MARCHé DES CâBLES COAXIAUX EN AMéRIQUE DU NORD ANALYSE

Un câble coaxial ou aussi appelé coax est un type de câble électrique, composé d'un conducteur intérieur par une protection de conduite concentrique avec les deux séparés par un matériau diélectrique. Le câble coaxial est un type de ligne de transmission utilisé pour transporter des signaux électriques à haute fréquence avec de faibles pertes. Il trouve généralement des applications dans les câbles de réseau Internet à large bande, les lignes de réseau téléphonique, les bus informatiques à grande vitesse, les émetteurs radio de connexion, les signaux de télévision par câble, etc. Les câbles coaxiaux sont bon marché et faciles à installer par rapport aux réseaux de câbles optiques qui encouragent CATV et Internet IPTV les opérateurs à déployer cette technologie pour la distribution de leurs services.

Le marché des câbles coaxiaux en Amérique du Nord est évalué à 3 881,1 millions de dollars en 2021 et devrait présenter un TCAC de 8,4% au cours de la période de prévision (2021-2028).

Faits nouveaux :

• Belden Inc. Company a fait 8 acquisitions et 1 investissement dans plusieurs secteurs tels que Telecom Infrastructure Tech, Cybersécurité, Tech pour le film et la télévision et plus. Par exemple, en février 2018, Belden Inc. a acquis Snell Advanced Media (SAM), une société qui a conçu et développé des solutions pour le marché de la production médiatique, y compris des applications pour les opérations centrales, la production en direct, la postproduction, la playout et la gestion des médias.
• En mai 2017, Belden Inc a acquis Thinklogic, un fabricant innovant de systèmes de distribution vidéo sécurisés et performants (VDS) et d'extension et de commutation de signaux KVM qui permettent aux organisations d'accéder et de distribuer plus facilement des données riches en vidéo pour accroître leur productivité et leur efficacité.

Les États-Unis ont occupé une position dominante sur le marché des câbles coaxiaux en Amérique du Nord en 2020, représentant 64,2 % du volume, suivis par le Canada et le Mexique, respectivement.

Graphique 1. Valeur marchande du câble coaxial en Amérique du Nord (en millions de dollars É.-U.), par pays, 2020

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Dynamique du marché - Pilotes

La popularité croissante des appareils à domicile interconnectés devrait stimuler la croissance du marché des câbles coaxiaux en Amérique du Nord durant la période de prévision. Le réseau domestique coaxial est une norme pour la distribution de vidéos haute définition et d'Internet de haute capacité dans tout le ménage. Selon l'analyse Coherent Market Insights, plus de 90 % des ménages américains partagent des photos, des films et accèdent à Internet en utilisant un réseau câblé coaxial. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision, en raison de l'évolution continue des câbles coaxiaux et des équipements connexes afin de répondre aux besoins des ménages en matière de haut débit à grande vitesse. De plus, la popularité croissante des appareils interconnectés à domicile devrait stimuler la demande de câbles coaxiaux. Aux États-Unis, les ménages utilisent de plus en plus les Blue-Rays, les enregistreurs vidéo numériques (DVR), les consoles de jeu et la télévision haute définition (HDTV) pour accéder aux vidéos numériques avec vidéo sur demande (VoD), IPTV et la technologie OTT sur Internet. La technologie avancée comme MoCA permet de connecter ces appareils à Internet haute vitesse plus efficacement en utilisant le câble coaxial.

La forte croissance des dépenses en télécommunications et en TI des PME devrait favoriser la croissance du marché mondial des câbles coaxiaux au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord compte plus de 20 millions de petites et moyennes entreprises de l'industrie des services. Selon les estimations, ces entreprises dépensent pour les services de télécommunications et de TI entre 60 et 70 milliards de dollars par an. Ces entreprises investissent considérablement dans les technologies de communication et de distribution de données afin d'obtenir un niveau privilégié de satisfaction de la clientèle dans un environnement concurrentiel. De ce fait, les opérateurs de systèmes multiples (OSM) et les fournisseurs d'IPTV de cette région s'orientent vers ce marché potentiel de revenus.

Possibilités de marché

Les trois pays, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et le Mexique, en Amérique du Nord, investissent les sommes remarquables dans les programmes de vulgarisation à large bande en milieu rural. Selon la commission de planification, le Canada a investi environ 225 millions de dollars dans le plan d'extension et de large bande en milieu rural, afin de fournir des services à large bande à haute vitesse aux ménages ruraux. Selon ce plan, le gouvernement du Canada a fourni un accès à large bande à plus de 218 000 nouvelles connexions à large bande au cours des trois dernières années. À l'heure actuelle, plus de 80 % des ménages canadiens ont accès à Internet haute vitesse.

La nouvelle spécification DOCSIS 3.1 publiée en 2013 devrait permettre aux câblodistributeurs de transférer des données Internet jusqu'à 10 Gbits/s en aval et 1Gbits/s en amont. DOCSIS est une norme suivie par tous les câblo-opérateurs pour le transfert de données Internet sur les réseaux câblés. Les produits liés à DOCSIS 3.1 devraient être commercialisés d'ici 2014. Cela représente un fort potentiel pour les fabricants de câbles coaxiaux en faisant progresser leurs produits pour soutenir le transfert de données Internet à grande vitesse sur les réseaux de câbles. Cette nouvelle spécification devrait accroître la demande de câbles coaxiaux numériques pour soutenir cette transmission de données à grande vitesse.

Tendances du marché

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les fusions et acquisitions, afin d'accroître la présence du marché. Par exemple, en décembre 2011, Belden Inc. a acquis PPC Broadband, Inc. à titre privé pour renforcer sa position dans l'industrie de la large bande. De plus, en décembre 2012, Carlisle Companies Inc. a acquis la division d'affaires de Beldens Thermax et Raydex. Thermax et Raydex fournissent des câbles coaxiaux pour les opérations aérospatiales, militaires et industrielles pour les opérations critiques de mission. Belden s'efforçait de générer des profits acceptables de cette division

La technologie Multimedia over Coax (MoCA) est la norme pour distribuer la vidéo haute définition et Ethernet haute capacité sur les réseaux de câbles coaxiaux existants en Amérique du Nord. Cette tendance devrait se poursuivre à l'avenir. Les avantages intrinsèques de la technologie MoCA, comme la transmission vidéo HD à flux multiples, l'expérience utilisateur inégalée et les débits nets à grande vitesse, encouragent les opérateurs et les consommateurs à installer cette technologie. Le MoCA est la norme universelle pour les réseaux de divertissement à domicile qui est acceptée par tous les segments de télévision payante, c'est-à-dire le câble, l'IPTV et le satellite.

Graphique 2. Part de marché coaxiale en Amérique du Nord, Par utilisateur final, 2020

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Tâches clés du graphique :

• Les fournisseurs de services Internet par utilisateur final occupaient une position dominante sur le marché et représentaient 8 % du marché des câbles coaxiaux en Amérique du Nord en 2020. Ce segment devrait atteindre 1 483,6 millions de dollars en 2028, en raison de l ' augmentation des besoins en matière de connectivité fiable et rapide, qui est assurée par des câbles coaxiaux.
• En 2020, les entreprises CATV par utilisateur final représentaient la deuxième part de 3 % du marché coaxial nord-américain et devraient être évaluées à 1 333,0 millions de dollars américains d'ici 2028. Ceci est dû au fait que le câble coaxial facilite la connexion des appareils situés à plusieurs endroits. La demande pour ce câble augmente à un taux extrêmement élevé du fait de l'augmentation de la qualité et de la transmission de signaux à haute fréquence.

Dynamique du marché - Restraction

Le coût élevé des matières premières devrait freiner la croissance du marché des câbles coaxiaux en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. Les prix des matières premières fluctuent fréquemment, ce qui constitue un facteur de restriction important. Au cours des cinq dernières années, les prix des matières premières pour l'aluminium, le cuivre et les plastiques ont considérablement augmenté. Cela a réduit la marge bénéficiaire des fabricants. Fin 2012, les prix du cuivre ont augmenté de 6 % par rapport au début de l'année. De plus, les prix des matériaux isolants tels que le chlorure de polyvinyle (PVC) et l'éthylène-propylène fluoré (FEP) ont augmenté récemment.

On s'attend à ce que la concurrence difficile due aux nouveaux substituts entrave la croissance du marché des câbles coaxiaux en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. Il existe de nombreux substituts aux câbles coaxiaux sur le marché tels que les réseaux de fibres optiques et la technologie sans fil. Ces technologies ont gagné en popularité parmi les appareils mobiles connectés tels que les smartphones, tablettes et ordinateurs portables avec Internet à la maison.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché des câbles coaxiaux en Amérique du Nord sont Belden Inc., Alpha Wire, General Cable Corporation, L-Com Global Connectivity, LS Cable & System, Southwire, TE Connectivity Ltd, Nexans S.A., Amphénol Corporation et Coleman Cable Inc.