, l'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. Ceci est attribuable à l'augmentation des opérations pétrolières et gazières par le développement de processus de fracturation hydraulique et de forage. En outre, les progrès technologiques et l'augmentation des activités de forage devraient accroître la croissance du marché régional au cours de la période de prévision. L'exploration et la production croissantes de gaz de schiste aux États-Unis devraient augmenter les produits chimiques à base de pétrole. Par exemple, selon un rapport de l'administration américaine de l'information énergétique en 2021, la production américaine de gaz naturel sec en 2020 était d'environ 33,5 billions de pieds cubes (Tcf), soit environ 10 % de plus que la consommation totale de gaz naturel aux États-Unis.

Graphique 1. Marché mondial des produits chimiques des champs pétrolifères Part de la valeur (%), par région, 2021

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Restrictions du marché

On s'attend à ce que les préoccupations environnementales croissantes et les fluctuations des prix du pétrole brut entravent la croissance du marché des produits chimiques des champs pétrolifères. Pour traiter le pétrole, le gaz et l'eau collectés dans les réservoirs, un certain nombre de produits chimiques sont utilisés. Cette eau traitée contient un certain nombre de produits chimiques qui, une fois libérés, peuvent nuire à la végétation et à la faune. En outre, l'émergence de produits chimiques écologiques dans les champs pétrolifères devrait permettre une croissance substantielle dans un avenir proche.

Tendances du marché

L'utilisation accrue de produits chimiques écologiques dans les champs pétrolifères est la tendance clé sur le marché mondial des produits chimiques dans les champs pétrolifères. Les produits chimiques à faible toxicité pour l'exposition, à faible inflammabilité ou point d'éclair, à biodégradabilité accrue, à bioaccumulation réduite et à durabilité dans l'application et la production sont des exemples de solutions vertes dans le champ pétrolifère. Les fabricants adoptent et développent de nouveaux produits plus propres et moins nocifs pour l'environnement.

Graphique 2. Marché mondial des produits chimiques des champs pétrolifères Part de la valeur (%), par demande, 2021

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• Parmi les demandes, les demandes en amont représentaient la plus grande part du marché mondial des produits chimiques des champs pétrolifères en 2021. Selon un rapport de la U.S. Energy Information Administration en juin 2022, le Dakota du Nord possède près de 3 % des réserves de gaz naturel des États-Unis et, en 2021, l'État a représenté 2 % des retraits bruts de gaz naturel des États-Unis. Depuis l'accord de l'OPEP, les exploitants de pétrole et de gaz passeront du nombre minimum de plates-formes à des augmentations progressives tout au long de 2017, pour autant que les prix du pétrole restent supérieurs à 50 $US par baril.

Faits nouveaux

• En avril 2021, BASF une multinationale allemande a annoncé la collaboration avec Omya, un producteur mondial de minéraux industriels et distributeur de produits chimiques spécialisés. Les travaux de collaboration pour l'avancement et la commercialisation des microsphères de verre creux BasoSphere pour le cimentage dans l'industrie pétrolière et gazière. Les microsphères de verre creux BasoSphere sont appliquées dans l'industrie pétrolière et gazière comme matériau léger pour le cimentage des forages.
• En octobre 2021, Clariant a ouvert son nouveau centre de technologie, de vente et d'exploitation Eagle Ford, près de San Antonio, au Texas. Services pétroliers Clarifiantsest le fournisseur de produits chimiques et de services spécialisés destinés à l'industrie pétrolière et gazière. L'installation est en mesure d'améliorer le temps d'intervention et de répondre aux besoins des clients locaux, assurant ainsi un engagement à long terme à l'égard d'un marché des services pétroliers stratégique et axé sur la croissance en Amérique du Nord.
• Le 8 mars 2022, la Saudi Arabia Industrialisation and Energy Services Company (TAQA) a annoncé l'acquisition de 25 % de participation dans OPT Petroleum Technologies Company Limited. OPT Petroleum Technology Limited est une société chimique de champs pétrolifères qui fournit des produits chimiques spéciaux pour la construction et la stimulation de puits. L'acquisition avec OPT Petroleum Technology Limited aidera TAQA à élargir son portefeuille de produits chimiques spécialisés et de capacités en ciment sur le marché des produits chimiques des champs pétrolifères.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial des produits chimiques des champs pétrolifères sont Baker Hughes Inc., Halliburton, Schlumberger Ltd., Weatherford International Ltd, Diamoco Group, Royal Dutch Shell Plc, Solvay S.A, BASF, Chevron Phillips Chemical Company LLC., The Lubrizol Corporation, Clariant Specialty Chemicals et Croda International Plc