MARCHé DE LA MéMOIRE FLASH NAND ANALYSIS

Marché de la mémoire Flash Nand Size and Trends

Le marché de la mémoire flash NAND est estimé à 69,38 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 101,85 dollars des États-Unis Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6% de 2024 à 2031.

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L'utilisation généralisée des smartphones, tablettes et autres portable les dispositifs entraînent une forte demande de capacités de stockage plus élevées. NAND flash est de plus en plus utilisé dans les centres de données pour alimenter la croissance du cloud computing et le besoin de stockage massif de données.

Le marché devrait être motivé par la demande croissante de stockage dans l'électronique grand public, comme les smartphones, les tablettes et les SSD. L'utilisation accrue de contenus multimédias et les besoins énormes de stockage des technologies de la prochaine génération telles que intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle augmenteront la demande de mémoire flash NAND. L'utilisation accrue du stockage flash dans l'électronique automobile est un autre facteur clé qui devrait soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Croissance rapide des données numériques

La demande de stockage numérique a augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière décennie en raison de la prolifération du contenu numérique dans divers formats tels que les photos, les vidéos, les documents, etc. Comme les particuliers et les entreprises créent et consomment plus de contenu numérique que jamais, le besoin d'une grande capacité de stockage augmente également. La mémoire flash NAND est apparue comme l'une des technologies de stockage non volatiles les plus largement adoptées pour répondre à cette demande en raison de sa petite taille, de sa forte densité de stockage, de sa rapidité de lecture et d'écriture. Au fil des ans, les fabricants de smartphones se sont efforcés d'offrir des variantes de stockage plus élevées pour permettre aux consommateurs de stocker des bibliothèques massives de photos et de vidéos haute résolution sur leurs téléphones. De même, la popularité des appareils à domicile intelligents, de l'Internet des objets, de l'informatique en nuage et des centres de données a alimenté le besoin de stockage flash pour gérer d'énormes quantités de données numériques produites chaque minute. On s'attend également à ce que les progrès réalisés dans les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle/réalité augmentée, les véhicules autonomes, etc. soient des générateurs de données importants à l'avenir. Toute cette transformation numérique devrait augmenter considérablement l'empreinte mondiale des données et favoriser la croissance du marché de la mémoire flash au cours des prochaines années.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Les disques durs mécaniques (DDH) ont longtemps été la solution de stockage de masse préférée pour les ordinateurs personnels en raison de leurs grandes capacités et de leurs faibles coûts. Cependant, les disques durs deviennent obsolètes en tant que disques à l'état solide (SSD) basés sur la mémoire flash NAND offrent des avantages convaincants de performances plus élevées, une consommation d'énergie plus faible et une robustesse. Les SSD offrent des temps de lecture et d'écriture nettement plus rapides que les plateaux HDD tournants, ce qui est essentiel pour les applications et les expériences informatiques modernes. Leur résistance au choc physique et l'absence de pièces mobiles rendent également les SSD plus durables et plus fiables. Au fur et à mesure que les capacités du SSD augmentent et que les coûts diminuent à un rythme rapide en raison des progrès technologiques, on s'attend à ce qu'un nombre croissant de bureaux, d'ordinateurs portables et même de serveurs d'entreprise adoptent des configurations entièrement flash. Les principaux fabricants d'équipement d'origine PC ont déjà commencé à offrir principalement des configurations SSD. La transition entre les DDH et les SSD en tant que supports de stockage dominants profitera aux fournisseurs flash de NAND et stimulera la demande de produits flash de haute capacité dans tous les segments d'application au cours de la prochaine décennie.

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La densité de stockage augmente de façon exponentielle, ce qui nécessite des dépenses importantes de recherche et de développement pour les fabricants de puces afin de réduire les coûts de production à mesure que les nœuds de fabrication se rétrécissent. De plus, les tensions commerciales mondiales ont eu des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement et les droits de douane menacent d'augmenter les coûts. La sécurité des données est également une préoccupation croissante car le stockage flash est vulnérable au piratage si ce n'est pas correctement crypté.

Opportunités de marché : Émergence de la technologie NAND 3D

La demande de stockage à haute capacité se poursuivra à mesure que l'utilisation des données augmentera avec de nouvelles applications dans des domaines comme l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes et l'Internet des objets. La transition vers des interfaces express de mémoire non volatile peut permettre des vitesses encore plus rapides. La popularité croissante des smartphones et des disques d'état solide dans le monde fournit également une large clientèle. L'adoption de technologies cellulaires à trois niveaux et à quatre niveaux peut encore réduire les coûts par gigaoctet au fil du temps.

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En termes de type, TLC (Trois Bit Per Cell) contribue à la part de marché la plus élevée due à 32,5 % en 2024 à son coût par bit nettement inférieur par rapport à d'autres types. Le stockage de 3 bits par cellule plutôt que 1 ou 2 bits permet à TLC NAND d'atteindre une densité beaucoup plus élevée et de réduire les coûts de fabrication. Cet avantage en termes de coûts a fait de TLC le choix préféré pour les applications où la capacité de stockage doit être maximisée à bas prix, comme les lecteurs flash USB, les cartes mémoire et les SSD dans les ordinateurs portables et PC budget. Les principaux fabricants ont également constamment amélioré l'endurance en écriture et les vitesses de lecture/écriture de TLC au fil des ans, en abordant des problèmes de fiabilité antérieurs. Par conséquent, TLC NAND répond désormais aux besoins de performance de la plupart des applications principales tout en maintenant les prix hautement concurrentiels. Son profil à faible coût continuera à propulser la domination de TLC dans un avenir prévisible à mesure que la demande augmentera pour un stockage abordable à haute capacité.

Perspectives Par, Structure- Architecture 3D: Répondre aux besoins de capacité exponentielle

En termes de structure, la structure 3D représente la part la plus élevée due à 68,3% en 2024 du marché, car elle permet aux fabricants de répondre à la croissance exponentielle de la demande de capacités NAND. En utilisant une méthode d'empilement vertical connue sous le nom de technologie NAND verticale plutôt que la mise en page 2D planaire conventionnelle, les chipmakers peuvent augmenter significativement la quantité de cellules NAND qui peuvent être montées sur une seule matrice. Cette prolifération de NAND 3D avec 64, 96, ou plus de couches a suivi le rythme de la loi de Moore, satisfaisant la faim toujours croissante pour le stockage provoquée par des facteurs tels que les vidéos à haute résolution, les tailles massives d'applications smartphone, et proliférant les appareils IoT. La capacité de la 3D NAND à soutenir la loi de Moore garantira qu'elle reste la structure de choix car les volumes de données mondiaux ne montrent aucun signe de ralentissement dans les années à venir.

Perspectives par, application- Smartphones: La force motrice de l'industrie NAND

En termes d'application, la part la plus élevée du marché de la mémoire flash NAND peut être attribuée aux smartphones dus 31,4 % en 2024. Les smartphones sont devenus les appareils informatiques et multimédias les plus omniprésents, avec plus d'un milliard de ventes annuelles. L'utilisation massive des données et les besoins de stockage local des smartphones modernes est le plus grand pilote de la demande flash NAND aujourd'hui. Des photos et des vidéos haute résolution, d'énormes tailles d'applications, des bibliothèques de musique et des capacités de stockage interne jusqu'à 128 Go nécessitent des capacités NAND toujours plus grandes dans chaque nouvelle génération de smartphones. Alors que la pénétration des smartphones augmente dans les marchés en développement et les nouvelles frontières comme la 5G, les assistants AI et les applications AR/VR ouvrent la voie à des médias encore plus riches, les smartphones continueront à propulser la consommation exponentielle de NAND et à conduire des avancées technologiques comme la 3D NAND et les nouveaux types de cellules.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante du marché mondial de la mémoire flash NAND. La région devrait représenter 39,7% de la part de marché en 2024. Avec la présence de grandes entreprises technologiques comme Intel, Micron, Samsung et Western Digital, les États-Unis contribuent de manière significative à la taille du marché régional. Au fil des ans, ces entreprises ont beaucoup investi dans la R-D et les installations manufacturières. En conséquence, l'Amérique du Nord représente actuellement la plus grande part de la production flash de NAND.

De plus, la région est un important exportateur de solutions de stockage flash NAND. Avec la forte demande pour les smartphones, les ordinateurs portables, les SSD et d'autres appareils électroniques grand public, les entreprises américaines sont en mesure de profiter des marchés nationaux et internationaux. Leurs chaînes d'approvisionnement établies et leur fidélité à la marque parmi les clients ont contribué à soutenir cette croissance axée sur l'exportation. Le prix des puces flash NAND des fabricants nord-américains demeure également concurrentiel dans les appels d'offres mondiaux. Cela a renforcé leur leadership régional et mondial.

La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine, est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour la mémoire flash de NAND. La demande de dispositifs de stockage augmente de façon exponentielle avec une base de consommateurs en plein essor et des initiatives gouvernementales visant à faire avancer la numérisation dans tous les secteurs. Cela a attiré d'importants investissements de la part de fabricants internationaux de mémoire pour mettre en place des installations de production locales. Des entreprises chinoises comme YMTC et CXMT ont également amélioré leurs capacités de fabrication.

La hausse de la demande intérieure et les possibilités d'exportation vers d'autres marchés asiatiques et africains ont fait de la Chine un lieu important pour la production de mémoire. Il a également permis au pays de réduire la dépendance à l'égard des importations et de stabiliser les coûts d'éclair de NAND. Cela fait de l'Asie-Pacifique un pôle attrayant d'externalisation et d'approvisionnement. Les avantages économiques de la région, complétés par l'amélioration des normes de qualité, lui permettent de gagner du terrain. Les dépenses de R-D agressives pour l'indigénisation des technologies de la prochaine génération viennent compléter cette trajectoire de croissance.

L'analyse de marché ci-dessus met en lumière certains aspects clés comme la présence de l'industrie, les exportations, les investissements et les prix qui ont permis à l'Amérique du Nord et à l'Asie-Pacifique d'atteindre leur position actuelle dans le paysage mondial de la mémoire flash de NAND sans se référer à des données externes.

Market Report Scope

Key Developments

• En Octobre 2023, Samsung Electronics Co. a annoncé son intention de commencer la production massive de puces de mémoire flash NAND à 300 couches au début de 2024, un an d'avance par rapport à la mémoire NAND à 321 couches de SK hynix Inc.
• En juin 2023, SK hynix Inc. a commencé la production de masse de sa NAND 4D 238 couches Mémoire Flash, destinée aux smartphones, SSD PCIe 5.0 et SSD serveur haute capacité
• En octobre 2023, Kioxia Corporation et Western Digital Corp. ont dévoilé leur dernière technologie de mémoire flash 3D, offrant une capacité, une performance et une fiabilité exceptionnelles à un coût concurrentiel
• En août 2023, SK Hynix a développé une mémoire flash NAND de 321 couches, augmentant la capacité de données de 59 % par rapport à sa précédente mémoire de 238 couches, avec une production de masse attendue au premier semestre de 2025.
• En Avril 2024, Samsung Electronics Co. a lancé la production de masse de ses nouvelles puces NAND 286 couches, augmentant la capacité de stockage de 50% et l'expédition d'échantillons à des géants technologiques comme Google et Apple pour les centres de données et smartphones AI
• En avril 2024, Kioxia a annoncé des plans de production de masse de mémoire NAND 3D avec plus de 1000 couches d'ici 2031, en abordant les défis techniques lors d'une conférence à la 71e réunion de printemps de la Société de physique appliquée
• En octobre 2023, malgré les sanctions américaines, le YMTC chinois a dévoilé la puce de mémoire 3D NAND la plus avancée au monde, la X3-9070 de 232 couches, mettant en évidence l'engagement de la Chine dans son industrie des semi-conducteurs.
• En août 2023, SK Hynix a introduit sa technologie flash 321 couches NAND 3D au Flash Memory Summit, avec une capacité de stockage de 1Tbit par matrice de silicium

*Définition : Le marché de la mémoire flash de NAND implique la fabrication et la vente de la mémoire flash de NAND, un type de technologie de stockage non volatile qui n'a pas besoin d'énergie pour conserver les données. NAND flash est utilisé dans les lecteurs flash USB, cartes mémoire, disques à l'état solide, et d'autres applications pour fournir un stockage de données amovible et durable. Il a remplacé les disques durs dans de nombreux appareils en raison de sa petite taille, faible consommation d'énergie, des vitesses élevées de lecture et d'écriture, résistance aux chocs et durabilité.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • SLC
  • MLC
  • TLC
  • QLC
• Structure Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Structure 2-D
  • Structure 3D
• Perspectives d'application (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Téléphone intelligent
  • SSD
  • Carte mémoire
  • Comprimé
  • Autres demandes
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Joueurs clés
  • Samsung Electronics
  • SK Hynix
  • Technologie micron
  • Société Intel
  • Kioxia Corporation (anciennement Toshiba Memory Corporation)
  • Western Digital Corporation
  • SanDisk (une division de Western Digital)
  • Société de technologie Nanya
  • Société de technologie des puces électriques
  • YMTC (Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.)
  • Technologies Intel-Micron Flash (FMIT)
  • XMC (Société de fabrication de semi-conducteurs Xinxin Xiamen)
  • Macronix International
  • Transcendez l'information
  • Technologie ADATA
  • Société Phison Electronics
  • Société de technologie Silicon Motion
  • Liste des fournisseurs, Inc.
  • Système SK Hynix IC, Inc.
  • GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.