MARCHé DE LA LUNETTERIE EN AMéRIQUE DU NORD ANALYSE

La taille du marché des lunettes en Amérique du Nord est évaluée à 18,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 46,8 milliards de dollars É.-U. en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,3 % entre 2024 et 2031.

Vêtements pour yeux en Amérique du Nord - Analyste Vues :

Le marché des lunettes en Amérique du Nord continue de croître régulièrement, en raison de l'augmentation des dépenses des consommateurs en accessoires de mode et de la sensibilisation aux soins oculaires. L'augmentation de la population professionnelle active et le gonflement des revenus disponibles aux États-Unis et au Canada ont stimulé les ventes de marchandises à prix plus élevé. La tendance «athléisure» a augmenté la demande de lunettes de sport des marques de style de vie. L'accent mis de plus en plus sur l'innovation des produits et des matériaux parmi les principaux acteurs élargit le choix des consommateurs.

Toutefois, une concurrence féroce entre les prix des étiquettes privées et ceux des marques de création peut restreindre les marges. De plus, la popularité croissante des chirurgies laser correctives pose un défi. Les États-Unis dominent dans l'ensemble en raison de leur position économique de premier plan et de leurs consommateurs hautement axés sur la marque. Entre-temps, le Canada affiche un potentiel plus élevé appuyé par des tendances démographiques positives. Pour aller de l'avant, le commerce électronique peut stimuler la pénétration en ligne dans l'industrie des lunettes de la région.

Dans l'ensemble, le marché reste attrayant, soutenu par de nouvelles introductions de produits qui font appel à des sensibilités de mode changeantes. Les collaborations avec des célébrités sont une autre stratégie adoptée par les entreprises pour alimenter la demande des jeunes. Entre-temps, les entreprises qui participent à des acquisitions stratégiques sont mieux placées pour tirer parti de réseaux et de technologies de détail complémentaires. L'industrie suit également une utilisation plus large des lunettes au-delà de la correction de la vision grâce à des technologies axées sur le bien-être, le style de vie et la personnalisation.

Conducteurs du marché des lunettes en Amérique du Nord :

Augmentation du nombre de cas de déficience visuelle: L'augmentation du nombre de personnes confrontées à des problèmes de déficience visuelle est un facteur clé de la croissance du marché nord-américain des lunettes. Selon des données récentes de Prevent Blindness, une organisation internationale sans but lucratif de santé oculaire, le nombre d'Américains âgés de 40 ans et plus qui ont des examens oculaires est passé de 56,4 % en 2014 à 60,3 % en 2020. Cette sensibilisation accrue à la santé oculaire et à des examens réguliers a permis de détecter rapidement les problèmes de vision.

Une utilisation accrue de l'ordinateur en raison de la diffusion des technologies numériques a également contribué à accroître les problèmes de vision. Le temps d'écran prolongé d'activités comme le travail à domicile, les cours en ligne, la diffusion vidéo et l'engagement sur les médias sociaux ont entraîné des cas plus élevés de syndrome de vision informatique avec des symptômes comme les yeux secs, les maux de tête et la vision floue. Selon les estimations de l'American Optometric Association, environ 90 % des adultes américains subissent une pression oculaire numérique. Comme plus de gens reconnaissent l'importance de l'utilisation de lunettes pour réduire les symptômes du mouvement des yeux numériques, la demande de lunettes d'ordinateur avec des lentilles de filtrage de la lumière bleue prend de l'ampleur dans la région.

Les maladies liées au mode de vie ont également contribué à la prévalence croissante des troubles de la vision. L'augmentation des niveaux de stress, des régimes alimentaires malsains, du manque d'activité physique et de l'obésité ont entraîné une incidence accrue du diabète en Amérique du Nord au cours de la dernière décennie. Le diabète est l'une des principales causes de rétinopathie et de cécité diabétique selon les projections des Centres de lutte et de prévention des maladies. Pour réduire le risque de perte de vision due au diabète, des examens réguliers des yeux et l'utilisation de lunettes de protection deviennent de plus en plus nécessaires. Par exemple, selon des données récentes fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la prévalence de la myopie a considérablement augmenté chez les adolescents et les jeunes adultes entre 2010 et 2050 aux États-Unis et au Canada.

Une popularité accrue des lunettes de soleil et des cadres de lunettes : La popularité des lunettes de soleil et des cadres de lunettes en tant qu'accessoire de mode en Amérique du Nord est un facteur clé qui alimente la croissance du marché régional des lunettes. Ces dernières années, il y a eu un changement notable où les lunettes ne sont plus considérées uniquement comme un produit de correction de la vision, mais plutôt comme un énoncé de style. Les grandes marques ont introduit diverses lignes de produits qui correspondent aux goûts dynamiques et aux personnalités de différents segments de clients.

Cette tendance croissante des « lunettes de mode » est évidente dans tous les groupes démographiques. Les lunettes de soleil et les cadres aux couleurs audacieuses, des designs uniques et des caractéristiques comme les lentilles interchangeables ont bien résonné avec les millennials et la génération Z. Les clients désirent des lunettes qui reflètent leur esthétique personnelle et complètent différentes tenues pour diverses activités comme le travail, le voyage, la socialisation décontractée, et d'autres. En même temps, même les consommateurs plus âgés sont devenus plus ouverts à l'expérimentation de lunettes au-delà des styles de base. Les marques ont aligné leur marketing efficacement autour de l'attitude changeante où les lunettes égalent l'expression de soi. Par exemple, selon l'American Academy of Ophtalmology, l'exposition prolongée au soleil augmente le risque de développer des cataractes et une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Cela a fait des lunettes de soleil un accessoire tout au long de l'année plutôt qu'un simple article saisonnier.

Amérique du Nord Occasions de marché des lunettes :

Fabrication de lunettes avec de nouveaux matériaux: La fabrication de lunettes en utilisant de nouveaux matériaux innovants a un fort potentiel pour stimuler la croissance future du marché nord-américain des lunettes. Les options existantes comme le plastique, le métal et le bois ont bien servi les consommateurs, mais les progrès de la science des matériaux ouvrent des possibilités intéressantes. Des cadres plus légers et durables, fabriqués à partir de composites durables et de polymères nouvellement développés, pourraient susciter l'intérêt des consommateurs s'ils offrent des avantages de performance par rapport aux matériaux traditionnels. Les jeunes clients qui se concentrent sur la santé, le bien-être et l'environnement peuvent adopter des cadres contenant des biomatériaux renouvelables ou fabriqués par des procédés écoénergétiques. Ces lunettes pourraient promouvoir les marques en tant que leaders innovants, si elles sont commercialisées efficacement sur des segments pertinents du mode de vie.

L'utilisation de nouveaux matériaux permet également aux concepteurs de lunettes d'être plus créatifs avec les styles. Les cadres moulés en formes ergonomiques qui sont optimisés pour le confort ou les conceptions personnalisables sont produits par l'impression 3D, peuvent satisfaire des besoins non satisfaits. Les secteurs de l'industrie et de la technologie investissent massivement dans la recherche sur les matériaux de pointe qui pourrait créer des possibilités pour les applications de lunettes. Par exemple, les composants électroluminescents ou photovoltaïques peuvent bientôt permettre des lunettes « intelligentes » offrant des capacités d'affichage optique ou de recharge. Selon le rapport de l'ONU sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale en 2020, les investissements publics et privés dans la recherche sur les matériaux innovants peuvent permettre de nouvelles applications bénéficiant à de multiples industries.

À titre d'exemple, les investissements de la National Science Foundation (NSF) dans les centres de recherche sur les matériaux aux États-Unis ont permis de réaliser des progrès dans les polymères, la céramique et les nanomatériaux, avec des applications couvrant les industries de la construction aux appareils biomédicaux NSF, 2020. Grâce à de telles recherches, les marques de lunettes lancent de nouvelles gammes de produits fabriqués à partir de matériaux nouveaux, performants et durables, ce qui peut accroître leur participation au marché nord-américain des lunettes dans un avenir proche.

Émergence de la technologie des lunettes intelligentes : L'adoption de technologie des lunettes intelligentes représente une importante opportunité de croissance pour le marché nord-américain des lunettes dans un avenir proche. Smart eyewear permet des fonctionnalités de réalité augmentée (AR) et des capacités de communication mains libres en intégrant des fonctionnalités comme les caméras, les capteurs, les processeurs et la connectivité dans les cadres de lunettes existants. Au fur et à mesure que cette technologie se développe pour devenir plus transparente et conviviale, on s'attend à ce que les consommateurs adoptent de plus en plus des appareils portables à des fins fonctionnelles et de divertissement. Cela ouvrira de nouveaux flux de revenus pour les marques de lunettes au-delà de la correction de la vision de base. Selon le U.S. Census Bureau, l'utilisation des applications de réalité augmentée a doublé en 2021. Si les grandes entreprises techniques et les marques de lunettes peuvent introduire avec succès des produits de lunettes intelligentes abordables et à la mode avec des cas d'utilisation convaincants, il est probable que l'adoption par les consommateurs va bondir au cours des 5 prochaines années. Non seulement ceux qui ont besoin de la correction de la vision achètent des lunettes intelligentes, mais aussi ceux qui n'ont pas de problèmes de vision qui considèrent la valeur en AR et la connectivité en déplacement.

La capacité d'accéder à l'information, de rester connecté et d'expérimenter de nouveaux contextes grâce à des lunettes intelligentes stimulera l'innovation technologique au sein de l'industrie. Les données actuelles indiquent que le marché nord-américain des lunettes est bien placé pour tirer parti de la demande croissante de produits de lunettes innovants et multifonctionnels. Avec des percées continues, les lunettes intelligentes peuvent un jour devenir aussi omniprésentes que les smartphones, transformant radicalement le paysage du marché et créant de nouvelles opportunités de croissance. Par exemple, en 2021, selon l'enquête menée par le Pew Research Center, 81 % des Américains considèrent le potentiel de la technologie AR sur le marché des consommateurs. La démographie des jeunes a également montré un intérêt croissant pour les solutions technologiques portables.

Marché de la lunetterie en Amérique du Nord Tendances :

Une préférence accrue pour les produits de luxe et de luxe : La préférence pour les produits haut de gamme et les produits de luxe influe considérablement sur le marché nord-américain des lunettes. Les consommateurs veulent des produits de haute qualité qui reflètent leur style et leur personnalité. Ils sont prêts à payer plus pour les designs exclusifs, les caractéristiques de pointe et l'artisanat supérieur qui sont offerts par les marques premium. Cette demande croissante a stimulé plusieurs joueurs haut de gamme comme Oakley, Ray-Ban et Coach dans la région. Ray-Ban est un leader mondial dans le marché des lunettes haut de gamme, offrant une large gamme de lunettes de soleil et de lunettes pour les hommes, les femmes et les enfants.

Les marques haut de gamme tirent parti des nouvelles technologies et des matériaux innovants pour leurs offres. Par exemple, la technologie de l'objectif « Prizm » d'Oakley utilise des conceptions spécialisées qui améliorent la clarté visuelle et le contraste spécifiquement pour différents environnements d'éclairage. La collection Ray-Ban de Luxottica comprend des cadres en titane légers avec des revêtements antibactériens et résistants aux empreintes digitales. Ces caractéristiques avancées justifient le prix haut de gamme et font appel aux clients avertis et conscients du statut. Les marques se concentrent également sur les éditions limitées exclusives qui sont fréquemment lancées en collaboration avec des maisons de mode et des célébrités. Par exemple, Coach s'est associé à Juergen Teller en 2020 sur une collection de capsules ultra-exclusive avec moins de 50 unités de chaque style dans le monde.

Mettre davantage l'accent sur la promotion des produits grâce à l'appui de célébrités et aux défilés de mode : L'industrie des lunettes en Amérique du Nord a connu une augmentation importante de l'utilisation des mentions de célébrités et du marketing des défilés de mode au cours des dernières années. Les grandes marques ont choisi d'investir massivement dans des partenariats avec des célébrités populaires du cinéma, de la télévision et de la musique pour promouvoir leurs dernières collections de lunettes. Cela tire parti de l'immense influence des célébrités sur les tendances et les préférences des consommateurs. Par exemple, en 2022, Luxottica s'est associée à Mme Beyoncé Giselle Knowles-Carter pour lancer une collection exclusive avec Beyoncé comme visage de la campagne. Cela a conduit à une large publicité gratuite et une augmentation des recherches en ligne et des ventes liées à la collection.

En jumelant leurs produits avec des célébrités au plus haut de leur popularité, les compagnies de lunettes sont capables de générer buzz et excitation autour de nouveaux lancements. Les endossements de célébrités aident également à relier les lunettes avec le style de vie et la mode et les perceptions changeantes des lunettes comme simplement aides de la vision. Ils apportent un facteur de fraîcheur et un cachet intrinsèques aux marques. De même, des spectacles de mode haut de gamme montrent que les premières collections avec des stars hollywoodiennes présentes ont recueilli une couverture médiatique inestimable. Par exemple, le salon des lunettes de Paris Fashion Week de 2022, mis en scène par la marque indépendante Mykita, a attiré l'attention de A-listers comme Mme Nina Dobrev, ce qui a renforcé le profil de la marque.

Cette concentration accrue sur les spectacles de marketing comme accessoires branchés et incontournables grâce à des promotions reposant sur l'attrait des célébrités et des événements de mode majeurs a entraîné des changements importants dans les attitudes des consommateurs et les habitudes de dépenses sur le marché nord-américain des lunettes. Les jeunes consommateurs se sentent particulièrement plus à l'aise à expérimenter avec des choix audacieux de lunettes influencés par leurs célébrités préférées et les tendances de piste. Cela s'est traduit par des ventes plus élevées de costumes et de lunettes optiquement incorrectes servant principalement d'articles de mode plutôt que d'aides visuelles.

Les restrictions du marché des lunettes en Amérique du Nord :

Coûts élevés associés aux produits de lunettes de marque : Les coûts élevés associés aux produits de lunettes de marque limitent considérablement la croissance du marché nord-américain des lunettes. Les produits de marque comme Ray Ban, Oakley, Versace, et d'autres viennent avec des prix haut de gamme qui n'est pas abordable pour les consommateurs moyens. Ce prix haut de gamme est de maintenir l'exclusivité de la marque et de financer le marketing lourd et les annonces célébrités. Cependant, elle limite leur clientèle à des segments riches de la population.

Beaucoup de consommateurs préfèrent les alternatives moins chères disponibles sur le marché plutôt que de dépenser des centaines de dollars sur une seule paire de lunettes de soleil ou de lunettes de marque. Les producteurs locaux non organisés et les fabricants chinois fournissent des copies à faible coût de dessins de marque que les consommateurs se contentent de régler pour une fraction du prix. Cela a fortement réduit les volumes de ventes potentiels des marques célèbres. Ils ne sont pas en mesure de pénétrer plus profondément dans les ménages à revenu moyen et inférieur où réside la majorité de la population.

La pandémie de COVID 19 a en outre aggravé cette difficulté car elle a stagné l'augmentation monétaire et les pertes d'activité ont accéléré les stades de pauvreté à l'intérieur de la région.

Solde de contrepartie : En fournissant un éventail de produits à différents points de prix, les entreprises peuvent répondre à la fois aux clients premium et aux clients soucieux des coûts. Cela inclut l'introduction de lignes à moyen terme et de lignes budgétaires aux côtés des collections de luxe. L'entreprise peut également offrir des options de financement ou des plans de paiement flexibles qui rendent les lunettes à coût élevé plus accessibles à un plus large éventail de clients en répartissant le coût au fil du temps.

Faible pénétration dans certains pays: Bien que le marché des lunettes ait connu une croissance importante dans les grands pays d'Amérique du Nord, comme les États-Unis et le Canada, la pénétration des produits de lunettes demeure faible dans certains pays d'Amérique latine. Cette faible pénétration joue un rôle de frein dans la croissance globale du marché des lunettes en Amérique du Nord. Des pays comme le Brésil, le Mexique, la Colombie et d'autres ont vu l'adoption de lunettes de vue sur ordonnance, de lunettes de soleil et d'autres produits de correction de la vision plus faibles que les marchés développés. Selon les études de la Fédération internationale du diabète (FDI), le manque de sensibilisation à la santé oculaire, le faible revenu disponible et l'insuffisance des installations de soins oculaires sont quelques-unes des principales raisons de la faible pénétration des lunettes dans les régions d'Amérique latine FDI, Diabetes Atlas 9e édition, 2019.

Étant donné que les pays d'Amérique latine contribuent considérablement à la taille totale de la population de l'Amérique du Nord, une faible pénétration limite ici la taille potentielle du marché. Par exemple, selon les estimations fournies par la Banque mondiale, le Brésil, qui compte plus de 200 millions d'habitants, compte moins de 45 % de sa population qui utilise régulièrement toutes les formes de lunettes en 2020. Si ce nombre était plus élevé, cela aurait signifié des dizaines de millions de clients supplémentaires pour les marques de lunettes et les détaillants en Amérique du Nord. De même, d'autres marchés émergents comme le Mexique et la Colombie comptent également des populations adressables importantes où l'adoption de lunettes peut être encore améliorée. Si des efforts concertés ne sont pas déployés pour accroître la sensibilisation, la disponibilité et l'abordabilité des produits de lunettes dans ces pays, le marché nord-américain des lunettes risque de ne pas réaliser son plein potentiel de croissance dans un avenir proche.

Solde de contrepartie : Mener des études de marché approfondies pour comprendre les préférences des consommateurs locaux, la sensibilité aux prix, les canaux de distribution et les obstacles potentiels à l'entrée. Stratégies de commercialisation et de produits adaptés pour répondre aux besoins et préférences spécifiques de ces marchés.

Faits nouveaux :

En octobre 2023, Bausch + Lomb a annoncé le lancement aux États-Unis de SeeNa, un système de diagnostic ophtalmique pour les patients de cataracte réfractaire qui est entièrement intégré avec le logiciel de planification chirurgicale de Bausch & Lomb.

Bausch + Lomb est une société américaine réputée de produits de santé oculaire qui développe, fabrique et commercialise une large gamme de produits optiques et ophtalmiques. L'entreprise propose des lentilles de contact, des produits de soin des lentilles, des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des lentilles intraoculaires et d'autres produits de chirurgie oculaire pour la cataracte et la chirurgie réfractaire. Bausch + Lomb se consacre à fournir des soins de la vue modernisés, des soins de santé pour le consommateur, des produits chirurgicaux et pharmaceutiques pour aider des millions de personnes dans le monde à mieux vivre.

En décembre 2022, Groupe des marques authentiques et Innovative Eyewear, Inc. a publié un contrat de licence international pluriannuel pour Eddie Bauer smart eyewear.

Innovative Eyewear Inc. est un développeur et détaillant américain de lunettes intelligentes de pointe, sous les marques Lucyd, Nautica, Eddie Bauer et Reebok. La société propose une gamme de produits de lunettes intelligentes, y compris des lunettes de prescription et sans ordonnance, des lunettes de soleil et des lentilles de contact. Innovative Eyewear Inc. s'engage à fournir des soins de la vue modernisés, des soins de santé aux consommateurs, des produits chirurgicaux et pharmaceutiques pour aider des millions de personnes dans le monde à mieux vivre. La société a une présence mondiale, au service de clients à travers les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique. Innovative Eyewear Inc. se consacre à la recherche et au développement et investit dans de nouvelles technologies et innovations pour améliorer la qualité de vie de ses clients.

Authentic Brands Group LLC (ABG) est une société américaine de gestion de marques basée à New York. La société a été fondée en 2010 par Jamie Salter et est depuis devenue un acteur majeur dans l'industrie de la gestion de la marque. Le portefeuille d'ABG comprend plus de 50 marques de consommateurs, ainsi que les droits de similitude ou les successions de célébrités comme Muhammad Ali, Elvis Presley et Marilyn Monroe.

Acquisation & Partenariat :

• En décembre 2023, Carl Zeiss Meditec AG a acquis le Dutch Ophtalmic Research Center (International) B.V. (D.O.R.C.) auprès de la société d'investissement Eurazeo SE, Paris, France. L'acquisition permettra d'améliorer et de compléter le large portefeuille ophtalmique de ZEISS Medical Technology et la gamme de solutions de flux de travail connecté numériquement pour traiter une grande variété de conditions oculaires, y compris les troubles rétiniens, les cataractes, le glaucome et les erreurs réfractaires.
• Carl Zeiss Meditec AG est une société de technologie médicale de premier plan dont le siège est à Jena, en Allemagne. L'entreprise fabrique des produits diagnostiques et thérapeutiques ophtalmiques, y compris des microscopes d'examen et de chirurgie, des systèmes de diagnostic, du matériel de chirurgie au laser et d'autres dispositifs médicaux. Carl Zeiss Meditec AG est l'une des plus grandes entreprises de technologie médicale au monde, fournissant des technologies innovantes et des solutions axées sur les applications pour améliorer la qualité de vie des patients et stimuler le progrès, l'efficacité et l'accès aux soins de santé.
• Dutch Ophtalmic Research Center (International) B.V. (D.O.R.C.) est un leader mondial dans le domaine des instruments, équipements et liquides chirurgicaux ophtalmiques. L'entreprise est à la pointe de l'innovation depuis plus de 40 ans, collaborant étroitement avec les meilleurs chirurgiens pour développer des produits hautement innovants. D.O.R.C. exporte ses instruments et son équipement vers plus de 80 pays dans le monde et dispose de ses propres organisations de vente et de commercialisation dans plusieurs pays.

Graphique 2. Part du marché nord-américain des lunettes (%), par type, 2024

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Les meilleures entreprises du marché de la médecine spatiale :

• Groupe Luxottica S.p.A,
• Groupe Safilo S.p.A
• Carl Zeiss A.G.
• Essilor International
• GrandVision
• Johnson et Johnson Inc.
• États optiques Co.
• CooperVision
• Bausch & Lomb Inc.
• De Rigo Vision S.p.A.
• Fielmann AG.

Définition: Le marché nord-américain des lunettes comprend une gamme variée de produits et d'accessoires portés à diverses fins, y compris la mode, la protection oculaire et l'amélioration de la vision. Ce marché comprend des articles tels que des lunettes (verres ou lunettes), des lunettes de soleil, des lentilles de contact et des formes plus utilitaires de protection oculaire comme les lunettes.