MARCHé IPTV ANALYSIS

Aperçu du marché

La télévision par protocole Internet (IPTV) est la distribution de contenu de télévision sur les réseaux de protocole Internet. Ceci est différent des formats conventionnels de télévision terrestre, câblée et par satellite. IPTV offre la possibilité de diffuser constamment les médias sources. Il livre soit la vidéo stockée soit la télévision en direct et est offert par les fournisseurs de services. Comme IPTV fournit un flux vidéo encodé comme une série de paquets IP, il permet l'intégration de PC, TV, téléphone domestique et appareils sans fil afin d'offrir ces services partout et à tout moment. Il peut également être groupé avec d'autres services IP tels que la VoIP et l'accès Internet haute vitesse.

Le marché mondial de la TVIP est estimé à 269,9 milliards de dollars en valeur à la fin 2027.

Dynamique du marché - Pilotes

1. La demande croissante de chaînes à haute définition et de vidéos à la demande devrait stimuler la croissance du marché mondial de la télévision IP pendant la période de prévision

La demande de services à valeur ajoutée tels que la haute définition (HD) et la vidéo sur demande (VOD) stimule la croissance du marché. Le marché de la télévision payante, y compris les fournisseurs de services D2H, les fournisseurs de services de câblodistribution et les fournisseurs de services de réseau IPTV, a connu une baisse du revenu moyen par utilisateur (ARPU) en raison de la prestation de services de définition standard. En conséquence, les principaux radiodiffuseurs sont déjà passés aux chaînes HD et la tendance devrait se poursuivre dans un proche avenir. Étant donné qu'il y a une demande accrue de contenu HD à l'échelle mondiale, les fournisseurs IPTV améliorent leurs offres HD afin d'accroître leur présence sur le marché. Par exemple, les fournisseurs de services IPTV tels qu'AT&T, Verizon et SureWest, ainsi que les fournisseurs de services vidéo par câble tels que Comcast, Time Warner et Cablevision aux États-Unis sont dans une course féroce pour augmenter leur clientèle. Par conséquent, ces facteurs devraient être à l'origine de la croissance du marché mondial de la télévision IP pendant la période de prévision.

2. L'augmentation de la publicité vidéo sur Internet devrait favoriser la croissance du marché mondial de l'ITPV par rapport aux prévisions

La publicité vidéo sur Internet s'est nettement améliorée sur le marché. Il offre une plateforme plus large et plus étendue aux propriétaires d'entreprises pour commercialiser leurs produits et services. En outre, il est plus sophistiqué et rentable que les modes classiques de publicité et de marketing. De nombreuses marques du marché optent pour la publicité vidéo sur Internet, afin de promouvoir leurs produits. Par conséquent, ces facteurs devraient favoriser la croissance du marché mondial de la TVIP au cours de la période de prévision.

Statistiques :

L'Europe occupe une position dominante sur le marché mondial de la télévision IP 2019, pour 39,2% part en valeur, suivie par APAC, Amérique du Nord et Row respectivement.

Figure 1: Part du marché mondial de la TVIP (%), en valeur, par région, 2019

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Dynamique du marché - Restraction

1. La forte concurrence des opérateurs de télévision par câble et par satellite devrait freiner la croissance du marché mondial de la télévision IP au cours de la période de prévision

La concurrence est forte dans les économies émergentes. La croissance de l'IPTV dépend généralement des abonnements à large bande. Bien qu'IPTV offre des avantages supplémentaires tels que le service interactif et une qualité supérieure, elle ne peut être déployée que dans les ménages qui disposent d'une connexion à large bande. De plus, dans les économies émergentes comme l'Inde où la pénétration d'Internet est faible, l'acceptation de l'IPTV est encore au stade naissant. Le manque de sensibilisation aux fonctionnalités offertes par IPTV telles que l'éducation et l'interactivité est la principale raison de sa faible popularité dans le pays.

2. Les principaux défis techniques liés à l'IPTV devraient entraver la croissance du marché mondial de l'IPTV au cours de la période de prévision.

Beaucoup d'économies émergentes sont bien en retard en termes de réseaux à large bande. Les difficultés rencontrées lors de la fourniture du service IPTV ont une incidence sur l'ensemble du canal de service, depuis les consommateurs jusqu'aux fournisseurs de services. Par exemple, les consommateurs qui souhaitent passer du service de télévision par câble à un ensemble de services téléphoniques, de télévision IP et de données font face à de multiples défis, tels que la faible bande passante ou l'absence de la fonctionnalité IP requise ou de la capacité d'arrière plan avec l'infrastructure existante. Actuellement, l'exigence la plus importante pour IPTV est la disponibilité de l'infrastructure requise. IPTV nécessite des connexions haut débit de haute qualité qui ne sont toujours pas prises en charge dans de nombreuses régions émergentes. Ces facteurs devraient donc entraver la croissance du marché mondial de la télévision par IP dans un proche avenir.

Possibilités de marché

1. L'intégration de technologies de pointe avec les systèmes IPTV peut offrir des possibilités de croissance lucrative sur le marché mondial de la télévision IP

La population gériatrique, c'est-à-dire les personnes âgées de 55 ans et plus, passe le maximum d'heures à regarder la télévision dans tous les groupes d'âge du monde. Selon le Bureau de la télévision du Canada, les téléspectateurs âgés de 55 ans et plus regardent davantage la télévision que tout autre groupe d'âge. Toutefois, les personnes âgées sont souvent confrontées à des défis liés à la nouvelle technologie et ont tendance à l'éviter en raison de sa complexité. Bien que l'intégration des sites de réseautage social avec IPTV réponde à de nombreuses exigences et attentes en matière de temps libre, la population âgée trouve difficile d'exploiter ou d'accéder à la même technologie. Reconnaissant l'existence de cet écart technologique entre les générations, certaines universités de recherche s'emploient à réduire les complexités qui y sont associées afin d'aider l'utilisateur final à s'adapter aux nouvelles technologies telles que l'IPTV et les sites de réseautage social avec un minimum d'efforts. Par exemple, les chercheurs travaillent sur un système pour intégrer IPTV avec des sites de réseautage social tels que Twitter utilisant un téléphone mobile.

2. Le fait de compléter les plateformes IPTV par du contenu en direct (OTT) peut offrir de grandes possibilités d'affaires sur le marché mondial de l'IPTV

De nombreux telcos considèrent l'augmentation de la demande d'OTT comme un frein à la croissance du marché de la télévision IP, avec la conviction qu'OTT changerait leur rôle dans le marché de la télévision payante et, partant, cannibaliserait les revenus de la télévision IP. Cependant, le scénario du marché évolue rapidement et certains opérateurs essaient déjà d'exploiter les possibilités potentielles associées à OTT afin de stimuler les revenus IPTV. OTT sert de motivation au marché de la télévision payante en poussant les telcos à améliorer leurs services IPTV avec des écrans multiples. Les opérateurs entrent de plus en plus dans des environnements OTT non gérés aux côtés de leurs services IPTV gérés et utilisent Internet ouvert pour offrir des services vidéo à tout client potentiel dans le périmètre de connectivité de leur réseau à large bande, qu'il s'agisse ou non d'un client existant.

Figure 2 : Valeur du marché mondial de la TVIP (en milliards de dollars É.-U.), 2017-2027

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Le marché mondial de la TVIP a été évalué à 67,0 milliards de dollars É.-U. en 2019 et devrait atteindre une valeur de 269,9 milliards de dollars par 2027 à un TCAC de 19,0% entre 2020 et 2027.

Tendances du marché

1. Des offres TV supplémentaires par les fournisseurs IPTV pour des services IPTV en lecture pure

Les fournisseurs de services IPTV ont commencé à offrir des services supplémentaires aux services IPTV en pure lecture. Ces services comprennent le réseautage social, l'affichage multi-écrans et les services de découverte et de recommandation de contenu, afin d'accroître leurs revenus. Selon l'analyse Coherent Market Insights, 80 % des fournisseurs d'IPTV devraient offrir des services multividéo d'ici la fin de 2015. Les fournisseurs d'IPTV utilisent également des solutions intergiciels car elles leur permettent de réduire leurs coûts de gestion et de livraison vidéo tout en stockant plus de contenu et en alimentant en même temps d'autres appareils connectés à IP.

2. L'avent de la publicité ciblée est une autre tendance majeure

Les fournisseurs d'IPTV offrent des services en triple lecture, ce qui permet aux utilisateurs de faire l'expérience des services à large bande, de téléphone et de télévision sur une seule ligne. Ces fournisseurs d'IPTV offrent également une mobilité aux clients ainsi que des services triples, afin d'accroître la croissance du marché de IPTV contre la télévision par satellite et la télévision par câble. Ceci, à son tour, permet aux clients d'utiliser les services IPTV sur une expérience multi-vues. De plus, les applications Twitter et Facebook lisent des tweets entrants ou des mises à jour de statut et les présentent sur l'écran de télévision, ainsi que des émissions télévisées et des publicités. Par conséquent, les annonceurs cherchent soigneusement à exploiter ces services offerts par les fournisseurs d'IPTV.

La chaîne de valeur du marché IPTV est initiée par les fournisseurs de systèmes ou d'équipements matériels qui fournissent des systèmes ou des équipements matériels aux opérateurs de télécommunications en vue d'offrir des services IPTV aux consommateurs. L'équipement matériel pour IPTV comprend : les plates-formes numériques intégrées, les encodeurs vidéo IP, les serveurs de contenu en streaming et VoD, les plates-formes d'intergiciel/de diffusion de contenu IPTV et IP boîtes de décodeurs. Alcatel-Lucent est l'un des principaux fournisseurs d'équipements IPTV

Marché mondial IPTV - Impact du coronavirus (Covid-19) pandémie

En raison de la pandémie de Covid-19, de nombreuses industries ont connu un changement important dans leurs activités. Chaque pays a annoncé le verrouillage pour contenir la propagation du coronavirus. Comme les gens restent à la maison et curieux de savoir plus de mises à jour sur le coronavirus a augmenté la demande pour la chaîne de nouvelles. Par exemple, en avril 2020, selon le Broadcast Audience Research Council (BARC), le nombre total de téléspectateurs est passé de 7 % à 21 %, la plupart des gens ayant regardé la chaîne de nouvelles pour obtenir des mises à jour du COVID-19. Les services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video et Zee5 sont utilisés par les gens pour le divertissement, ce qui augmente la pression sur les réseaux. En raison de la demande croissante pour une connectivité élevée du réseau, la demande pour le marché mondial de la télévision par IP a augmenté.

Section de la concurrence

Les principales entreprises du marché mondial IPTV sont AT&T, Inc., ARRIS Group, Inc., Bharti Airtel Limited, MatrixStream Technologies, Inc., CenturyLink, Inc., Amino Technologies plc, Deutsche Telekom AG, Orange SA, Cisco Systems, Inc. et Broadcom Corporation.

Principaux faits nouveaux

1. Les acteurs clés se concentrent sur les accords et les contrats, afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en mars 2018, Deutsche Telekom AG a conclu un accord avec Microsoft Corporation pour que Microsoft TV IPTV Edition offre des services IPTV.
2. Les principaux acteurs du marché participent aux lancements de produits afin d'améliorer le portefeuille de produits. Par exemple, en juillet 2020, Orange Romania, filiale d'Orange SA, a introduit la boîte TV Go.