MARCHé DES éLéMENTS DU FILTRE à HUILE ANALYSIS

La taille du marché mondial des éléments filtres à pétrole a été évaluée à 3,59 milliards de dollars des États-Unis en 2023 et devrait atteindre 5,36 milliards d'ici 2030, augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9% de 2023 à 2030

La croissance du marché des filtres à huile est principalement attribuable à la demande croissante de véhicules utilitaires et de voitures particulières. Cette demande accrue de véhicules alimente le besoin de filtres à huile, contribuant ainsi à la croissance du marché. En outre, le marché devrait être stimulé par l'adoption de technologies de pointe comme la nanotechnologie et les filtres céramiques, qui améliorent l'efficacité et les performances de filtration.

Le marché des éléments de filtre à huile est segmenté en fonction du type, du type de véhicule, de la technologie et de la région. En termes de type, le marché est divisé en filtres à flux total et filtres de contournement. Les filtres à flux plein sont largement utilisés en raison de leur capacité à fournir une filtration complète de l'huile moteur. D'autre part, les filtres de dérivation ne filtrent qu'une partie de l'huile du moteur et sont généralement utilisés à côté des filtres à flux plein pour obtenir une filtration optimale.

Éléments du filtre à huile Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est le plus grand marché d'éléments de filtres à huile, représentant une part de plus de 28 % en 2022. L'Amérique du Nord est très présente sur le marché des éléments filtrants pétroliers. La région est caractérisée par une industrie automobile bien établie et un grand nombre de véhicules commerciaux et de voitures particulières. Des réglementations strictes concernant les émissions des véhicules et l'accent mis sur la performance et la longévité des moteurs entraînent la demande d'éléments de filtre à huile de haute qualité dans cette région.
• Europe: L'Europe est le deuxième marché d'éléments de filtres à huile, avec une part de plus de 22 % en 2022. L'Europe est un autre marché important pour les éléments filtrants pétroliers. La région possède une solide base de fabrication automobile, y compris des marques automobiles renommées. L'accent mis sur la durabilité de l'environnement et l'application de normes strictes en matière d'émissions contribuent à la demande d'éléments efficaces pour les filtres à huile. De plus, l'adoption croissante de véhicules électriques en Europe offre de nouvelles possibilités pour les éléments de filtre à huile conçus pour les motorisations hybrides et électriques.
• Asie-Pacifique: L'Asie-Pacifique est un marché en croissance rapide pour les éléments filtrants pétroliers. La région est caractérisée par une industrie automobile en plein essor, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'augmentation de la population, l'augmentation du revenu disponible et l'urbanisation sont à l'origine de la demande d'automobiles, ce qui alimente le besoin d'éléments de filtre au pétrole. De plus, l'expansion du secteur industriel et le développement des infrastructures contribuent à la croissance du segment des véhicules commerciaux et l'Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les éléments de filtres à pétrole, représentant une part de plus de 36 % en 2022.

Graphique 1. Part de marché des éléments du filtre pétrolier mondial (%), par région, 2023

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Éléments du filtre à huile Pilotes du marché :

• Propriété croissante des véhicules: Le nombre croissant de véhicules sur la route, y compris véhicules utilitaires et les voitures particulières, est un moteur important pour le marché des éléments de filtre à huile. À mesure que la propriété des véhicules augmente à l'échelle mondiale, la demande de filtres à huile pour maintenir la santé du moteur et prolonger la durée de vie du moteur augmente également.
• L'accent mis sur les performances et la longévité du moteur: Les propriétaires de véhicules et les constructeurs se concentrent de plus en plus sur l'optimisation des performances du moteur et la longévité des moteurs. Les éléments du filtre à huile jouent un rôle crucial dans la filtration des contaminants, tels que la saleté, les débris et les particules métalliques, de l'huile moteur. En maintenant l'huile propre, les filtres à huile aident à protéger les composants du moteur, à améliorer les performances et à prolonger la durée de vie du moteur.
• Règlement sur les émissions de chaînesLes gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier ont appliqué des règlements stricts en matière d'émissions pour réduire les émissions des véhicules et améliorer la qualité de l'air. Ces règlements exigent souvent que les véhicules disposent de systèmes efficaces et efficients de contrôle des émissions, y compris de filtres à huile avancés. Les éléments du filtre à huile qui peuvent piéger et éliminer les polluants nocifs contribuent au respect de ces normes d'émission.
• Progrès technologiques: Les progrès technologiques dans la conception des éléments de filtre à huile et les matériaux améliorent leur efficacité de filtration et leur performance globale. Les filtres de pointe, comme les fibres synthétiques et la technologie nanofibre, offrent des capacités de filtration supérieures, une capacité de rétention de la saleté plus élevée et des débits améliorés. L'adoption de ces technologies avancées stimule la demande d'éléments de filtre à huile améliorés.

Marché des éléments du filtre à huile Possibilités :

• Augmentation de la demande de véhicules électriques: L'adoption croissante de véhicules électriques (EV) offre une opportunité pour le marché des éléments de filtre à huile. Bien que les EV ne nécessitent pas de filtres à huile traditionnels, ils utilisent toujours des filtres spécialisés pour des composants tels que les systèmes de refroidissement de batterie et la filtration d'air de cabine. Avec l'expansion du marché des véhicules électriques, la demande pour ces filtres spécialisés augmentera également.
• Développement de la haute efficacité Filtres: Il est possible de développer et d'introduire des éléments de filtre à huile à haut rendement qui offrent des performances de filtration supérieures. Les innovations dans les supports filtrants, comme la technologie nanofibre, peuvent améliorer l'efficacité de la filtration, augmenter la capacité de rétention des saletés et prolonger les intervalles de service. Les fabricants peuvent tirer parti de cette occasion en fournissant des filtres qui offrent une meilleure protection pour les moteurs modernes.
• Croissance des marchés émergents: Les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique, offrent un potentiel de croissance important pour le marché des éléments filtrants pétroliers. La hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et l'amélioration des infrastructures sont à l'origine de la demande de véhicules dans ces régions. À mesure que la propriété des véhicules augmentera, il y aura un besoin correspondant d'éléments de filtre à huile, ce qui offrira des débouchés aux fabricants et aux fournisseurs.
• Expansion dans le segment des véhicules commerciaux : Le segment des véhicules utilitaires, y compris les camions, les autobus et l'équipement de construction, représente une opportunité prometteuse pour le marché des éléments de filtre à huile. La croissance logistique, les projets de développement des infrastructures et l'augmentation des activités de construction entraînent la demande de véhicules utilitaires. Avec des capacités moteur plus élevées et des conditions de fonctionnement exigeantes, les véhicules utilitaires ont besoin de systèmes de filtration d'huile robustes, créant ainsi un marché pour des filtres spécialisés.

Marché des éléments du filtre à huile Tendances :

• Déplacement vers Technologies avancées de filtration: On observe une tendance croissante à l'adoption de technologies de filtration de pointe dans les éléments de filtres à huile. Les fabricants se concentrent sur l'intégration de filtres innovants, tels que les fibres synthétiques et la technologie nanofibre, pour améliorer l'efficacité de la filtration, augmenter la capacité de rétention des saletés et améliorer les performances globales. Ces progrès permettent une meilleure protection du moteur et une meilleure propreté de l'huile.
• Mettre davantage l'accent sur les intervalles de service prolongés: Les constructeurs automobiles et les consommateurs recherchent de plus en plus des éléments de filtre à huile pouvant supporter des intervalles de service prolongés. Les progrès réalisés dans les milieux filtrants et la conception permettent aux filtres de capturer et de conserver efficacement les contaminants pendant de longues périodes sans compromettre les performances. Cette tendance s'inscrit dans l'objectif de réduire les coûts d'entretien et d'améliorer la commodité pour les propriétaires de véhicules.
• Croissance des filtres écologiques et durables: Le marché connaît une augmentation de la demande d'éléments de filtrage écologiques et durables. Les fabricants se concentrent sur le développement de filtres avec des matériaux recyclables et une réduction de l'impact environnemental. De plus, l'accent est mis de plus en plus sur les filtres qui peuvent éliminer les émissions nocives et les polluants du mazout moteur, contribuant ainsi à un fonctionnement plus propre et plus durable des véhicules.
• Expansion des OEM dans le marché secondaire: Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) élargissent de plus en plus leur présence sur le marché secondaire pour les éléments de filtre à huile. Les OEM tirent parti de leur réputation de marque, de leur expertise et de leur qualité de produit pour offrir des filtres de remplacement directement aux clients. Cette tendance permet aux consommateurs d'accéder à de véritables filtres OEM et renforce la part de marché des OEM sur le marché de l'après-vente.

Éléments du filtre à huile Restrictions du marché :

• Saturation du marché: Le marché des éléments filtrants est relativement mature et très concurrentiel. De nombreux acteurs établis et de nombreuses marques de l'après-vente existent déjà sur le marché, conduisant à la saturation. Cette concurrence intense peut limiter les possibilités de croissance des nouveaux entrants et exercer une pression sur les prix et les marges bénéficiaires.
• Augmentation de l'efficacité du moteur et des intervalles de changement d'huile: Les moteurs modernes sont conçus pour être plus économes en carburant et nécessitent des changements d'huile moins fréquents. Cela peut entraîner une réduction de la demande d'éléments de filtre à huile, car les intervalles de changement d'huile plus longs diminuent la fréquence des remplacements de filtre. Bien que cette tendance profite aux propriétaires de véhicules en termes d'économies de coûts, elle peut avoir une incidence sur les ventes après-vente d'éléments de filtre à huile.
• Popularité croissante des véhicules électriques (EV): L'augmentation de la popularité des véhicules électriques pose un défi pour le marché des éléments de filtre à huile. Les EV n'ont pas besoin de filtres à huile traditionnels car elles utilisent différentes technologies pour la puissance et la propulsion. L'adoption de véhicules électriques augmentant, la demande d'éléments de filtre à huile devrait diminuer dans ce segment de l'industrie automobile.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Mann+Hummel: Mann+Hummel, une société de filtration leader, a lancé une nouvelle ligne d'éléments filtrants à l'huile appelée "ProVent" en 2021. Les éléments de filtre à huile ProVent sont conçus spécifiquement pour les applications de véhicules utilitaires et hors route lourds. Ils offrent une excellente efficacité de filtration et une durée de vie prolongée pour assurer une protection optimale du moteur.
• Autres: Bosch, fournisseur mondial de technologie automobile, a introduit la gamme "Premium Oil Filters" en 2021. Ces éléments filtrants à l'huile sont dotés de supports filtrants avancés et d'une conception innovante pour offrir des performances de filtration supérieures, réduire l'usure du moteur et améliorer les performances globales du moteur.
• WIX Filtres: WIX Filters, un fabricant important de produits de filtration, a lancé la série "XP" d'éléments de filtre à huile. La série XP intègre des supports synthétiques avancés et des caractéristiques de conception améliorées pour fournir une efficacité de filtration exceptionnelle, une capacité de rétention élevée et des intervalles de service prolongés.

Acquisition et partenariats

• L'acquisition de technologies Delphi par Mahle : En 2020, Mahle, un fabricant de pièces automobiles de premier plan, a achevé l'acquisition de Delphi Technologies, un fournisseur mondial de systèmes de propulsion avancés et de solutions de post-vente. Cette acquisition a élargi le portefeuille de produits de Mahle dans le secteur de la filtration, y compris les éléments de filtre à huile, et renforcé sa position sur le marché.
• Partenariat de MANN+HUMMEL avec Ford : MANN+HUMMEL, une société de filtration, a conclu un partenariat stratégique avec Ford en 2020. Le partenariat visait à développer des solutions de filtration avancées, y compris des éléments de filtre à huile, pour les véhicules Ford. Cette collaboration permet à MANN+HUMMEL de tirer parti de son expertise en technologie de filtration et de travailler en étroite collaboration avec Ford pour répondre à leurs besoins spécifiques.
• Acquisition de la garde de la flotte par Cummins : Cummins, un fournisseur mondial de solutions électriques, a acquis Fleetguard, un fabricant leader de produits de filtration, en 2018. Cette acquisition a permis à Cummins d'étendre son activité de filtration et de renforcer sa présence sur le marché des éléments filtrants. Elle a également permis des synergies dans le développement de produits et le service à la clientèle.

Graphique 2. Part de marché des éléments de filtres pétroliers mondiaux (%), par type, 2023

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Meilleures entreprises dans le marché des éléments de filtre à huile

1. MANN+HUMMEL
2. Mahle GmbH
3. Société Denso
4. Robert Bosch GmbH
5. Société Donaldson, Inc.
6. Clarcor Inc. (Acquis par Parker Hannifin Corp)
7. Sogefi SpA
8. Dénomination des marchandises
9. ACDelco (filiale de General Motors)
10. Cummins Inc.
11. Groupe Fram
12. K&N Engineering, Inc.
13. Groupe Freudenberg
14. Filtres WIX (MANN+HUMMEL)
15. Filtres UFI

*Définition : Les éléments du filtre à huile sont des composants de filtration conçus pour éliminer les contaminants, tels que la saleté, les débris et les particules métalliques, de l'huile moteur dans les applications automobiles et industrielles. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé et des performances du moteur en empêchant les particules nocives de circuler dans le moteur, en veillant à ce que l'huile propre atteigne les composants critiques du moteur et en prolongeant la durée de vie du moteur.