DéCLASSEMENT EN MER MARCHé ANALYSIS

Déclassement en mer Marché Size and Trends

Le marché du déclassement en mer est estimé à USD 7,52 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 11.39 Bn avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% entre 2024 et 2031.

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Le vieillissement de l'infrastructure pétrolière et gazière en mer a entraîné une augmentation du nombre de projets de déclassement en mer. Plusieurs champs atteignent leur maturité et la production devrait diminuer progressivement, ce qui stimulera la demande de services de déclassement. De plus, des règlements gouvernementaux plus stricts concernant l'abandon d'actifs offshore soutiennent également la croissance du marché. Le marché du déclassement en mer devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. L'augmentation du nombre d'installations offshore atteignant la fin de vie et l'augmentation des dépenses des entreprises pétrolières pour le déclassement des actifs vieillis sont quelques-uns des facteurs clés qui propulsent la demande. En outre, le marché sera également guidé par l'évolution des politiques exigeant le déclassement approprié des plates-formes pétrolières offshore. Cependant, les investissements initiaux élevés et la longue durée des projets posent un défi. Néanmoins, la multiplication des projets de déclassement dans le monde devrait offrir plusieurs possibilités aux fournisseurs de services.

L'infrastructure vieillissante et les mandats réglementaires

Bon nombre des champs de pétrole et de gaz situés au large. Par exemple, dans la mer du Nord, on a commencé à se développer dans les années 1970 et 1980. Une grande partie de l'infrastructure a maintenant atteint la fin de sa vie productive. Les pipelines, les plates-formes et d'autres structures montrent des signes accrus de corrosion, d'usure et de déchirement après des décennies d'utilisation dans des environnements en mer difficiles. Il y a un risque croissant que les infrastructures vieillissantes puissent produire des fuites ou même échouer catastrophiquement si elles ne sont pas correctement mises hors service. Alors que les exploitants d'origine cherchent à réduire leurs engagements et leurs responsabilités, ils lancent de vastes programmes de déclassement pour éliminer les anciennes installations. Dans le même temps, les autorités de régulation font pression sur les opérateurs pour qu'ils déclassent correctement les actifs offshore conformément aux lignes directrices établies avant de renoncer à leurs licences. Des pays comme le Royaume-Uni et la Norvège ont adopté ces dernières années une réglementation stricte exigeant que les champs soient nettoyés et que toute responsabilité environnementale soit réglée une fois la production terminée. Les exploitants sont tenus de réserver des titres financiers pendant que les actifs sont actifs afin que des fonds soient disponibles pour le déclassement approprié. Les régulateurs sont également désireux de supprimer les anciennes infrastructures pour la sécurité de la navigation et d'autres activités maritimes. La combinaison des actifs vieillissants et des exigences plus strictes en matière de déclassement fait qu'il y a maintenant un énorme arriéré de travail pour les compagnies de services de gisements pétrolifères afin de supprimer les plates-formes, les pipelines et d'autres installations qui ne sont plus nécessaires.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Pétrole et gaz Les entreprises recherchent toujours des réserves plus rentables pour maintenir et augmenter leurs niveaux de production à long terme. Avec les coûts des grands nouveaux projets de développement sur le terrain qui atteignent régulièrement des milliards de dollars, les opérateurs sont de plus en plus réticents à l'endroit où ils investissent leur capital. L'un des principaux critères d'évaluation est la responsabilité ultime en matière de déclassement, qui sera engagée dans des décennies après la cessation de la production. L'établissement d'installations en mer ou dans des environnements plus difficiles entraîne des coûts initiaux plus élevés et entraîne des opérations complexes de déclassement qui coûtent des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars. Dans de nombreux cas, les dépenses de déclassement prévues pour un nouveau projet potentiel sont tout simplement trop élevées pour que les entreprises puissent les accepter. En conséquence, les ressources marginales ou moins rentables ne sont pas développées. Cela stimule la demande de nouvelles solutions et technologies du marché du déclassement afin de rendre le décapage et l'enlèvement des installations plus rentables. Toute réduction des factures de nettoyage en fin de campagne pourrait aider à réduire les balances en faveur ou à développer des ressources en hydrocarbures échoués qui pourraient autrement rester inexploitées.

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Le déclassement en mer est confronté à plusieurs défis à mesure que le nombre de plates-formes vieillissantes augmente à l'échelle mondiale. Des règlements environnementaux rigoureux ont considérablement augmenté les coûts liés au raccordement des puits et à l'élimination sécuritaire des infrastructures. La nature complexe et dangereuse du travail signifie que les projets dépassent souvent les budgets et les délais. De plus, les obstacles logistiques à l'accès aux sites éloignés et à la navigation des intempéries ajoutent d'autres complications. Le manque d'entrepreneurs qualifiés et de navires spécialisés limite la capacité de faire face à la charge de travail. La résistance du public au traitement des déchets à terre et les objections à l'abandon des restes en mer menacent également l'achèvement rapide des projets de démantèlement.

Marché Possibilités : Innovation de technologies spécialisées pour des solutions de pointe

On s'attend à ce que la taille du marché du déclassement en mer augmente considérablement au cours des prochaines décennies à mesure que les plates-formes approcheront de la fin de la vie de production. Cet arriéré considérable offre aux entrepreneurs la possibilité de mettre au point des technologies spécialisées pour résoudre des problèmes difficiles.

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Pour ce qui est de la profondeur de l'eau, les eaux peu profondes contribuent à la part de 46,8 % du marché du déclassement en mer en raison d'une importante base d'actifs installée qui approche de la fin de vie. Les champs d'eau peu profonds matures développés au cours des premières phases de l'activité en mer nécessitent maintenant un déclassement complet. Le vieillissement de l'infrastructure et l'évolution des profils de production accélèrent les projets de déclassement qui doivent être menés à bien dans les délais prescrits, conformément à la réglementation en matière de sécurité et d'environnement. De plus, l'absence de complexité technique par rapport aux opérations profondes et ultra profondes accroît la rentabilité du déclassement des eaux peu profondes. Les fournisseurs de services ont une expérience considérable de l'exécution de projets d'enlèvement et d'élimination à grande échelle d'installations situées près des zones côtières. Les mesures d'incitation gouvernementales et le financement de l'aide au déclassement contribuent également à la création d'emplois et au développement industriel des régions côtières dans les eaux peu profondes.

Perspectives, par service : La conformité environnementale conduit au segment de l'enlèvement, de l'élimination et de l'assainissement

En termes de service, l'enlèvement, l'élimination, l'assainissement et les études environnementales contribuent à la part de 33,1 % du marché en raison de règlements environnementaux rigoureux pour le déclassement en mer. Les gouvernements des principaux marchés ont appliqué des normes et des lignes directrices strictes pour réduire au minimum l'empreinte environnementale des infrastructures offshore de démantèlement. Par exemple, en procédant à des évaluations approfondies et en mettant en œuvre des mesures d'atténuation, l'EIE contribue à réduire l'impact environnemental du déclassement des plates-formes offshore, en favorisant un avenir plus écologique et plus durable. Les exploitants ont pour mandat d'adopter des pratiques exemplaires pour l'enlèvement, l'élimination et l'assainissement des sites contaminés. Cela garantit la protection des habitats marins et prévient la pollution des eaux côtières. Les exigences complexes pour l'évaluation de l'impact écologique et l'obtention d'approbations réglementaires pour les opérations d'élimination ont stimulé la demande de services environnementaux spécialisés. Les progrès des technologies de quantification et de caractérisation des déchets grâce aux techniques de modélisation analytique aident les opérateurs à optimiser les processus d'élimination et d'élimination. L'augmentation des dépenses consacrées à la surveillance des sites environnementaux et à la vérification des travaux d'assainissement a également favorisé la croissance de ce segment.

Perspectives, par processus : Processus d'avancement Drive Well Plugging et Abandon

Parmi les processus de déclassement en mer, le branchement et l'abandon des puits contribuent à 32,1 % du marché en raison des progrès technologiques en cours. Un déclassement adéquat des puits conformément aux normes internationales est essentiel pour éviter les fuites d'hydrocarbures dans les fonds marins. Il nécessite des procédures et des équipements hautement sophistiqués pour brancher et sceller efficacement les puits à travers diverses profondeurs d'eau et terrains. La disponibilité de solutions innovantes telles que des bouchons en ciment extensibles et composites, des systèmes de gaines en bobines et des piles de recouvrement en eau profonde a considérablement amélioré les processus d'abandon des puits. L'adoption de systèmes de surveillance avancés permet également de vérifier l'intégrité à long terme du puits. Ces améliorations des processus réduisent les risques pour la sécurité et l'environnement, réduisant ainsi les coûts des projets pour les exploitants. Les investissements dans la recherche de solutions permettant de brancher efficacement les puits à haute pression ultra-deep favoriseront la croissance du segment.

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Regional Insights

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En tant qu'épicentre des activités de déclassement offshore, l'Europe occupe une position dominante sur le marché, avec une impressionnante part de 45,6%. Ce plomb dominant est principalement dû aux champs de pétrole et de gaz extracôtiers matures, en particulier en mer du Nord, où de nombreuses installations ont atteint la fin de leur cycle de vie productif. L'Europe a été à l'avant-garde de la déclassement en tant qu'industrie structurée, dotée de réglementations claires, de technologies de pointe et d'un secteur de services robuste dédié à la gestion en fin de vie des actifs offshore

La région Asie-Pacifique est sur le point d'être la région qui connaît la croissance la plus rapide pour le déclassement en mer dans un avenir prévisible. Des pays comme l'Australie, la Chine, l'Inde et l'Indonésie sont relativement nouveaux pour gérer le cycle de vie complet de l'exploitation pétrolière et gazière en mer. Toutefois, avec les grands pôles de production en activité depuis plus de 20 ans, la planification et les préparatifs de démantèlement s'accélèrent dans les pays d'Asie-Pacifique. Alors que les cadres réglementaires arrivent encore à maturité par rapport aux marchés plus établis, les licences de production et les limites économiques exigeront un nombre croissant de plates-formes dans la région pour être déclassées. En tirant parti de l'expérience d'autres régions et des dépenses prévues de l'industrie pour le déclassement en Asie, les fournisseurs de services internationaux chercheront à établir des capacités locales pour tirer parti des nouvelles possibilités offertes par l'Asie.

Market Report Scope

Key Developments

• En mars 2024, Houston Vaalco Énergie est d'acheter la Suède Svenska Petroleum Exploration, lui permettant de stimuler sa collection d'actifs avec un bloc offshore en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest.
• En mars 2022, Claxton, une marque leader britannique Acteon's le secteur du forage et du déclassement, le personnel de déclassement et les actifs acquis par Oceaneering International pour un montant non divulgué.
• En mars 2021, Aker Solutions fournit les produits, les systèmes et les services nécessaires pour libérer l'énergie de sources telles que le pétrole, le gaz, le vent en mer et la capture de COâ‚‚‚ a signé un accord avec Heerema Marine Contractors pour le déclassement dans les champs Heimdal et Veslefrikk, au large de la Norvège. Le champ d'application comprend la réception, le démantèlement et le recyclage de trois installations offshore des champs Heimdal et Veslefrikk.
• En janvier 2021, Boskalis est une entreprise néerlandaise de dragage et de transport lourd qui fournit des services relatifs à la construction et à l'entretien d'infrastructures maritimes à l'échelle internationale. Acquis toutes les actions de l'activité services sous-marins de Rever Offshores. Par cette acquisition, Boskalis renforce sa position actuelle sur le marché des services sous-marins en Europe du Nord-Ouest, en Afrique et au Moyen-Orient. Elle a la capacité de servir à la fois le marché traditionnel du pétrole et du gaz et le marché éolien offshore en expansion rapide.

*Définition : Le marché du déclassement en mer comprend des services de branchement, d'abandon et de retrait des infrastructures pétrolières et gazières en mer à la fin de leur vie opérationnelle. Cela comprend les plates-formes de déclassement, les pipelines, les puits et d'autres structures sur les fonds marins. Les navires spécialisés et l'équipement sont utilisés pour démanteler et éliminer en toute sécurité les installations en mer désaffectées. Les entreprises fournissent des services d'ingénierie, de gestion de projet et d'élimination des déchets aux exploitants de pétrole et de gaz clients pour qu'ils traitent les infrastructures existantes et se conforment aux règlements environnementaux.

Market Segmentation

• Aperçus des services (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Enlèvement, élimination, assainissement et études environnementales
  • Modélisation et échantillonnage
  • Cartographie et traitement des déchets
  • Programme d'analyse d'impact et désaffectation Plan
  • HAZID (Étude d'identification des dangers) et contrôle de sécurité,
  • Suppression des équipements avec NORM
  • Procédures d'analyse, de levage et de gréement du stress
  • Transport et fermeture maritime
• Perspectives sur les processus (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Élimination des matières Autorisation du site
  • Gestion de projet Planification et génie
  • Autorisation de conformité Conformité réglementaire
  • Préparation de la plateforme
  • Effacement et abandon de puits
  • Suppression du conducteur
  • Mobilisation et démobilisation de Derrick Barges
  • Suppression de la plateforme
  • Autres (déclassement de la ligne et du câble, etc.)
• Aperçus de la profondeur de l'eau (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Peu profonds
  • Eau profonde
  • Eau ultra profonde
  • Impression numérique
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Acteon Group Limited
  • Thème Finan BV
  • AF Gruppen ASA
  • Tetra Technologies Autres
  • Allseas Group S.A.
  • DeepOcean Group Holding B.V.
  • Groupe John Wood Plc
  • Exxon Mobil Corporation
  • Royaume-Uni
  • Solutions Aker ASA
  • L'AF Gruppen S.A.
  • Groupe John Wood PLC
  • DNV GL
  • Heerema Marine Contractors (HMC)
  • DeepOcean Group Holding B.V.
  • Royal Boskalis Westminster N.V.
  • Pétrofac
  • Boskalis