MARCHé DE DéTAIL HORS PRIX ANALYSIS

Marché de détail hors prix Size and Trends

Le marché de détail hors prix est estimé à USD 342,62 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 606,49 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % entre 2024 et 2031.

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Le secteur a profité de l'attrait des consommateurs pour les vêtements et accessoires de marque à prix réduit. Les tendances de la mode rapide qui ont fait des consommateurs changer les armoires rapidement et dépenser moins pour chaque vêtement individuel a encore stimulé l'expansion du marché. Augmentation des revenus disponibles et augmentation de la popularité achats en ligne parmi les jeunes consommateurs ont également soutenu les revenus du secteur de détail hors prix. Toutefois, les acteurs du marché peuvent se heurter à des difficultés en améliorant les conditions économiques qui pourraient permettre aux consommateurs de retourner dans des magasins à prix plein.

Inégalités de revenu élevées

Les inégalités de revenus dans les pays développés n ' ont cessé d ' augmenter au cours des dernières décennies et cette tendance se poursuivra dans l ' avenir. À mesure que l'écart entre les personnes à revenu élevé et les personnes à faible revenu se creuse, la classe inférieure et la classe moyenne subissent des pressions financières considérables pour que leurs dépenses soient soigneusement budgétisées. La vente au détail hors prix est devenue une option attrayante qui permet aux acheteurs soucieux de la valeur d'acheter des produits de marque à des rabais importants par rapport aux détaillants traditionnels. En offrant des articles de mode et de style de vie souhaitables de grands designers et de marques à 30-60% points de prix inférieurs, les détaillants hors prix permettent à plus d'Américains de se livrer à une consommation visible sans trop dépenser. Le besoin psychologique de se percevoir soi-même et la famille comme se tenir au courant des dernières tendances conduit de nombreux clients à des chaînes hors-prix. Ici, ils peuvent trouver les styles de haute saison et rester cohérents avec leurs pairs sans casser le budget mensuel. En particulier pour les enfants et les jeunes familles, les économies permettent d'allouer des fonds limités à d'autres nécessités, comme le logement, l'éducation et les soins de santé. L'expérience du shopping dans les centres commerciaux et les détaillants de gros rabais est également devenue une activité populaire le week-end et source de divertissement pour les groupes à faible revenu. Bien que les produits puissent ne pas être tout neufs ou dans le style pour la saison en cours, hors prix fournit une sélection suffisante et de nouveaux arrivants pour satisfaire les goûts visuels sur un revenu limité.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Les préférences et les comportements des clients en matière d'achat ont radicalement changé au cours de la dernière décennie avec l'essor du commerce électronique et des plateformes en ligne. Les détaillants hors prix ont reconnu l'évolution de ce paysage et ont élargi leurs stratégies multicanaux de façon proactive. Là où autrefois les acheteurs recherchaient exclusivement des rabais dans les magasins de magasins de briques et de briques, les chaînes hors prix intègrent maintenant de façon transparente les expériences en magasin et numériques pour rencontrer les consommateurs partout où c'est le plus pratique. Les fonctionnalités telles que l'achat de ramassage en ligne en magasin, les minimums d'expédition gratuits, et les applications mobiles permettent aux ménages occupés de découvrir facilement les offres, planifier les achats, et exécuter des transactions cependant correspond à leur horaire. Les détaillants obtiennent également des données et des idées précieuses des acheteurs à partir de sites Web et d'applications robustes pour mieux adapter les assortiments et les messages. Les clients en ligne pour la collecte d'informations ou l'inspiration complètent de plus en plus les transactions via les canaux numériques. Pendant les quarantaines de COVID-19, les entreprises hors prix dotées d'une infrastructure polyvalente de commerce électronique ont pu poursuivre leurs activités et maintenir des flux de trésorerie tandis que de nombreux concurrents ont cessé leurs activités.

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Les détaillants à prix réduit comptent de plus en plus sur l'achat de stocks excédentaires auprès d'autres détaillants plutôt que sur l'achat de biens directement auprès de marques et de fabricants. Bien que cela leur permette d'offrir des rabais sur les produits de marque, il limite également leur contrôle sur l'assortiment de produits disponible dans les magasins. Lorsqu'un détaillant dépend de l'excédent de stocks d'autres détaillants, il n'a guère voix au chapitre dans les types de produits, les styles, les tailles ou la quantité d'articles qu'il reçoit. Cela peut avoir un impact négatif sur l'expérience client dans les magasins hors prix. Les clients visitent les détaillants hors prix qui s'attendent à trouver une grande variété de marques à la mode et populaires à bas prix. Cependant, si l'inventaire reçu est aléatoire et non curé, il se peut qu'ils ne trouvent pas leurs styles ou tailles préférés en stock. Sans aucun contrôle sur l'approvisionnement, les détaillants hors prix ne peuvent adapter l'assortiment en fonction de la demande, des tendances, de la saisonnalité ou des commentaires des clients. Ils ne peuvent pas non plus garantir l'approvisionnement en lignes vivaces. Cette imprévisibilité dans la disponibilité des marchandises entraîne une expérience d'achat incohérente et hasardeuse pour les clients. Il peut diminuer leur confiance dans le concept de prix hors prix et réduire les visites répétées.

Opportunité : Les marchés émergents comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est offrent un potentiel de croissance important

Les marchés émergents comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est connaissent un développement économique rapide et augmentent les dépenses de consommation. Avec l'augmentation de la population de la classe moyenne qui embrasse les marques et les styles occidentaux, ces marchés représentent d'énormes occasions pour les chaînes de détail hors prix d'obtenir de nouveaux clients. Au fur et à mesure que les revenus augmentent dans toute l'Asie-Pacifique et que les obstacles à l'importation des biens diminuent, la demande de luxe abordable et de mode de marque de commerce augmente. Les détaillants hors prix sont bien placés pour tirer parti de cette demande en offrant des marques de créateurs et des étiquettes haut de gamme à des économies importantes par rapport aux magasins à prix plein. Au cours de la prochaine décennie, les organisations internationales ont poursuivi leur forte expansion économique sur les marchés émergents. Par exemple, la Banque mondiale estime que le PIB de l'Inde augmentera de plus de 6 % par an jusqu'en 2023. Au fur et à mesure que les pays en développement industrialisent et urbanisent à un rythme rapide, un plus grand nombre de résidents entreront sur le marché du travail avec des revenus disponibles plus élevés. Cela entraînera d'autres dépenses sur des articles facultatifs comme les vêtements et les accessoires. La vente au détail hors prix offre une excellente valeur qui fait appel aux nouveaux consommateurs entrant dans la classe moyenne. Leur expérience d'achat à la chasse au trésor dans les magasins imite la jouissance du luxe à prix plein, tout en restant dans les budgets des ménages.

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En ce qui concerne la catégorie de produits, les vêtements et les chaussures devraient représenter 36,7 % du marché en 2024, en raison de l'évolution constante des tendances de la mode. Étant donné que les détaillants hors prix fournissent leurs stocks de façon opportuniste, ils peuvent offrir les derniers styles à des rabais importants par rapport aux autres détaillants. Cela permet aux consommateurs de se livrer à des looks à la mode sans casser la banque. Les jeunes acheteurs apprécient en particulier de pouvoir obtenir des versions abordables des styles de piste. Les détaillants hors prix sont également dextérieux pour anticiper les silhouettes tendance, Tissus, et détails saison après saison. Leurs sélections à la minute répondent au désir des consommateurs de rester sur la tendance sans payer le plein prix.

Insights par gamme de prix : La valeur et la variété attirent les consommateurs vers le segment des prix de moyenne gamme

En termes de fourchette de prix, le segment moyen devrait contribuer à hauteur de 38,6% de la part de marché en 2024, en raison de l'équilibre attrayant qu'il offre entre l'abordabilité et la qualité. Les consommateurs peuvent trouver des articles durables et attrayants à des prix réduits qui correspondent parfaitement à la plupart des budgets des ménages. La gamme moyenne répond à un éventail varié de besoins grâce à son large assortiment de vêtements, d'articles de maison, d'accessoires et autres. Les acheteurs apprécient le choix qui leur permet de stocker sélectivement sur les produits essentiels et les gâteries. Ils se sentent également à l'aise d'explorer de nouvelles catégories à des prix hors prix de valeur au milieu de la fourchette, plutôt que de s'en tenir strictement aux nécessités à bas de gamme.

Perspectives démographiques : Les femmes consacrent plus de temps et de budget à l'auto-achat

En termes démographiques, le segment des femmes devrait contribuer à hauteur de 39,8 % de la part du marché en 2024, étant donné que les femmes consacrent traditionnellement plus de fonds discrétionnaires à leur garde-robe et à leur look. Les femmes aiment faire des achats de beauté et de mode pour se soigner. Ils remplissent également des rôles comme l'habillement de leur famille qui contribuent aux paniers d'achat plus grands. De plus, les normes sociétales mettent depuis longtemps davantage l'accent sur l'apparence d'une femme, ce qui pousse davantage les femmes consommatrices à choisir des vêtements, des chaussures, des accessoires et des produits de beauté hors prix. Ces facteurs incitent les femmes à dépenser plus que les autres groupes du marché.

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Regional Insights

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La région de l'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, domine depuis longtemps le marché mondial de détail hors prix. La région devrait représenter 38,8% de la part de marché en 2024. Avec une économie de consommation très développée et un vaste réseau d'autoroutes et d'interétats permettant une logistique efficace, la vaste géographie des États-Unis a permis à des chaînes hors prix d'établir une vaste couverture des magasins partout au pays. Des chaînes comme TJX maîtrisent le modèle d'approvisionnement en stocks excédentaires des concepteurs de marques de noms et des fabricants, et distribuent ces offres à des endroits dans le cadre d'une journée de centres de la population de consommateurs. La densité de la population dans les principales zones métropolitaines des États-Unis signifie également que les achats hors prix demeurent une activité de loisirs rentable. Les consommateurs visitent régulièrement leurs magasins TJ Maxx ou Marshalls locaux pour découvrir la dernière mode de marque à des rabais importants. Le modèle hors-prix a été affiné au fil des décennies aux États-Unis à une haute science, les entreprises maximisant les tours de stocks et minimisant les coûts pour assurer des profits sur des réductions encore fortes. Aucun autre marché ne rivalise avec l'efficacité opérationnelle et l'échelle des leaders hors prix comme TJX en Amérique du Nord.

Bien que l'Amérique du Nord demeure la force dominante, la région de l'Asie-Pacifique devient la plus forte possibilité de croissance pour les chaînes hors-prix. Des pays comme la Chine et l'Inde comptent des populations massives de consommateurs émergents de la classe moyenne, dont beaucoup sont influencés par les tendances de la culture pop de marques occidentales. En raison de l'absence de grands concurrents hors prix nationaux, les opérateurs internationaux ont une marge d'expansion importante. Des facteurs comme l'accent croissant mis sur la valeur chez les consommateurs chinois stimulent l'attrait des trésors de marque dans une affaire. Au-delà des centres de vente traditionnels de l'Inde et de la Chine, d'autres marchés d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam et l'Indonésie connaissent une croissance particulièrement rapide des salaires et du PIB. L'afflux de revenus de consommation disponibles dans des économies dynamiques rend la proposition hors prix attrayante. De plus, les gouvernements d'Asie-Pacifique ont accordé la priorité au développement des infrastructures comme les aéroports et les autoroutes qui facilitent la logistique. Les leaders hors-prix seront bien placés pour bénéficier en établissant les premiers beachheads alors que l'appétit des consommateurs asiatiques pour les marques de créateurs à prix réduit continue d'augmenter.

Market Report Scope

Key Developments

• Le premier magasin HalfPrice en Lettonie a ouvert dans la première moitié de 2023 à Riga. HalfPrice est une chaîne de vente au détail hors prix qui vend une large gamme de produits de marque nominative jusqu'à 80% de rabais sur le prix de détail recommandé.
• En 2022, TJX Entreprises a acquis Sierra Trading Post pour US$ 6,8 milliards. Cette acquisition confère à TJX une présence majeure sur le marché des vêtements de plein air.
• En 2022, Ross Stores a acquis des rabais de dd pour USD 2.8 Bn. Cette acquisition donne à Ross une plus grande présence dans le Midwest et le Sud.
• En 2022, Nordstrom s'est associé à Amazon pour ouvrir un certain nombre de magasins Nordstrom Rack à l'intérieur de Amazonie Ce partenariat permet à Nordstrom d'atteindre un public plus large, tandis qu'Amazon accède à la marchandise haut de gamme de Nordstrom.

*Définition : Un marché de détail hors prix désigne les détaillants qui vendent des marchandises de marque à des prix réduits, généralement de 20 à 60 % en deçà des prix habituels du département et du magasin spécialisé. Les détaillants hors prix achètent des stocks invendus auprès de fabricants, de marques et d'autres détaillants et les revendent rapidement à un prix plus bas dans leurs propres magasins. Ils offrent fréquemment de nouveaux assortiments de produits et des expériences de recherche de trésors où les clients ne savent jamais quelles marques ou styles ils pourraient trouver.

Market Segmentation

• Catégorie de produits Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Vêtements et chaussures
  • Biens de consommation
  • Électronique
  • Beauté et cosmétiques
  • Autres
• Perspectives de gamme de prix (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Faible
  • Moyenne
  • Haut de gamme
• Perspectives démographiques (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Hommes
  • Femmes
  • Enfants
• Perspectives des canaux de distribution (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Magasins de brique et de mortier
  • Détail en ligne
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Compagnies TJX Inc.
  • Ross Stores Inc.
  • Burlington Stores Inc.
  • Rack Nordstrom
  • Les Marshall
  • DSW
  • Les coulisses de Macy
  • Century 21 Magasins
  • Saks OFF 5ème
  • Stein Mart Inc.
  • Poste de traite Sierra
  • Entrepôt de chaussures hors large
  • Gordmans
  • Hors-tout
  • Les frères Gabriel Inc.